康达新材：2月24日接受机构调研，东北证券、泰康资产等多家机构参与

2023年2月24日康达新材（002669）发布公告称公司于2023年2月24日接受机构调研，东北证券林绍康、泰康资产王铎霖、海富通基金李子豪、浦银安盛杨达伟、保银投资余泽、东恺投资岑旖参与。

具体内容如下：

问：请介绍一下公司风电结构胶在国内的市场情状及在风电素材领域的战术？

答：（1）目前公司风电叶片结构胶市场占有率约为 60%。

（2）公司继续在风电叶片结构胶方面进行升级研发，称心不同客户在不同叶型制造方面的需求。同时公司加快市场拓展，不断扩充环氧灌注树脂的生产与销售规模，除风电环氧结构胶与环氧灌注树脂外，在聚氨酯灌注树脂、风电叶片主梁板复合素材等方向加强创新开发和市场拓展力度。

问：请介绍一下现阶段大化工产品价格的下降，特殊是环氧树脂，是否对公司的利润有正向升作用？

答：公司主要产品原素材环氧树脂在 2022 年上半年相比于 2021 年同期仍处于相对高位，进进 2022 年 7 月后价格出现一定幅度下降，主要原素材价格的下降对公司胶粘剂业务板块边际利润及毛利率的提升有正向作用。

问：请介绍一下彩晶光电主要业务构成以及液晶展示素材的业务？

答：彩晶光电主营业务为液晶展示素材、医药中间体、电子信息素材、特种展示素材及新能源素材的研发、生产、销售。

混合液晶方面，“商用宽温”、“电子白板”、“车载后装”款产品实现批量出货，并向其他新品渗透，多款产品在线使用测试。公司产品行量稳定、一致性好，被重要客户评为 级给予商。 液晶单体、中间体方面，以 nHHK、nHHV 等为代表的长线产品实现吨级批量出货，公司已经成为国内少数几个主要给予商之一。

问：请介绍一下公司丁基素材的研发方向以及市场情状？

答：公司在丁基素材产品方面的发展方向主要为风电用丁基素材、光伏用丁基素材、防水卷材丁基素材和其他领域用丁基素材等。风电领域的丁基素材产品（丁基胶条）已使用多年，客户使用情状良好；丁基密封素材在光伏领域研发多年，客户对性能、美看度的要求更高，在产品研发的同时，对丁基密封素材的层压工艺也开展了相应的研究，对不同层压工艺、不同材质、不同电池组件有着一定的理解和体会积存。

公司近年来的研发工作主要围绕丁基素材耐老化、耐低温、降低综合成本、提高性价比、进口替代等方面。目前公司技术、业务团队与相关客户在 HJT 电池及其他新型光伏电池密封工艺上开展对接。

问：请介绍一下丁基素材相比其他素材在光伏组件密封上的特性与优势？

答：光伏组件封装素材对组件的功率衰减、湿漏电、使用寿命等影响较 大。电池素材的稳定性和对水汽的敏锐性亦是对封装素材和封装技术 的考验，随着光伏行业的不断发展，前板和背板的湿气阻隔问题已解 决，但是组件的四面边缘，却变成水汽侵略的主要通道；光伏组件常用的铝边框和硅胶密封阻挡液态水尚可，但却不能有效阻隔水汽分子。因丁基素材的湿气透过率较低，其作为边缘密封素材可显著提高组件的抗湿漏电性能，同时起到延缓组件功率衰减、提高组件使用寿命的作用。

康达新材（002669）主营业务：胶粘剂的研发、生产、销售和服务。

康达新材2022三季报展示，公司主营收进16.3亿元，同比上升14.65%；回母净利润-3375.71万元，同比下降1604.08%；扣非净利润-3770.5万元，同比下降496.83%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收进5.43亿元，同比下降5.26%；单季度回母净利润-1908.51万元，同比上升25.17%；单季度扣非净利润-2073.59万元，同比上升23.08%；负债率40.53%，投资收益298.34万元，财务费用3119.33万元，毛利率15.28%。

该股最近90天内无机构评级。依据近五年财报数据，证券之星估值分析工具展示，康达新材（002669）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标领域：0 ~ 5星，最高5星）

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