谁说做硬件的做不好云？

智东西

作者 | 李水青

编辑 | 心缘

智东西1月16日报道，岁末年初，华为轮值董事长徐直军近日发布了华为新年贺词，他提到，2022年是华为逐步转危为安的一年，估量全年实现销售收进6369亿元人民币，与2021年的6368亿元持平。值得一提的是，虽然终端业务陆续下行，但华为云业务快速增长，成为其“打粮食”的新阵地。

近日，一位云计算业内人士告诉智东西，2022年，华为云无论是在国内热门的金融、制造等行业领域，还是音视频、游戏、电商等互联网领域，都保持了超20%的增速，在一片公有云巨头失速的背景下跑出一个不错的成果。

相比2009年创立的阿里云、2013年对外开放的腾讯云，华为显然是云计算赛道的“后辈”，直到2017年才正式发起进攻。但起得早不如赶得巧，乘着人工智能普及、数字化转型热浪、“东数西算”工程拉动算力基建等一连串东风，华为在云计算这条路上愈发如鱼得水：

2020年跻身全球云计算IaaS五强，2022年上半年首次超过腾讯云成为中国“IaaS+PaaS”市场第二，华为云如今更是气势汹汹，逼近一向被阿里云稳坐的国内第一大云厂宝座。

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▲中国2022年上公有云IaaS+PaaS市场份额情状（图源：IDC）

业内人士告诉智东西，按华为云这样的增速，它很可能明年就在（IaaS+PaaS+SaaS）整体规模上超过腾讯云。而近日，腾讯CEO马化腾内部发言谈及“腾讯云被华为赶超”，称要摆脱“市场排名的裹挟”、要“无所谓”，并提出被集成、不再买量，一系列动向实际上承认了想避免与华为云在某些领域正面交锋。

作为全球增速最快的主流云服务厂商，华为云是怎样步步为营，强势攻占原被互联网大厂把守的公有云阵地？奔向“做更懂政企的云”这一目的，华为云计算已循序渐进地布下哪些“杀招”？本文对此进行了深进探讨。

一、7年沉潜、5年猛进，华为云三步撕开云计算的口子

近日，知名行研机构Canalys的最新报告展示，2022第三季度中国大陆的云基础设施服务支出达到78亿美元，华为云陆续赶超腾讯云，占份额19%；而就在此前，另一知名调研机构IDC发布的《中国公有云服务市场（2022H12022Q2）跟踪》报告展示，2022年上半年，华为云首次在IaaS+PaaS领域反超腾讯云。

▲2022年第三季度中国大陆云基础设施服务支出（图源：Canalys）

用“后来居上”形容华为云，一点也不为过。

早年做云计算，华为的“天分和努力”并不明显。华为创始人任正非早在2010年就面向全球发布了云计算战术及方案，但华为的公有云业务实际上难产多年。

▲华为创始人任正非

“像IP技术改变通讯产业一样，云计算要改变整个信息产业”，任正非早就树立旗帜，实际情状却是掣肘因素众多。2011年华为云正式创立，通过《云帆计划2012》喊出了构建云计算平台、业务与使用云化、开放协作三大战术；不过，由于与当时依靠的运营商云业务冲突，华为不想与客户夺生意，以及企业、消费者体会不足等原因，其并未放开手脚往做云计算。

华为云错过了进局云计算的最佳时机。2012年的云计算产业已经蓄势待发，“阿里云之父”王坚在此两年前就在马云的支持下悄然启动飞天云操作系统项目，以金融行业为切进点进局公有云，并于2013年突破了5000集群的基础设施服务大关，紧跟AWS等国际巨头玩家的步伐进进规模化阶段。

沉潜几年后，自2015年开始，华为云嗅到了新机遇的出现。

逐步成长起来的终端业务和企业业务成为其进局云计算的筹码，这是华为云开始起飞的前奏。

当时，华为云终端市场和企业市场风生水起，一跃成为与运营商业务平齐的三大板块。华为有了发展云计算的底气，于2015年7月对外发布十几款企业云产品，并与德国电信协作正式试水公有云服务。2017年3月，随着华为公有云加速落地，华为公有云Cloud BU正式面世，标志云业务升级为独立事业部。

▲华为云与智能终端业务联动

市场蛋糕是可看的，但错过第一波最佳进局时机的华为云面临的是高手如林局面。

彼时，中国公有云市场飞速增长，依据IDC报告，中国2017年公有云IaaS市场超40亿美元（约合268亿元人民币），阿里云凭借45.5%的市场份额稳居第一位置，其在2015~2018年开启了4年营收翻近20倍的奇迹式的高歌猛进。当年腾讯云、中国电信、金山云、AWS分别凭借10.3%、7.6%、6.5%、5.4%的份额位居市场第二、三、四位，华为云市场份额据说是不足1%。

▲2017年前五大中国公有云IaaS市场份额（图源：IDC）

在那一阶段，云计算产业的竞争主要集中在IaaS领域，各家的计算、存储、网络资源价格战凶猛，完成一波要害的洗牌后，“一超多强”的市场格局已开始固化，这都成为华为云破局面临的难题。

尽管如此，华为云的雄心非常，按照业内传出的华为内部人士的说法，华为云是要“三年赶超某友商，跻身世界云五强”。这在阿里云、腾讯云等同行玩家来看，显然是没把他们放在眼里。

▲华为云要成为智能世界的五朵云之一

这样的野心在当时引起了不少质疑。甚至华为云自家员工都直抒不解，2019年初在心声社区发帖吐槽，认为Cloud BU领导公有云是“一团乱麻”、近4年华为云的“人生目的”变幻莫测、“走了太多太多的弯路”、“跟友商的差距越拉越远”、“表面看我们啥都有，但是每一层拿出来都不是业界标杆”……这些内部员工对华为云“恨铁不成钢”的意见贴，还被任正非接连以全员邮件形式转发，估量当时华为云在位高管们都压力浩大。

战术上被定义为“黑土地”，基本功和市占率上落后对手很多，不少人认为，ICT出身的华为由于没有离云计算很近的互联网基因而劣势明显。

但华为云自2018年起逆转口碑，生生撕开了云计算市场的口子。

总体来看，2018~2020年华为云做了几个要害的事：

1、夯实软硬件地桩。2018年，华为云发布AI战术与全栈全场景AI解决方案，其中包括全球首个覆盖全场景人工智能的华为昇腾系列芯片及相关产品。2019年其在业界推出最高性能的Arm服务器芯片鲲鹏920、算力最强的AI处理器昇腾910，率先在当时同质化流量竞争的云计算领域打出了“升维战”。

2、多次灵敏调整组织架构。2018年底，华为将云计算、AI、大数据、计算、存储、IoT等与IT强相关的产业整合为“计算与云”产业群，代表华为云精锐作战部队形成。2020年1月，华为再度进行组织架构调整，将Cloud AI升级为第四大BG，代表其进一步面向增长的云市场进行了灵敏调整。

3、多点突破“杀手级”产品。尽管进进云市场不久，但当时华为云已有一些明星产品。比如依据IDC数据，2017年，华为FusionCloud私有云解决方案已覆盖了运营商、政府、金融等多个行业其FusionSphere虚拟化解决方案在中国OpenStack软件市场和中国服务器虚拟化市场中国厂商排名第一；FusionAccess桌面云解决方案在中国桌面云市场排名第一。

结果很快显现，华为云2020年的战绩宛如乘上火箭。

2021年4月，国际研究机构Gartner发布的《MarketShare: ITServices, Worldwide 2020》报告展示，2020年全球市场规模高速增长至643.9亿美元，华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五，一定程度上成为全球五朵云之一。同时华为云2020年同比增长168%，是全球增长最快的一朵云。

而时针拉到2022年的今天，业内人士告诉智东西，即便在全球公有云巨头失速的背景下，华为云依然保持了够高速增长，或许是2022年国内三朵大云唯一增长超20%的玩家。

华为云的杀手锏是什么？从其2021~2022年在国内外云巨头的重重包围下攻下了多个山头，我们或许有所参考。

二、乘风政企市场，华为云掘金三大山头

自2020年以来，我国互联网市场增长疲软，政企市场成新的增长点。一位云计算业内人士告诉智东西，一方面华为云直接或间接拿下了众多政府大单，同时，在依靠行业体会的制造、金融等企业市场领域，华为云也增长迅速。

作为通讯行业起家的ICT巨头，华为身上曾备受质疑的消费电子和政企基因似乎成为其新的“Buff”加成，在当下环境中获得了优渥的成长土壤。

以2022年热门的汽车云为例，这是华为云发力高端制造的代表。华为汽车云是要在汽车研发、生产、销售、服务的全阶段为其提供公有云服务，以车联网和自动驾驶方案为亮点。依据公开信息，华为云2022年拿下了比亚迪、东风本田、江淮等客户，并密集地与曹操出行、汽车之家等龙头汽车服务平台建立协作关系。知名机构沙利文联合头豹研究院的《2021年中国汽车云市场追踪报告》调查展示华为云以22.8%占国内汽车云IaaS+PaaS第一。

▲华为在智能汽车领域的相关测试实例

可以看到，华为云正从数字化的陡峭领域爬坡，剑指难啃的智能制造蓝海市场。在这一领域除了汽车云，华为云2022年还挖掘了信义玻璃、重庆机床、河钢等建材、能源、物流等传统行业保持投进，要做的就是在各行各业多点开花。

从金融业务来看，华为云对多金领域也保持亲昵锁定，放出多个“大招”。这不仅是挑起了华为云增长大梁的业务，也是华为云高技术产品输出的最佳练兵场。

从市场来看，金融客户几乎囊括了包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四大行及其他多个股份制银行和金融机构。从方案影响力来看，里程碑式案例众多，比如2022年4月，中国邮政储蓄银行新一代个人业务分布式核心系统上线，它基于鲲鹏硬件底座、openGauss开源数据库与GaussDB分布式云数据库，是全球最大银行分布式核心系统；2022年5月，光大银行基于华为云GaussDB建设的数仓平台成功切换投产，6个月完成海量数据迁移工程，发明了金融数仓迁移速度的新纪录。

最后不得不说的还是政务、交通等占据政企市场大头的G端业务。尽管地方财政紧缩对此有不小影响，但泛政府业务仍是华为云的主营业务之一，也是华为的战斗力最凸显之处。

业内人士告诉智东西，2022年华为云的G端业务增长低于公司整体水平。不过，G端业务占华为云超三成营收规模，二三线下沉市场为其带来了新的增长动力。

2022年的政务云市场中，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商正加快走向台前，华为云等云大厂加速被集成。但我们依然可以看到，华为云直接拿下众多亿元级城市大单。比如2022年8月，华为云中标了2.87亿元的长沙市政务云二期服务摘购项目；7月，华为云拿下了1.9亿元北京昌平区政务云订单。下沉到二三线城市，华为云也已有了佛山禅城“一网统管”、聪明许昌城市智能中枢等案例。

▲华为云的一网统管相关案例

IDC报告展示，2021年政务云整体市场规模427.16亿元，同比增长21.47%。前瞻产业研究院推测，到2023年，中国政务云市场规模有看达到1497.3亿元。

随着国内更强调“自主可控，安全可信”，要分食这块千亿蛋糕的门槛也在变高。华为云在众多项目中成为“单一摘购来源”。值得一提的是，政务类客户有一些数据需要存储在本地，混合云需求突出。为此，华为云于2022年2月推出华为云Stack云联邦，按照其说法，是要让政企本地自建云一键使用公有云最先进的海量云服务和生态使用，打造混合云的“鹊桥”。

2022年12月22日，华为云公布其面向大型政企客户的混合云解决方案的华为云Stack云服务流水同比增长100%，继续运营在整体收进中的占比首次超过50%，这是指企业后续应该改造和使用升级的占比越来越大，深度渗透企业业务的云业务成为创收要害。

总的来说，政企业务正成为华为云2022年的增长主力，其中又以金融云、政务云、高端制造三大块挑起增长大梁。华为云手握华为云Stack等锋利武器，攻上了云计算非互联网市场的三大要害山头。

三、攻进互联网腹地，华为云初尝元宇宙红利

再来看看互联网市场，虽增长疲软但仍是云计算的基本盘，占据阿里云、华为云、腾讯云等各云计算大厂近一半的收进比例。而在这一领域，华为云已经在音视频、电商、游戏等多个领域杀进云大厂的腹地。

2021~2022年期间，华为云面向这些领域“交出了不同技能”。

比如，音视频是互联网市场中消耗云资源最大的板块，随着超高清内容和3D沉浸式内容兴起，这更成为云计算大厂们长期以来的竞争焦点。不仅华为与阿里、腾讯、百度、网易打得不可开交，国民级短视频大厂抖音旗下的火山引擎、快手旗下StreamLake的进局，让云巨头的元宇宙之争愈演愈烈。

一位云计算业内人士告诉智东西，视频云看起来似乎是增长不足的“红海”市场，但实际上体量很大，它可能占据了华为云近1/5的营收份额。

除了传统的流量、实时音视频等业务，3D内容生产正成为新的增长点。

由公开信息可知，其在2022年初就联合湖南广电上线了虚拟主持人“小漾”、舞蹈风暴时空凝聚、乘风破浪的姐姐-4K云制播系统等；2022年中，华为云联合3D图形云技术厂商赞奇科技，基于其2021年开服的乌兰察布全球最大渲染基地，打造了《风起洛阳》等多部影片；年底，华为云已陆续推出数字内容生产线MetaStudio、云原生智能云渲染引擎MetaEngine等多款服务，为其媒体云业务补齐新的技术地图……

▲湖南广电联合华为云上线的虚拟主持人“小漾”

华为云此前在音视频领域主攻智能手机、城市安防、互联网视频业务等领域，如今则向元宇宙语境下的3D互联网进一步突进。

元宇宙与游戏亲昵联接，在这一互联网大厂盘踞的领域华为云已杀进腹地。多位云计算业内人士告诉智东西，尽管华为云宣扬较少，但其在游戏行业的增长速度十分惊人，应该远超平均增速。

自2021年以来，华为云与中手游、创梦天地、网龙、三七互娱、龙图、游爱等头部游戏公司都建立了战术协作，在2022年加速挖掘了游戏上云的机会。2019年就与其展开云游戏协作的网易，旗下的《逆水冷》、《天谕》、《倩女幽魂》等游戏均基于华为云鲲鹏云服务部署。中手游《斗罗大陆-斗神再临》、三七互娱旗下的《斗罗大陆-武魂觉醒》、龙图的《余烬风暴》大型手游也摘用了华为云解决方案。

2022年9月，在“Game For游戏创新论坛2022”上，华为云游戏解决方案全景图发布。华为云从游戏开发、游戏部署、游戏运营、游戏加速、游戏安全、游戏创新六大方面加持游戏企业上云，标志其将云业务打通了游戏从开发到妥善的全流程。

▲华为云游戏解决方案全景图

可以看到，乘风元宇宙，华为云凭借在音视频、通讯等领域的老技术新组合，在音视频、游戏等互联网大厂割据的领域杀出一条血路。

总的来说，尽管没有大提“元宇宙”概念，华为云实际上已通过音视频和游戏两大板块掘金元宇宙。这些业务的增长，或许是华为云能够抵消电商、社交等互联网领域增长疲软的原因。

四、为集团“打粮食”，华为云使出四大“杀手锏”

“权要听得见炮声，钱要体现公司意志”，在华为多线业务面临制裁打击之下，这一业务逻辑在华为内部变得更加强烈。在此背景下，华为云“打粮食”的增长目的或许在2023年更加凸显。

那么面向前路，华为云的杀手锏到底是什么？

通过与多位业内人士交流，我们认为可能主要涉及以下几大方面：

首先得益于中国云计算市场结构差异化，华为云的传统IT基因反而为其带来了优势。

相比于欧美云计算以金融、保险、文娱等行业为主，国内当下掀起制造、能源、交通、政务等传统行业的数字化转型。但国内传统行业信息化程度相对不高，在跳过信息化进行数字化的过程中，就需要云服务提供商更懂得IT行业体会。从另一个维度来看，即便当市场扩充到海外，华为云在过往几十年积存的面向各国本地特征打造差异化服务的方法论是其更大的优势。

其次，此前令华为云自我掣肘的客户运营商，正反过来成为华为云的最大助力。

回忆2015年时，华为提出助力运营商向ICT转型的“1+6”战术，“1”是指扶助运营商不断发扬无线网络和固网优势，6是指在此基础上进行NFV/SDN、数据中心、视频、云服务等方向转型。当下，运营商成为国内大部分政府业务及众多企业业务的总集成商，在2022年纷纷增长超100%，年营收超1000亿元，云大厂纷纷被集成。华为云无疑具备被集成的天时地利人和的优势。

再次，多次组织架构调整及作战方式转型，令华为云的队伍更加精锐。

2021-2022年，阿里云、腾讯云、百度智能云等每一家云计算大厂都进行了多次组织调整。华为云也不例外，2021年4月华为刚成立一年的云与计算BG裁撤，将云业务与硬件业务独立；紧接着，刚上任几个月的华为云与计算BG总裁余承东卸任，5月华为云的总裁就变成了张平安。

▲华为云总裁张平安

调整的结束也意味着华为要打破部门墙，协同作战的阵营相对稳定。2022年中旬以来，多家云大厂传出缩减业务、裁员的信息。而近日，AWS背后的亚马逊也传出史上最大规模裁员，涉及近万人。但华为云在自2021年5月以来组织架构已相对稳定，除了军团的创立。军团的加成对华为云来说属于加成。

2022年6月，华为18大军团2大系统部的作战版图固定，包括数字金融军团、站点能源军团、机器视觉军团、制造行业数字化系统部等部门建立，为华为云触达行业一线需求发明了绝佳条件。

最后，华为陆续打造其技术和平台生态护城河，更新了多款产品和解决方案。

尽管其芯片等技术受美国制裁，一些优势难以显现，但自2021年以来，其以基础设施即服务（IaaS）、技术即服务（PaaS）、体会即服务（aPaaS）为主的“一切皆服务”版图已经相对完全。

▲华为云“一切皆服务”版图

近日，华为云公布了其最新全球IaaS格局KooVerse架构，基础设施紧扣东数西算布局，并扩展到全球75个可用区；推出DevCloud开发云，一统软件开发生产线DevCloud、AI开发生产线ModelArts等四大技术生产线；推出工业aPaaS、电力aPaaS、公路aPaaS等行业平台……

华为云正在PaaS、SaaS等高技术领域与阿里云、腾讯云展开更加足够的竞赛。

总的来说，在外部市场、协作伙伴、内部组织、技术产品等方面华为云都在打造杀手锏。

在这些杀手锏背后，华为云作为集团“第二增长曲线”面临的压力是其保持增长的动力。2022年12月30日，华为轮值董事长徐直军在新年贺词中谈道，估量2022年华为全年实现销售收进6369亿元人民币，这相比于其在2018年被制裁前的7212亿元已不能同日而语。值得一提的是，虽然终端业务依然下行，但数字能源和华为云业务快速增长，正成为华为云新的增长曲线。

在硬币的另一面，华为云正式进进市场四五年时间，自研云计算技术积存与成熟度与龙头玩家依然存在差距，能不能消化所有大单依然有待时间来考证，如何跟上盈利的步伐也尤为要害。同时，华为云一直主张做行业的“黑土地”，尽管华为高管称其订单超95%来自协作伙伴，不过其狼性打法也难免让协作伙伴产生忌惮，能否把平台生态真正做活是其能否陆续突围的要害。

结语：冲上第二宝座，华为云能否保持优势？

近年来云计算江湖风云诡谲，很多人在问，华为云到底发展怎么样？依据一些行业数据和业内消息，我们看到为云计算产业“后来者”的华为云一路跌跌撞撞，在全球公有云巨头失速的背景下已冲上中国云市场“IaaS+PaaS”收进第二的宝座，进进一个要害的“逆袭时间”。

从业务结构来看，除了基本盘互联网，政务、金融、高端制造、音视频、游戏等行业成为华为云集中攻占的山头。作为全球传统IT转型云计算的代表企业，华为云在技术、体会、组织阵型、渠道等方面打造自身的护城河，成为其突围的重要助力。华为云能否保持优势，或许也要看其在这四大方面能否继续领先。