消费金融的2022：在变中求稳，在稳中求进
2022即将接近尾声，2023正缓缓而来。不知不觉间，又到了一年盘点季。
上期科技金融说对银行业2022年大事件进行了梳理，本期将重点针对消费金融行业，一起回忆下持牌消费金融2022的要害词吧。
要害词一：股权变更
从6月底捷信消费金融传出出售股权的消息，到华融消费金融、苏宁消费金融分别被宁波银行、南京银行收进囊中，更名为宁银消费金融、南银法巴消费金融，再到360子公司在北京金融资产交易所挂牌转让所持晋商消费金融全部股权，持牌消费金融行业迎来股权变动潮。
要害词二：马太效应明显
头尾差距不断加大，马太效应凸显，是持牌消费金融近年来的综合表现，今年也不例外。
从今年半年报可以看到，虽然大多数持牌消费金融公司功绩实现了正增长，但整体依旧显现出“强者愈强，弱者恒弱"态势。从营收来看，仅招联消费金融、立刻消费金融、兴业消费金融、中邮消费金融、中银消费金融公司的营收便已占据消费金融行业的“半壁江山”，分别达84.16亿元、57.01亿元、47.64亿元、29.43亿元、31.4亿元。
在净利润方面，招联消费金融、兴业消费金融、立刻消费金融仍稳居前三，上半年分别实现净利润19.37亿元、11.5亿元和5.84亿元，同比分别增长25.6%、12.3%和32.4%；蚂蚁消费金融和杭银消费金融紧随其后，上半年分别实现净利润4.65亿元和3.06亿元。
要害词三：监管罚单不断
今年以来，在强监管态势下，多家持牌消费金融公司因违规经营被罚。
其中，招联消费金融因存在金融营销宣扬存在夸大、误导，收取平台服务费质价不符，产品定价治理不审慎等八项违法违规行为被罚290万元；长银消费金融因个人消费贷款资金被挪用、部分联合贷款业务风险加权资产计量不足、部分存量贷款业务浮利分费、监管发现问题屡查屡犯等问题被罚160万元；尚诚消费金融因线上个人贷款业务偿债能力审查严重违反审慎经营规则被罚100万元。北银消费金融因互联网贷款业务风险治理有效性不足，对协作机构治理不到位被罚80万元；长银五八消费金融因个人消费信贷违规流进房地产市场和证券市场被罚40万元。
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挑战与机遇并存。面对层层考验，利好也在显现。所谓“在变中求稳，在稳中求进”，应该就是持牌消费金融行业的整体写照。
要害词四：牌照开闸，大行进局
今年10月，谋划三年多的建信消费金融有限责任公司（下称“建信消金”）在今年10月获批筹建，成为继中国银行、邮储银行之后的第三家大行系消费金融公司。
资料展示，建信消金注册资本为人民币72亿元，将作为建设银行所属一级控股子公司治理。
近年来，消费金融牌照审批收紧。据多家媒体报道，2021年以来，一直未有新设消费金融公司获批。截至2021年底，我国消费金融公司数量为30家。而此次建设银行进局，不仅让寂静时日的持牌消费金融行业再掀起一波涟漪，同时也给这个行业增添了更多想象空间。
除了国有大行，一些中小银行也在争先排队等候牌照，包括兰州银行、福建海峡银行、湖州银行、江阴银行均曾提出拟设立消费金融公司的议案。此外，上海农商行、富滇银行、吴江银行、苏农银行等多家银行也计划筹建消费金融公司。
随着玩家的逐步增多，在竞争之下，也将促进持牌消费金融行业驶向快车道。
要害词五：增资潮
自往年以来，持牌消费金融行业便迎来增资潮。
比如，招联消费金融注册资本由38.69亿元增至100亿元；北银消费金融注册资本由8.50亿元增至10亿元；杭银消费金融注册资本由12.60亿元增至25.61亿元；苏银凯基消费金融注册资本由6亿元增至26亿元；蚂蚁消费金融也公布直接从80亿元增资至300亿元，当然最终宣告失败。
不过，在今年11月，蚂蚁消金增资一事再被提及。依据鱼跃医疗等多家上市公司发布的公告，重庆蚂蚁消费金融公司增资方案确定，蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元（不是300亿）。参与此次增资认购的企业包括蚂蚁集团、杭金数科、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技、重庆农信。
此外，金美信消费金融也于今年6月发布变更注册资本的申请，本次增资之后，注册资本金由5亿元增至10亿元。
除了股东增资，ABS、银团贷款也是消费金融增资的主要方式。今年以来，有十多家消费金融机构通过ABS、银团贷款、股东增资等方式融资超百亿元。
其中，立刻消费金融公布成功发行18.2亿元ABS。据悉，立刻消费金融舒适花个人消费信贷资产支持证券累计发行6期，累计发行规模91.86亿元；兴业消费金融成功发行个人消费贷款资产支持证券，发行规模19.52亿元。
此外，小米消费金融、平安消费金融、锦程消费金融、苏银凯基消费金融以及立刻消费金融、海尔消费金融均成功募集银团贷款，金额分别为6.8亿元、6.75亿元、6.3亿元、3亿元、6.8亿元、5.1亿元。
多元化的增资方式，正逐步成为持牌消费金融公司未来进行业务规模扩大、增强抵御风险能力的基础手段。
要害词六：发力新市民消费
2022年3月，银保监会、央行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》（下称”《通知》“）。自此，持牌消费金融纷纷摘取针对新市民服务的提升措施，开启一波新市民消费服务浪潮。
比如，立刻消费陆续推出了“55奋斗日”、“星火计划”、“新市民福利日”“追光计划”等新市民“针对性”产品和服务，并与优惠券发放、专属福利周等活动相互配合，系统性对接新市民多样性需求的同时，也为重视降低新市民获取金融服务的成本。2022年至今，新市民系列活动总参与用户超过255万，活动共提供近23亿元消费金融额度，发出福利奖品超过43万份。
中邮消费金融在中邮钱包APP上线“新市民助力计划——1亿免息补贴”主题活动，正式推出“新市民贷”，年化利率7.2%-23.76%(单利)，循环额度、借还灵巧，按日计息、不用不收利息，可分3/6/9/12/18/24期。据悉，中邮消费金融将发放1亿元免息券给相关用户，有新市民贷额度的用户均可参与，活动期间限领一次首期利息9折券，优惠券领取后当日有效。
此外，通过“线上+线下”相结合，多媒体多渠道为新市民普及金融知识，也是持牌消金公司的一大举措。
比如，立刻消费金融在线下开展“金融知识普及月”等宣讲活动，线上通过官方微信公众号、APP、小程序等渠道为小镇青年、应届毕业生、返乡创业者等新市民提供“定制化”网络金融教诲宣扬。
中银消费金融也开展了多层次、全方位、广覆盖的金融知识普及活动，扶助新市民提高反诈意识，增强金融素养。比如，利用好线上宣扬阵地，制造长图、漫画、知识问答、案例分析等主题“微课”，将金融知识及时推送到金融消费者“屏中”；联合主流媒体、公安民警、社区志愿者组成“反诈联盟”，以“接地气”的方言沪语，向新市民、银发族开展消保教诲宣扬，传授理性投资、防诈防骗等知识。
结语：
持牌消费金融的2022，有压力，但也有机遇。
压力源于股东层面的不确定性，源于行业竞争加剧，源于业务层面的如何合规运营；机遇来自监管的利好政策，整体市场消费的逐步复苏。近日，中心经济会议上也再次强调了“着力扩展国内需求，要把恢复和扩展消费摆在优先位置”。
挑战或将依旧，但未来仍可期。期待2023！