【财经早餐】2023.03.03星期五

每日金曲： 苏打绿 - 《当我们一起走过》

► 人社部：我国16-59岁的劳动年龄人口在达到峰值9.2亿之后开始下降，往年年末是8.76亿人。 这种劳动力给予量的减少是在给予高位上的放缓，我们国家仍然是人口和劳动力最多的发展中国家。从结构上看，劳动年龄人口的减少，主要是大龄劳动力退出劳动力市场、数量下降较快，而青年劳动力数量则是稳中有增。据测算，今年需要在城镇就业的新成长劳动力1662万人，规模是创近年新高，就业总量的压力还是比较大。

► 广东省人民政府：印发2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案。 对并购出险和困难房地产企业项目的并购贷款暂不纳进房地产贷款集中度治理。用足用好“保交楼”专项借款、“保交楼”贷款支持计划等政策工具，保持开发贷款和债券融资稳定。为优质房企发行债务融资工具提供增信支持。

► 21财经：近期某省正对“地方国企拿地缴纳土地出让金化债”的情状进行摸底。具体而言，首先将化债资金来源进行穿透，关注土地出让金是否来源地方国企拿地资金。其次，关注该国企缴纳土地出让金的来源以及购置土地用于项目建设的进展情状。

宏看经济

1、中国互联网络信息中心：截至2022年12月， 我国网民规模达10.67亿，互联网普及率达75.6%。域名总数达3440万个，IPv6活跃用户数达7.28亿，5G基站总数达231万个，同比提高7个百分点。移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，移动物联网连接数达到18.45亿户。短视频用户规模首次突破十亿，用户使用率高达94.8%。

2、商务部：2013年到2022年， 我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩展到2.07万亿美元，翻了一番，年均增长8%。与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。截至2022年底，我国企业在沿线国家建设的境外经贸协作区累计投资达571.3亿美元，为当地发明了42.1万个就业岗位。沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。

3、新加坡经济发展局：投资移民申请人需要投资至少1000万新元，成立新的商业实体；或投资至少2500万新元，主要投资新加坡企业的全球商业投资者计划基金；对家族办公室的要求为至少5000万新元。从3月15日起生效。此前的要求是向一家商业实体、基金或新加坡的单一家族理财室投资250万新元。

4、日本厚生劳动省：2022年生活保障申请数量同比增长0.8％，达到23.69万件，连续3年增长。可能是受到了长期疫情与物价暴涨的双重影响。2022年12月的生活保障申请数量为1.77万件，同比减少0.3％。是自2022年4月以来首次减少。

5、印度气象局：2月的全国平均最高气温达到29.54摄氏度，达到1901年有笔录以来的同期最高水平。估量4月和5月大部分地区可能出现极端高温天气。高温天气导致电力需求大增，同时，长时间的继续高温可能会对小麦产量造成影响。

地产动态

1、江苏省南京市：为降低个人二手房交易资金成本、缩短交易时间，自3月1日起， 可办理二手房公积金“带押过户”贷款业务。明确了办理住房公积金“带押过户”贷款的对象和领域，公积金“带押过户”贷款贷前调查及贷款办理流程等事项。

2、湖北省武汉市：2月， 新建商品房成交12421套，面积140.3万平米，创17年来新高。新房成交套数环比增长87.2%，同比大涨108.5%。2月新房均价16210元／平米，环比上涨0.45%，连续4个月上涨，高于2020年前的均价。业内指出，春节期间，市场回热信号被技术性放大。事实上，目前大部分新城区热度不足，部分板块往化周期超过20个月，往库存依然困难。

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3、广东省深圳市：第一批次居住用地发布挂牌出让公告，将于3月31日成交。本批次5宗居住用地的总用地面积约10.58公顷， 总建筑面积约47.48万平方米，挂牌起始总价约65.38亿元。5宗地块分别位于宝安（1宗）、光明（2宗）、龙岗（1宗）及坪山（1宗）。

股市盘点

1、周四，上证指数报3310.65点，下跌0.05%，成交额3893.91亿。深证成指报11849.51点，下跌0.54%，成交额5440.80亿。创业板指报2418.60点，下跌1.04%，成交额2058.69亿。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。两市成交额9335亿，较上个交易日放量146亿。盘面上，6G、CPO、传媒、手机游戏等板块涨幅居前，一体化压铸、稀土永磁、TOPCON电池、新冠药等板块跌幅居前。北向资金全天净买进7.65亿元，其中沪股通净买进18.6亿元，深股通净卖出10.95亿元。

2、周四，恒生指数跌0.92%，报20429.46点。恒生科技指数跌1.42％，报4126.31点。国企指数跌0.83%，报6857.2点。消费、汽车、房地产板块跌幅居前，运输、能源、电信板块领涨；蔚来跌超13%，泡泡玛特跌超10%，B站跌超7%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴跌超4%；南向资金净买进73.11亿港元。其中，港股通（沪）净买进33.79亿港元，港股通（深）净买进39.32亿港元。

3、截至3月2日，北交所上市公司176家，当日无新增。总市值2428.22亿元，成交金额7.37亿元。截至2月末，北交所累计服务政府债券发行14150.21亿元。其中国债11719.1亿元，地方政府债券2431.11亿元。

4、两市融资余额：截至3月1日，上交所融资余额报7818.22亿元，较前一交易日增加9.22亿元；深交所融资余额报7092.3亿元，较前一交易日增加21.22亿元；两市合计14910.52亿元，较前一交易日增加30.44亿元。

5、中金公司：当前A股震荡整理、宽基指数走势相对平稳的特征仍可能仍将延续一段时间，“行稳方能致远”，近期海外宏看环境对港股的影响可能高于A股。中期来看，A股整体估值虽有修复但仍处历史中低位，投资者对经济信心正逐步改良，市场有看重拾升势，中期市场机会仍大于风险。

6、证监会：近日，有机构谎称为经证监会许可的合法机构，非法兜售或推举金融产品。此类机构仅以自身名义在华投资，不在境内开展任何证券期货经营性活动，且不具备在境内开展证券经纪、基金销售等证券基金期货业务经营资质。 在此提醒广大投资者，警觉并远离不法分子以“合格境外投资者”名义在境内开展的各类经营性活动，以免遭受财产缺失。

7、证券日报：今年以来，随着轮胎产业链整体转热， 相关企业借资本市场再融资动作频繁。截至2月28日，A股轮胎产业链的45家公司中，已有约10家公司披露或更新了再融资事项。有7家公司披露了定向增发的预案或最新进展；有些公司则公告了公开发行可转债事项的新进展。

8、上证报：已有18家券商发布了3月金股组合名单。多数券商认为，市场主线将回回景气， 功绩兑现是接下来最重要的选股构思，配置上可聚焦于经济复苏主线、一季报预期景气的题材。计算机、电子、高端制造等成长股及部分消费股获得青睐。业内认为，功绩兑现是接下来最重要的选股构思，与经济复苏相关的板块后续走势可能偏强。

9、中证报：中信建投国家电投新能源REIT正式获得批复，资产类型为海上风电项目， 标志着我国万亿新能源公募REITs即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITs，全国首单海上风电公募REIT。

10、吉利汽车：与吉利控股、雷诺、Saudi Arabian OilCompany（“沙特阿美”）订立意向书， 据此沙特阿美拟以现金投资以获得意见合资公司之少数股权。订约方之间尚未订立具约束力之最终协议。将于必要时就上述事宜另行刊发公布。

11、金山软件：附属公司武汉金山、小米北京、小米武汉与其他投资者订立合伙协议，内容有关成立基金，预期认缴出资额为100亿元。该基金将主要从事股权投资或准股权投资，或对非上市公司进行投资相关活动。

12、浪潮信息：公司主要客户需求稳定，并积极拓展行业中小客户及其他企业级客户，继续弥补水库，不断巩固、提升互联网、金融及通信等要害行业市占率。目前，还在积极与下游客户沟通2023年需求情状。 未来仍将陆续致力于海外市场的拓展。

13、九牧王（五连板）：目前生产经营情状正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司股票短期涨幅显著高于同行业指数水平。截至3月2日收盘，SW服装家纺行业上市公司市盈率的中位数为15.59，公司股票市盈率为37.21，明显高于同行业指数水平。

14、*ST荣华：公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于1元， 自3月3日开市起停牌，上交所将在公司触及交易类退市情形之后5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

15、汉王科技：收深交所关注函。要求详尽阐明近期招待机构、个人投资者调研，以及在互动易回复投资者提问的情状，是否存在违反信息公平披露的情形。

财富聚焦

1、人社部：目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元， 以后会适时调整缴费上限。

2、发改委：要陆续做好项目推送， 着力解决银企信息不对称问题。探索建立地方政府增信机制，发扬财政资金“四两拨千斤”作用。建立制造业中长期贷款备选项目库机制，以组织项目带动制造业投资。建立金融风险防控机制，提高制造业贷款投放的可继续性。

3、马斯克：与目前消耗的化石燃料相比，向可继续经济过渡实际上需要更少的化石燃料。 新能源电池生产过程中的要害限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源。

4、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。国内钛白粉企业日前再度集中发函涨价，钛白粉企有哪些表现？涨价原因是什么？海外需求增量空间有几何？对钛白粉未来价格趋势走向怎样？ 财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 钛白粉企集中再发涨价函

行业看察

1、商务部部长王文涛：今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指挥地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。 将扩展二手车的流通，推进绿色智能家电下乡和以旧换新，促进家电家居消费。同时，将支持消费新业态新模式健康发展，激发消费活力。

2、飞猪：近一周租车预订量同比往年增长86.8%；2月全国有上百个城市的租车预订量同比往年实现了5成以上的增长，游客的平均租赁时长为2.6天。出境自驾游需求也增长明显，前两个月国内游客境外租车预订量同比往年暴增20倍，其中泰国目的地最为火热。

3、飞常准：3月1日，国际及地区航线实际执飞客运航班量达513班次， 这是三年以来，国际及地区航线单日客运航班量首次恢复至500班次以上。3月2日，估量执行国际航班544次，2022年同期执行122班次。

4、证券时报：近期国内肉鸡市场走势强劲。 1-2月，毛鸡均价为4.43元/斤，环比涨幅15.97%，并在2月下旬突破“5元”大关。同时，在供需双重利多作用下，国内白羽肉鸡苗价格涨至近三年新高。鸡苗价由1.35元/羽涨至5.43元/羽，累计涨幅302.22%。

5、中钢协：开展电炉炼钢发展专题研究非常重要，要加快研究工作。 把握好“三个原则”。一是市场化、科学化原则；二是突出重点，定方针大略，重点搞清长短流程在低碳发展中的定位和关系；三是巩固钢铁往产能成果，严厉掌握无产能的新建电炉。

6、中国光伏行业协会：筹备成立“光伏组件回收工作组”。 意味着光伏组件回收这一市场开始进进行业发展的主线。业内认为，估量到2040年，组件废弃量将达到253GW，约2000万吨，产值规模达1500亿元，千亿级光伏回收市场也将成为投资布局的新热点。

7、伽马数据：1月，中国游戏市场实际销售收进240.52亿元， 环比增长23.62%，同比下降16.89%，移动端及客户端均环比增长。中国移动游戏市场实际销售收进176.19亿元，环比增长26.88%，头部产品带动作用明显。

8、DSCC：3月，苹果iPhone 14 OLED面板的出货量将同比下降35%。截至往年年底，iPhone 14系列OLED出货量为1.02 亿片，比iPhone 13系列OLED出货量增加11%。一季度，iPhone 14 系列OLED出货量中，三星展示市场占有率下降至70%，估量3月的市场份额将大幅下降至46%。

公司要闻

1、B站：2022年四季度营收61亿元，同比增长6%。移动游戏营业额为11亿元，同比减少12%；增值服务营业额为23亿元，同比增加24%。2022年净营业额总额为219亿元，同比增加13%； 净亏损75亿元，2021年同期为净亏损68亿元。

2、Meta：公司内部公开了未来4年的AR/VR硬件发展路线图。 计划在2025年发布首款带展示屏的智能眼镜，以及一款可用于掌握这些眼镜的神经接口智能手表。另外，计划在2027年推出第一副成熟的AR眼镜。

3、亚马逊：云计算部门AWS计划到2037年在马来西亚投资60亿美元，推出云计算基础设施。计划在马来西亚建设一个基础设施区域，包括三个所谓的可用性区域，即数据中心集群。这些区域将在全球现有99个此类区域的基础上增加。

4、界面新闻：苹果公司阻止了一款电子邮件使用程序基于ChatGPT的更新，原因是担心可能会生成不适合儿童的内容。这款使用程序名为BlueMail，该使用程序试图增加AI功能，使用ChatGPT来扶助自动编写邮件。

环球视野

1、参考消息：加拿大经济在2022年年底零增长，陷进停滞。往年的最后三个月，企业在机械设备上的支出下降，家庭支出略有上升，出口小幅上升，进口下降，房价下跌。与此同时，借贷成本上升。业内称，国内需求仍较上一季度略有上升。

2、印度政府：炼油商加工的原油在1月达到创纪录水平， 1月炼油厂的日产量为539万桶，是自2009年以来的最高水平。

3、波罗的海干散货指数：涨4.19％，报1145点。

金融数据

国内

1、新三板：3月2日，合计挂牌6567家公司，当日减少1家，成交金额1.62亿。三板成指报960.96， 涨0.6%，成交额1.04亿。

2、国内商品期货：截至3月2日下午收盘，收盘涨跌各异， 沥青、尿素涨近3%，棉花涨超2%，花生、棕榈油、铁矿石、玻璃、液化气、菜籽油、20号胶、燃料油涨超1%；沪镍跌超3%，鸡蛋、菜粕跌超1%。

3、国债：3月2日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.01%至100.615；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.06%至100.545；10年期国债期货主力合约T2306下行0.12%至99.745。10年期国债利率涨1.34BP，至2.91%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.10%。

5、央行：周四，进行730亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有3000亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2270亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6200%，下跌46.70个基点。7天报1.9930%，下跌9.70个基点。3个月报2.4590%， 上涨0.90个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9086，跌0.3369%，人民币中间价报6.8808，无涨跌。

8、上海环交所：3月2日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1000吨，成交额55000元，收盘价55.00元/吨，收盘价较前一日下跌0.90%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.06%，报27498.87点。 韩国KOSPI指数涨0.62%，报2427.85点。

10、美股：道指收涨1.05%，报33003.57点； 纳指收涨0.73%，报11462.98点； 标普500收涨0.76%，报3981.35点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.37%，报7944.04点； 德国DAX30收涨0.15%，报15327.64点； 法国CAC40收涨0.69%，报7284.22点。

12、黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.27%，报1840.5美元/盎司。

13、原油：WTI 4月原油期货收涨0.60%，报78.16美元/桶； 布伦特4月原油期货收涨0.52%，报84.75美元/桶。

·钛白粉企集中再发涨价函·

► 证券时报：距离上次发涨价函尚不足一月，国内钛白粉企业日前再度集中发函涨价。二发涨价函，钛白粉企底气来自于目前企业低库存与在手大量订单。业内表达， 多家大型钛白粉企业目前已经处于“封单”状态，不再接受低价订单，而目前企业的订单已经排到4月中旬。钛白粉企业目前普及库存不高，而产品价格偏低，连发涨价函是为了让钛白粉价格能到一个合理区间，让企业能够有一定利润。现在钛白粉企业普及看好今年下游房地产复苏，而企业库存普及偏低，生产没有压力，开工率普及提升。

► 光大证券：整体来看，地产行业政策面友好，叠加疫情管控进进新常态，2023 年地产需求有看回热。钛白粉行业进进底部区间，提价叠加下游需求恢复有看驱动景气度修复。2022年钛白粉价格继续下行，企业盈利承压。在成本压力下，多家钛白粉上市公司发布调价函，调价使行业盈利能力得到显著改良。截至 2 月 2 日我国涂料行业开工率仅为 34%，位于 2018 年以来底部区域。 随着宏看经济和房屋竣工的继续恢复，涂料开工率有看触底回升，从而提振钛白粉需求。

► 国盛证券：钛白粉出口保持高增长，海外需求增量空间仍存。由于海外钛白粉巨头给予增长停滞，我国钛白粉出口量逐年增长，从 2011 年的 40 万吨增至 2022 年的 141 万吨，年均增速达 12.2%。从我国钛白粉出口结构来看，2022 年，印度、越南、印尼分别占我国钛白粉出口量的 13%、5%和 4%，东南亚已成为我国钛白粉出口的主要目的地之一。近年来东南亚基础设施建设工程发展迅速，越南基建相关投资从 2011 年的 293 万亿越南盾增长至 2020 年的 704 万亿越南盾。估量东南亚地区高速增长的基建需求将成为全球钛白粉需求新的支撑。

► 国金证券：给予端，主力持货商出货速度较快，当前多数生产企业忙于交单发货，华东区域企业多依据市场行情择时满开生产。需求端，相对于宣涨初期，经销商和贸易商拿货数量回调。成本端支撑偏强。市场需求回回理性目前钛白粉能否进进一个继续涨价周期，业内人士保持谨慎乐看态度。今年以来钛白粉企业联合发函涨价步调一致，是基于行业整体健康发展的需求，从目前订单情状来看，钛白粉在5月前保护涨势可能性较大。 只要短期内需求不大幅下滑，产品价格不跳水大跌，钛白粉今年可能率会进进一个涨价周期。

今日分享

一个人只要知道自己真正想要什么，找到最适合于自己的生活，一切外界的诱惑与热闹对于他就的确成了无关之物，其实，最后能让我们坚持的全部出于热爱。--周国平