收躲贴!到底应该购买Salesforce专业版还是企业版?
Salesforce专业版(Professional Edition)是一个适用于小型企业的工具,它具有完全Salesforce套件的许多功能,但也有一些明显的限制。
本篇文章将具体阐明Salesforce专业版是什么,它的优势以及其与企业版(Enterprise Edition)、基本版(Essentials Edition)之间的区别。
什么是Salesforce专业版?
正如Salesforce所说,专业版是“适用于任何规模团队的完全销售解决方案”。与完全Salesforce套件(企业版)相比,它有许多实用功能,但仍存在一些限制,因此全面评估它是否能称心企业需求很重要。
Salesforce专业版的优势
对于正在觅觅销售治理工具的中小型企业而言,Salesforce专业版非常适宜。其优势主要如下:
01
功能实用
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对于部分企业来说,不需要将业务端到端数字化。大多数时候,销售经理们期看看到Pipeline、下一季度的推测,销售代表只需要一个简单的报价解决方案。专业版足以称心这些需求。除此之外,Salesforce专业版还提供:
内部沟通工具(Chatter)
移动使用程序
强大的可定制性
安全工具(权限集和简档)
自动化工具(Flow和Process Builder)
电子邮件集成(Einstein Activity capture)
在线潜在客户表单
Next Best Action推举引擎
02
价格实惠
Salesforce专业版的用户每月费用为75美元,按年计费。相较于基本版而言,专业版对用户数量没有限制,因此更轻易受到市场青睐。
专业版与企业版的区别
相较于企业版(Enterprise Edition),专业版主要有以下几个限制,其中有些无关紧要,但有些会阻止你实施要害业务流程并需要大量发明性思维。
01
没有API
API代表使用程序接口。没有API意味着无法将你的Salesforce与其他系统集成,例如ERP、会计软件、计费使用程序或任何其他使用程序。
02
无法使用Data Loader
无法使用Data Loader是专业版中缺少API的直接结果。Data Loader是一种答应用户处理海量数据的工具。在系统中上传、下载和更新笔录。
在专业版中,对数据编辑的唯一抉择是dataloader.io——一个有很大局限性的付费工具。假如你的业务领域需要大量数据,则Salesforce专业版不适用。
03
10个权限集
权限集答应你精确掌握用户有权访问Salesforce的哪些部分。专业版只答应10个权限集,这对于小型团队来说是没问题的。但是随着团队的成长,你会发现远远不够。
04
每个对象3种笔录类型
Salesforce中的笔录类型定义了数据的组织方式,以及每种笔录类型可用的字段。比如,你有公司客户和私人客户。你期看为它们创建不同的字段集,但不想创建单独的自定义对象,因为它与系统中的现有关系(查找字段)不兼容。
专业版的特征是每个对象只有3种笔录类型。这似乎已经足够了,但是假如公司有3条以上业务线,这一限制将成为阻碍,因为只有笔录类型答应你为不同类型的业务机会设置不同的阶段。
05
每种类型5个Flow
Salesforce Flow是终极的低代码自动化工具。此前,公司需要APEX编程来实现自动化。最近,Salesforce更新了Flow功能,无需再对大多数小型自动化进行编码。
Salesforce中有5种可用的Flow:Screen Flow、Schedule-Triggered Flow、Autolaunched Flow、Record-Triggered Flow以及Platform Event-Triggered Flow。
理论上,专业版答应每种类型有5个Flow,总共25个Flow。但是,Platform Event-Triggered Flow在专业版中是没有用的,因为它不答应使用Platform Events。这意味着无法创建事件,也没有启动此流程的机制。
06
每个对象100个自定义字段
专业版的另一个限制是每个对象100个自定义字段。假如你严重依靠一个对象,这意味着很快将达到这个限制。例如,假如你有三个不同的业务线,可能会期看业务机会中的3种不同笔录类型具有不同的字段集,这意味着每个业务线只能使用33个自定义字段。
07
50个自定义对象
专业版为每个组织提供50个自定义对象,但考虑到在自动化方面的局限性,很可能永远不会达到这个限制。
08
没有APEX
假如你刚开始使用Salesforce,可能不需要Apex。就笔录数量和同时处理的其他事物而言,Apex比Flow更具优势。专业版没有这个选项。
专业版与基本版的区别
最近,Salesforce更新了基本版(Essentials edition),这是一个为刚开始使用CRM的公司预备的版本。对于大多数基础用例来说,基本版已经绰绰有余,并且每位用户每月25美元的价格非常划算。当然,专业版和基本版之间也存在明显差异。
01
产品与报价
Salesforce基本版没有业务机会产品(Opportunity Products)和报价(Quotes)。这意味着无法创建报价单,甚至无法使用报价。无法将基本版用作最终业务操作系统,只能用作销售和服务跟踪工具。
02
自定义对象
假如你刚开始使用Salesforce,可能还不知道拥有自定义对象的重要性。假设你想要创建一张发票,这被称为一个对象,每次你创建一个新的发票,会在这个对象中创建一个笔录。Salesforce基本版不答应创建自定义对象,这限制了你实现要害业务流程的能力。
03
用户数
基本版与专业版相比,另一个主要限制是用户数量。整个Salesforce组织在基本版上的用户不能超过10个。
04
使用CPQ的能力
拥有专业版的另一个优势是能够添加CPQ(配置、价格、报价)。在基本版中,无法使用CPQ扩展CRM的功能。
Salesforce Professional Edition是一款出色的CRM。假如是刚开始使用CRM的企业,可以先从专业版开始尝试。确保在升级前达到其限制,这样将会更加熟悉整个系统,并且在你决定升级时会更好地了解需要支付的费用。
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