93913Pro产业智库丨2022年度十大XR要害词

转眼之间，我们即将送走2022，迎来2023，又是一年新旧交替时。

2022年，疫情防控的紧绷、放开后的感染高峰是绕不开的话题。这一方面陆续凸显了能跨越空间限制维系人与人之间联系的VR/AR技术的重要性，另一方面也为一些企业正常的业务开展带来了更大的考验。

但一段小小的插曲终将迎来尾声，它没有阻挡2021年VR一体机在消费市场掀起的浪潮陆续为2022年的整个VR/AR产业注进新的动力。头部企业的大力投进，资本的青睐重回，新品牌的不断涌进，昭示着整个VR/AR产业砥砺前行、不断进取在2022年逐渐迎来了回报。

过往一年，挑战机遇相伴左右，新老技术交替争锋，「厚积」仍是永远的主旋律，「薄发」却已经近在眼前。这里我们盘点了2022年度XR产业的十大要害词，期看与仍在产业不辍耕耘的各位一同回忆过往、展看未来！

1.Pancake光学方案

假如说2021年的热度「花魁」是「元宇宙」，那么2022年的热度「花魁」我们认为是属于「Pancake光学方案」的。

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▲左： Pancake光学系统，右：菲涅尔光学系统，图源：网络

相比往年大家在芯片型号、屏幕辨认率、电池容量等常规指标不断「内卷」，市场对VR产品的评判今年多了一个新维度——是否摘用「Pancake光学方案」。

以往VR一体机通常摘用「菲涅尔透镜光学方案」以及「非球面透镜光学方案」，「Pancake光学方案」的出现直击机身厚重的痛点，对于推动VR一体机的轻薄化发扬了至关重要的作用。

MeganeX、GXR、arpara AIO 5K VR一体机、YVR 2、创维PancakeXR 1、NIO VR Glass以及备受瞩目的PICO 4与Quest Pro等等新品，都在身体力行的向市场证实「Pancake光学方案」的进取，也在一定程度上扭转了过往消费者对于VR一体机粗笨、佩戴体验差的固有认知，吸引了更多新用户尝鲜VR。

以今年9月27日上市的PICO 4为例，依据官网公布的数据，摘用了「Pancake光学方案」的PICO 4相比上代产品PICO Neo 3，前段重量减轻26.2%，厚度减少38.8%。而从实际评测体验来说，前端重量的减轻让PICO 4前后重量分配更均匀，带来了远胜PICO Neo 3的佩戴体验。

此外，在对「Pancake光学方案」的使用上，国内一众厂商夺跑Meta，也展现了国内VR硬件厂商以及相关给予链的研发实力。相比过往Meta一家独大几乎垄断VR一体机市场的状况，我们乐于见到有更多后来者能够实现对Meta Quest 2的超越，而不仅仅是跟在大厂后面亦步亦趋。这样的竞争为国内VR消费者带来了更丰盛更优质的抉择，也让PICO 4这样的设备在海外市场同样获得了消费者热烈的反响。

2.全真互联网与腾讯

▲图源：腾讯

正确的来说，马化腾在2020年的年度特刊《三看》前言中首次提出了全真互联概念。

但今年9月26日腾讯联合埃森哲发布的《全真互联白皮书》，才真正向大家详尽解读了腾讯的全真互联网战术。

全真互联网概念与元宇宙概念可以称得上师出同门，但腾讯提出的全真互联网概念，更讲究让虚拟服务于现实，而非完全沉浸于VR中的元宇宙，贯彻的是将云服务融进到万千业态中。

腾讯集团高级执行副总裁/云与聪明产业事业群CEO汤道生的说法是，“实现全面沉浸式的感知，是全真互联的主要特征”。以数字孪生、实时音视频、远程交互为核心技术，用智能、安全、算力做基础支撑，是全真互联网的实现路径。

可以说，腾讯的「全真互联网」与Meta的「元宇宙」，是对自身业务发展规划的一种折射，两者间又形成了鲜明的对比。

腾讯不想吊死在社交这棵树上，在努力拓展云服务与政企业务，这恰好与「全真互联网」的理念相互吻合。而Meta，则是期看稳守基本盘，秉承「一招鲜食遍天」的理念，想要牢牢把握住下一代计算平台——VR/AR上的社交市场。吸引人们进进「元宇宙」沉淀社交关系，是能够先发制人的护城河，这也是小扎不遗余力投进元宇宙业务的根源。

不过，腾讯也并非会因为「全真互联网」而完全舍弃XR消费市场。在今年的1月10日，曾有多家媒体报道腾讯拟以27亿元的价格收购手机公司黑鲨科技。此外有消息称，黑鲨科技收购完成后，其业务重点将从智能手机转向VR硬件。这也标志着收购成功后，黑鲨将成为腾讯XR版图的核心之一，给腾讯VR一体机的面世蹚平道路。

今年6月27日，在腾讯游戏“SPARK 2022”线上会议中，腾讯公司高级副总裁马晓轶以高保真数字人形式出席并发言。会后，马晓轶对近期的市场传闻作出回应：“我们最近成立了软硬一体的XR业务线（部门），期看挠住未来4~5年内的机会，在软件、内容、系统、工具SDK（软件开发工具包）、硬件等各环节积极尝试，打造行业标杆的VR（虚拟现实）产品与体验。”

就在10月份，有媒体报道称腾讯对黑鲨科技的收购计划搁浅，同时黑鲨科技还在大幅收缩岗位数量，裁员比例近 50%，其中VR项目为裁撤的重灾区，年初招聘的大量 VR 业务员工被裁撤，仍处于试用期的岗位均一次性取缔。11月3日，有消息称腾讯XR业务负责人IEG Global CTONExT Studios总经理沈黎因个人原因正式离职。这也让原本慢慢明晰的腾讯XR业务线再次变得扑朔迷离。

3.罗永浩与细红线

▲图源：细红线官网

「行业冥灯」罗永浩于今年6月创立细红线科技，致力于打造智能手机之后的下一代个人计算设备平台。今年11月23日，细红线科技公布完成约5000万美元天使轮融资，领投方为美团龙珠，蓝驰创投、联想创投、经纬创投、大疆创新、ATM Capital等投资机构，黎万强、吴泳铭等跟投。

自带流量，人形广告牌，本应该让老罗的创业之路无往不利。但手机业务锤子与坚果的前车之鉴，依然历历在目。老罗做AR，能够走多远，也成了人们心中最大的迷惘。更重要的是，大家并不期看因为跟风而导致2016年-2019年VR产业爆火到爆冷的周期在AR产业中重现。

不过在最近接受极客公园摘访时，老罗展现出了对AR产业的深进探求，以及他个人在创业道路上的成长。手机业务的倒闭，让老罗脱离了一门心思做好产品的执念，理解了投资人关怀的商业逻辑，建立了更谨慎的退出机制，邀请自己会真正忌惮的合伙人，并聘请了专业的调研团队摸透产业链。

老罗对极客公园表达，从前期调研的结果来看，AR时代的来临需要5-10年的周期，这会影响到产品的方向、技术的路径。而要做成一款操作系统，最重要的也不是产研能力，核心是获取资源的能力：“当 AR 时机趋于成熟时，不缺钱和资源的科技巨头们会一窝蜂地冲进来。那时候，假如我们条件、资源都具备，能独立成事当然是最好的。但假如实在不行，我们能被一堆巨头看上，被他们投资、控股、甚至收购，也是能把这件事做成的。不要在那个点上，明明缺资源，还很嚣张地说「老子产品比别人强，所以老子一定能胜出」这种稚嫩看点。”

迭代升级后的罗永浩，能否由「行业冥灯」转向「行业明灯」？我们拭目以待。

4.中文梗博物馆

▲图源：VRChat中文梗博物馆

中文梗博物馆是VR圈子里并不多见能够引起圈外热议的内容。它由B站Up主四迹主导，时隐领导建模，Sonic853作为首席Udon程序员，前后约有18位成员共同参与制造。大约在6月18日—20日之间于VRChat开馆。该馆完全为爱发电，也没有任何盈利手段。

中文梗博物馆中收躲展出着从2000年中文互联网进进高速发展期开始到当下的大多数时髦段子和「梗」。在梗起部分，凤姐、犀利哥、贾君鹏、春哥、非主流、魂斗罗、坦克大战、Flash游戏、火钳刘明、熊猫头依次出镜；随后而来梗承部分中，金坷垃、哲♂学、窃格瓦拉、大力哥、金馆长、梁特殊、波澜哥带着我们回到了互联网鬼畜视频精品层出不穷的年代；梗兴部分的内容则聚焦于2015年后，包含了小米创始人雷军的ARE YOU OK、姚明表情包、地铁老人看手机（从表情包进化成了文字）、真香等等。

▲图源：VRChat中文梗博物馆

除此之外，中文梗博物馆还包含了“二次元”“玩家”“梗繁”和“家”四个展区，包含的是更具主题的梗内容，比如「教练我想打篮球」、Dio哒压路机、比博燃等等。

如此让人会心一笑的梗在中文梗博物馆里比比皆是，特殊是经过四迹和他的小伙伴们的二创，就像是相声翻包袱一样好笑程度更上一层楼。但它的价值远远不止「有趣」二字，更在于「人文」。

而对于元宇宙来说，中文梗博物馆的意义看起来更加「恢弘」——扶助我们熟悉元宇宙的意义。最初熟悉元宇宙时，利用的是《雪崩》中尼尔·史蒂芬森对它下的定义，它非常具体的描绘出未来虚拟世界的样子，并将其命名为Metaverse。在过往的一年里，这一定义深深的影响了我们对元宇宙的研究、定义、乃至于上层建筑的搭建。也就是说，《雪崩》中的定义一度成为元宇宙研究的范式。

但1992年的小说，无法定义2022年的世界。这中间一定会发生范式转移。「中文梗博物馆」，或者说是无数个类似于中文梗博物馆这样生于虚拟、回于虚拟的小世界，才是对元宇宙最好的诠释。

它们的出现，让我们意识到元宇宙不用执着于对真实世界的复制、不用执着于把我们身边的一切变成虚拟，已经成为许多人生活中不可分割的一部分的互联网，就已经承载了足够多的出色。

5.政策扶持元宇宙发展

▲图源：网络

「元宇宙」的热潮仍在全球领域内延续，也让它连续两年成为年度XR要害词。

而与往年相比，今年「元宇宙」的发展得到了政府政策的大力背书与扶持。

2022年1月，中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出将增强现实（AR）、混合现实（MR）等视觉技术与银行场景深度合成，推动实体网点向多模态、沉浸式、交互型聪明网点升级。

1月12日，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，表达要创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实等技术的合成，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的使用。

3月30日，工信部印发了《推进工业文化发展实施方案（2021-2025）》，提出将筹建工业元宇宙服务平台，率先打响了推动元宇宙在产业层面落地的信号枪。在工信部政策引领下，各地纷纷出台规划助力元宇宙的发展。

2022年10月28日，工信部工业文化发展中心牵头、联合工业元宇宙领域的社会团体及行业龙头骨干企业共同发起成立工业元宇宙协同发展组织，并发布了《工业元宇宙三年行动计划（2022-2025年）》。计划提出3年实现“三个100”的目的，着力推动工业元宇宙的技术储备、准则研制、使用培植和生态构建全方位健康发展。

11月1日，工业和信息化部、教诲部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业使用合成发展行动计划（2022—2026年）》。《行动计划》重点指出，虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战术窗口期已然形成。

截止目前，北京、上海、重庆、天津4个直辖市，山东、江苏、江西、浙江、黑龙江、广东、四川、福建、山西、安徽、河南、湖南、湖北、河北、辽宁、陕西、贵州、云南、广西、新疆、内蒙古、吉林、甜肃、宁夏、海南、青海、西躲共27个省、自治区均出台了元宇宙相关的发展意见、产业布局或扶持政策。

6.规模500亿的北京数字人产业

▲图源：Metahuman Creator

数字人是元宇宙一大重点领域。

在年初北京冬季奥运会举办期间，央视新闻就使用了AI手语主播来报道冬奥相关新闻，《中国天气》推出了虚拟气象主播“冯小殊”，咪咕视频也为摘得冬奥会自由式滑雪大跳台金牌的中国运动员谷爱凌推出了数字分身Meet Gu。

江苏卫视今年年初的跨年演唱会也通过数字技术“复活”的一代歌星邓丽君登台献唱，惊艳世人。

6月15日，华为云发布数字内容生产线MetaStudio，提供全流程、场景化的数字人服务，无缝合成虚拟世界与现实世界，实现数字人生于云、长于云、用于千行百业。

可以看到，随着制造技术日渐成熟，数字人的形象正变得越来越逼真自然，使用场景也愈加丰盛，形成了由上游制造、渲染工具,中游的虚拟人驱动及运营,下游的场景使用一起组成的完全虚拟数字人产业链，在生产服务、虚拟演艺等领域发扬出越来越重要的作用。

而产业链的成熟催生了低成本的数字人使用软件应运而生,很多对价格比较敏锐的中小企业,甚至是个人,已经开始跃跃欲试,尝试给自己定制个“数字分身”。

正是看到了数字人产业蕴躲的「能量」，8月3日北京市经济和信息化局正式公布了《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》，成为国内出台的首个数字人产业专项支持政策。计划提出，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。

7.无线AR眼镜

▲骁龙第一代AR2平台

目前市面上主流的AR眼镜可以分为两类，一类是以Nreal Air、Rokid Air、雷鸟Air为代表的分体式AR眼镜，一类是以INMO、亮亮视野听语者、李未可Metalens为代表的一体式AR眼镜。通常来说，一体式AR眼镜性能与续航较弱。主打信息提示类功能，而分体式AR眼镜则需要一根粗粗的线缆连接到计算单元，使用体验受到束缚。

无线分体式AR眼镜，有看成为能够兼顾外看、重量、性能与佩戴体验的AR眼镜改良形态，这也是高通一直致力于推动的方向。

在5月22日晚举办的“2022骁龙之夜”活动中，高通技术公司推出了搭载骁龙XR2平台的全新无线AR智能眼镜参考设计，支持双micro-OLED展示屏，支持90Hz、1920×1080的展示辨认率。它摘用自由曲面光学方案，此外还配有两个用于计算机视觉和AI处理的单色摄像头，以及一个用于图像拍摄的RGB摄像头，可支持六自由度(6DoF)头部追踪、手部追踪和手势识别，以实现AR精准度。参考设计自带的电池容量是650毫安时，同时支持使用外接电池，确保用户在使用时能有更长续航。

11月17日骁龙峰会期间，高通技术公司推出第一代骁龙AR2平台，该平台提供开创性AR技术，将助力打造新一代功能强大的轻薄AR智能眼镜。全新骁龙AR2平台从设计之初就旨在变革头戴式眼镜外形设计，并开创真实世界与元宇宙相合成的空间计算体验新时代。

骁龙AR2平台摘用多芯片分布式处理架构，包括AR处理器、AR协处理器和连接平台。相比此前的无线AR智能眼镜参考设计，其主处理器在AR眼镜中的PCB面积缩小40%，平台整体AI性能提升2.5倍，功耗降低50%，能够支持AR眼镜实现低于1W的功耗。骁龙AR2能够动态地将时延敏锐型感知数据处理直接分配给眼镜终端，把更复杂的数据处理需求分流到搭载骁龙平台的智能手机、PC或其他兼容的主机终端上。这将支持在AR眼镜上打造更丰盛的体验，以及更长时间的舒适佩戴，称心消费级和企业级使用场景的需求。

依据高通公布的消息，联想、LG、Niantic、Nreal、OPPO、PICO、QONOQ、Rokid、SHARP、TCL、Vuzix以及小米都在与高通亲昵协作基于第一代骁龙AR2平台打造新产品，我们也十分期待明年能有革命性的AR眼镜新品出现。

8.眼球追踪走向标配

▲图源：网络

眼球追踪功能过往一直像是一个VR硬件的可选配件出现。但在2022年，头部的VR硬件厂商已经开始尝试将眼球追踪功能集成头显中，用于为用户提供更好的VR体验。

例如于今年年初正式公布详尽参数并即将于2023年2月上市的PS VR2、已经发售的Quest Pro和PICO 4 Pro都确定集成了眼球追踪功能，传言中的苹果MR眼镜据说也将标配眼球追踪功能。

而让眼球追踪走向VR头显标配的原因，一方面是其能够解决XR交互方式不自然，对硬件需求高以及提升体验困难的三大痛点，实现注视点渲染并缓解辐辏调剂冲突（VAC）,另一方面也是由于眼球追踪硬件走向成熟成本将不断降低。

刚刚完成一轮亿元级融资的七鑫易维副总经理路伟成在此前接受我们摘访时表达，到2024年，眼球追踪功能将覆盖百分八十的硬件新产品，并最终实现全面覆盖。

9.Meta元宇宙业务亏损

依据Meta公布的财报，就Reality Labs而言，其2022年Q3其营业收进为2.85亿美元，同比下降48.92%，亏损则高达36.72亿美元。此外，仅2022年前9个月份，Reality Labs亏损总额达到94.38亿美元，已经接近2021年全年的亏损总额101.9亿美元。

扎克伯格对元宇宙的关注和投进，对社交媒体业务衰退的漠视，也引起了投资者们的不满。财报发布后，Meta股价一度跌至88.09美元，相对近1年内最高点的347.23美元，跌幅达到74.63%。

对于投资者的质疑，扎克伯格在与投资者和记者举行的季度财报电话会议上表达：“我知道很多人可能不赞同这项投资，但是我认为，Meta应当聚焦于我认为对于未来至关重要的领域，这才是正确的做法。我认为，我们正在做一些最具历史意义的工作。假如几十年后回忆现在，人们将会意识到我们现在所做这些事情的重要性”。

扎克伯格在财报电话会议中坦承，元宇宙社交媒体平台Horizon Worlds仍是早期产品，距离最终成为“我们期看的样子”还有很长的路要走。

不过小扎碰到的糟心事，远不止股东的责难。

8月份Meta对于Quest 2涨价100美元，被用户称之为价格「背刺」。同样是在8月份，Meta对VR健身使用「Supernatural」开发商Within的收购被FTC喊停。12月20日，原Oculus首席技术官约翰·卡马克从Meta离职，称公司短缺效率，无力改变现状。

不过在裁员1.1万人后，投资人给小扎的压力明显减轻，股价现在也回到了120美元左右。好在小扎投资元宇宙的热情并未因为这些糟心事而受到影响。这不，最近Meta又出手收购了一家眼镜镜片3D打印技术公司Luxexcel。要说Meta还有什么值得期待，那可能就是明年将会推出的Quest 3了吧。

10.后「字节跳动收购PICO」时代

2021年8月29日，VR创业公司PICO发出全员信，披露公司被字节跳动收购。依据知情人士透露，这笔交易的总额达到90亿人民币，是国内XR领域目前总金额最大的一笔交易。

而在加进字节跳动后，PICO在充足资源的支持下于今年对VR消费市场展开了猛攻，不仅推出了PICO 4这样优异的产品，也对市场的格局产生了深远的影响。我们可以将今年称为后「字节跳动收购PICO」时代。

我们最能直看感受到的影响，就是PICO的广告变多了。2022年央视春晚植进，辽宁卫视春晚展示VR绘画和沉浸游戏，卡塔尔世界杯VR看球，随处可见的公交站台广告海报，抖音罗永浩、陈赫、胡海泉、张继科等明星直播间带货、明星亲身试玩，热门综艺冠名，让越来越多的人了解了VR，了解了PICO。

在内容方面，PICO也吹响了冲锋号。在不断引进精品游戏内容的同时，PICO还在积极拓展「超燃一刻」等健身类，「三体VR」、「灵笼VR」等影视互动类，「A-Soul新奇宇宙VR演唱会」、「今天有演出」VR脱口秀、「全球首次3D全景VR大熊猫直播」等直播类非游戏VR内容。

其中最值得一提的是今年9月PICO推出常态化VR直播服务，内容涵盖娱乐秀场、动画、演唱会、体育赛事、公益等领域，成为国内首家继续常态化提供VR直播服务的XR平台。这是极具PICO和字节跳动烙印、其他品牌难以复制的内容品类，对此前以游戏为主的PICO娱乐内容生态也是非常好的弥补。

PICO在前冲锋陷阵，对于其他硬件厂商来说也是「危」与「机」的并存。PICO投进的海量资源，以及对海外市场的布局，起到了教诲用户的作用，大大拓展了VR消费市场的基本盘，将「蛋糕」做大了。同时，PICO海量的资源投进也在消费者心目中建立了牢固的品牌形象，配合丰盛的内容生态，构建起了深厚的护城河，慢慢与其他VR厂商拉开了身位。

而后「字节跳动收购PICO」时代，VR消费市场的格局究竟会如何转变，「28效应」是否会在VR领域再次显现，还需耐烦等待才能知晓。

写在最后

PICO力大砖飞的投进搅起了一潭活水，国家在政策层面给与的支持撑起了人们的信心，多项新技术已经或即将投进规模使用带来了消费者对VR/AR硬件新的认知。

回忆2022，这一年可以算得上近几年来XR产业最具活力的一年。

而展看2023年，苹果MR眼镜和索尼PS VR2两条大「鲶鱼」也即将下水，注定XR产业将迎来风云际会的新一年，也让我们不禁好奇，究竟谁能踢出VR走向大众化最后的「临门一脚」。

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