传媒行业深度报告_元宇宙系列4_硬件突破_AI赋能_XR内容或进进开悟(附下载)
今天给大家带来【传媒行业深度报告_元宇宙系列4_硬件突破_AI赋能_XR内容或进进开悟之坡】
摘要:VR 新品密集发布叠加 AI 赋能创作,C 端 VR 内容产业或进进黄金发展期
VR产业链包括三大环节:硬件、内容及使用场景。目前硬件中光学、展示技术等环节的技术更新趋势已然显现,Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势,能有效缩减VR设备体积与重量,或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的合成一方面能扶助VR开发人员迅速搭建VR场景,提高VR内容制造效率,另一方面可以扶助VR技术更好的模拟现实世界,增强用户沉浸感。此外,头部产品对行业整体出货量拉动作用明显,2022年以来,VR新品密集上线,头部产品Pico 4和Quest Pro以及估量2023年上线的苹果MR产品,同时配合随新品一同推出的内容使用,有看带动VR硬件出货提速。当前VR内容产业仍属于蓝海,硬件突破及AI赋能或推动VR内容生态迎来爬坡期。
C 端 VR 内容生态或遵循“轻度休闲游戏—社交、直播—重度游戏”发展路径
随着手机硬件与移动互联网的发展与用户需求的提升,手机使用生态呈“轻度休闲游戏—社交—视频/直播—重度游戏”的发展路径。借鉴手机使用发展历史,我们认为VR内容生态或遵循“轻度休闲游戏—视频/直播/社交—重度游戏”发展路径,目前轻度休闲游戏仍是主流VR使用,视频、直播等使用形态快速发展,Pico《三体》等VR互动叙事故事以及VR演唱会直播等重点内容有助于培植用户习惯,有看加速引导用户从移动互联网向VR平台迁移。VR社交与娱乐等内容合成性强,且更具沉浸感,有看成为搭建虚拟与现实的桥梁。此外,《Half-Life:Alyx》发售不到一年销售超过200万套,体现了重度VR游戏的商业化潜力较大,随VR硬件的成熟,大型重度游戏或为重要的VR使用趋势。
政策助力及疫后线下文旅消费复苏驱动下,B 端 VR/AR 沉浸式内容空间打开
随着VR/AR相关政策规划陆续出台与线下使用场景的继续拓展,VR/AR等技术与实体经济及多行业合成发展趋势将不断推进,叠加疫后线下消费复苏,VR/AR技术带来的沉浸式内容在工业、文旅、线下娱乐、教诲等领域的商业化空间将逐渐打开。
投资意见
C端意见关注Meta、Pico内容生态,Pico从游戏、视频、直播、社交等全面布局VR内容生态,依托字节集团内容优势,或有看通过视频、直播等构建VR生态壁垒。游戏方面,具备较强游戏研发能力的公司在VR内容研发中或更具优势,重点推举完美世界、网易-S、腾讯控股,受益标的包括恺英网络、宝通科技、电魂网络、三七互娱等。视频与直播方面,视频平台、短视频平台与直播平台是重要的内容提供方,重点推举芒果超媒、快手-W,受益标的包括哔哩哔哩-W、浙文互联等。B端意见关注线下文旅VR/AR沉浸式内容给予商,重点推举兆讯传媒,受益标的包括风语筑、锋尚文化、大丰实业、飞天云动、凡拓数创、恒信东方等。
风险提示:VR 硬件销量不及预期;VR 内容面临监管;线下消费复苏不及预期等。
来源:开源证券
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