机遇？挑战？转基因农作物商业化对农药行业影响几何？

农药是农业生产中重要的生产资料，其在防治病虫草鼠等引起的农业灾祸，促进农业增产增收等面发扬着不可替代的作用。然而，农药的长期大量不规范使用会对农产品安全和生态环境带来严重威逼。如何科学规范使用农药，提高农产品安全性和有效保护生态环境是当代农业现代化发展的要害问题。

转基因技术作为一项先进的生物科学技术，将其使用于农业生产中可以显著改良作物的生长性状、提高作物产出量和生长率，目前已成为现代农业中使用较为广泛的技术手段。随着转基因技术在农业领域使用研究的不断深进，科学家们开始将微生物中的杀虫基因转进农作物中，使该作物具有杀虫功效，从而减少农药的大量使用，以此来解决农药带来的环境污染及农产品中农药残留等问题，同时又能降低农业生产成本，保护生态环境，提高农产品的市场竞争力。

我国转基因农作物研发、治理及发展趋势

1.1 转基因作物研发政策

我国一贯高度重视农业转基因技术发展，坚持把发展转基因作物作为增强产业核心竞争力、把握产业发展主动权的国家重大科技战术决策。我国也是开展农业转基因技术研究起步较早的国家之一。1986年起，我国相继启动“863计划”和“973计划”，不断推进转基因技术和产品的发展。2008年，国家转基因生物新品种培植重大专项启动，足够体现了中心对转基因的高度重视，也研发出一批新基因和新作物。2009年，国务院办公厅印发《促进生物产业加快发展的若干政策》，要求“”加快把生物产业培植成为高技术领域的支柱产业和国家的战术性新兴产业”。2010年，生物育种被列进国家战术性新兴产业。2020年，生物育种被列为前沿八大领域之一，首次提出“解决好种子和耕地问题”，果敢打好种业翻身仗。

1.2 农业转基因生物治理

我国建立了一整套规范严谨，适合我国国情并与国际接轨的转基因生物安全治理法规体系和技术治理规范，涵盖了转基因实验研究、田间（室外）试验、生产使用、加工、经营、进口以及产品标识等各环节。2001年5月，国务院发布了《农业转基因生物安全治理条例》，农业部也相继出台了《农业转基因生物安全评判治理方法》《农业转基因生物进口安全治理方法》《农业转基因生物标识治理方法》《农业转基因生物加工审批方法》4个配套规章。这些规章制度的实施使我国农业转基因生物治理更加法制化和规范化。此外，我国先后建立了国家农业转基因生物安全委员会和国家农业转基因生物安全准则化技术委员会。前者由不同部门推举70多位专家组成，负责对转基因生物进行科学、系统和全面评估，主管部门对通过评审的单位发放《农业转基因生物安全证书》；后者主要负责农业转基因生物安全准则立项审查、准则审定等工作，截至2022年12月，我国已发布252项转基因生物安全准则。

1.3 农业转基因生物产业化发展趋势

截至2021年底，我国先后批准发放了8种农作物的生产使用安全证书，包括耐储存番茄、抗虫棉、改变花色矮牵牛、抗病甜椒、抗病番木瓜、抗虫水稻、抗虫耐除草剂玉米和耐除草剂大豆，但只有转基因抗虫棉和抗病番木瓜被批准用于商业化种植。其中，抗虫棉的商业化种植规模较大。目前已培植的转基因抗虫棉有197个新品种，累计妥善0.31亿hm2，减少棉花上杀虫剂使用量70%以上。依照《种子法》规定，已获得生产使用安全证书的2个转基因水稻品种、11个转基因玉米品种和3个转基因大豆品种均需在取得品种审定和种子经营许可证后，才能进行商业化种植。为进一步完美我国转基因作物产业化的法规体系，国家农作物品种审定委员会在2022年6月印发了《国家级转基因大豆品种审 定准则（试行）》和《国家级转基因玉米品种审定准则（试行）》，在相应的非转基因品种审定准则基础上增加了转基因品种的抗虫和耐除草剂等目的性状的规定。目前，我国正不断扩展转基因大豆和玉米的产业化使用试点。试点转基因品种特性优良，节本增效优势明显，对我国转基因大豆和玉米的产业化发展具有里程碑式的意义。

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转基因作物种植对农药产业的影响

2.1 转基因作物种植使用农药量下降

抗虫性状是转基因农作物研发并获得功效的重要目的之一，随着克隆技术的研究发展和深进，转进Bt基因，产生不同蛋白等，从而获得越来越多的产品。同样，转进耐草甜膦等基因的作物品种也不断增加，可以有效解决杂草防控中的药害、防效和农药成本等问题。具有抗虫、耐除草剂特性的转基因新作物一旦被妥善使用，由于其抗虫（主要为鳞翅 2-目昆虫）、除草效果好，大量减少了农药使用和劳动力成本，确保农作物稳产，提高了农产品品行，妥善速度呈几何级增长趋势，在世界农产品市场中具有极强竞争力，因而受到广大种植者的欢迎。与之对应的传统作物（非转基因作物）的种植需求下降，显然对农药产业，特殊是在该作物上使用的杀虫剂、除草剂产生了很大程度的影响。由于转Bt基因抗虫棉在全球领域内的广泛种植，全球杀虫剂使用量逐年减少。据美国相关研究报告展示，在1996~2008年期间，随着抗虫棉种植面积的增加，单位面积杀虫剂用量由1996年的1.80kg/hm2，下降到2008年的0.63kg/hm2，抗虫棉的种植面积扩展与杀虫剂用量减少呈高度相关性。另有研究发现，种植抗虫玉米和抗虫棉花，单位面积杀虫剂使用量可比普通玉米和棉花减少50%～70%。据中国农药工业协会的数据展示，我国化学农药原药产量近5年呈逐年下降趋势。2020年化学农药年产量同比下降1.75%，农药使用量实现了“零增长”。

2.2 转基因作物种植对农药产品结构的影响

当前，在全球大规模种植的农作物中，大豆、棉花、玉米、油菜被称为四大转基因作物，其转基因种植比例分别高达78%、64%、26%和24%，主要性状是抗虫和耐除草剂，个别产品具有抗病、抗逆等优势。在抗虫方面，大多数转基因抗虫作物针对鳞翅目和鞘翅目害虫有较好的抗性；耐除草剂主要为耐草甜膦、草铵膦、麦草畏和2,4-D类等。水稻、小麦、水果、蔬菜等转基因作物尚在研发或评判中，因一些因素的限制，商业化种植还需要时间。

2.2.1 杀虫剂

我国是杀虫剂生产和使用量比较大的国家之一。用于常规作物的杀虫剂主要为拟除虫菊酯类，有机磷类、氨基甲酸酯类和生物类杀虫剂。目前，依据全球四大转基因作物种植国的体会分析，用于防治鳞翅目和鞘翅目害虫的杀虫剂已稀少。我国种植抗虫棉后，由于鳞翅目和鞘翅目害虫数量的减少，一些过往为次要害虫，如蚜虫、盲蝽、萤叶甲等成为新的主要害虫，因此菊酯类杀虫剂，如氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯和有机磷类杀虫剂辛硫磷、毒死蜱等已逐年减少，而防治蚜虫、盲蝽等的杀虫剂，如烟碱类杀虫剂吡虫啉、啶虫脒等将会增加。未来我国转基因大豆和玉米商业化种植后，用于防治玉米螟、棉铃虫、黏虫、草地贪夜蛾等杀虫剂的使用量将明显减少。

2.2.2 除草剂

在转基因作物大面积妥善使用前，莠往津的使用量位列全球除草剂市场的首位，但自从耐草甜膦转基因作物大面积妥善种植后，草甜膦的需求量就直线上升，草甜膦逐渐成为在全球领域内使用面积最广的除草剂品种。草甜膦是一种非抉择性除草剂，又称“见绿杀”，最初主要用于非农及作物种植前或收割后防除杂草。随着转基因作物的逐渐普及以及草甜膦的广泛使用，抗草甜膦杂草也在抉择中生存下来，成为所谓“超级杂草”。同时，对草甜膦致癌性的争论，导致一些国家禁止或限制使用。为了达到更好的除草效果，耐草铵膦、麦草畏、2,4-D类转基因作物相继研发成功，并与耐草甜膦性状复合，已被广泛种植。当前全球草甜膦的市场发展比较平稳，草铵膦的市场发展有一定增速，麦草畏、2,4-D类因使用技术等问题，没有达到预期使用量；转基因玉米、大豆、油菜田不再使用乙草胺、莠往津、烟嘧磺隆和苯达松等除草剂，市场销售量明显下降。我国是除草剂的主要生产国，自主研发的耐除草剂作物主要是耐草甜膦和草铵膦。近年来，草甜膦产量略有下降，草铵膦增速加快。未来我国转基因大豆和玉米等大规模商业化种植后，草甜膦、草铵膦使用量将有一个快速上涨预期，而一些常规除草剂，如乙草胺、莠往津等的使用量将会明显下降。

2.2.3 杀菌剂

抗病转基因作物研发比抗虫耐除草剂作物研发相对滞后，目前研发比较成功的是抗环斑病毒番木瓜。因种植面积有限，其对全球杀菌剂市场影响非常有限。然而，由于转基因作物的品种、种植结构、种植密度等发生转变，使得一些病害发生比常规作物更加严重。例如，玉米大斑病、锈病等，大豆花叶病毒病、锈病等。因此，近年来在全球杀菌剂市场中三唑类、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销量稳中有进。目前我国研发的转基因作物没有大规模引进抗病性基因，因而转基因作物的妥善种植对杀菌剂市场的影响较为有限。

2.3 转基因作物种植促使农药、种子等全产业链整合

纵看世界农化巨头的历史发展，同时推进农化产品业务和种子业务是其共同特征。例如，先正达、孟山都、杜邦先锋、陶氏益农和拜耳等既是农化巨头公司，又是种子研发的佼佼者，而且农化产品与种子业务相互促进，不可分割。世界前三大转基因作物公司孟山都、杜邦先锋和先正达，均通过不断壮大转基因种子研发能力，逐步实现了对除草剂、农药、化肥等上游产业的整合，同时还促进了饲料、农产品加工等下游产业的发展。转基因作物的种植在短时间内快速改变特定除草剂、杀虫剂和杀菌剂的供需关系。许多农药公司借机与转基因种子研发生产企业进行了协作和兼并重组，进而诞生了“转基因种子＋农药”的新销售模式以及“种子生产＋农药生产＋服务”的新行业格局。随着孟山都、拜耳、陶氏和杜邦先锋等大型农药种子研发巨头公司的合并，国外的农药和种子行业整合格局已经完成。近年来，我国也逐渐形成了“种子＋农药”的企业合并模式，最典型的例子就是中国化工收购了种子研 发巨头先正达集团。2020年1月5日，中化集团和中国化工将旗下农业并进新设立的“先正达集团”。完成资产重组后的先正达集团包括先正达植保（运营总部位于瑞士巴塞尔）、先正达种子（运营总部位于美国芝加哥）、安道麦（运营总部位于以色列特拉维夫） 和先正达集团中国（运营总部位于中国上海）四大业务单元。目前先正达集业务已涵盖农药、化肥、种子和数字农业等业务，成为全球第一大植保公司、全球第三大种子公司以及中国化肥市场领导者。

总结与展看

依据本文的研究与分析，转基因作物的妥善种植对农药产业的发展有着很大的影响。由于耕地面积的减少，人口增加对粮食产量的需求，农业现代化的发展趋势，转基因生物育种技术的不断发展和公众对转基因作物的熟悉提升，我国转基因农作物的种类和种植面积将逐渐增加，对农药产业发展既是机遇也是挑战。此外，由于转基因作物对农药的需求有指向性，农药产业的产品结构也在经历着巨变，产业整合速度加快。在当前猛烈的竞争环境和多变的市场需要下，农药生产企业不仅要注重自主创新与研发，创新产业运营模式，不断加快产品升级，与转基因农作物的发展相适配，还需要积极顺应市场潮流，因势利导地做出调整。