周末证券丨科技照旧是支流 多题材全面开花
周末证券丨科技照旧是支流 多题材全面开花
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金融投资报记者 林珂
上证指数固然在3300点整数关隘受阻，ChatAGPT固然短线受阻，但科技海潮照旧一浪高过一浪，根底软件、毫米波雷达、车载电子、斗极导航又起头兴起，盘面热点快速切换。
现实上，“蓝筹权重搭台，科技题材唱戏”不断是A股的炒做逻辑，特殊是在春季行情中科技行业利好政策不竭的情状下。此外，从经济增长的现实情状看，无论是基建投资仍是房地产都有拉不动的迹象，前沿科技始末是引领经济开展的次要动力。
因而，关于本钱市场来说，大消费大权重能够“保底”，但存眷有现实效果能产生现实功绩的科技行业，照旧是重点，好比本周兴起的车载电子、根底软件、斗极导航等就是景气宇高的细分科技范畴。
车载电子市场需求兴旺
汽车电动化、智能化、集成化趋向凸显，带动配套电子硬件需求增长。同时，下流需求继续叠加汽车电子赐与链国产替代加速，本土汽车电子配套硬件厂商迎来开展黄金期。
能够看到，2022年宏看情况扰动以及国内疫情频频布景下，电子行业闪现构造性分化，汽车电子范畴遭到末端需求兴旺拉动延续高景气周期，根据乘联会数据，2022年国内新能源乘用车销量同比增长90.0%至567.4万辆，新能源车渗入率较2021年大幅提拔约12.7个百分点至27.6%； 跟着国内新能源车渗入率提拔，电动化及智能化加速，汽车电子营业成为赐与链厂商重要生长驱动力。
关于PCB财产链来说，汽车电子仍然是值得高度存眷的板块。根据研究，当前电动智能车的单车 PCB 价值量会到达约1500元，相较传统车单车PCB价值量500元而言，汽车范畴立异带来的增量明显，有看翻开板块生长空间。
国金证券阐发师樊志远指出，汽车电动化和智能化使得汽车PCB市场迎来扩容时机，同时赐与关系重塑和格局重建给大陆PCB厂商带来弯道超车时机。在如许的布景下，我们认为享受行业增长盈利、突破固有格局的途径次要有两类，其一绑定新兴龙头主机厂，其二出力规划三电系统和域掌握系统，大陆PCB厂商在上述两类途径均有差别水平发力，积极面临变化时机将翻开生长空间。我们定见存眷 世运电路、金禄电子、博敏电子、沪电股份等。
潜力股精选
世运电路(603920)
金禄电子(301282)
博敏电子(603936)
沪电股份(002463)
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根底软件国产化加速
根底软件是信创财产的重要底座，是信创财产开展的“灵魂”。治理层一再强调“健全新型举国体系体例，强化国度战术科技力量，提拔国度立异系统整体效能，构成具有全球合作力的开放立异生态。”在信创财产推进大趋向下，根底软件国产化有看不竭加速。
动静面上，近日高层会议传出动静，强调要打好科技仪器设备、操做系统和根底软件国产化攻坚战，鼓舞科研机构、高校同企业开展结合攻关，提拔国产化替代程度和利用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来处理严重根底研究问题。
有阐发人士指出，国产软件行业，出格是根底软件行业还应得到政府的存眷和撑持。政府应加强对软件行业的监管，强化原则化和量量掌握，以包管产物的不变性和平安性。此外，应进步企业的治理程度和治理效率，改进财产链协做系统，同时，政府应重视培育提拔软件行业领祖先才，以带动行业的开展和立异。
信创大势所趋，根底软件在财产中具有核心地位。民生证券阐发师吕伟指出，在高程度科技自立自强大趋向下，信创财产推进已是大势所趋。而在信创财产中，根底软件是具有核心地位的环节，是信创财产开展的重要基石。定见投资者存眷 太极股份、超图软件、拓尔思、星环科技、东方通、宝兰德、用友收集、赛意信息、金山办公、中看软件、创意信息等。
潜力股精选
太极集团(600129)
超图软件(300036)
用友收集(600588)
赛意信息(300687)
斗极导航利用驶进快车道
中国斗极带来的高精度位置办事，本年正在进一步深度融进各行各业，京津冀、长三角、珠三角等地都在开展斗极财产。目前，斗极末端数量在交通运输营运车辆范畴超越800万台，农林牧渔业到达130余万台。中国斗极已进进规模化利用、财产化开展的快车道。
据央视新闻报导，中国境内申请进网的智妙手机中， 撑持斗极定位的手机出货量占比到达98%以上，地图软件挪用的斗极卫星日定位量已超越3000亿次。2月6日，工信部发布的《关于电信设备进网答应轨制若干变革行动的布告》提出，将卫星互联网设备、功用虚拟化设备正式纳进进网答应治理。
中航证券认为，十四五卫星导航利用市场增速有看连结年复合20%的增速，高精度市场细分赛道复合增速有看超越25%，2025年卫星导航市场规模有看接近万亿元。
长江证券阐发师于海宁指出，在军民双轮驱动布景下，斗极财产链整体全面受益，增长敏捷，中上游次要包罗产物自己，增速和空间持久来看弱于下流运维办事，目前财产链下流价值占比也逐年进步。
从详细下流市场来看，军品市场闪现明显周期性，其放量周期与卫星发射周期高度相关。2020年组网完毕，2022岁尾起头军方订单有看大量释放，相关公司及财产链有看深度受益，定见重点存眷军工斗极龙头 海格通信；民用市场中，通俗精度利用较广，但高精度利用渗入率较低。
跟着各行各业智能化水平不竭进步，其对高精度绝对位置信息的需求会愈发强烈，高精度市场将来将会成为带动斗极全财产链发作最重要的动力来源，定见重点存眷高精度定位龙头 华测导航、中海达，合寡思壮等。
潜力股精选
海格通信(002465)
华测导航(300627)
振芯科技(300101)
斗极星通(002151)
编纂|彭越 校检|袁钢
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