车市风向丨借智能化东风 汽车软件和电子设备市场将乘风起势

日前，麦肯锡公司发布的《汽车软件和电子设备市场2030展看》指出，不断发展的汽车价值链为汽车制造商、给予商等行业内外技术参与者发明很多新的机会。未来汽车软件和电子设备市场有看实现强劲增长，相关的自动驾驶软件、车载信息娱乐系统、电子掌握单元架构、传感器等细分市场都将迎来快速发展。

各国燃油车禁售政策的发布、汽车共享和微型交通等非所有权模式的妥善，以及更多颠覆性技术的使用，将对未来汽车市场产生重大影响。麦肯锡推测，到2030年，全球汽车软件和电子设备市场估量将达到4680亿美元规模，年复合增长率5.6%，但同时期，乘用车和轻型商用车市场预期年复合增长率仅为1%。汽车软件和电子设备市场的增速将高于传统乘用车和轻型商用车市场。行业参与者正以软件和电子设备产品建造新的盈利池。

随着越来越多的车型搭载驾驶辅助系统，客户对自动驾驶以及辅助驾驶功能的偏好不断转变，高性能计算机、高级车载软件和激光雷达等传感器的技术突破，叠加更多支持自动驾驶政策法规的出台。麦肯锡估量，到2025年，L2级驾驶辅助系统（ADAS）的年增长率将达到30%。L3、L4级自动驾驶功能也将获得快速发展。2030年，将有12%的车辆配备L3级和L4级自动驾驶功能（2025年搭载率仅为1%）。

数据来源：Mckinsey Company，制图：车市睿见

在汽车软件和电子设备浩大的市场中，电子掌握单元（ECU）和域掌握单元（DCU）将占据最大的市场份额，2030年，估量达到1440亿美元。第二大市场份额由软件开发（包括集成、验证和确认）占据，2030年收进潜力可达830亿美元。而电子设备将是增长最快的组件市场，估量到2030年，电动汽车对电子设备的摘用将实现23%的年复合增长率。受自动驾驶、辅助驾驶系统传感器需求推动，传感器估量将实现7%的年复合增长率。

报告指出，到2030年汽车软件市场的规模估量将增长一倍，达到约800亿美元，年复合增长率超过9%。其中接近一半的份额由辅助驾驶和自动驾驶软件奉献。

联网车辆的普及、消费者对车载支付、位置服务和音乐流媒体等服务的需求，将推动车辆信息娱乐、连接、安全和联网服务与整个软件市场的同步增长。估量到2030年，信息娱乐、联网等市场将成为第二大汽车软件市场。伴随着电动汽车日益严厉的能源治理要求，以及细分市场越来越多的高级舒适功能的配置，车身能源治理软件市场有看达到10%的年复合增长率。

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麦肯锡还指出，在汽车电子设备市场领域，到2030年电子掌握单元架构ECU/DCU市场估量将达到1440亿美元，主要由DCU增长推动。此间，DCU市场占比将获得快速增长，2019年，DCU占ECU/DCU市场总量的不到1%，估量到2025年，占比将增加到16%，2030年将达到43%。然而，ECU/DCU市场的增长将受到某些类型掌握单元成本的降低，以及ECU整合升级至DCU的不利影响。

E/E架构的集中化将加大对更复杂、更强大的DCU的需求，传统的ECU可能被替代。在信息娱乐和车载广告领域DCU将被大量使用，估量到2030年，这两个领域DCU的使用率将超过70%。

此外，自动驾驶技术的发展将支持辅助驾驶和自动驾驶传感器的需求增长，特殊是对激光雷达、摄像头和雷达的需求。据麦肯锡推测，2030年汽车传感器市场将达到520亿美元，在此期间，伴随着燃油车市场的式微，传统动力总成传感器份额将略有下降。但因舒适性更高的新型车辆所需传感器数量更多，传统内燃机车辆传感器数量的下降不会影响整体市场的增长势头。

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智能化浪潮下，软件定义汽车已经成为行业共识。汽车制造商以及汽车价值链中的给予商等需果敢行动，挠住机会，适应未来的产业格局。

麦肯锡意见，汽车制造商可依据自身资源、能力和行业地位制定完美发展策略，可考虑与行业友商协作，使软件实现跨平台的重复使用，并通过简化E/E架构实施规模经济，降低软硬件成本；另外，重视软件开发人才的吸纳培植，通过创建跨部门开发组织、打破数据孤岛等策略提高研发效率。

一级给予商需要及时调整软件和E/E架构战术，以响应制造商的摘购决策。将自身定位为汽车制造商的协作伙伴，通过与汽车制造商协同工作，开发未来E/E架构及需求；通过投资软件开发和集成领域提升自身优势，获得更大的增长份额；另外，同样需要打破数据孤岛，鼓励跨职能协作，保持自身竞争力并响应客户不断转变的需求。