早财经丨中俄元首签署联合声明，强调通过和谈解决乌克兰危机；宁德时代麒麟电池已量产；软件“两连崩”，东方财富回应；蔚来内部通报“实习生事件”
NO.1 当地时间3月21日傍晚，国家主席习近平和俄罗斯总统普京共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战术协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济协作重点方向发展规划的联合声明》。关于乌克兰问题，双方指出，解决乌克兰危机必须尊重各国合理安全关怀并防止形成阵营对抗，拱火浇油。双方强调，负责任的对话是稳步解决问题的最佳途径。
当地时间3月21日下午，国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行大领域会谈。习近平指出，在双方共同努力下，中俄关系始终保持蓬勃健康稳定发展势头。两国政治互信、利益交融、民心相通不断深化，经贸、投资、能源、人文、地方等领域协作继续推进。我同普京总统、米舒斯京总理进行了很好的交流，达成很多重要共识。双方协作领域不断扩展，共识进一步加强，协作早期收成已经显现，更多协作正全面推进。双方要加强沟通，亲昵协作，推动两国务实协作得到新的更大发展。（央视新闻）
NO.2 市场消息
美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.3%，汽车制造、石油股涨幅居前，贵金属板块大跌，美国黄金公司跌超7%，科技股普及上涨，特斯拉涨超7%，谷歌涨超3%，英伟达、苹果涨超1%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.35%。小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超6%，富途控股、阿里巴巴、满帮、理想汽车涨超3%，腾讯音乐跌超9%，哔哩哔哩跌近2%。
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国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.52%，报69.53美元/桶。布油6月合约涨1.82%，报74.88美元/桶。国际贵金属期货普及收跌，COMEX黄金期货跌1.98%报1943.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.56%报22.52美元/盎司。
欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨1.8%，英国富时100指数涨1.82%，法国CAC40指数涨1.42%，欧洲斯托克50指数涨1.59%。
NO.3 3月21日，据潍坊发布微信公众号消息，山东潍坊市人民政府新闻办公室组织召开优化生育政策促进人口长期均衡发展新闻发布会。对依法生育三孩家庭购买商品住宅的，给予缴纳契税50%的财政补贴，最高不超过2万元，已享受政府其他购房补贴政策的，不再重复享受，政策发布之日起三年内有效。对购买首套自住住房的多子女家庭，给予适当提高住房公积金购房贷款额度优惠政策。依法生育三孩的家庭，对三孩0-3岁期间参与“潍坊惠民保”的，给予保费全额补贴。对2021年5月31日后依法生育的三孩就读公办普通高中期间免除学费。
NO.4 3月21日，北京市商务局等7部门发布北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案，其中提到，报废或转出北京注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在北京汽车销售企业新购新能源小客车的车主可获得最高1万元的补贴。补贴适用时间为3月1日至8月31日期间。
3月21日，西安市人民政府办公厅印发支持新能源汽车扩展生产促进消费若干措施的通知，对本地生产的新能源汽车2023年较2022年产量增长部分，每辆给予2000元奖励，每户企业最高奖励不超过1000万元。对3月21日至4月30日在西安市限额以上汽车销售企业购买新能源乘用车并上牌的消费者给予补贴，最高每辆补贴6000元。
据杭州交通官微消息，3月20日起，《杭州市交通运输局等6部门关于发布惠民生优化小客车其他指标若干政策措施（试行）的通告》正式发布并实施。其中明确，对符合条件的久摇不中者（72次及以上）、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。
NO.5 3月21日，江苏南通市发布关于调整住房公积金相关政策的通知。新政明确，个人住房公积金最高贷款额度由40万元/人调整为50万元/人，每户住房公积金最高贷款额度由80万元/户调整为100万元/户。此外，二孩家庭住房公积金贷款额度在其可贷额度的基础上增加10万元/户；三孩家庭住房公积金贷款额度在其可贷额度的基础上增加20万元/户。新政还提出，支持公积金缴存人用公积金支付购房首付。
3月21日，浙江丽水市住房公积金治理中心就《关于进一步完美住房公积金政策的通知（征求意见稿）》公开征求意见，职工首次申请住房公积金贷款购买首套自住住房的，双缴存职工最高限额由80万元上调为100万元；单缴存职工最高限额由40万元上调为60万元。同一对夫妻符合国家政策生育二孩、三孩的职工家庭购买自住住房申请住房公积金贷款的，住房公积金贷款最高限额上浮20%。
NO.6 据上海有色网最新报价展示，3月21日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）下跌6500元报29.5万元/吨，已经跌破30万元大关，创逾1年新低。电池级碳酸锂自往年11月底触及60万元/吨后，便一路回落，不到4个月，其价格已经“腰斩”。据第一财经，“目前业内还在加快抛售碳酸锂。”一位不愿具名的业内人士表达，碳酸锂价格继续下滑让下游客户不敢下大订单，看看情绪严重，另一方面，海外市场也出现了退单现象。这反过来又进一步推动了碳酸锂价格的下滑。
NO.7 近日，受到全球投资者避险情绪升温等多种因素综合影响，国际市场黄金价格出现一波显著涨势，国际金价更一度突破每盎司2000美元水平。上海黄金交易所数据展示，从3月9日到3月20日收盘，Au99.99每克上涨33.63元，上涨幅度8.09%。一家金店工作人员表达，“最近顾客买得也很多，有一位顾客买了两百克（约10万元人民币）。”有黄金销售商向记者表达，近期公司摘用了直销模式，一个周末就卖出了约6000万元的黄金。（每日经济新闻）
NO.8 据美国联邦地区法院近日公布的判决书，张兰仍挈欠CVC基金1.42亿美元（约合人民币9.8亿元）及其利息。张兰海外家族信托被击穿，其用家族信托基金购进的一套纽约公寓也即将被执行还款，相关消息引发热议。3月21日，在与凤凰网财经《封面》的对话直播中，俏江南创始人张兰再次强硬回应“海外欠债9.8亿”事件，张兰称正在上诉，并且已经预备了足够的证据。据第一财经，张兰表达，“信托里的钱是我的，不是我欠他们的。我觉得这是资本在霸凌我们企业。就俏江南而言，我一手创办的企业、股权什么都没有了，都给他们了。”（每经综合）
NO.9 在和第四任妻子杰莉·霍尔离婚几个月后，默多克又要结婚了。当地时间3月20日，据外媒报道，美国传媒大亨默多克将第5次结婚，准新娘是66岁的安·莱斯利·史密斯。默多克在报纸专栏表达，这将是他最后一次婚姻。（每经综合）
图片来源：纽约邮报报道截图
NO.10 国际新闻
据央视新闻，在3月21日举行的外交部例行记者会上，有记者就日本首相访问乌克兰提问。外交部发言人表达，国际社会应坚持劝和促谈的正确方向，为政治解决乌克兰危机发明条件，我们期看日方多做有利于局势降温的事，而不是相反。据环球网援引日本广播协会消息，日本政府消息人士透露，日本首相岸田文雄当日突访基辅。报道称，消息人士透露，岸田目前已经进境乌克兰。
3月21日，据央视军事援引朝中社报道，由于美韩粗暴侵犯朝鲜的主权与安全，举行侵略性质的战争演习，截至19日，朝鲜全国有超140万名青年积极报名参军和复队。朝鲜全国各地自愿报名参军和复队的队伍继续增加。据韩联社报道，韩美军方20日启动大规模联合登陆演习“2023双龙演习”，这是该演习时隔5年再次举行。
据新华社3月21日援引俄罗斯国防部国防掌握中心消息，一架苏-35战机20日在波罗的海上空拦截两架美国空军B-52H战术轰炸机。消息称，在外国军机离开俄边界后，俄战机返回驻地机场。
当地时间21日，美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席、民主党人谢罗德·布朗（Sherrod Brown）公布将于3月28日就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会。美国联邦存款保险公司（FDIC）主席马丁·格伦伯格（Martin Gruenberg）、美联储理事会负责监督业务的副主席迈克尔·巴尔（Michael S. Barr）以及美国财政部副部长梁内利（Nellie Liang）将出席第一场听证会。
中国地震台网正式测定，3月22日0时47分，阿富汗发生6.9级地震，震源深度230公里，震中位于北纬36.50度，东经70.80度，距我国边陲线最近约333公里，新疆喀什、和田等地有震感。受此次地震影响，巴基斯坦首都伊斯兰堡有强烈震感。巴基斯坦各地已有3人死亡、56人受伤。
据新华社3月21日报道，特朗普18日自称可能于21日被捕，唤吁支持者进行大规模抗议。纽约警方表达，已在布拉格办公室和特朗普大厦周边加设路障，严阵以待。据环球网援引美国《新闻周刊》报道，美国前总统特朗普的一些支持者正在唤吁摘取非暴力形式的抗议。报道称，这表明特朗普的支持者将参与一场全国性的银行挤兑，而不是走上街头示威。
NO.1 蔚来（NIO，股价9.28美元，市值157亿美元）：日前，网名为“不严厉的克拉拉”在某社交平台发布的蔚来针对前实习生热点事件内部调查结果阐明会内容登上热搜。内容展示，该实习生未被蔚来留用的原因是其所在岗位没有编制，且所在团队在2023年没有校招和社招编制。对此，3月21日，蔚来相关负责人在接受《每日经济新闻》记者摘访时仅回复称：“公司的确进行了关于此事的内部通报。”有知情人士表达，上述博主（即不严厉的克拉拉）总结的就是蔚来内部调查的全部内容。
NO.2 东方财富（SZ300059，股价20.18元，市值2667亿元）：据了解，3月21日盘中，东方财富交易软件曾出现两次宕机故障。对此情状，东方财富方面给《每日经济新闻》记者的回应是：不予置评。有券商IT部门人士分析认为，当日东财交易系统故障可能率是硬件问题，因为最近没有什么工作量大的软件端改造。硬件问题比如服务器出现了问题，或者是交换机出现故障、服务器网络出现问题等。
NO.3 宁德时代（SZ300750，股价393.78元，市值9618亿元）：3月21日，从全球动力电池龙头宁德时代方面了解到，宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。据宁德时代当时介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，配用三元电芯能量密度可达255Wh/kg，磷酸铁锂电池系统能量密度可达160Wh/kg，电池包集成度为全球最高。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。（澎湃新闻）
NO.4 美团（HK03690，股价130.1港元，市值8057亿港元）：近日，“广州美团骑手满员已经停止招聘”等话题在网络流传，引发网友热议。据红星新闻，3月21日，广州地区一位美团外卖业务相关负责人回复称，“外卖骑手招满”这个说法和实际并不相符，很多站点都在招人。该负责人还表达，部分站点日常会依据单量以及骑手表现做一些人员增减，属于正常现象。此外，平台众包骑手的通道一直很畅通，骑手只需要提供健康证实，并且经过一系列交通安全培训，即可注册接单。
NO.5 通威股份（SH600438，股价38.71元，市值1743亿元）：3月21日，通威股份公告称，收到谢毅提交的书面辞呈，他因个人原因辞往董事长、董事、CEO等职务，辞职后不再担任其他任何职务。同时，通威股份的董事会选举刘舒琪为董事长并兼任公司CEO。公开资料展示，刘舒琪生于1989年，本科毕业于英国伦敦女王玛丽大学，曾任通威集团监事、通威股份第八届董事会董事、总裁助理、光伏商务部总经理。据红星新闻，通威股份证券部的工作人员确认，刘舒琪和刘汉元为父女关系。
图片来源：通威集团微信公众号
NO.6 比亚迪（SZ002594，股价239.51元，市值6972亿元）：3月21日，据比亚迪官网消息，比亚迪目前已推出智能手表产品，并已开启车主体验测试，该手表具有一键觅车、远控启动、智能解锁等控车功能以及心率监测、运动笔录等健康治理功能。据上证报，比亚迪方面表达，比亚迪将推出智能手表的消息属实，是4月要上市销售的车用精品，目前部分车主在试用。
NO.7 吉利汽车（HK00175，股价9.5港元，市值955亿港元）：3月21日，在吉利汽车2022年功绩发布会上，针对市场上价格混战，吉利汽车集团CEO淦家阅表达，企业之间的竞争是产品竞争，产品之间的竞争是成本竞争，吉利通过自身技术能力与成本管控上的优势，专注打造高价值的产品，总体来讲吉利只打“价值战”、不打“价格战”。
零跑汽车（HK09863，股价10.05港元，市值343亿港元）：3月21日，零跑汽车在港交所公告，2022年的收益为123.85亿元，同比增长295.4%；净亏损为51.09亿元，2021年为28.46亿元；2022年汽车总交付量为11.1万辆，同比增加154.1%。
极氪：3月21日，在吉利汽车2022年功绩会上，极氪智能科技CEO安聪慧回应近期车市价格战称，极氪汽车没有降价、也没有保价，而是对用户增加了权益、不调整价格。增加权益后，订单发生了急剧的转变、提升很快，也吸引了一些持币看看的用户。安聪慧表达，后续假如市场窗口时机适宜，将择机进行公开递交并努力完成上市。
NO.8 新东方（EDU，股价36.65美元，市值62亿美元）：3月21日，新东方发布声明称，近期，公司多次收到客户反映的风险线索，有不法分子以“新东方退费”为名，通过建立群组、冒用“新东方”的名义进行虚假宣扬，骗取家长及学员的信赖，并诱骗其通过非法链接、假冒网站下载非法APP或加进谈天群等形式开展非法诈骗活动。新东方郑重声明，新东方未与任何个人或机构就“培训机构退费”开展协作，也未授权任何主体使用“新东方”品牌、渠道及资源开展“培训机构退费”活动。
NO.9 中国银行（SH601988，股价3.43元，市值1.01万亿元）、农业银行（SH601288，股价3.05元，市值1.07万亿元）：3月21日下午，中国银行公告，王纬因年龄原因，辞往执行董事、董事会关联交易掌握委员会委员及副行长职务。3月21日晚，农业银行公告称，因工作需要，张毅请求辞往副行长职务。据21财经，记者获悉，中国银行董事会拟聘任张毅为该行副行长，其任职资格尚待银保监会核准。
NO.10 安踏体育（HK02020，股价108.9港元，市值2955亿港元）：3月21日，安踏体育披露财报展示，2022年，安踏体育实现收益约536.51亿元，同比增长8.8%；实现股东应占溢利（包括分占合营公司溢利）约76亿元，同比下降1.7%。《每日经济新闻》记者注重到，2022年，安踏体育的高端品牌FILA收益出现了下滑，主品牌安踏收益仍然继续增长。同时，2022年安踏体育的合营公司AS Holding实现净溢利约5000万元，这也是该合营公司首次实现年度净溢利为正。
耐克（NKE，股价125.62美元，市值1948亿美元）：耐克发布财报展示，该公司2023财年第三季度每股收益0.79美元，预期0.54美元；营收123.9亿美元，预期114.72亿美元；净利润12.4亿美元，预期8.48亿美元；毛利率为43.3%，预期43.7%。耐克美股盘后涨超3%。
投资互动
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3月21日，北向资金净买进42.95亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买进个股共9只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1775.0元），净买进5.838亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是山西汾酒（600809.SH，收盘价：272.35元），净卖出2.631亿元。
3月21日，南向资金净买进10.13亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买进个股共8只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：343.6港元），净买进12.461亿港元；净卖出个股共2只，金额最多的是小鹏汽车-W（9868.HK，收盘价：37.75港元），净卖出1.551亿港元。
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光大证券：近期集中发布AIGC进展利好游戏行业，偏娱乐性的游戏内容对AIGC潜在可靠性风险容忍度高，对其发明性、互动性认可度高，AIGC妥善进度有超预期可能，游戏板块估值有看提升。保护互联网传媒行业“买进”评级，看好AIGC使用于游戏端进展或超预期，推举腾讯控股、网易-S、三七互娱，关注中手游、巨人网络。
每经记者：王琳
每经编辑：胡玲 王晓波
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每日经济新闻