3万字陈述拆解：硅谷冷冬，投资人还在哪些赛道烧钱？｜我在硅谷看将来
回忆2022年的科技圈，Web3海潮风行、XR逆势而行、新能源改革晋级，AIGC发作兴起，那些都在吸引着广阔用户的存眷。本文着眼于硅谷，总结了2022年那四大炽热赛道的开展，洞察在改变中的科技将来走向，一路来看一下吧。
回忆2022年的科技圈，Web3海潮风行、XR逆势而行、新能源改革晋级，AIGC发作兴起，那些都在吸引着广阔用户的存眷。本文着眼于硅谷，总结了2022年那四大炽热赛道的开展，洞察在改变中的科技将来走向，一路来看一下吧。
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对全球科技公司来说，2022年长短常困难的一年。改过冠病毒发作以来，全球经济遭受严重冲击，做为面向将来的科技行业，很大水平上标记着世界关于经济开展的自信心。因而我们能够看到，2022年的中国科技公司面对了不小的挑战，美国硅谷也“冷意正浓”，裁人，砍项目也难停科技股的跌势。从2000年科技泡沫出清后的逻辑来看，往掉虚浮无用的扩大后，科技公司反而会聚焦在更有价值和前景的范畴。对此，我们就着眼于有着“全球科技立异中心”之称的硅谷，看看科技公司和投资人们在那波“往肥增瘦”中投注在了哪里。
回忆2022年的科技圈，Web3海潮风行、XR逆势而行、新能源改革晋级，AIGC发作兴起，那些无时不刻的吸引着广阔用户的存眷。在那些新兴范畴中，手艺岗位需求继续增长，风险投资额仍然增长强劲，那恰是硅谷的落子之处和他们关于将来的抉择。腾讯科技结合位于硅谷前线的创做者「硅兔赛跑」，总结2022年那四大炽热赛道的开展，推出《我在硅谷看将来》年末筹谋行业陈述，在2023年的伊始，一路洞察在改变中的科技将来走向。
【结合出品团队】硅兔赛跑成员王子、顾程来，夏维彬对本文亦有奉献，腾讯科技成员李海丹、郝博阳、关皓。
【免责声明】本篇内容并不是投资定见，为便于理解，该陈述汇总了相关范畴的典型企业案例做为参考，但所含相关公司材料不构成任何投资产物之要约或者定见，只做为一般参考材料用处。
【版权声明】本文版权为硅兔赛跑和腾讯科技所有，未经容许请勿转载，违者必究。
01 Web3赛道：小图片炒做正成为过往式，“NFT+”的时代即将到来
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回忆2022年的相关数据：加密货币付出公司TripleA的数据展现，2022年全球加密货币用户将超3.2亿，约等于全球生齿的4.2%。假设将加密货币当前的用户体量与互联网做比照，结论是目前加密货币的开展阶段大致相当于20世纪90年代末的互联网。2021年全球互联网用户数量到达49亿人，根据Global Macro Investor揣测，全球加密货币用户数量估量将于2030年到达43亿，接近互联网的程度。
（数据来源：Crypto.com，World Bank，互联网与加密数字货币的用户渗入曲线）
除了用户体量，风险投资和人才活动标的目的似乎也有着互联网早期的影子。在每一次科技发作的早期，投资人老是先行于消费者，实金白银投资于行业开展。据MoneyTree的数据统计展现，1995-2000年风险投资金额翻了13倍，从76.4亿美金快速涨到997.2亿美金，投资数量也翻了4倍多。此中吸金才能最强的三个行业别离是软件、通信和收集设备。
类似的情形呈现在Web3。2021年Web3风险投资总额超越330亿美金，超越此前所丰年份的投资总和。2022年加密货币范畴的风险投资在前两个季度连结往年的势头，但在Q3季度呈现断崖式下跌。Q1季度，VC投资超越100亿美金，Q2季度下跌至80亿美金，Q3季度仅有55亿美金，固然不克不及与往年比拟，但Q3季度的VC投资额仍是2020年更高投资额的1.8倍多。
（数据来源：Pitchbook, Galaxy Digital, Coin Metrics，VC投资金额与比特币价格走势）
虽然VC的投资节拍目前看来似乎不及2021年积极，但在募资端，加密货币基金的募资体量已经超越往年。截行Q3季度，2022年加密货币基金募集了324.9亿美金，已经是往年的1.45倍。而2021年基金的募资体量更是2020年的15倍。
（数据来源：Galaxy Vision Hill，VisionTrack，Galaxy Digital，区块链基金募资趋向）
与此同时，人才的流向正在改动。Business Insider2022年撰写的一份陈述展现，出名高管和开发人员正在分开老牌公司，转向加密、区块链和其他往中心化项目。
2022年1月，YouTube游戏负责人Ryan Wyatt去职，加进Polygon Studios担任CEO。Polygon是以太坊侧链，Polygon Studios是它的游戏和NFT部分。亚马逊云计算副总裁Sandy Carter也已经分开老店主，加进了加密手艺公司Unstoppable Domains，该Web3数字身份公司在2022年7月完成6500万美金融资，估值到达了10亿美金。
Web3根底设备开发公司Mysten Labs在团队只要20人时，来自Meta、谷歌、Netflix等大厂的员工已经占到了80%。Mysten Labs的四名开创人也全数来自Meta。该公司在2022年完成了3亿美金的B轮融资，估值打破20亿美金。
寡所周知，创建谷歌时，Larry Page和Sergey Brin是20多岁的小伙子。Meta上市时，扎克伯格年仅23岁，是最年轻的亿万富豪。在对年轻创业者吸引力方面，Web3可媲美互联网。2014年，Vitalik Buterin（简称“V神”）与Gavin Wood配合推出以太坊时，V神才20岁。18岁的Tate Berenbaum筹集了3000万美圆的资金，他兴办了围绕Arweave存储生态的软件开发公司Community Labs。21岁的Arnav Bathla抉择从大学停学，创建了办事加密货币行业的管帐软件Coinbooks，成立仅6个月，Coinbooks拿到了Multicoin Capital等投资者共计320万美金的撑持。Blockworks的数据统计展现，94%的Web3投资人是GenZ和千禧一代。
Web3垂曲雇用公司CryptoRecruit的阐发师认为，Web3行业最吸引年轻人的处所在于他们错过了互联网的时机，而Web3从目前的开展阶段、时间窗口和开展潜力角度来说都是最有可能成为下一个比肩互联网的时机。但与互联网差别的是，Web3的市场颠簸愈加猛烈。2018年比特币价格最精湛过1.9万美金，跟着ICO泡沫分裂，市场快速下跌，比特币一度跌至3000多美金。陪伴DeFi、NFT、链游、DAO、元宇宙一系列概念的鼓起，2021年11月，比特币价格一路上涨至近6.7万美金。但Terra不变币暴雷、FTX倾圮等系列事务的发作，又令市场自信心一落千丈，截行12月5日，比特币价格相较更高点下跌了75%，价值约1.7万美金，大致回到了2018年的巅峰程度。
（数据来源：CoinMarketCap，比特币价格走势）
但是，在起升降落之间，一些实在的利用在萌生。好比：星巴克公布推出了NFT会员方案Starbucks Odyssey，消费者能够参与Odyssey系列路程活动，次要包罗互动游戏和兴趣挑战，完成后消费者会收到可收躲的数字路程勋章（星巴克利用勋章一词，素质上是NFT）做为奖励。
耐克2021岁尾收买了潮玩NFT交易平台RTFKT。在2022年4月，出售了NFT版本的耐克运动鞋Crypto Kicks，11月又公布推出.Swoosh平台，耐克表达将通过该平台出售NFT产物，邀请创做者共创，那些NFT版本的T-shirt、运动鞋能够用来打扮链游中的虚拟形象。此外，耐克NFT将与特定的现实权益绑定，例如获得限量产物，或者与专业运发动聊天的时机。
Visa和Mastercard结合差别的Web3公司开发加密货币借记卡。Blockchain.com将与Visa协做推出借记卡，与客户的加密账户联系关系，该借记卡交易不收取任何费用，用户能够获取1%的加密货币返现。此外，Visa已经与Coinbase、币安等多个加密公司推出银行卡。Mastercard则抉择了加密交易所Gemini，两边将推出加密返利信誉卡，持卡人能够利用比特币或Gemini撑持的30多种加密货币停止消费，更高可获得3%的加密货币返利。
BlackRock CEO Larry Fink表达“将来的证券市场，是证券的通证化”。Web2公司拥抱Web3，将鞭策Web3的破圈。星巴克有2740万会员，耐克有超越3亿会员，Visa和Mastercard信誉卡持卡人数超越6亿，当Web2的公司主动拥抱Web3，加密货币将在那些公司的用户中渗入。
要想要创造持久价值，摆在创业者和投资人面前的关键问题是若何鞭策Web3的大规模渗入，从3亿的用户规模到43亿，实现超越14倍的增长。从用户角度动身，用户接触Web3世界的第一步是开设加密数字钱包，无论是在中心化交易所开设账户、注册往中心化钱包仍是购置硬件钱包，用户起首需要一个钱包才气进进Web3。目前，Web3的利用从最早的交易所扩展到DeFi、NFT、游戏、社交、DAO组织等，但目前尚未呈现“杀手级”利用。那么，钱包和利用将若何开展以鞭策Web3的大规模渗入？我们可从如下两大开展趋向中觅觅谜底。
趋向1：加密数字钱包为用户建立愈加友好的Web3进口
加密数字钱包之于Web3相当于银行账户之于Web2，除此之外，加密数字钱包还起到十分重要的身份认证感化，无论是参与DeFi、链游仍是交易NFT，Web3用户第一步要做的就是链接钱包、验证身份，从那个角度来看，加密数字钱包又起到Web2邮箱的感化。
做为Web3世界的进口，加密数字钱包也最有可能成为Web3时代的超等利用。根据Grandview Research数据，截行2022年8月，加密数字钱包用户数量到达8402万，相较往年同期增长了10%，相较于美国拥有银行账户的人数 —— 1.25亿，全球Gmail用户数量—— 18亿，加密数字钱包仍有极大的开展空间。因为加密数字钱包的双重属性，资产账户和身份象征，加密数字钱包将来的开展时机可能率也将集中呈现在那两个标的目的。
做为资产账户，加密数字钱包需要继续提拔易用性和平安性等方面。虽然Metamask已经在美国、英国、巴西、印尼等25个国度地域月活用户数量排名榜上位列第一，月活用户打破3000万，但其用户体验仍被诟病，认为Metamask是“开发者友好”而非“用户友好”的加密数字钱包。
Solana链上更大的加密数字钱包Phantom开创人认为至少有两个功用的完美能够很快进步易用性，一是优化从交易所购置数字货币再转移到往中心化钱包的过程，让用户能够更好的间接在钱包内交易数字货币；二是搀扶帮助用户更好的存储私钥/助记词，例如与密码治理器1Password集成。
Reddit开创人Alexis Ohanian在2022岁首年月投资了一家旨在成为每个用户必备APP的加密数字钱包Rainbow。开创人起首在用户交互界面加进彩虹元素，从设想动身优化用户体验。其次，Rainbow期看将NFT的交易体验优化至如打网约车般的丝滑。Rainbow将重点发力Metamask笼盖不敷的挪动端。
除了易用性，平安性是加密数字钱包更重要的部门。跟着加密货币交易量的上升，诈骗、偷盗等平安变乱频发。2021年全球不法加密货币资产转账金额高达140亿美金，此中因诈骗、偷盗产生的不法转账资金额占比更高，同时，那两类立功事务较往年同期上涨了79%。关于方案投资加密货币资产的小我和机构来说，资产的平安性成为他们存眷的焦点。资产平安及托管手艺和办事的成熟，也为对冲基金、家办和其他金融机构出场创造了前提。
加密货币资产托管（英文“crypto custody / digital asset custody”）是指为用户供给针对加密货币资产的资金保管和防护办事。凡是以两种体例停止，一种是专业办事治理用户私钥，一种是手艺办事商供给定造托管手艺撑持用户自我治理私钥。加密货币资产托管旨在处理的问题是资产若何存储、利用以及应该摘用如何的安防办法更大化防护才能，从而降低潜在的资产偷盗、进攻及其他形式的盗用。
该范畴收并购活泼，多起收并购发作。例如，Coinbase（交易所）收买Unbound Security，Hauck Aufhäuser（德国私家银行）收买Kapilendo Custodian，Gemini（交易所）收买Shard X，PayPal（Web2付出）收买Curv等。此外，多家头部公司降生：
（数据来源：Blockdata, 硅兔赛跑整理，次要办事、手艺与综合型托管公司比照）
【备注】资产托管公司能够分为三大类：
此中Fireblocks在2022岁首年月完成新一轮融资，估值到达80亿美金。Fireblocks供给加密货币资产转移、存储和发行的平安底层手艺撑持，使交易所、借贷、托管、银行、对冲基金等金融机构具备为其用户供给资产托管办事的才能，例如纽约梅隆银行、BlockFi、eToro、Revolut、Galaxy Digital、Crypto.com等，目前撑持25条区块链。结合开创人表达“（Fireblocks）近似一个SaaS软件，使客户能够在之上构建基于本身钱包、先辈、平安、机构化的托管办事。”Fireblocks在多签、多方计算和硬件平安模块根底之长进行了平安手艺处理计划立异。
多签（Multi-signature）和多方计算（MPC，Multi-party computation）是目前常见的两种私钥平安存储处理计划。多签意味着任何交易需要多方签名才气解锁资金，此前只需持有私钥的一方签名，多签显然在必然水平上提拔了平安性。好比多签钱包Gnosis Safe在2022年7月份完成1亿美金融资，1kx、Tiger Global、Kranken Ventures、Digital Currency Group等60家机构/小我投资者参与。
多方计算意指多方参与计算，别离持有数据，在不相信其它参与者和任何第三方的前提下，操纵各无私密的数据计算出目标私钥数据。例如，办事机构投资人用于DeFi交易的MPC钱包Fordefi在2022年完成Lightspeed Venture Partners领投的1800万美金种子轮融资，Pantera Capital、Jump Crypto等机构参与；MPC手艺研发机构MPCH Labs在2022年完成Liberty City Ventures领投的4000万美金A轮融资，QCP Capital、Mantis VC、Human Capital等机构参与，正在开发的产物Fraction，将为机构供给构建MPC平安治理资产计划的东西；Qredo也在2022年完成了8000万美金的A轮融资，10T Holdings领投，Coinbase Ventures、HOF Capital等参与，估值到达4.6亿美金，Qredo的MPC处理计划降低交易风险、Layer 2协议实现立即的跨链交易和结算。
做为身份象征，钱包或许会分化出差别的身份验证功用。除了起到银行账户的感化，加密数字钱包同时起到邮箱账户之于Web2利用的感化—— 随时链接往中心化利用DeFi、NFT、链游、社交，一个钱包、一键登录所有利用，无需注册账号。从那个角度看，钱包能够做为身份验证东西，以至打通现实与虚拟世界的身份信息，既囊括在实在世界中的小我信息，又包罗在虚拟世界的活动脚印，例如游戏资产、粉丝、社交笔录等。
例如，摩根大通（英文“JPMorgan”）正在通过旗下的Web3公司Onyx“摸索数字身份和数字资产”，将来想要实现“一个数字钱包掌控数字身份和数字资产”。Onyx认为，掌握数字身份的所有权不只意味着掌握沟通和自我表达权，还有对身份、数字资产、以至体验记忆等的认证。跟着数字资产可转移和所有权看念的渗入，用户应该拥有数字身份并能够抉择性供给需要的信息用于验证。例如，用户在利用“先买后付”办事时，只需提交信誉积分信息，无需利用全数的小我数据停止资格审核；用户能够在差别平台展现本身的NFT所有权信息。虽然Onyx在官网提醒“目前尚未有正式产物发布，一切还在概念验证阶段，JPMorgan不克不及包管必然会供给相关办事。”但我们仍是能从中一窥JPMorgan关于将来身份钱包的想象。
趋向2: “NFT+”的时代即将到来，小图片炒做正在成为过往式
NFT的全称是“Non-Fungible Token”，也就长短同量化代币，对应同量化代币（例如比特币、以太坊等加密货币），因其非同量性，目前用来标识互联网数字资产的所有权（虽然能够有多份复成品，但所有权具有独一性）。NFT所代表的数字资产能够是图像、动图、歌曲、视频、游戏等…
往年3月，艺术家Beeple创做的NFT艺术做品《EVERYDAYS——THE FIRST 5000 DAYS》在拍卖中以6937万美金成交，跻身现存艺术家做品拍卖汗青榜的第三名，使得NFT敏捷火出圈。随后，CryptoPunks、无聊猿、Azuki等一系列具有头像属性的NFT图片走红，屡屡刷新成交价格，最贵的一个CryptoPunks售出了2370万美金的高价，要晓得2016年CryptoPunks发布时，那10000个像素小人能够免费领取。
（图：CryptoPunks #5822）
目前，“NFT+头像JPEG”成了新的造富密码。好比成立4年多的NFT交易平台OpenSea估值过百亿美金。拥有6个一线NFT IP的Yuga Labs往年3月公布以40亿美金估值完成4.5亿美金融资，根据4月初数据，Yuga Labs拥有的6个NFT系列占以太坊链上百强NFT市值的43%。在很长一段时间里大大都人存眷NFT是出于投契心理，投资某个NFT收益超越百倍的故事不竭吸引着新人出场，使得NFT酿成了一个投契品。但投契永久是不成继续的，Dune Analytics数据展现往年1月份NFT交易额高达172亿美金，随后继续下滑，9月份仅发作了4.66亿美金交易，NFT交易额下跌了97%。除了少数头部的NFT项目，其余大部门陷进了暗澹境地，哪怕是背靠周杰伦的PhantaBear，自1月出售以来，地板价也已下跌88%。除了市场情感的改变，招致交易额大幅下降的另一个原因是目前大部门NFT并没有太多实在价值而且活动性十分差。在短期的“西部淘金热”之后，跟着炒做空间变小，用户逐渐回回理性，人们期看发掘NFT的实在利用，通过加“NFT”处理现有的难题或者促进该范畴的开展或许是解锁NFT实在利用的一种体例。从目前来看，有两个加“NFT”的标的目的呈现了十分有意思的停顿，别离是“NFT+企业营销”和”NFT+ESG“。
企业起头逐渐意识到NFT的价值。通过NFT，企业能够改革传统的营销形式，为用户供给更有趣的增值办事，以此进步用户留存、增加用户粘性，鞭策销售增长。
好比最新上线的.SWOOSH平台将成为耐克的数字资产版本，品牌方和社区成员将共创、收躲、交易那些数字物品。耐克认为规划NFT的意义在于“越来越多的消费者起头在乎本身在虚拟世界中的形象，就像重视本身在现实世界中的形象一样。” “我们期看仍然能在虚拟世界中办事消费者，在虚拟世界中展现、夸耀本身的皮肤长短常重要的，而那是耐克此前没有存眷到的。”最末，耐克期看通过.SWOOSH实现“社区、共创和品牌忠实”的构建。
星巴克曾打造了胜利的会员系统，2009年推出以来，会员数量超越2700万。2022年12月8日星巴克上线了Starbucks Odyssey会员测试版本，引进NFT重塑其会员系统。注册用户可通过参与活动获得数字“路程印章”即NFT（Journey Stamp）和积分。用户通过互动游戏和兴趣挑战，赚取和购置数字资产，解锁独家体验和奖励，来进步会员对品牌的认同感和参与度，为品牌供给更多赋能。
Web2社交平台Reddit于2022年7月发布NFT，3个月内平台上开设NFT交易账户数量到达250万，一举超越OpenSea 5年的勤奋。值得重视的是，在此次动作中，Reddit抉择用户更熟悉的名字代替Web3术语，“收躲性虚拟形象”（collectible avatars）替代NFT，“金库”（Vaults）替代加密数字钱包，用户能够间接付出美金购置。Reddit此举意在加强社区建立。
Web2时代，品牌打造会员系统、品牌忠实度方案，用积分刺激消费者复购，设想故事引发消费者共情，以到达留存客户的目标。Web3时代，品牌能够操纵NFT的特征，将用户酿成品牌共建和共有的一方。哥伦比亚大学商学院的研究表白，拥有品牌的股权、哪怕只要少数几股也会极大促使消费者积极为品牌鼓吹。NFT描画了数字所有权，品牌开展强大后，消费者又能够享遭到NFT的增值，因而许多Web2公司在积极摸索。
另一个“NFT+“的标的目的是“NFT+ESG”，或者说再生金融（Regenerative Finance，简称”ReFi”），将碳资产通证化，鼓舞交易，鼓励碳减排行为。目前至少有100家草创企业在摸索，也呈现了专注投资操纵Web3处理情况天气危机草创企业的机构。
（数据来源：ReFi草创企业EcoSapiens，2022 ReFi公司图谱）
那些在摸索的草创企业大致能够回为两类——搭建底层根底设备，将碳信誉、碳资产上链的平台，以及以DAO组织和NFT平台为次要形式的利用市场。目前碳交易市场次要分为基于总量掌握与交易的强逼碳交易市场（Compliance Market）和基于碳信誉的自愿碳交易市场（Voluntary Market）。前者由政府设定必然期间内的排放限额分配给控排企业，并容许其在确保履约的前提下，通过竞价体例获取或让渡配额。后者则是契合前提的自愿减排量可出卖给企业、机构或小我用以抵消其碳排放。
自愿碳交易市场不断以来不敷通明、贫乏共识相信根底，区块链的属性天然具备填补那些不敷的可能性。目前草创企业在测验考试的标的目的包罗将农业碳信誉资产上链（Nori，融资400万美金，Placeholder、North Island Ventures、Tenacious Ventures等投资），天然资本庇护或修复型碳信誉资产上链（Flowcarbon，WeWork结合开创人参与创建，融资7000万美金，a16z、Samsung Next、General Catalyst等投资），可再生能源可交易资产（REC）上链等。
在利用层，NFT平台Ecosapiens设想了人与天然相连系的形象，铸形成NFT，每个NFT联系关系碳减排项目，例如植树造林、可再生农业、蓝藻消费等，持有者能够随之购置新的碳减排积分晋级持有的NFT。还有差别主题的DAO组织旨在鞭策可继续开展，例如专注海洋基因多样性庇护的New Atlantis，专注于搀扶各类ESG环保项目标ReFi DAO等。
总结：高光和疯狂期事后的Web3，逐渐回回理性
从2008年中本聪撰写比特币白皮书以来，Web3从无到有，在2021年履历了史无前例的飞腾。比特币曾一路上涨至接近7万美金，传统的风险投资机构起头批量投资Web3，传统行业的公司主动拥抱Web3，互联网大厂员工、满怀热血的高校结业生、失败再站起的持续创业者都想加进Web3。Web3从降生至今，不断处在一个市场颠簸猛烈、周期瓜代明显、发育尚未成熟的形态，它的高光和疯狂时刻特殊随便令人忘记此中的问题和风险。当下，行业开展逐渐回回理性，泡沫逐步出清，身处低谷时也不要漠视每一轮的泡沫升起和幻灭后留下的一些实在内容，好比DeFi、NFT… 固然周期未必会被改动，但每次发出的声音会更大，所创造的价值更多，履历频频的破圈和挑选，最末实现Web3的大规模渗入。
02 将来末端赛道：踩上元宇宙的风口，XR源生游戏成本钱新宠
XR（Extended Reality），中文名为扩展示实，是指将现实与虚拟连系起来停止人机互动的可穿戴设备，目前支流的XR包罗了VR虚拟现实、AR加强现实、MR混合现实等。从汗青的产物周期看，每10-20年就会呈现一次手艺迭代带来的产物时机。在履历启蒙、发作、成熟的周期中，城市降生呈现象级的软硬件公司。继小我电脑、智妙手机之后，XR有看成为下一代支流末端设备。
回忆产物周期汗青，下一代末端的时间窗口已至。根据末端设备的开展法例，有两个关键渗入率数字值得存眷—— 20%和80%。20%意味着产物渡过启蒙阶段即将被群众认知，如（下图）2010年，iPhone 4的发布，北美智妙手机的渗入率到达近20%。当现象级的产物点燃市场，模仿者纷繁效仿的时候，产物就会进进渗入率继续上升的发作期。当渗入率到达80%摆布，末端就进进了成熟期，此时财产格局根本固化，打破性的立异奇有发作。同时，下一代末端获得了开展的空间和时机。
图：硅兔赛跑团队造造
根据2021年的数据，北美智妙手机的渗入率已经到达了88%。最新发布的iPhone 14被业界看做是循例晋级的产物。在智妙手机范畴，除了屏幕变得更大、拍摄量量变得更好、充电变得更快，令人冷艳的产物已经很久没有呈现了。当挪动互联网末端增长碰着瓶颈，立异匮乏的时候，创业者、投资人和用户都期待着下一代末端的呈现。统一时间，VR设备的渗入率已经渐渐的上升到了18.5%。
在2020-2021年，乘着元宇宙风口，XR迎来又一个“元年”。一年前，Facebook改名Meta，公布了元宇宙优先的战术。Meta认为元宇宙是互联网的下一个阶段，Meta要打造一个能够让人们工做、游戏、消费和生活的虚拟现实社群。做为那个社群载体的将来末端，必然需要带来互动性更强的体验，显然XR是一个重要进口。就在元宇宙的风口之下，XR迎来了又一个“元年”。2022年以来，除了老牌玩家纷繁推出次世代产物方案以外，不乏有新玩家出场。已经发布和即将发布的产物包罗：
图：硅兔赛跑团队造造
从各大厂商的动做来看，与2016的火爆十分类似。差别的是，5年前的VR空有概念，无论是硬件设备仍是软件利用都无法撑持其描述中的特殊体验，充满愿景的故事和本钱的泡沫被敏捷戳破。而那一次XR重回群众视野，除了赶上元宇宙的风口外，在底层手艺、内容生态、用户基数上都有了很多的积存。
根据数据展现，北美每月至少利用一次VR设备的人数到达了6150W，渗入率到达了18.5%。此中，Meta在Quest 2上利用的低价扩大战略关于整个VR财产的开展起到了很大的鞭策感化。正如2019年，扎克伯格在Oculus Quest 发布会上所说的，1000W的用户是一个生态即将发作的关键节点，截行目前，Oculus Quest 2已经卖出了近1500万台。
（图片造造：硅兔赛跑团队）
假设将iPhone和Oculus Quest的销量做一个比照的话，在数量级上存在一个类似的增长率。假设能呈现一款现象级的产物到达亿级的销量，那么XR就将进进快速增长的发作期。从财产的开展、投资者的规划和创业者的意向来看，已经有人在为之预备了。
趋向一：“XR源生游戏”成本钱新宠, XR生态迎来增长拐点
回忆XR的开展汗青，它是一个硬件和软件彼此促进的过程，任何一端的落后城市影响到整体的历程，同时，任何一端的迭代立异城市催生出另一端的行业时机。
XR设备最核心的环节是芯片和展现模组，它们的开展次要依靠大厂和支流赐与商的继续研发和手艺打破。关于创业者和投资者而言，那一范畴的立异难度较高、回报周期较长。然而，跟着新一代设备的上线和全球设备保有量的上升，基于集成了新一代XR公用芯片、近眼展现手艺、衬着处置手艺和交互感知手艺的新平台，XR源生的内容厂商将迎来黄金开展期。
2020年以来，XR词条下大量的内容厂商获得了本钱的存眷，笼盖了游戏、教导、医疗、影视、音乐、娱乐等诸多范畴，此中游戏是硅谷早期投资者存眷的重点。正如游戏投资范畴的出名基金BITKRAFT关于游戏的投资逻辑：“游戏是科技立异的催化剂，良多前沿手艺的呈现最后都是用来提拔游戏体验的，好比高性能显卡（目前被大规模用于人工智能和区块链）和行为树（成为现代机器人手艺的根底），有看成为下一代末端的XR设备也会以游戏为进口进进人们的现实生活，然后逐步渗入到更多的范畴。”
同时，在XR万万用户规模的生态中，仍未降生出像Riot Game、Blizzard之于PC端；Ubisoft 、CD Projekt之于主机端；腾讯、Zygna之于挪动端的现象级厂商。因而，包罗Andreessen Horowitz、BITKRAFT、Makers Fund和Breyer Capital在内的多家硅谷出名风险投资机构，规划了多家XR游戏工做室，押注XR生态中的下一个米哈游。
除了投资人的存眷以外，以Meta为首，包罗Google、Valve、Pico在内的厂商和平台方也开展了关于优良内容的并购。以Meta为例，从2019年下半年起头至今已经披露关于9家游戏工做室的收买，此中包罗现象级游戏《节拍光剑》背后的工做室Beat Game、移植《生化危机4》的工做室Armature和《钢铁侠 VR》背后的工做室Camouflaj。关于Meta而言，拥有那些工做室等于拥有那些优良内容的分发权。
关于内容的掌握，将必然水平上包管Quest的市场占有率。好比《钢铁侠 VR》本来是Armature为PlayStation VR打造的独占游戏，在Meta完成收买后该游戏便登录了Quest平台。同时，由那些优良游戏开发者构成的内部开发团队，能为Meta平台继续供给XR源生的内容，那些内容是吸引新用户加进，耽误用户利用时长的关键。最初，Meta向XR生态表里的游戏开发者传递出了其关于XR生态投资的决心，收买成为了优良内容和团队能够碰见的退出途径。那必然水平上也成为了早期投资者存眷游戏工做室的原因之一。
（图：硅兔赛跑团队造造）
根据看察，硅谷出名投资机构关于XR游戏相关的投资次要集中XR源生的游戏工做室。市场空间、社交属性以及新手艺的契合水平是机构投资时的重要参考因素。
市场空间次要取决于游戏类型，以体育游戏为例，2022年全球体育类游戏的收进估量到达120亿美金，此中美国市场的收进将到达了30亿美金。此中以篮球、足球为首的球类游戏，每年的版本更新都能为厂商带来巨额收进并催生出了EA Sport（FIFA系列）和Visual Concepts Entertainment（NBA 2K系列）那些胜利的开发商。
同时，体育类游戏在XR生态中处于较为空白的形态，在Steam平台2021年度VR铂金级游戏中没有体育类此外游戏，在2020年度的85款畅销游戏中，体育类别仅有5款。那便给了投资者投中下一个EA的期看。
社交属性契合了元宇宙的设想并被赐与了游戏传布性，在PC和挪动端，多人在线和团队竞技是一个现象级游戏的标配。在2016年，CCP Games曾推出VRMMO游戏《EVE：Valkyrie》，最末因为硬件和市场跟不上产物需求而抉择了舍弃，但那其实不意味着多人在线在XR中行欠亨。
2021年推出的《Gorilla Tag》凭仗在交互和社交属性的立异，以小成本敏捷获得了150万的用户规模。那让市场看到了，当手艺与用户基数打破瓶颈，VR多人游戏的市场充满了潜力。
与新手艺的契合度决定了游戏能不克不及赐与玩家全新的体验。跟着厂商关于全新动做捕获手艺的研发（Meta Quest Pro撑持全身动做捕获和四周平安区域的识别），更细节的动做和脸色都能被映射到虚拟世界中，那将为玩家供给更为强烈的临场感和代进感。那种实时逃踪和体感交互的“同步感”是传统游戏通过手柄带来的“操控感”难以婚配的体验。
别的，我们能够看到越来越多前沿的交互手艺正在逐步从尝试室走向消费级设备。好比，Meta最新发布的EMG腕带，能够通过肌电图来丈量细小的肌肉运动，从而掌握虚拟场景中的人物，再加上还在研发中的脑机交互系统。那些略显科幻色彩的交互手艺的实现，无疑将在将来给XR游戏带来更多的可能性。
综合三点投资逻辑，体育相关的游戏和多人在线的开放世界游戏成为了机构投资XR游戏的重点。以下拔取了2022年获得硅谷出名风险投资机构和明星投资人规划的热门XR游戏案例，供参考：
1）体育类游戏：联动健身达人线上竞技
Gym Class是一款VR陌头篮球游戏。它的测试版本在Quest平台上线后获得了超越16000个评论和高达4.9分的评分。用户的均匀玩耍时长为50分钟，玩耍期间能够燃烧超越300卡路里的热量。基于最新的动做捕获手艺，Gym Class可以更准确的识别用户动做并在头显中更准确的闪现诸如胯下运球、扣篮、盖帽如许操做。Gym Class在2022年8月完成了800万美金的种子轮融资，由Andreessen Horowitz独家投资。10月份，Gym Class又获得新一轮的融资，投资者包罗：金州勇士队的GSW Sports Ventures、NBA球星Kevin Durant、 Andre Iguodala和Lonzo Ball。
（图：来源于Gym Class官网）
Golf+是一款VR高尔夫游戏，上线两年就在Quest平台上获得了10000+评论和85%的五星好评率。在上线的前10个月中，就有超越5亿次击球被玩家挥出。开创人称Golf+并非高尔夫的替代品，它只是给热爱高尔夫的人一个全新的体验体例，而且把那个运动的乐趣带给更多的人。在Golf+ 比来完成的一轮融资中，由Breyer Capital领投，参与者还包罗了 Stephen Curry、Tom Brady、Rory McIlroy等一寡体育明星。
（图：来源于Golf+官网）
Pro Era是StatusPro工做室旗下的一款VR橄榄球游戏。它是第一家获得NFL和NFLPA联盟受权的工做室，由两位前NFL职业球员创建。Pro Era旨在复造职业赛场中的球员的实在体验，已经有很多球队利用Pro Era来停止战术操练。StatusPro于2021年11月完成520万美金的种子轮融资，投资者中包罗了Greycorft、Verizon Ventures、NBA球星LeBron James和说唱歌手Drake等。
2）开放世界类游戏：沉浸式交互体验
Ramen VR开发的Zenith是一款专门为VR开发的MMORPG游戏。它的弄法类似于刀剑神域和魔兽世界，因而拥有PC端挪动端游戏不具备的优势，即实现沉浸感、有趣的交互、第一人称的飞翔体验等。根据Quest商铺的数据统计，在Zenith正式发布24小时内，其营收就超越了100万美金。Ramen VR于2022年3月完成了3500万美金的B轮融资，由dune venture、Andreessen Horowitz的两位GP – Andrew Chen和James Gwertman投资。
（图：来源于Zenith官网）
Alta工做室开发的A Township Tale是一款VR MMO和生活模仿器连系的游戏。他供给了一个开放式的世界沙盒，玩家能够自在抉择职业，并与伴侣和目生人一同造造、耕田、战斗、成立部落等操做。在A Township Tale发布的前七周都占据了Oculu下载榜单的榜首，同时，他们目前拥有全球第二大的VR Discord社群。Alta属于典型的小型草创游戏工做室，开创团队曾在R星、暴雪等大型工做室担任核心开发多年。Alta于2022年1月完成了1240万美金的种子轮融资，由Andreessen Horowitz、Pionner Fund、Boost VC投资。
（图：来源于A Township Tale官网）
趋向二：教导、医疗、娱乐等场景带来新增长点
1）教导范畴：交互式的教学体验丰富教导场景
根据2021年XRDC上的一份查询拜访展现，在900多名XR行业专家中，有33%的看好VR在教导场景中的利用，仅次于游戏和娱乐。Meta也设立了1.5亿美金的基金Meta Immersive Learning以撑持XR在教导范畴的利用。
（图：来源于Prisms VR官网）
XR利用于教导的优势在其天然的沉浸感能够搀扶帮助学生集中重视力，并通过具象化的认知让学生在实在的场景中更随便的理解笼统的概念。好比针对Covid相关的的场景模仿，更好的理解病毒的指数级传布速度，以及更曲看的表现掌握社交间隔、口罩佩带等办法关于阻遏病毒传布起到的积极感化。以下拔取了2022年获得硅谷出名风险投资机构和明星投资人规划的XR在教导场景利用案例：
Prisms VR是Meta Immersive Learning的协做伙伴，为K12学生开发虚拟数学和科学课程。同时，Prisms VR还与Victory XR协做，为数所高校供给了3D虚拟校园的场景。学生们能够在虚拟校园中社交、进修和参与各类社团活动。近期，Prisms VR与XR设备治理平台ManageXR达成协做，XR在STEM教导场景的利用将扩展到60个地域，估量5000台Pico和Quest设备将投进利用。Prisms VR于2022年6月完成了430万美金的种子轮融资，由Andreessen Horowitz领投，WXR Fund、Avalanche VC和一系列小我天使跟投。
Labster是一家虚拟尝试室办事商，它的任务是为所有学生供给接触高量量科学教导和尝试室的时机。迄今为行，已创建了近250个虚拟尝试室场景，涵盖了大量生命科学范畴的研究课题，学生能够在模仿形态下停止化学尝试，而且能够制止有害物量、错误尝试的风险。跟着疫情的蔓延和长途教导的鼓起，来自学校的需求大幅上升，加速了Labster的开展Labster于2022年4月完成了4280万欧元的C轮融资，投资者包罗了Andreessen Horowitz、GGV Capital、Sofina、Owl Capital等。
（图：来源于Labster官网）
2）医疗范畴：沉浸式场景治疗心理疾病与痛苦悲伤缓解
虚拟现实表露疗法（virtual reality exposure therapy – VRET）将虚拟现实的特定应激场景与表露疗法相连系，是传统的行为疗法的一种转换形式，也是典范的现实情境表露疗法的替代性治疗形式。比拟于实景表露，虚拟现实表露疗法的可控性更高而且能够实时的获取用户数据，定造化的治疗能够不受时间地点的限造反复利用。该疗法适用于恐高症、抑郁症、儿童自闭症、蜘蛛惧怕症等症状。以下拔取了2022年获得硅谷出名风险投资机构和明星投资人规划的XR在医疗场景利用案例，供参考：
AppliedVR利用基于VR的治疗计划以搀扶帮助患者缓解慢性痛苦悲伤。AppliedVR的旗舰产物EaseVRx成为了第一款通过FDA认证的VR治疗计划。AppliedVR于2021年11月完成了3600万美金的B轮融资，投资者包罗了F-Prime Capita、Sway Ventures、SVB Capital等。
（图：来源于AppliedVR官网）
TRIPP将VR与冥想相连系，为用户创造特殊的视听感触感染，从而搀扶帮助用户快速放松身心。疫情的继续促使越来越多的消费者存眷心理安康的重要性，根据世卫组织的数据，Covid的第一年全球焦虑和抑郁的患者上升了25%。在那个趋向下，更多的投资者抉择在心理安康范畴下注。TRIPP于2022年6月完成了1120万美金的A轮融资，投资者包罗了Amazon Alexa Fund、Mayfield Fund、HTC、Niantic、Qualcomm等。
（图：来源于TRIPP官网）
3）娱乐范畴：虚拟表演、私家影院获沉浸式体验
疫情关于线下影院、现场表演产生了浩荡的冲击。与此同时，因为XR硬件程度的提拔（大部门设备都能够到达双目4K的辨认率）媲美现场表演的虚拟表演进进了群众视野。除了剧情、音效外，用户不断对全新的看影体验有着等待，一种走进荧幕、设身处地的看影体例。为了实现那个别验，内容创做者们也不断在摸索基于XR的叙事体例。
近期，Disney+推出了首部撑持AR交互的短片《Remembering》，通过虚实合成的效果，让看寡愈加沉浸于梦幻世界之中。无论是线上虚拟娱乐场景的快速开展，仍是线下娱乐场景关于XR设备的合成的测验考试，基于XR的全新娱乐体验具有极大的开展潜力。正如Oculus的开创人曾经说的：“当VR能够完全的模仿实体看影的体验时，VR将比新冠病毒更快的杀死片子院。”
以下拔取了2022年获得硅谷出名风险投资机构和明星投资人规划的XR娱乐场景利用案例，供参考。
好比Bigscreen是虚拟影院的首批理论者。最后，他是一个PC屏幕共享的VR社交软件，于2019岁尾将在线片子带进到VR中，并于派拉蒙达成协做，在美国、英国、日本 等十个国度上线（他的票价低于院线均匀程度，高于流媒体平台点播）。在2022年5月的更新中，Bigscreen撑持了利用内Youtube的点播，并实现了多人同场景看看的功用。
截行目前，大部门的XR影视内容片源与视频平台是类似的。跟着XR生态的完美，优良XR独占内容的呈现，将为整个影视行业带来浩荡的影响。Bigscreen的投资者包罗了Andreessen Horowitz、True Ventures、SV Angels等。
（图：来源于Bigscreen官网）
AmazeVR是一家专注于虚拟音乐造造和虚拟演唱会举办的的公司。在2022年炎天，AmazeVR与闻名说唱歌手Megan Thee Stallion协做的虚拟演唱会在北美巡演了15个城市，上座率到达了近80%。近期，AmazeVR与韩国出名娱乐公司SM Entertainment达成了战术协做，即将在韩国成立工做室，造造并发行更多沉浸式音乐内容和演唱会。AmazeVR于2022年9月完成了1700万美金的B轮融资，由Mirae Asset Capital领投，除了老股东跟投外，新进的投资者包罗了韩国娱乐巨头CJ ENM和游戏开发商Krafton。
（图：来源于AmazeVR官网）
趋向三：XR开发者规模增长带动XR开发东西更多开展时机
根据Meta Connet 2022发布的数据，在Quest商铺的累计交易额已经打破15亿美金，此中130款以上的利用营收超越100万美金，55款营收超越500万美金，33款营收超越1000万美金。
跟着用户规模的增长和赚钱效应的呈现，越来越多的工做室和开发者参与到VR内容的开发中。在传统游戏界良多人都认为XR游戏开发与通俗游戏开发无异，造造东西都是Unreal Engine和Unity，其实否则。
拥有IP的传统大厂在移植游戏时往往会交给有大量XR开发体味的工做室，好比2022年大火的Quest版的生化危机4 VR，就是Oculus studio和Armature工做室协做开发的。生化危机做为Capcom的老牌IP，Capcom也是在PSVR上测验考试失败后不能不交给了专业的工做室，可见，针关于XR游戏的开发东西是欠缺的。
同时，那种东西的匮乏几乎存在于所有XR利用的开发中。跟着内容生态的不竭开展，关于XR内容开发东西的需求越来越大，本钱市场关于响应东西的规划也在快速发作。以下拔取了2022年获得硅谷出名风险投资机构和明星投资人规划的XR开发东西案例，供参考：
Ready Player Me（RPM）为游戏开发者供给了一套即插即用的3D形象生成东西。RPM的存在节约了游戏开发者反复开发形象生成东西的时间，让他们将精神集中在核心游戏内容的开发中。目前已经有超越3000个利用法式利用RPM的办事，用户的虚拟身份能够跨平台的利用到任何撑持RPM的利用法式或游戏中。Ready Player Me于2022年8月完成了5000美金的B轮融资，由Andreessen Horowitz领投，David Baszucki（Roblox结合开创人）、Justin Kan（Twitch开创人）等跟投。
（图：来源于Ready Player Me官网）
Inworld AI是一个利用内的NPC开发者东西，区别于通俗的NPC，Inworld用AI赋于NPC个性、思惟、记忆和行为旨在模仿人类的实在互动。Inworld已经与最时髦的游戏引擎（如 Unreal 和 Unity）完成集成，使开发人员能够轻松地将角色摆设到游戏情况中。Inworld AI于2022年8月完成了5亿美金的A轮融资，由Intel Capital、Founders Fund、Kleiner Perkins、 CRV、 Microsoft等投资。
（图：来源于Inworld AI官网）
总结：硬件的继续开展与内容生态的积存，决定了XR能否成为下一代支流末端
XR何时才气成为一种支流消费硬件？按过往的体味，需要它是个成熟产物，而不单单是及格程度。就像iPhone 1代，毫无疑问那时它已经有着划时代的硬件根底，但到它成为席卷行业的海潮还差3代的晋级改进，让它从能用酿成好用。业内头部厂商的工程师表达目前的硬件程度只能根本到达用户体验的及格程度：700克摆布的重量、2-3小时的续航程度以及根本的眩晕感处理。要到达极致体验，在芯片性能、展现模组、设备重量、电池续航那些方面都需要很大的提拔，而那些提拔都依靠于素材、工艺、设想架构上的朝上进步，考虑到大规模量产的成本因素的话，还需要比力长的研发时间。也就是，还需要至少几代时间的迭代。
但所幸的是，在Meta和Apple如许的大厂每年几百亿的研发投进下，每一代产物的立异和迭代都是有目共睹的，硬件晋级都是题中之义。好比眼动逃踪那个虚拟现实圣杯估量会在两年内成为硬件标配，足以大幅提拔用户的利用体验。XR的另一个关键卡点在于更便当拟实的交互系统。那方面的优化和立异也在不竭涌现。好比通过AI算法处理下半身识别缺陷的API（小扎总算能长腿了）、通过肌电感应识来实现交互的EMG手环、通过脑机感应来实现意念操控的研究等等。
与硬件比拟，内容显然是目前XR生态中的短板，广为传播的现象级利用仍然非常匮乏。因而，内容也成为了创业者、投资者和大小厂商发力的重点，每年的XR做品数量都在攀升，形式也愈加丰富，在有着视频血统的Pico出场之后，XR影视曲播逐步走向前台，也许会成为游戏之外促进XR时髦的新敲门砖，事实360度看偶像带来的体验感哪个逃星女孩可以回绝呢？相信在硬件和内容互相促进开展的增长飞轮下，XR设备有看在不久的将来成为各人在日常使工做、生活、娱乐中利用的支流末端。
03 新能源：氢能、地热能兴起，“全屋电气化晋级”时代来了
天气学家对全球504起（2011年前、2011~2022）极端气候事务停止回因阐发后，发现80%的事务可回因于人类活动。在呈现的极端炎热气候中更有高达93%的事务是遭到人类活动影响。《巴黎协定》达成的共识是人类应将全球天气升温幅度掌握在1.5℃内，最多不超越2℃，一旦失败，人类将面临愈加不成测的天气情况改变。能源消耗习惯的改动需要持久对峙，清洁手艺的研发需要大量本钱投进，因而政策和本钱双管齐下才气加速减排历程。
2022年8月，美国总统拜登签订《2022年通胀削减法案》（The Inflation Reduction Act of 2022），许诺将来10年将投资3690亿美金，加速清洁能源开展、污染治理和情况公允的提拔，此举为美国汗青上对天气情况科技的最强鼓励。详细来看，重点停止碳减排的范畴是能源、交通、造造、农业、地产、甲烷气体排放。
本钱市场同样在加大投进。根据PwC和Pitchbook的数据统计，2021年全球一级市场的天气科技公司共吸引约979.1亿美金投资，相较2020年增长超越2倍。在详细投资标的目的上，新能源出行最吸金，吸引了一半的投资额，其次是绿色能源处理计划，农业位列第三，工业造造、减碳手艺、地产、金融办事和数据智能等共计占比20%。
（数据来源：PwC，Pitchbook，各范畴吸引的投资金额占比）
连系政策导向和本钱投向，围绕新能源的手艺和利用立异值得持久连结存眷，因而本篇将重点重新能源、新能源出行、新能源生活三方面展开，解读北美最新创业投资趋向。
趋向一：绿色能源闪现多元开展，应对天气情况危机
2022年，俄乌战争、通货膨胀影响下，全球能源价格飙升，国际能源署（International Energy Agency，以下简称IEA）估量全球消费者在那一年将面对超越10万亿美金的账单。虽然清洁能源相关投资继续增长，但目前仍不敷以支持实现2050年零碳排放的目标。假设对低碳排放替代能源处理计划的投资鞭策力不敷，将来难以称心全球的能耗需求。
目前美国的能源次要依靠化石燃料、核能及可再生能源三大类。此中化石燃料占比61%，美国一半以上的能源消耗仍是靠化石燃料称心。核能占比19%，但那部门核能次要以核裂变体例产生，副感化多。剩余20%摆布的能耗由可再生能源填补。
（数据来源：U.S. Energy Information Administration，美国能源赐与类型）
针对新能源的投资，BloombergNEF数据展现一级和二级市场有所差别，一级市场投资人偏好氢能、核能、地热能等新能源处理计划，逃求高风险高回报。二级市场投资人则偏向确定性更强、更不变的的风能、太阳能板块。
比拟来说，核电站、地热发电站的运转效率位列全美前二名。核能的容量因子高达92.7%，地热能的容量因子高达71%，超越水力、风力和太阳能发电站。那意味着，假设更高定额发电量一样，核能与地热能发电站的发电量将超越水力、风力和太阳能电站，因为前者电站的运转效率更高。美国核电站的更高定额发电量仅占全美的8%，但所产生的电量占比却到达19%。
（数据来源：出名数据公司Statista, EIA，美国2021年各类能源的容量因子）
氢能则有可能在另一方面产生奇效。目前全美三大碳排放源别离是交通、发电和工业消费。此中，削减航空、航运、远间隔货运以及钢筋水泥消费释放的15%的碳排放量难度大。锂电池的续航才能难以撑持航空、航运和远间隔货运，但氢能有潜力提出可行的处理计划。
虽然创业者从未停行在氢能、核能、地热能标的目的的摸索，但2022年多家公司密集完成融资、头部公司脱颖而出，成为绿色能源多元开展的打破点。
1）核聚变融资竞赛，投资者注进数十亿资金
20世纪50年代以来，核能是排在水电之后的第二大清洁电力。全球已建成的反响堆拆机量约400GW，产生了全球10%的电力。2019年全球31个国度共有450座核裂变反响堆，法国、匈牙利、斯洛伐克、乌克兰一半以上的能源来自核能。
目前，全球有52座反响堆在建立中，散布于19个国度，总拆机容量54GW，相当于中国8座大唐托克托电站（年发电量约290亿千瓦时，估量每年上缴税金约13亿元）的拆机量。现阶段的核能发电次要是操纵核裂变过程中释放的浩荡能量，但是核裂变反响堆具有较强的放射性，一旦发作泄露变乱，将对情况和人类产生严峻损害。
比拟核裂变，核聚变具有能效高、平安性高、废料少的特征，核聚变产生的能量是裂变的4倍，是烧煤或燃气的400万倍。2磅的核聚变燃料相当于5.5万桶石油。因而也成为政府和贸易公司研发的重点。美国能源部（Department of Energy）2022年9月公布将向核聚变贸易公司供给5000万美金帮助，据美国核聚变行业协会（Fusion Industry Association）统计，核聚变贸易公司已吸纳超越50亿美金投资。
固然尚未有贸易公司实现发电量大于耗能的目标（Q值1），投资人仍将大笔资金押注在核聚变标的目的，草创企业也发出2030年实现核聚变贸易发电的宏愿。2022年，谷歌、Salesforce、比尔•盖茨等参与了Commonwealth Fusion Systems 18亿美金的融资；Y Combinator前CEO、硅谷超等天使Sam Altman领投Helion 5亿美金融资，许诺在必然前提下陆续加注17亿美金；谷歌和Chevron联手投资TAE Technologies，该公司最新完成了一轮2.5亿美金融资。（公司详情如图）
（图片造造：硅兔赛跑团队）
2）氢能、地热能市场敏捷兴起，行业变化者呈现
2022年2月，美国汗青上第一艘氢燃料电池驱动的轮渡在加州湾区试水，那艘船主70英尺、可承载75人，由SWITCH Maritime公司倡议，Zero Emission Industries供给手艺撑持。Zero Emission Industries（ZEI）成立于2017年，开创人研究了20多年的氢能。ZEI简化了氢燃料电池的组拆法式，只需4步即可完成过往65步的组拆流程，并将性能提拔33%，成本降低63%，每块氢燃料电池贮存250kW电量。
行业头部公司Electric Hydrogen首创了电解办法，2022年6月完成1.98亿美金股权+债权B轮融资，Fifth Wall Climate Tech领投，S2G Ventures，Amazon Climate Pledge Fund，Breakthrough Energy Ventures等参与。
取之不尽、用之不竭的地热资本也在吸引投资者的存眷。固然目前地热能只占美国可再生能源赐与的0.4%，但增长潜力浩荡，而且面临日渐干涸的石油资本，石油巨头也在逃求转型之路，而开摘石油与开摘地热能具有部门通用的手艺才能，地热能资本操纵瓜熟蒂落的获得石油巨头存眷。持续4家摸索开发操纵地热能的公司在2022上半年完成后续融资。（公司详情如图）
（图片：硅兔赛跑团队造造）
趋向二：新能源出行吸引一级市场过半资金量，出行体例全面改革
PwC和Pitchbook全球天气科技市场投资数据展现，新能源出行投资最热，2021年约52%的资金投向新能源出行，2022年该势头连结，2021Q3~2022Q3约48%的风险投资集中于新能源出行。
（数据来源：PwC，Pitchbook）
《2022年通胀削减法案》中提出针抵消费者和造造商的补助鼓励。一方面将陆续补助新能源汽车消费者，购置新车时可获得7500美金的税收优惠，二手车可享受4000美金税收优惠。同时，拿出200亿美金投资新能源汽车的消费造造，用20亿美金鞭策现有汽车消费厂转向新能源汽车消费。
值得重视的是，本次法案也存眷到了其他类型车辆的电动晋级，提出USPS配送车辆停止电动晋级方案，校车、垃圾车等重型车的电动化转型将获得10亿美金撑持，同时法案方案拿出30亿美金缓解港口的空气污染问题，意味着也将有部门资金分配至港口货运卡车的电动晋级中。沃尔玛、FedEx、亚马逊随之响应，沃尔玛和FedEx别离方案摘购GM旗下BrightDrop 5000辆EV和2500辆EV。亚马逊已订购电动卡车品牌Rivian 10万辆小货车，估量2040年实现最初一英里货运的电动化。
1）美国EV进进大规模渗入阶段，VC重点规划电池和充电站手艺
不断以来，美国新能源汽车渗入速度慢次要受两个因素造约：第一，电车价格高，消费主力以中高收进人群为主。69%的电车或混合动力汽车的拥有者年收进超越10万美金。第二， 充电站不敷，运营难度大，难以处理人们的续航焦虑。在往年电动汽车SPACs热潮后，许多EV上市公司面对电池赐与链严重、劳动力欠缺、产能不敷、消费延期、充电设备不敷、宏看经济下行以及消费需求疲软等问题。
2022年VC对电池、充电相关立异的存眷度明显进步，加紧投资规划新能源汽车全财产链。政策明显利好，往年12月拜登政府表达将在将来5年投资50亿美金撑持充电站相关根底设备建立，2022年北美至少有7家电池、6家充电站公司完成后续融资，融资总额近20亿美金。（公司详情如图）
（图片：硅兔赛跑团队造造）
2）出行体例迎来全面改革：空运、海运摸索可行处理计划
美邦交通出行产生的碳排放占比27%（2020年数据），是碳排量更大的范畴。虽然陆运交通（乘用车出行和货运）碳排量更大，但空运和海运也奉献了很多碳排放，占交通出行碳排放的10%。
（数据来源：Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks 1990–2020，United States Environmental Protection Agency，美国各范畴碳排放占比、各交通出行体例碳排放占比）
德国利用科学大学传授Stefan Ulreich在撰写的陈述中指出：“假设要在2050年实现零碳排放，海运所需要的可再生燃料相当于目前全球的产量。那意味着，全球至少要将可再生燃料的产量放大18倍。”那对燃料消费商、汽船主、进出口商业商来说存在浩荡市场时机。以至一些国度和地域起头强逼要求碳减排，美国的洛杉矶、长滩和明尼阿波利斯港口一致要求进口商在2030年前削减一半的航运碳排。
类似的情形发作在航空运输业，头部航空公司积极觅觅低碳处理计划，Airbus设想了一个零碳排的飞翔器，依靠氢能运转，估量2035年执飞。Delta航空与空客结合研发氢能客机。美联航和阿拉斯加航空则通过撑持氢能飞翔公司ZeroAvia提早规划。锂电池在重量、体积以及续航层面的限造，在摸索清洁空运和海运时，人们在测验考试多种差别的清洁可再生能源，除了锂电，氢能与可再生燃料都是重点摸索标的目的。（公司详情如图）
（图片：硅兔赛跑团队造造）
趋向三：“全屋电气化”，实现减碳目标的必行之路
目前，家庭室第每年产生的碳排放约占全美碳排放的13%，相当于4000万辆汽车产生的碳排放。根据非盈利组织Rewiring America揣测，全美在将来20～25年需要用10亿台电气设备（包罗汽车在内）晋级替代现有的化石燃料设备，相当于每年安拆5000万台电气设备才气将家庭和出行碳排放量降为0。“除非全美1.21亿户家庭完成全面电气化，不然美国无法实现减碳目标。”Rewiring America CEO Air Matusiak表达。因而，《2022年通胀削减法案》将从资金撑持、税收优惠、项目援建等方面加速家庭电气化晋级：
资金撑持。90亿美金用于家庭能源系统晋级的鼓励。
税收优惠。赐与家庭能耗设备如热泵、太阳能面板、热水器等长达10年的税收优惠。翻修房屋门窗、通风或停止其他房屋节能革新享受30%的税收减免。加拆太阳能面板，家庭享受30%的税收减免。通俗家庭安拆太阳能后，可在将来设备的利用生命周期内节约9000美金，每年约300美金。
政府援建。10亿美金用于提拔政府保障住房的能源利用效率。在新鼓励办法的刺激下，全国的房主正在勤奋为他们本身的房产摆设修复办法，以削减能源消耗，进步室内空气量量，削减碳排放并节约资金。在市场看来，那场房屋电气化的晋级点先从热泵系统和电表箱起头。
1）围绕热泵系统停止全屋电力晋级，价值在于一体化办事计划
目前，美国在有效降低家庭耗能方面，次要面对两大窘境：第一，美国超越一半家庭依靠化石能源（单纯依靠电能运转的家庭比例从1950年的1%增长至2020年40%）。第二，家庭能源系统办事商割裂、分离，消费者需要具备一体化办事才能的新型能源设备安拆办事商。
热泵系统因其同时具备造冷、造热功用，具备能源操纵效率高的特征，同时热泵能脱节对化石能源的依靠，热泵类型次要分为空气源、水源和地热源，即依靠那三种资本停止冷热调剂。详细来说，热泵系统的工做原理是夏日将屋内的热气输送至屋外，冬季从户外吸收热量输送至屋内，调剂冷热。据统计，利用热泵系统能够节约50%的能源账单。
50%以上美国度庭在将来20年会全面转向电力能源系统，供给专业处理计划的公司正在快速开展以承接将来的浩荡需求。（参考公司详情如图）
（图片：硅兔赛跑团队造造）
2）从电表箱动身，针对全屋电力系统革命
目前北美约5000~6000万户独栋房屋的电表箱额定电流量低于200安倍，全屋电力晋级后，家庭电网面对浩荡压力，电网输送的电量将是目前的2~3倍，根据传统电量消耗设想的电表箱难以应对用电量大幅增加的情状，以至需要停止电网晋级，考虑到革新电网的复杂性和成本，若何更好的治理和协挪用电顶峰期的耗电设备成为不革新电网情状下必需考虑的问题。因而，2022年有两家头部公司获得本钱撑持，一家旨在加强电表箱的调剂才能，一家从扩大家庭储能进手处理全屋电气化后的电力不敷问题。（参考公司详情如图）
（图片：硅兔赛跑团队造造）
总结：全球减碳动作时代：妥帖新能源出行体例，革新家庭能耗系统
我们身处在一个正在发作巨变的时代，有人努力于摸索虚拟世界，相信将来躲在片子《头号玩家》中，虚拟和现实世界将实现合成；有人努力于汽车智能电动化的手艺变化，电池手艺快速更新迭代，不竭耽误驶向将来的续航里程；有人努力于摸索外太空，一架架贸易航天火箭升空，载着人类驶向将来的星际时代。当我们从仰看星空再回到现实，不论是如何的将来，地球都是不成舍弃的家园。我们需要曲面地球正日复一日滑向全球升温的保镳线问题，需要立即摘取动作减碳，争取在2050年实现零碳排的目标。加速化石能源的替代历程，妥帖新能源出行体例，革新家庭能耗系统，才是我们值得持久存眷和对峙的将来。
04 AIGC：除了绘画，AIGC还做营销妙手、创做者和法式员
目前，大部门人关于AI的认知始末停留在主动驾驶、人像识别等范畴。在2022年，一幅由Midjourney生成的AI画做《太空歌剧院》横空出生避世，让AIGC火出了圈。同时，Stability.ai 和Jasper.ai（元宇宙及数字媒体东西开发商）别离以10亿美金和15亿美金的估值在如今的市场情况中完成了大额的融资。那两个事务的叠加就像催化剂一样点燃了市场关于AIGC的热情。
在突然爆火的表象之下，我们能够看到，在近五年来，AI底层的理论研究和相关的根底设备不断在快速的开展。AI范畴的研究论文出产数量不断连结着指数级的增长速度，只不外之前的热度只停留在科技圈内。通过AIGC的行业图谱能够发现：目前AIGC包罗一些AI+的利用，大部门都是基于底层理论的研究打破和平台级基石模子的开展衍生而来。
（图表：硅兔赛跑团队造造）
2017年，Google Research发布的《Attention Is All You Need》中提出了「Transformer模子」。Transformer的立异在于它的“重视力机造“和“并行构造”。重视力机造使得模子能够对所有的输进信息停止编码并得出彼此之间的依靠关系；并行的构造使得它能够十分高效的利用更先进的GPU和TPU带来的算力提拔，在巨量的数据集长进行操练。
Transformer呈现以后，基于Transformer的预操练模子敏捷在各类文字处置使命上达成了SOTA（即State of the art，一般指到达了目前开展中的更高程度）。2021年，OpenAI推出了GPT-3，参数量到达了1750亿，比GTP-2的参数规模大了两个数量级。大模子带来了非统一般的效果，各厂商也在参数规模上展开了竞赛。在过往三年中，大型语言模子的参数规模提拔了15500倍，远远超越了摩尔定律。在那个过程中，AI的才能逐步从识别晋级到了理解，并逐步拥有了生成的才能。
由OpenAI开启的大模子时代天然的进步了基石模子的研发成本，招致了可以参与到那场游戏中的玩家数量有限，构成明显的马太效应。除了财政成本以外，先发者的数据积存优势，进一步稳固了基石模子的头部地位，最末可能构成IOS、Android之于Mobile的地位，构成平台的公司通过API的形式向利用层的公司供给根底设备办事，就像如今Jasper、Copyai、Notion都利用GPT-3一样。除非更底层的研究更新换代，否者少有后来者能撼动平台的地位。
（图：来源 State of AI 2021，算力提拔对模子迭代起到了关键感化）
与文字生成的开展法例类似，2020年，在《Denoising Diffusion Probabilistic Models》那篇论文中提出的Diffusion Model在图像合成方面击败了GAN，开启了AI生成图像标的目的的大规模研究和利用。同样的，在2020年被初次提出后，NeFR模子在3D内容生成标的目的获得大量的存眷。
（造造：硅兔赛跑团队，学术研究打破与基石模子开展的时间轴）
看察理论研究、模子开展和利用发作的时间轴，此中有三个关键的时间点。第一个点是打破性理论的提出；第二个点是初代模子的呈现（BERT、DALL·E)；第三个点就是可商用基石模子的呈现（GPT-3、DALL·E 2）。根据目前支流的场景下基石模子的开展进度，图像生成范畴正处于大量摸索利用场景的阶段，而视频和3D内容的生成还在期待类似DALL·E进度的基石模子呈现。同时在文字生成范畴，GPT-4估量将在明年发布，从号称“GPT-3.5”的ChatGPT的效果来看，长短常值得等待的。
趋向：成立在平台级基石模子之上的AIGC利用迎来发作
底层理论研究的立异、硬件算力的提拔以及根底模子的打破都为AIGC利用层的发作打下了根底。除此之外，还有一个值得存眷的信号：那一波AIGC范畴的创业者布景逐步从学术研究为核心的科学家改变为以产物打造为核心的典型的创业者。那个现象与另一个AI的重点开展范畴主动驾驶完全差别。
有良多媒体报导的时候，城市用一些很夸饰的题目，好比“AI将代替艺术家”、“画家群体或即将赋闲”等。其实否则，AI的更大的价值在于赋能创做者和常识型工做者，最末进步工做效率，降低Intelligence的边际成本。然而，在设法从无到有的过程中，人类的感化是不成替代的。
（图：来源硅谷出名投资机构NFX，AI生成关于创做者的赋能）
如：上图展现了一个产物从设法到最末废品的过程，在那个过程中最令人头疼的就是从设法到初稿的阶段，往往也是耗时最长且最随便被推翻。AIGC的价值就是加快了初稿的产出速度，从而提拔了设法验证的速度和迭代的效率。而且跟着模子性能的朝上进步，初稿的效果关于设法的闪现就越详细、越具有代表性，那么用户对设法的评判也会越准确。别的，稀缺性和规模化不断是互相对立的概念，抱负情状下，AIGC是能够突破那个抵触，让定造化与规模化并存。
从目前AIGC支流的利用场景看，常识型工做和创意型工做的从业者是被AIGC影响最间接的人群，次要包罗了营销人员、销售人员、做家、图像工做者、视频工做者等。但是AIGC能够是一个更大的范围。它的生成形式能够包罗基于素材的部门生成、基于指令的完全自主生成和生成优化。而内容方面，除了常见的文本、图像、音频、视频那些显性的内容以外，也包罗了像行为逻辑、操练数据、算法战略如许的非显性内容。最抱负情状下，几乎所有的职业都是能够被AI提拔效率的。
（图：硅兔赛跑团队造造）
上图根本展现了AIGC在文字、图像、3D以及视频范畴中一些利用场景的开展阶段，根据产出量量一共分为了五个阶段，能够看出AIGC具备产出初稿才能，便意味着有了初步的贸易化落地，而可以到达二次修改以上的程度意味着有了被大规模摘用的潜力，如许的情状下，便会有独角兽级此外公司呈现。以下本篇将从文字、图像、3D以及视频等场景标的目的的利用停止摸索。
1）AIGC在文字生成标的目的上的利用：可当营销妙手、创做者和法式员
假设从AIGC所利用的文本品种分，能够分为构造型的利用文本和非构造型的创做文本。此中构造型利用文本的开展是比力早的，利用场景大部门是基于构造化数据或标准格局，在特定的情境下的文本生成，好比客服类的聊天问答和新闻简讯编写等等。那些场景受益于底层模子的朝上进步，但并非那海浪潮中的配角。而具有更高文本自在度的创做型文本是最受益的场景，因为它可以赋能的场景更多、市场也更大。同时，那类文本需要必然的创意和个性化的输进，并对模子的生成才能有更高的手艺要求。
①营销类案牍利用：贸易化水平高，合作最猛烈
目前文字生成范畴贸易化水平更高，同时合作也最猛烈的场景就是营销类案牍的生成。头部的公司包罗：Jasper、copy.ai、copysmith等。那些公司大部门都是基于GPT-3，加进了创做模板、SEO搜刮加强等功用，为商家或小我供给快速产出鼓吹案牍的才能。收费形式一般都是根据字数用量的订阅造形式，价格在每一千字1美金摆布。
举个例子，若何利用copy.ai生成一个营销邮件？用户只需要输进想要生成的案牍类型、想要cover的重点并抉择适宜的语气，AI就会敏捷生成多个案牍选项。抉择之后，用户可利用修改器停止部分重写或者修改，最初一个完全营销邮件的生成了。同样的形式，除了营销邮件，任何营销相关的告白、博客、社交媒体都被AI生成文字逐步笼盖。
（图：来源于copy.ai官网）
从产物的角度看，营销类的案牍生成的进进门槛是比力低的。那类公司次要的壁垒在于用户和数据的积存。先发的公司具有必然的优势，一方面在行业早期，用户的获取成本较低。另一方面，因为用户在生成草稿后城市根据本身需求停止修改，所以大量颠末用户调整后的产出内容能够成为公司优化模子的重要数据资产。我们经常提到的飞轮效应，在AI模子的优化中长短常明显的，头部公司在获取优良操练数据后，在微调模子的效率上会构成较大的合作优势。
所以我们能够看到，像Notion如许与文字消费力联系关系很深的大公司已经或即将下场做一样的工作。他们自己就有很大的用户基数，并且产物自己已经嵌进了用户的工做流程中，依靠不异的基石模子做一样的工作是很快的。
那个范畴的草创公司要与如今处于领先的Jasper、copy.ai或者即将下场的大公司合作是比力困难的。一些对某一个利用场景有特殊特长的人通过AI把本身某一特定范畴的认知规模化软件化的公司可能存在时机，好比说Regie，他的开创人之一是做市场战略和收进增长的资深专家，所以Regie就是从销售团队用到内容生成起头做的。
再好比Draft公司（Draft是YC孵化的一家公司）差别于AI生成+用户调整的形式，Draft供给的是颠末写手修改的AI生成内容，也就是“AI生成+专业调整”的形式。他们的良多客户都长短常早期的公司。所以Draft的定位是间接搀扶帮助公司产出末稿，收费形式是项目造的按字数收费，每一千字的价格是200美金。
②创造型长文本生成：贸易化场景较小，手艺难度较大
营销类的文本其素质是在模板框架的根底上连系创意内容的输出，且篇幅往往有限。实正意义上的创造型长文本的利用目前还不太成熟，根本1000字以上的文章，AI就比力难连结上下文的联系关系和逻辑了，那个问题的处理需要针对性的模子操练或者底层模子的进一步迭代。因为创造型长文本的贸易化场景比力小，做那个范畴的草创公司其实不多。
目前关于长文本的处理计划是把长文天职成短文天职创始做。好比说长文Blog，AI会先生成文章的纲领，当用户修改完纲领后再根据每部门的主题生成响应的内容。或者是通过人机交互的形式来构成小说或者游戏世界看。像Latitude旗下的AI Dungeon，就是在人机对话的根底上增加了剧情设定，玩家能够通过Say/Story/Do三个指令与AI一路共创一个故事。
（图：来源于AI Dungeon官网）
③代码生成：利用渗入率高，风险破绽多
除了各类类型的文本以外，代码生成也是AI生成文字的一个重要场景。类似Github Copilot如许的东西能为法式员带来十分大的效率提拔。并且目前的渗入率已经十分高了，良多编程语言新产生的代码中，近30%的代码是在AI的搀扶帮助下完成的。
AI生成代码的模子次要是在大规模语言模子的根底上，用类似Github上的代码数据停止再操练而来的。所以，在代码生成范畴活泼的次要是大厂玩家，包罗微软（Github Copilot）、亚马逊（CodeWhisperer）、Google、Salesforce（CodeGen）以及tabnine，次要的场景是单行代码以及多行代码的生成。
关于草创公司而言，要想在那个范畴和大厂合作是相对困难的。因为互联网大厂拥有大量的操练数据而且他们自己就是更大的用户，在内部利用的过程中能够很好的优化本身的模子。目前草创公司在做的一个标的目的是在本来无代码、低代码的根底上加上AIGC，好比debuild是在低代码网站生成的手艺上连系了AI。
别的值得一提的是，目前代码生成相关的规则和法令还没跟上手艺朝上进步的速度，存在着良多监管空白，那就意味着AI代码生成陪伴着良多代码版权进犯和代码泄露的风险。
2）AIGC在图像生成标的目的上的利用：面向插画师和AI东西喜好者
AI生成图像是从DALLE 2起头在AI圈内火起来的，但实正出圈要从开源版本的呈现算起。最早面向群众呈现的的Disco Diffusion（Midjourney的前身），用户次要是插画师和AI东西喜好者。随后Stability AI呈现，他们以打造一个开源共创的模子为目标，最末把AI生成图像推向了布衣化。Stable Diffusion能够理解成一个开源版的DALLE 2，用户不只能够间接利用官网摆设的Dream Studio间接生成图片，还能够在开源模子的根底上打造本身的定造化模子。能够说，Stability AI彻底降低了AI生成图片的门槛，Stable Diffusion在各个渠道累计的日活泼用户超越了1000万，面向消费者的Dream Studio已经获得了超越150万的用户，从Github Star数量的增长速度也能够看出其开展速度之快。
（图：来源a16z，开源模子Stable Diffusion在Github上的累计star数量在90天内到达了33,600）
同时，飞轮效应在图像生成模子中闪现的更为曲看，近期Midjourney推出的v4版本和Stable Diffusion的二代版本，在画量和关于输进信息的理解上都获得了浩荡的晋级。以最新推出的Stable Diffusion 2.0为例，它供给了一个超高辨认率的生成模子，能够用来生成2048×2048辨认率的图片。在利用场景方面，能够回为C端和B端两类。
①C端场景：根据利用量付费的订阅造形式为主
目前AI绘画在C端的贸易形式比力单一，普及是按利用量付费的订阅造形式。好比Stability旗下的DreamStudio目前供给200次的免费生成额度，试用后每100次生成的费用为1英镑。Stability的CEO称，将来的贸易形式会与红帽的贸易形式类似，即开源版本免费，贸易版本盈利。Midjourney公司则摘用了订阅造，新用户能够免费生成25张；随后根据GPU的利用时间收费，Basic Plan – 每月10美圆对应200分钟的GPU时间（每次生成大约5美分）;Standard Plan – 每月30美圆对应900分钟的GPU时间（每次生成大约3美分）。
关于通俗C端用户而言，贸易化的利用场景是有限的，付费的意愿也不高。有陈述展现，60%的用户没有在AI绘画上有过付费行为，测验考试别致事物的用户占到了很大的比例。假设是独立的艺术家、设想师要运用于贸易用处，遭到素材和手艺的限造，要称心客户需求，仍然需要大量的加工才气获得废品。好比最起头的那副“太空歌剧院”在AI生成之后，设想师还停止了上千次的修改，破费了近80个小时才完成了废品。所以，在基石模子的根底上，摸索更多的B端的贸易化途径可能是将来开展的标的目的。
②B端场景：千亿规模的动漫市场、室内设想和3D内容利用
B端的重点市场是漫画动漫范畴，2022年全球的动漫市场规模约为3,910亿美金，可利用的市场浩荡，而且能够必然水平上处理动漫造形成本的问题。1分钟的2D动漫大约至少需要破费10000美金的造造费用，对应72张丹青，每张图的成本至少需要130美金。根据DALL-E 2的收费原则，每生成8张图片的价格为0.26美金（假设需要迭代8次生成所需要的图片）。比照之下AI带来的成本下降是百倍级的。同时，草稿的出产效率做为AIGC最显著的优势，在动漫行业中能加速概念测试和造造效率。
目前良多工做室已经拥抱了AI，好比海贼王和龙珠的造造公司东映动画（Toei Animation）在2021年的时候与PFN（Preferred Networks）协做测试了AI动漫造造。能够看到，基于AIGC在内容生成速度和成本上的优势，跟着底层模子的朝上进步和垂曲模子的优化，高造形成本、长造造周期的B端利用场景具有贸易化的潜力。
同样的逻辑也能够运用于其他范畴：好比游戏资产的生成。Scenario是一家造造、设想游戏内3D资产的公司。用户可通过视频拍摄现实生活的中的3D物体然后生成在游戏中对应的模子。Scenario拥有大量游戏内3D资产的数据，在Stable Diffusion的根底上，Scenario推出了一个面向游戏开发者和游戏设想的是AIGC东西，专注于生成各类游戏资产。
再好比室内设想的生成。Interior ai(室内人工智能)是在Stable Diffusion的根底上通过室内设想的图片操练出来的。用户只需要上传现有房间的照片，模子就能在现有设想的根底上根据选定的差别风气生成新的设想，简单快速的闪现给用户。
此外，3D内容的市场规模也不容小觑。根据Businesswire的相关数据统计，2022年全球3D动画的市场规模超越了200亿美金，比拟于2D内容的造造，3D内容的成本更高、造造周期更长。跟着Diffusion模子、NeRF模子的开展，AI在3D内容生成的利用上迎来了快速的开展。
3D纹理和素材是造造游戏、片子和CGI中必不成少的元素。创建纹理需要破费大量时间和金钱，摄影师必需前去偏僻地域放大实在世界的物体并以差别角度拍摄它们以创建一个全面的纹理库。近期，Runway(美国图片和视频AI编纂软件供给商)基于diffusion推出了一个AI生成3D素材的模子，可快速生成3D纹理，固然量量较Quixel的素材库还相差比力远，但是跟着模子的改进和数据的积存，量量的提拔是能够等待的。
3D建模是一个近130亿美金的市场规模，3D场景的生成能够运用于游戏、VRAR和元宇宙之中。好比Space Data公司在Stable Diffusion根底上用卫星数据操练出了一个3D城市生成模子。将一组Manhattan的卫星照片输进模子，几分钟就生成了一个漫画风气的3D城市建模。
（图：来源于收集）
同时，跟着NeRF模子的开展，3D建模在室内设想范畴的利用迎来了快速开展。只需要几张室内的照片，通过NeRF模子就能够快速生成3D的室内建模，而且能够通过文字指令来切换整体的风气。跟着那个手艺的进一步开展，价值41亿美金规模的室内设想的软件市场可能迎来洗牌。
3）AIGC在视频生成标的目的上的利用：文本到视频转化、视频编纂、个性化营销
身处一个视频时代，视频在流量吸引、内容传布和告白营销等范畴都展示出了其浩荡的才能。跟着底层手艺不竭向外拓展本身的才能鸿沟，AIGC的利用天然而然的从文字和图像开展到了视频范畴。与3D内容生成类似，手艺门槛和市场空间更高的视频生成成为了创业者和投资机构存眷的重点。
①文本到视频转化，清晰度和顺畅度不竭提拔
实正的文本到视频的生成是2022年4月由Google更先颁发的，但是其时的画面效果并非很好，好比视频的清晰度和顺畅度都比力低。曲到9月Meta的Make-a-scene、Google的Imagen Video和Phenaki的呈现，才预示着视频生成范畴DALLE时刻即将呈现。Google在视频生成范畴测验考试了两个标的目的，Imagen是Diffusion base的模子，Phenaki长短Diffusion base的模子，他们在视频生成方面各有好坏。在比来的一次Google AI发布会中，他们展现了一个将Imagen和Phenaki连系后生成的视频，50s摆布的视频效果有了很大的提拔。
（图：来源于Google AI22）
②视频编纂东西：成为视频优化和主动剪辑妙手
AIGC在视频编纂中的利用次要分为两类：
第一类是视频属性的编纂，好比视频画量提拔、删除画面中特定主体、主动添加特定内容、主动美颜等。头部有两家公司，Runway是从图片编纂的角度动身切进视频编纂；而De是从声音编纂的角度动身切进视频编纂。切进点差别，但目标都是为了进步内容创做者的工做效率，从而让他们把更多的精神放在创意的生成上。
第二类是视频的主动剪辑，与上面提到的生成差别，主动剪辑的逻辑是找到称心指令的素材并停止合成，必然水平上是主动生成的一个过渡计划。百度的视频号就有类似的功用，能够根据上传的案牍主动搜刮相关的内容然后产出视频。但是因为视频资本的限造，目前生成视频的量量并非很高。
③个性化营销视频生成，实现虚拟形象定造化
AI生成个性化营销视频的利用是比力成熟的，其闪现形式是实生齿播，生成形式一般分为两类，一类是在现有的人物库中抉择适宜的虚拟形象，根据文字输进的内容生成音频和人物口型，然后通过替代关键词，好比数据、名字等，然后批量生成视频。第二类，是用户本身录造一个视频，AI会基于用户的数据创建用户定造化的虚拟人，然后再通过替代关键词批量生成视频。
（图：来源于Synthesia官网）
好比Synthesia公司，自成立以来已经为客户造造了超越100万部视频，最出名的案例就是为乐事薯片造造了以梅西虚拟形象为配角的视频。用户通过做出差别的动静抉择，会承受到来自梅西发出的个性化角逐看看邀请。那一类视频并非实正意义上的AIGC，视频并非通过文字到视频的跨模态模子间接生成的。
4）AIGC在工做场景标的目的上的利用：办公助手，提拔办公效率
Decision Transformer（间接用收集间接输出动做，即间接做决策）是另一个基于Transformer的开展标的目的，那个模子让AI能够进修人类工做的场景，从而生成适宜的决策。有研究展现，到2026年，办公流程主动化的市场规模将增长到196亿美金。好比Adept.ai的ACT-1模子，能够通过天然语言完成excel、Salesforce、Figma等一系列日常办公软件的利用。
ACT-1 （Action Transformer (ACT-1)，通用AI助手）的形态是一个阅读器的插件，通过用户输进的文本指令，插件对使命停止拆解并施行。可以施行的使命包罗：利用阅读器完成搜刮使命、利用办公软件完成10次以上的连接操做、施行需要利用多个软件的使命等。
关于将来，Adept认为，AI助手的存在不单单是施行使命的东西，更是一种新的交互体例。大部门的人机交互将以天然语言的形式存在，而不是GUI。那使得初学者在不需要培训的前提下就能快速利用各类消费力东西。与AI协同后，人类的消费效率会得到浩荡的提拔。
（图：Adept.ai公司官网 Promptloop官网）
除了Adept以外，有很多草创公司从垂曲范畴切进供给提拔消费力的东西。好比DeckRocks公司，能够通过语言的描述生成贸易方案书。当用户输进文字描述时，GPT-3会生成每一页贸易方案书的主题内容；DALL-E（能够通过文本描述中生成图像的人工智能法式）会生成公司的logo和所需要的插图；Producthunt API会被用来搜觅类似产物的详尽信息。以及Promptloop，是一个基于excel的消费力东西，能够将文天职类、语言翻译、数据清理和数据阐发等功用像SUM、VLOOKUP一样在excel中实现。
总结：AI仍然处于早期开展阶段，AIGC仍需时间积存
每波手艺海潮的鼓起，总会有热点事务做为收场，AI绘画和ChatGPT的接连出圈胜利的吸引到了创业者和投资人的存眷。第一波的AIGC利用就像是iPhone刚问世时的挪动利用那样，外表的冷艳要大于内在的适用。然而，AI凭仗着其惊人的迭代速度，一次次刷新了人类的关于机器“创造”才能的等待。AI将在人类的工做和创造中发扬重要的价值和感化。
但是，正如OpenAI的开创人Sam Altman说的：目前AI仍然处于十分早期的阶段，GPT-3、DALLE2以及比来炽热的ChatGPT，它们的才能仍然非常有限，“强大”的表象的只是阶段性的打破，后面还有良多工做需要完成。AIGC现在的热火朝天，离不开过往五年来，先行者在底层手艺和根底设备上的继续投进。在通往AGI的路上，仍然需要大量人才、时间和本钱的积存。
来源公家号：硅兔赛跑（ID：sv_race），10万创投人都存眷的立异媒体，坐标硅谷
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