协同办公的第二场硬仗：云智一体

文|光锥智能 郝鑫

编纂|刘雨琦

文|光锥智能 郝鑫

编纂|刘雨琦

协同办公走到第十个岁首，贸易化的发条越拧越紧。

无论是钉钉、飞书仍是以企业微信为代表的“腾讯办公三件套”，都在试图打破那一阶段的贸易化瓶颈。

前不久，钉钉完成了对协同办公产商「我来wolai」的全资收买，为此，光锥智能第一时间联络了我来开创人马锐拉和钉钉相关负责人，经钉钉相关负责人透露，钉钉收买我来的核心目标在于补足钉钉All-in-one的产物邦畿，以规划协同办公的下一阶段才能，而开创人马锐拉将陆续担任我来产物负责人和一号位。

靠收买产物快速补齐产物才能的案例在贸易世界里不足为奇，2022年最为频繁的，要数飞书。2022年，飞书陆续收买了幕布、Tower、黑帕云，并招募原阿里云盘负责人、Teambition开创人齐俊元带队。3月8日，有媒体爆料，齐俊元将负责飞书日本营业，接手日本仅有150人的贸易化团队，而飞书的出海战术也正式打响。

但此次钉钉对「我来wolai」的收买，还有另一层含义，就是对标Notion AI做中国的第一款智能文档。连系微软比来用ChatGPT对Office系列做大刀阔斧的变革，能够看到，“云智一体”化已经成为协同办公的下一个赛点。

别的，在2022年，中国协同办公行业的贸易化也迎来了一个新的阶段，无论是飞书2022年ARR到达了1亿美圆，较2021年增长2.7倍；仍是2022岁尾，钉钉总裁叶军曾表达，钉钉目前仍在投进期，期看很快能够实现出入平衡。别的，企业微信、腾讯会议等也起头收费，朝贸易化的标的目的加强。

在数字化转型成为支流的今天，协同办公做为企业“人的数字化”“组织的数字化”的第一步，是整个企业数字化的重要暗语。而新阶段考验的是更高端的智能化才能，亦充满了对办事才能、降本增效、数字化盈利变成数字化复利的新挑战。

当下企业对协同办公系统的要求更高，不只是“全家桶”式的办事、更智能化的体验，还有更深层的办事才能，那倒逼行业玩家在根底才能上不竭加强，在生态才能上不竭扩大本身的鸿沟，以谋求贸易化开展。

01、中国第一款Notion AI？

虽然外界众口一词，但以光锥智能与钉钉沟通事后发现，钉钉收买我来的背后，其实不只是简单的“图灵敏”，或者为钉钉小我版办事。

工作要从本年岁首年月ChatGPT的大火起头讲起。生成式AI的呈现，几乎对所有行业都有着倾覆式的改动，而协同办公则在迭代的第一梯队里。

不到两个月，国外在线办公软件Notion便基于人工智能手艺，推出了Notion AI的新型写做东西，它可以搀扶帮助用户主动生成高量量、顺畅的文章。

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图片来源：Notion官网

Notion做为国外支流的All-in-one办公软件之一，其简单灵敏的操做界面与后台AI才能协同之后，用户只需要输进关键词就能够生成文章，不需要复杂的设置和操做。因而，All-in-one形式在现阶段被认为将会是智能化办公的第一个场景。

而我来自己就是一款Notion-Like产物，其推出的小我文档、团队协做、记条记等功用间接对标Notion，关于钉钉而言，我来的加进补足了钉钉版Notion AI的一块重要的产物拼图。

来源：我来网页

钉钉相关负责人告诉光锥智能：“我来将负责智能化协做文档的研发，人工智能手艺合成将成为将来重要开展标的目的之一”。

时代不等人，站在数字化时代到智能化时代瓜代的节点上，钉钉想率先获得出场券。

那也就不难理解，为何整个阿里的AI手艺优先在钉钉中停止释放。据媒体动静，阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前处于内测阶段。

收买我来后，钉钉一手握着“Notion”，一手握着“AI”，才能已经齐活儿，但落地仍然是个挑战。钉钉下一步，是若何才气将我来的产物前端和AI才能停止合成？

那其实不随便，即使是率先落地的Notion AI，目前也仅能完成关键词输进智能选举文章素材、多语言撑持、快速生成新闻报导等根底功用，后续对智能化办公的场景的深度摸索，是每位玩家都在根究的标的目的。

一位深耕2B范畴的行业人士认为：“目前，钉钉已将智能化做为一项重点，那点值得等待。钉钉小我版文档产物是炼金场，用C端的用户规模在早期打磨产物，完美产物链路和才能，最末，也许和ChatGPT途径一样，钉钉仍然会以B端企业场景提效为次要目标和贸易化手段。”

若钉钉中国版Notion AI的设想能落地，半只脚踏进智能化时代，在贸易化范畴撕开一个新口子，那么压力也天然来到了合作敌手飞书、腾讯企业办事那边。

02、贸易化的新阶段

事实上，飞书和腾讯企业办事早就在有意识地加强本身的贸易化才能。

起步最晚的飞书，从面世起就被卷进了合作傍边。2020年，飞书正式上线。彼时，成立不到四年的钉钉用户数打破2亿，企业组织数打破了1000万，在协同办公赛道远远领先。企业微信紧随其后，其活泼用户打破6000万，实在企业用户到达250万。

失往先发优势的飞书在用户数量上难以企及早已下场的钉钉和企业微信。市场上用户争夺战事正酣，钉钉和企业微信四处攻城略地，想在那此中分得一杯羹，无异于虎口夺食。

对飞书而言，进局晚的问题让其在月活等一些关键性目标上仍看尘莫及。据第三方机构QuestMobile数据，截至往年11月份，钉钉MAU打破2亿，企业微信打破1亿，而飞书仍未到达万万大关目标，停留在了930万。

不外，飞书CEO谢欣也曾讲：“凡是市场上成熟的ToB公司不以DAU为目标，而是拿到了几行业头部公司。

做为参考，钉钉企业组织数超越2300万家，企业微信超1000万家。截至往岁尾，推出半年的飞书项目签约企业数增加至200多家，固然背后支持那一切的是8000多人的飞书团队和高达100亿之多的成本。

虽然飞书正在负重前行，但从财政的角度来看，飞书已履历史性地迈出了贸易化的第一步。近期，飞书初次对外披露核心营业目标，其2022年ARR到达了1亿美圆，较2021年增长2.7倍。

谢欣称之为“里程碑时刻”，那意味着飞书的盈利才能在加强，贸易化的勤奋有了阶段性的停顿。于飞书本身，那还远远不敷。在国内合作格局日益胶着的态势之下，飞书欲出海逃求更宽广的贸易“钱”景。

据媒体报导，飞书治理层在会议上透露，飞书国内营业短期内难盈利，营业重心将转向国外，特殊是日本、东南亚和欧洲地域。

和飞书贸易化途径差别，腾讯不断说本身要做“毗连器”，腾讯办公三件套也走起了“毗连一切”的套路。

往年以来，企业微信新增了三类“毗连”：合成腾讯会议和腾讯文档；新增微信客服，打通与视频号的毗连；推出毗连财产上下流的功用。

腾讯开创人马化腾曾在内部讲话中提到，腾讯的优势是“一门三杰”（腾讯办公三件套）代表的协同办公才能，以及小法式毗连的To C和To B营业闭环。

不外，腾讯最擅长的即是C2B2C的形式，做B端生意的仍以用户需求为驱动，以C端用户来撬动B端不断是其毗连的贸易逻辑。

接进微信，企业微信以最小的成本获得了12多亿的私域流量。浩荡的流量池吸引了预算不高但有营销获客诉求的中小企业。比照钉钉、飞书出台的收费原则，企业微信誉户的付费才能似乎稍显不敷。

往年，钉钉、飞书、企业微信取缔了“免费午餐”。钉钉对企业客户收取年费，每年9800元起；飞书对企业收费，收费原则为420元/人/年；企业微信按挪用账号数量收费，一个互动账号一年收费50元。

贸易化使命愈发紧迫，往年，企业微信更改了本身的贸易形式，将原有的10%抽佣形式更改为按平台接口挪用答应停止收费。那一行为可视为企业微信挑选优良客户的勤奋，外表上看是在减轻不经常利用企业微信誉户的费用，实则是对深度用户的加码收费。

同时，免费了三年的腾讯会议为扩展收益，面向C端用户的部门增值功用开启了收费。

钉钉、飞书、腾讯办公，都在积极地探觅贸易化体例，加速贸易化历程。

中国协同办公允处于数字一体化迈向智能一体化的关键节点，钉钉等头部大厂争夺风口做中国第一款“Notion AI”是想复造上一阶段的胜利体味，再次打造出新的爆款产物，以此来创造新的经济增长点，打破当前贸易变现乏力的窘境。

03、协同办公赚谁的钱？

传统OA厂商、互联网大厂、小而美的创业公司，形形色色的选手相继进局，协同办公赛道在赚谁的钱？

钉钉总裁叶军曾明白指出“小客户是钉钉的大底盘”。然而，单价售价较低的小企业产物却无法为钉钉带来更大的利润空间。基于此，钉钉转换战略，向上延伸大客户群体。

往年9月，钉钉初次论述大客户战术并公布，近两年来，钉钉上100万人以上、10万人以上、1万人以上的企业组织数均增长一倍摆布。

截至目前，钉钉上百万人以上的企业组织超越30家，10万人以上的企业组织超越600家，2000人以上企业组织奉献了钉钉近1/3的活泼度。

和钉钉一样，飞书同样对准行业大客户。但差别的是，后发的飞书没有海量中小客户做为贸易化根底，一起头便把合作的重点放在夺夺“标杆客户”身上。

官方材料展现，飞书的用户次要集中在高科技、互联网等常识密集型行业，其配合的特征都是企业自己的数字化水平较高。前期DAU增速放缓后，飞书又将重心转向了华润、三一重工等大型传统企业。

头部大厂瓜分大客户，创业公司只能饮汤。固然钉钉、飞书、腾讯企业办公挠住了头部3000多万的企业，但官方数据展现，截至2022岁尾我国市场企业达5000多万户，巨头之外，仍有2000多万用户数量空间。

石墨、印象条记等创业公司便专注于发掘剩下2000多万的用户空间，在根本云端协做之外为称心用户愈加个性化、定造化的需求。

石墨文档开创人吴洁曾表达，“一些情愿付费的企业客户，看中的是能否称心他一些特有的功用和性能需求。”石墨文档声称，截至2022年5月底，拥有7500万注册用户，90万家注册企业，付费企业客户超越1了万家。

当钉钉、飞书还在夺夺企业用户时，金山办公则另辟门路从G端政企翻开了通往B端市场之路。

受信创利好影响，政企机关在办公软件方面有不变的刚性需求，金山办公在G端的营收表示不俗。金山办公2022年度功绩陈述展现，陈述期内，国内订阅营业总营收约27.42亿元，此中国内机构受权营业收进约8.36亿元，占国内订阅营业总营收的30.49%。

国金证券认为，金山办公在信创财产链中卡位清晰，产物目前已在国度“十二五”、“十三五”期间多项严重示范工程项目中完成功效利用和财产化妥帖，全面撑持国产整机平台和国产操做系统。办公软件做为利用软件中的关键环节，信创向关键行业利用有看为其带来显著增量。

G端市场份额不变，B端仍有较大的增漫空间。国金证券研报展现，截至2022年Q3，金山办公小我订阅收进占比达约52%，机构订阅收进占比达约17%，机构受权营业收进占比约23%。而对标微软，其贸易客户收进占Office总收进的比例要超越80%。

在协同办公赛道，以钉钉、飞书为代表的公司争夺大B用户，以企业微信为代表的公司吸引小B用户，以石墨、印象条记为代表的公司沉淀小微用户，以金山软件为代表的公司侵占政企市场。

从整个协同办公的行业格局来看，协同办公企业已经呈现了精巧化的客户分层，且每一层都能找到头部的身影。贸易化新阶段战争已经打响，谁能夺夺先机，谁就能鄙人一赛道获得新的先发优势。