今晨财经必读（2023.03.25）

早新闻 - 大事一览

丨要闻丨

1、24日，国防部新闻发言人谭克非就美舰擅闯中国西沙领海发表谈话，严正要求美方立刻停止此类挑衅行径，否则将承担由此引发不测事件的严重后果。详情

2、近日，教诲部等五部门联合印发方法，明确禁止上市公司、外商投资义务教诲阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。

3、近日，国家市场监管总局修订发布《互联网广告治理方法》，规范弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为，《方法》将于5月1日起施行。

4、国家市场监管总局近日发布四部反垄断法配套规章（《禁止滥用行政权力清除、限制竞争行为规定》《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》），自4月15日起施行。

5、国家统计局日前发布数据展示，1至2月份，高技术产业投资同比增长15.1%，增速比全部固定资产投资高9.6个百分点。

6、国家外汇治理局最新数据展示，2月，我国外汇市场总计成交20.64万亿元人民币。我国外汇市场保持活跃，市场运行平稳有序。

7、24日，中国人民银行公布2月金融市场运行情状。2月份，债券市场共发行各类债券54724.3亿元。2月份，银行间债券市场现券成交21.7万亿元，交易所债券市场现券成交3.1万亿元。

8、水利部发布汛情通报，24日我国进进汛期，较多年平均进汛日期（4月1日）偏早8天，南方部分地区须做好暴雨洪水防备工作。

9、博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南举办。目前，主题展各项筹备工作已接近尾声，计划于28日正式开展。

10、2023年3月26日至10月28日，全国民航将开始执行2023年夏秋航季航班计划。目前航班换季工作已预备就绪，今年夏秋航季，共有169家国内外航空公司计划每周安顿客货运航班117222班，国际客运航班计划量较2022年夏秋航季有明显增长。

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11、3月24日，上海证券交易所与泰国证券交易所成功开展指数行情相互展示协作。

12、中心气象台24日18时陆续发布暴雨蓝色预警和强对流天气蓝色预警：24日20时至25日20时，广东、广西东部、福建中南部、湖南东南部、江西南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东北部、福建西南部局地有大暴雨。

丨身边丨

1、记者从深圳市住房公积金中心获悉，深圳修订住房公积金提取、贷款规定。详情

2、山西省住建厅、省发展改革委日前联合印发《山西省城乡建设领域碳达峰实施方案》，《方案》提出，通过努力，到2025年，山西省城镇绿色建筑占新建建筑比例达到100%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%。

3、3月23日，重庆市人民政府官网公布《重庆市推动成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）》，引导全市各级各部门在推动成渝地区双城经济圈建设上干出新功绩。《行动方案》包括十项行动共56项具体举措。

4、记者3月24日从安徽省教诲招生考试院获悉，《安徽省普通高校艺术类专业考试招生改革方案》已正式公布。明年起提高文化课成果。

5、24日，廊坊城市航站楼正式开启北京大兴机场、北京首都机场、天津滨海机场的运营业务，成为华北地区首座服务于京津冀地区的城市航站楼。

6、24日，在位于天津的空客A320系列飞机亚洲总装线，首架在我国完成总装的空客A321飞机正式交付给航空公司。

7、青海省西宁市委市政府近日印发方案，提出西宁将建设中国雪豹繁育研究中心、青海省野生动物救护繁育基地。

8、4月起，云南昆明至香港间高铁全面恢复开行，恢复开行的高铁列车车票已于3月23日开售。

9、记者在商丘宋国故城考古挖掘现场了解到，宋国故城南城墙北坡处已考古发现6座唐代墓葬，并显现出“城摞城”现象。

丨国际丨

1、世界贸易组织当地时间24日透露，韩国已通知世贸组织成员，正在撤回其提出的针对日本出口限制的世贸组织争端申诉。

2、当地时间23日，美国国会众议院能源和商务委员会针对短视频社交平台TikTok举行了一场听证会，TikTok的首席执行官周受资出席。TikTok首席执行官正面回应安全性质疑，听证会现场遭百般刁难。

3、美国摩根大通银行分析师估算，自2022年以来，美国“最薄弱”的各家银行存款金额可能共计流失大约1万亿美元。

4、当地时间24日，美国财政部海外资产掌握办公室（OFAC）对白俄罗斯三个实体和九名个人实施制裁，并将一架白俄罗斯总统的飞机确定为“被扣押的财产”。

5、英国国防部官员当地时间21日称，英国向乌克兰提供的“挑战者2”主战坦克配套弹药中将包含贫铀穿甲弹。当地时间24日，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫以及俄国防部官员均表达，使用贫铀武器的后果非常严重。

6、据《贝尔法斯特电讯报》消息，当地时间24日，英国外交发展大臣克莱弗利和欧盟委员会副主席塞夫科维奇在伦敦签署了旨在解决“脱欧”后北爱尔兰贸易争端的“温莎框架”协议。

7、当地时间3月24日，据爱沙尼亚国家广播电视台报道，爱沙尼亚外交部召见俄罗斯驻爱沙尼亚大使馆暂时代办，公布一位俄罗斯外交官为不受欢迎的人，其最迟必须在3月29日前离开爱沙尼亚。

8、国际货币基金组织（IMF）代表团团长埃内斯托·拉米雷斯·里戈3月23日唤吁黎巴嫩当局加快实施金融改革，以启动30亿美元一揽子救助计划。

9、依据西班牙国家统计局当地时间3月24日公布的数据，2022年西班牙经济增长幅度为5.5%，比起预期数据有所上升，但该国经济尚未恢复至新冠疫情开始前的水平。

公司- 相关动向

丨重大事项丨

1、农业银行：2023年二级资本债券（第一期）发行完毕，规模700亿元。

2、宝钢股份：向激励对象授予预留限制性股票3600万股。

3、招商银行：2022年净利润1380.12亿元同比增长15.08%，拟每股派发现金红利人民币1.738元（含税）。

4、百合股份：拟3000万元-6000万元回购公司股份。

丨市场丨

丨欧美市场丨

当地时间24日，德意志银行股价在德国法兰克福股市一度暴跌15%，收盘时跌幅为8.5%，报8.54欧元/股。该行的五年期信用违约掉期（CDS）当天大幅飙升至208个基点，为2018年底以来的最高水平，再次引发了投资者对欧洲银行业健康状况的担忧，银行股普及下跌，德国商业银行大跌超5%。

欧洲主要三大股指当天全线下跌，盘中跌幅一度超过2%，收盘时跌幅超过1%。随着市场对银行业危机的恐慌情绪蔓延，德国政府和欧洲央行轮番安抚市场。德国总理朔尔茨称德意志银行自2019年重组之后“利润可看”无需担忧。欧洲央行行长拉加德表达银行业依然强劲，如有需要将随时注进流动性。而就在此前一天，也就是23日，美国财长耶伦也表达，假如需要，政府将预备摘取进一步措施保护银行储户的存款。

在欧美政府轮番安抚市场后，美国三大股指在24日午盘集体转涨，此外，当天公布的美国3月PMI数据展示出商业活动有所改良，3月制造业PMI初值为49.3，创下五个月来新高，服务业PMI初值为53.8，创下11个月来新高，综合PMI初值为53.3，创下10个月来新高。受此提振，美国三大股指当天集体小幅收涨，涨幅都不超过0.6%。

从周线上来看，本周前几个交易日投资者紧张情绪受瑞银收购瑞信消息的影响得到缓解，因此欧美主要股指全周来看是累计上涨，其中美国三大股指累计涨幅都不超过2%，欧洲主要三大股指的累计涨幅都在1%左右。

丨黄金原油丨

大宗商品方面，美国能源部长詹妮弗•格兰霍姆日前表达，重新弥补战术原油库存可能需要数年时间。美国延迟回补战术石油储备，加剧了投资者对原油市场潜在的给予过剩的担忧；此外欧美主要央行进一步加息可能导致的经济增速放缓也打压了原油需求前景，24日国际油价下跌。但是受到本周前几个交易日上涨的影响，国际油价全周仍然累计上涨约3%。

受美元指数显著上涨的影响，国际金价24日下跌0.61%，本周小幅上涨0.5%。

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（编辑 张爽）