本年股价累计涨幅超50%！背后的原因是如许的——道达研选周中放送第10期
列位老铁，各人好，我是钱研君。
本周A股末于开启企稳反弹形式，钱研君重视到，往年12月分享的通信板块今天再度兴起，以白金版中提到的新易盛为例，今天收盘涨幅超越15%，本年的累计涨幅更是超越了50%！那里先恭喜食到肉的老铁们了！
在正式起头之前，钱研君先做个告白。对《道达研选·2023》感兴致的老铁，能够长按下方二维码，然后进进鹅圈子停止购置！假设想要进一步领会《道达研选·2023》，也能够看一下《 一个灵魂拷问：股市到底是不是赌场？ 》那篇文章，里面有详尽介绍。
下面进进正题，在每周三，钱研君将会跟各人分享道达研选专属圈子里面的部门精选内容。
01
宏看
起首是固定栏目：高频宏看数据跟踪。
根据海通证券的看察，当前经济延续弱修复趋向。
交通目标中，城市间客运和货运有所改进，但城市内交通中，公共交通边际走弱。
消费目标中，办事消费的分化有必然弥合，餐饮消费边际走弱，娱乐消费小幅改进，与前几周比拟，分化趋向有必然转向；商品消费仍然偏弱，仅家电消费边际修复。
投资目标中，基建资金和项目仍丰裕，地产销售同比增速回落，施工端数据仍低于疫情前的2019年和受疫情影响较小的2021年，建材库存边际上升。
出口目标中，目前大部门目标均偏弱，不外韩国从中国进口数据大幅回正。
消费目标中，除钢铁行业外，其他各行业均边际走弱或处于同期低位。
02
行业
展开全文
先和已经购置《道达研选·2023》的老铁们报告请示一下，道达研选重点存眷行业第2期已经更新到圈子里了，各人有空的时候记得往看一下。
本年以来，通信板块的表示非常强势，其背后的投资逻辑，我们在往年12月份就分享过：“通信板块整体PE估值已经处于汗青低点，个别细分板块估值从持久增长以及财产格局揣度具备吸引力，好比IDC、光模块和斗极导航。以IDC为例，行业已履历了两年调整，相关公司估值已跌至汗青低位程度。展看2023年，行业出清历程有看进进尾声，在数字基建、“东数西算”拉动下，板块有看获得主题性行情时机。”
间隔我们初次分享通信板块的投资逻辑已颠末往接近3个月，通信板块的投资逻辑能否发作改变了呢？钱研君认为，假设通信行业确实迎来周期反转的话，那么目前的估值仍然是不贵的。
03
投资理念
近期，在圈子的投资理念栏目平分享了投资巨匠赛斯·卡拉曼的投资理念。1982年至2009年期间，赛斯·卡拉曼治理的基金年化复合收益率高达19%，而同期普标500指数的收益率仅为10.7%。如许的战绩，无疑配得上“投资巨匠”如许的称号。
投资者为什么要重视平安边际呢？对此，赛斯·卡拉曼是那么说的：“平安边际是必需的，因为：1）估值是一项艺术，没法精准；2）将来是无法揣测的；3）投资者也是人，是人就会犯错。价值投资者需要平安边际，如许才有空间承担长时间累计下来估值禁绝、命运欠好或者阐发错误所带来的缺失。”
比拟于其他投资巨匠，赛斯·卡拉曼的写做愈加平易近人，十分随便理解。各人有空的时候，能够多看看圈子里关于平安边际的那篇文章。
因为篇幅有限，今天就给各人分享到那里。想要查看圈子的更多超卓内容，能够扫码订购《道达研选·2023》，解锁全年的投资资讯办事。
“好行业、好公司、好价格”，我是钱研君，等待和你一路聊聊投资有关的那些事，祝列位老铁投资胜利！
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封面图片来源： 每日经济新闻 刘国梅 摄（材料图）
（本文内容仅供参考，不做为投资根据，据此进市，风险自担）