2022年全球半导体展示面板产业现状及未来发展趋势分析

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出品单位：共研网

一、发展现状

受益于下游电视、展示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品浩大需求的推动，近年来全球半导体展示面板产业平稳发展，市场前景宽广。据统计2021年全球半导体展示面板产业产值高达1367亿美元，同比增长18.25%，随着5G网络普及、物联网行业发展及新兴使用场景涌现对半导体展示面板产业的推动，估量全球半导体展示面板产业产值仍将继续稳步上升。

2016-2021年全球半导体展示面板产业产值统计

资料来源：共研产业咨询（共研网）整理

其中，2021年全球LCD产值为957亿美元，占全球半导体展示面板整体产值的70.01%，占比最大；OLED产值为407亿美元，占全球半导体展示面板整体产值的29.77%；Mimi/MicroLED产值为3亿美元，占全球半导体展示面板整体产值的0.22%。

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2021年全球半导体展示面板产业细分市场产值占比（%）

资料来源：共研产业咨询（共研网）整理

目前全球半导体展示面板行业主要企业集中于韩国、日本、中国大陆、中国台湾，形成了“三国四地”的地域分布。中国大陆半导体展示面板企业包括京东方、华星光电、惠科股份、彩虹股份、深天马、维信诺、华映科技（华佳彩）、信利国际、龙腾光电、和辉光电和深超光电等。中国大陆以外的主要企业包括乐金展示（韩国）、三星展示（韩国）、日本展示公司（日本）、夏普（日本）、群创光电（中国台湾）、友达光电（中国台湾）、瀚宇彩晶（中国台湾）等。

日本半导体展示面板行业主要企业

资料来源：共研产业咨询（共研网）整理

韩国半导体展示面板行业主要企业

资料来源：共研产业咨询（共研网）整理

中国台湾半导体展示面板行业主要企业

资料来源：共研产业咨询（共研网）整理

中国大陆半导体展示面板行业主要企业

资料来源：共研产业咨询（共研网）整理

二、发展趋势

1、LCD电视面板有效产能面积增速放缓，产能集中度提升

近年来，伴随着中国半导体展示面板厂商的崛起和综合竞争力的增强，韩国厂商逐步退出大尺寸LCD展示面板给予，全球大尺寸展示面板给予面积增速放缓。全球LCD电视面板产能高度向京东方、华星光电和惠科股份聚集。2021年京东方、华星光电、惠科股份在全球LCD电视面板出货量的市场占有率分别为23.4%、16.1%以及14.7%，在全球竞争中的行业地位进一步稳固。

2、未来展示行业将显现多种技术并存发展的局面

TFT-LCD是当前半导体展示产业的主导力量。目前，有多种背板技术路线可以实现TFT-LCD展示面板的生产，如a-Si、LTPS和Oxide三种背板技术路线均具有自身的技术特征及优劣势，广泛使用于手机、电视、展示器、商用展示等各类展示领域。而OLED具有自发光、厚度薄，可实现柔性展示等特性，但同时由于其自发光素材的不稳定性及高昂的生产成本，目前主要使用于高端智能手机、穿戴设备等中小尺寸产品领域。未来，随着“5G+AI+IoT”一体化的普及，将诞生更多的个性化、智能化的新兴使用场景，不同使用场景均对展示面板的辨认率、厚度、弯曲性、对比度及色域等展示性能要求各异。展示行业未来发展将显现多种技术并存发展的局面，各类展示技术都会在不同的细分市场、不同的用户场景中扮演主角。

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