上海步科主动化股份有限公司2022年度陈述摘要

展开全文

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 严重风险提醒

公司已在今年度陈述中详尽描述可能存在的风险，敬请查阅本陈述第三节“治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”中的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金盈利4.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8,400万股，以此计算合计拟派发现金盈利3,360.00万元（含税），不停止本钱公积金转增股本，不送红股。该预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司根本情状

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联络人和联络体例

2 陈述期公司次要营业简介

(一) 次要营业、次要产物或办事情状

1、公司次要营业

公司是一家高度重视自主研发和立异的高新手艺企业，次要处置工业主动化掌握核心部件与数字化工场软硬件的研发、消费、销售以及相关手艺办事，并为客户供给主动化掌握、数字化工场处理计划。

公司以智能造造为战术开展标的目的，持之以恒地开展工业主动化与工场数字化核心手艺，聚焦行业与客户深度链接，供给立异的高量量低成本的主动化与数字化处理计划。颠末多年继续不竭的研发和立异，公司成立了完全的拥有自主常识产权的产物线，涵盖从机器物联网到人机交互、掌握、驱动和施行等一系列产物，实现处理计划从主动化到数字化的晋级，有效进步客户的消费和治理效率，提拔客户消费主动化、智能化程度。

公司聚焦行业为客户创造价值，在机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮等范畴引领立异，获得了必然的合作优势。在国度政策的鼎力撑持、国内劳动力成本的日益增加、造造业转型晋级等多种因素感化下，浩瀚行业对主动化设备、数字化工场以及智能造造的需求将不竭增长，公司产物和手艺的利用范畴将愈加普遍。

2、次要产物及其用处

公司颠末多年继续不竭的研发和立异，目前已拥有人机界面、可编程逻辑掌握器、伺服系统、步进系统、低压变频器等数百种型号的工业主动化设备掌握核心部件，产物笼盖了设备主动化掌握次要范畴，公司可为客户供给完全的设备主动化掌握产物及处理计划。公司工控核心部件产物详细如下：

1）掌握系统

①人机界面

人机界面是设备系统和用户之间停止交互和信息交换的前言，用以实现信息的内部形式与人类能够承受形式之间的转换。

凡是用于毗连可编程逻辑掌握器、公用掌握器、变频器等工业主动化掌握类产物，操纵展现单位（如液晶模组）展现机器设备的运行形态等实时信息；在人机界面上可操纵输进单位（如触摸屏、键盘等）写进工做参数或输进操做号令等，从而实现人与设备信息交互，是各类工业主动化消费设备的原则设置装备摆设。次要利用于物流设备、医疗设备、工业机器人、食物机械、服拆机械、纺织机械、轨道交通设备、包拆机械、塑料机械、电子造造设备、印刷机械等范畴。

近来，跟着工业物联网的兴旺开展，人机界面起头成为机器毗连的智能网关，饰演越来越重要的角色。步科物联型人机界面，做为步科M-IoT机器物联网处理计划的重要构成部门，遭到越来越多客户的欢送。

图1：人机界面产物 图2：可编程逻辑掌握器产物

②可编程逻辑掌握器

可编程逻辑掌握器是掌握器的一种。摘用可编法式的存储器施行逻辑运算、挨次掌握、按时、计数和算术运算等操做号令，通过串行、现场总线、以太网等通信体例实现与人机界面的信息交互，并通过数字式或模仿式的输进和输出，实现对机器设备运行的掌握，是机器设备逻辑掌握和实时数据处置的中心。次要利用于物流设备、医疗设备、造药机械、工业机器人、食物机械、服拆机械、包拆机械、机床东西、建筑机械、能源机械、热通机械等范畴。

2）驱动系统

①伺服系统

伺服系统是工业主动化掌握设备次要的动力来源之一，次要由伺服驱动器、伺服电机、反应元件三部门构成。伺服含义为“跟从”，指根据指令信号做出位置、速度或转矩的跟从掌握。伺服系统可通过闭环体例实现切确、快速、不变的位置掌握、速度掌握和转矩掌握，次要利用于对定位精度和运转速度要求较高的工业主动化掌握范畴。次要利用于物流设备、智能仓储、医疗设备、造药机械、工业机器人、食物机械、服拆机械、纺织机械、包拆机械、印刷机械、电子造造设备、机床东西等范畴。

图3：伺服系统产物

②步进系统

步进系统为公司其他驱动系统的次要产物。步进系统亦是工业主动化掌握设备次要的动力来源之一，次要由步进驱动器、步进电机两部门构成。步进系统通过开环体例实现机器设备的准确定位和调速，次要利用于对定位精度和运转速度要求相对较低的工业主动化掌握范畴。次要利用于物流设备、医疗设备、食物机械、服拆机械、纺织机械、包拆机械、电子造造设备、激光机械等范畴。

公司将伺服驱动器和伺服电机构成伺服系统，将步进驱动器和步进电机构成步进系统，为客户供给运动掌握处理计划。步进电机因手艺成熟且市场赐与充沛，公司对步进电机摘取外购的体例共同自产步进驱动器为客户供给步进系统。

图4：步进系统产物 图5：低压变频器产物

③低压变频器

变频器通过调整输出电源的电压和频次，根据电机的现实需要来供给其所需要的电源电压，进而到达节能、调速的目标。此外，变频器还有较多的庇护功用，如过流、过压、过载庇护等等。输进电压低于690V的变频器为低压变频器。可利用于物流设备、环保设备、食物机械、服拆机械、纺织机械、机床东西、起重机械、包拆机械等范畴。

(二) 次要运营形式

在研发方面，公司自成立以来，始末对峙自主手艺研发与产物立异。公司造定了以实现手艺优势为目标的前瞻性手艺研发和称心市场需求为导向的需求型产物研发相连系的研发战略。摘用IPD（集成产物开发）流程，加强研发规划和研发项目治理，进步研发效率，加快产物立异。

在摘购方面，公司的摘购摘用“销售揣测+销售订单”的体例停止定量摘购。公司摘购的次要原素材包罗IC芯片、液晶屏、电子元器件、PCB、触摸面板、IGBT、五金件、编码器和磁钢等。为包管原素材的操行，公司造定了摘购掌握、赐与商治理等相关轨制。公司以销售揣测、客户订单和汗青销售数据为根底，造定滚动的消费方案，据此造定物料需求方案和摘购方案，经审批通事后施行。

在消费方面，公司的消费治理摘取库存消费和订单消费相连系的形式。库存消费形式下，公司每月底根据商务部分供给的原则产物将来滚动三个月的揣测销量，连系合理库存的原则造定消费方案，并鄙人月中旬根据当月现实销量调整消费方案。关于定造化产物，公司次要摘取“以销定产”的消费形式，关于少部门每月销量根本不变的定造化产物，公司亦储蓄适量的产物库存数应对较短的供货期要求。公司产物由软件、浩瀚电子元器件和配件构成，公司次要负责消费工序中的组拆和测试环节，包罗软件烧录、组拆、老化、测试、查验和包拆等，包管最末产物的量量；关于非关键的PCBA加工环节，公司拜托专业厂商根据公司要求加工，所需原素材的摘购由公司完成。公司外协加工以签定订单付出加工费的形式停止，次要针对PCB板焊接（即PCBA）摘用外协加工形式。

在销售方面，公司摘取曲销与经销并重的销售形式。公司对摘购规模较大、定造化要求较高的行业战术客户摘取曲销形式。公司同时通过国表里经销商将产物销售给末端用户。

(三) 所处行业情状

1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛

公司次要处置工业主动化掌握核心部件与数字化工场软硬件的研发、消费、销售以及相关手艺办事，并为客户供给主动化掌握、数字化工场处理计划。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“仪器仪表造造业（C40）”中的“工业主动掌握系统安装造造（C4011）”，即“用于持续或断续消费造造过程中，丈量和掌握消费造造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、扭转等参数的工业用计算机掌握系统、检测仪表、施行机构和安装的造造”。据《战术性新兴财产分类（2018）》，高端配备造造财产做为中国当前重点开展的战术性新兴财产之一，公司主营营业属于“高端配备造造财产”逐个“智能造造配备财产”逐个“智能测控配备造造”中的“工业主动掌握系统安装造造”。

工业主动化手艺是一种运用掌握理论、仪器仪表理论、计算机和信息手艺，对工业消费过程实现检测、掌握、优化、调度、治理和决策，到达增加产量、进步量量、降低消耗、确保平安等目标的综合性手艺。工业主动化掌握系统做为智能造造配备的重要构成部门，是开展先辈造造手艺和实现现代工业主动化、数字化、收集化和智能化的关键，是实现财产构造优化晋级的重要根底，普遍利用于机床、风电、纺织、起重、包拆、电梯、食物、塑料、建筑、电子、热通、橡胶、摘矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业的消费设备。

智能造造配备是智能造造的根底，智能造造的重点使命之一就是开展智能造造配备。新一代信息手艺、智能手艺、主动化掌握等先辈造造手艺，与造造配备相合成的智能造造是工业主动化的重要构成部门。工控产物中的人机界面（HMI）、可编程逻辑掌握器（PLC）、伺服系统、步进系统、变频器、传感器、仪器仪表、数据摘集与监视掌握系统（SCADA）、散布式掌握系统（DCS）、现场总线掌握系统（FCS）等是智能造造配备的核心产物。根据《“十四五”智能造造开展规划》的内容，“十四五”及将来相当长一段期间，推进智能造造，安身造造素质，紧扣智能特征，以工艺、配备为核心，以数据为根底，依托造造单位、车间、工场、赐与链等载体，构建虚实合成、常识驱动、动态优化、平安高效、绿色低碳的智能造造系统，鞭策造造业实现数字化转型、收集化协同、智能化变化。跟着智能造造的继续推进，工业主动化掌握行业将持久受益。

跟着计算机、通信、微电子、电力电子、新素材等手艺不竭更新、晋级，工业主动化手艺也得到快速开展，全球工业主动化次要履历了三个阶段，目前处于快速开展阶段，为适应多品种、小批量消费，工业主动化向集成化、收集化、柔性化标的目的开展，此中计算机集成造造系统（CIMS）和柔性造造系统（FMS）为该阶段的次要利用功效。目前，我国消费线主动化率仍较低，跟着生齿盈利逐渐转为工程师盈利、产物消费精度等要求提拔，进步财产主动化程度为一定趋向。从合作格局看，履历多年进修积存，内资优良工控企业与外资一线厂商的手艺差距正加速收敛，并凭仗高性价比、快速交付、乖巧响应等本土化优势不竭提拔品牌影响力和市场份额，加速由中低端市场向中高端市场渗入，工业主动化行业正处于国产替代加速期。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

公司拥有从机器物联网到人机交互、掌握、驱动和施行等一系列较为完全的拥有自主常识产权的工控产物线，以及数字化工场产物息争决计划。目前公司的次要产物已进进机器人、医疗影像设备、机器物联网等行业，且与浩瀚下流行业出名企业成立了协做关系。公司人机界面和伺服系统产物拥有较好的市场占有率，公司是国内工业主动化掌握行业的出名企业之一，而且可以为客户供给工业主动化掌握、数字化工场处理计划。2020年、2021年、2022年，公司人机界面销量别离为302,956台、363,405台、330,423台，连结在不变程度；公司伺服系统销量别离为179,871台、292,607台、332,057台，近三年来继续增长。根据MIR睿工业《2022年中国低压曲流伺服市场研究陈述》展现，在2021年低压曲流伺服赐与商市场份额中，步科（Kinco）以12%的市占率位列第一；在2021年物时髦业曲流伺服TOP赐与商格局中，步科（Kinco）以42%的市占率位列第一。根据高工机器人财产研究所（GGII）研究数据展现，步科股份为2022年中国挪动机器人配套电机销量最多的厂商。将来跟着中国智能造造的继续推进，国内工业主动化掌握市场规模不竭扩展，而且跟着公司品牌出名度不竭提拔，以及产物鄙人游利用范畴的不竭扩展，公司市场份额将稳步进步。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

工业主动化掌握行业的手艺程度及特征与造造业的需求密切相关，其新财产、新业态、新形式次要表现在造造业的改变上。智能造造是全球造造业开展的新标的目的，智能造造配备是智能造造的根底，工业主动化掌握产物是智能造造配备的核心构成，工业主动化掌握是实现智能造造的前提。

（1）所属行业在新财产、新业态、新形式方面近年来的开展情状与将来开展趋向

①财产晋级加速推进，智能造造方兴日盛

智能造造新业态和新形式的发作和开展，是一个继续复杂的动态过程，也是数字化手艺和工业化手艺合成的过程，其素质是需求侧改动和赐与侧变化彼此对接的动态演化过程。一方面，那种改变是以消费者为中心，不竭响应市场需求改变，综合了手艺立异、治理体例立异、组织构造立异等各个方面，是一种高级形态的立异活动；另一方面，软硬件手艺开展与合成、物联网与工业互联网日益朝上进步，为需求定造化、高端化供给了新型赐与的可能性和经济性。大量基于智能造造手艺的新业态和新形式已成为财产立异的主导力量，也正成为新财产革命的传导机造和实现途径。

智能造造正在从五个方面实现对造造业的革新和重构，其过程将表示出业态和形式的立异：

A.分离造造、个性化定造等业态形式立异：消费体例将逐步从多量量造造逐步转向少量多样。产物开发速度不竭加快，定造化特征不竭加强；

B.精准营销、第三方大数据办事等新业态和新形式：大数据摘集、阐发和利用不竭妥帖，市场合作逐步从以成本/价格为中心逐步转向以价值创造和利用普及为中心；

C.产供销协同等新业态新形式：收集协同在价值链各个环节普遍存在，财产构造逐步由封锁走向开放，小企业将在立异收集中发扬重要感化；

D.长途运维、产物即办事等新业态和新形式：价值链主导力量由产物主导转为办事整合主导，大量企业将会开展价值链延伸整合，各类新的办事形式将会屡见不鲜；

E.平台型企业、跨界合作等新业态和新形式：价值链构造将会由链式垂曲分工逐步转向网状价值整合，企业往往不会着眼于某个固定的价值链环节或停留在某条固定的价值链上，而会加快价值链差别环节轮回反应和差别财产之间的合成，出力打造“以我为主”的财产生态。

②数字化工场/智能工场催生新业态新形式

2019年11月15日，国度发改委等15部分结合印发了《关于鞭策先辈造造业和现代办事业深度合成开展的施行定见》（发改财产〔2019〕1762号），系统梳理提出了十种开展潜力大、前景好的新业态和新形式，包罗推进建立智能工场、加快工业互联网立异利用、妥帖柔性化定造等。关于推进建立智能工场，要鼎力开展智能化处理计划办事，深化新一代信息手艺、人工智能等利用，实现数据跨系统摘集、传输、阐发、利用，优化消费流程，进步效率和量量。

智能工场是在数字化工场的根底上，操纵物联网手艺和监控手艺加强信息治理办事，进步消费过程可控性、削减消费线人工干涉，以及合理方案排程；同时，集初步智妙手段和智能系统等新兴手艺于一体。因而，智能工场具有自主才能，可实现智能摘集、阐发、揣度、规划、进修、庇护等。

智能工场建立过程本色是信息手艺与先辈造造手艺合成，新业态、新形式不竭涌现的过程。重新形式来看，在消费形式层面，智能工场将实现由过往的“人脑阐发揣度+机器消费造造体例”改变为“机器阐发揣度+机器消费造造”的体例，构成高度乖巧、个性化、模块化的消费形式；在贸易形式层面，智能工场将催生收集寡包、异地协同设想、大规模个性化定造、长途诊断、精准赐与链治理等新形式。重新业态来看，信息手艺的晋级利用，将会开展成为工业云办事、工业大数据、工业物联网、全生命周期治理、总集成总承包等新业态。

（2）所属行业在新手艺方面近年来的开展情状与将来开展趋向

我国工业主动化手艺次要是通过连系我国设备造造业的利用要求，对国际先辈手艺停止引进、消化吸收、再立异的根底上逐渐开展起来的。我国工业主动化手艺开展过程较短，研发根底相对单薄，手艺成熟度与国际先辈手艺比拟仍存在必然差距。但近年来，我国工业主动化手艺程度快速提拔，产物和手艺与国际先辈手艺之间的差距不竭缩小。

现代工业主动化手艺的利用和普及，将会显著提拔社会总体消费效率，同时也会加快促进传统财产构造的优化和晋级。跟着掌握工程学、人机工程学、计算机软件、嵌进式软件、电子、电力电子、电机、机电一体化、收集通信等学科的不竭开展，智能化、微型化、收集化、平台化、集成化将成为工业主动化手艺开展的次要标的目的。此中工业人机界面正逐渐向智能化、收集化标的目的开展，增加接口、无线通信、智能阐发等功用以及处置速度的提拔是将来的手艺开展标的目的。伺服系统跟着新型功率半导体器件、高性能数字信号处置器及伺服公用模块的普遍摘用，伺服驱动软件算法不竭朝上进步，高速度、高精度、高性能、高效率、一体化、收集化、模块化设想等成为伺服系统的手艺开展标的目的。

2021年12月21日，工信部、发改委等八部分结合印发《“十四五”智能造造开展规划》，表白我国工业立异从试点走向妥帖，工业互联网成为重要根底设备。从2021年起头，以钢铁、化工、电力为代表的传统工业范畴已经起头构成国产化、规模化的智能利用，智能造造已经起头走向市场化，从赐与驱动转向需求驱动，“双碳”也加速了行业智能化渗入。

工业主动化能够实现进步消费效率、增加产量、进步量量、削减人力成本、确保平安等目标，也是现代化高端造造的重要根底。欧美等兴旺国度的工业化开展汗青较长，在工业主动化等各细分范畴均具有先发优势和指导地位，特殊是在PLC、工业机器人、伺服系统等范畴，在高端市场具有明显的合作优势。我国企业颠末多年的积存，已经在部门范畴实现打破，小型PLC、中低端伺服系统、变频器、工业机器人等范畴呈现了一批具有必然合作力的企业。我国主动化掌握系统市场规模稳步向上，跟着我国造造业主动化渗入率不竭提拔，我国主动化掌握系统安装市场规模整体连结颠簸向上的态势。根据看研陈述网发布的研究陈述展现，跟着市场周期的改变和政策的推进，工控行业需求将逐渐改进，估量2023年工控行业有看恢复至高个位数增长，行业规模超4000亿。跟着生齿盈利逐步退坡和财产晋级程序加快，工业数字化晋级是大势所趋，工业主动化行业开展有看足够受益于需求“量”的周期回热和需求“量”的主动化加速、数字化晋级。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进53,930.65万元，同比增长0.37%；实现回属于母公司所有者的净利润9,105.55万元，同比增长21.88%；截至2022年12月31日公司总资产89,401.92万元，较期初增长14.67%；回属于上市公司股东的净资产71,910.26万元，较期初增长10.18%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 能否需要提交股东大会审议：否

● 日常联系关系交易对上市公司的影响：本次估量的联系关系交易属于公司（包罗子公司）日常联系关系交易，以一般消费运营营业为根底，以市场价格为订价根据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对联系关系人构成较大的依靠。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》，本次日常联系关系交易估量金额合计为40万元人民币，该议案不涉及联系关系董事回避表决，出席会议的董事一致附和该议案。

公司独立董事已就该议案颁发了明白附和的独立定见，独立董事认为：公司本次估量2023年度与联系关系方发作的日常联系关系交易系一般市场行为，契合公司运营开展需要，契合公司及股东的利益；该等联系关系交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，订价合理、公允，不会对公司及公司财政情况、运营功效产生倒霉影响，不会损害公司及全体股东特殊是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营营业不会因而类交易而对联系关系方构成依靠，审议法式契合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们附和关于估量公司2023年过活常联系关系交易的事项。

公司董事会审计委员就该议案颁发了书面定见，审计委员会认为：本次估量2023年度与联系关系方发作的日常联系关系交易系一般市场行为，契合公司运营开展需要；该等联系关系交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，订价合理、公允，不会对公司及公司财政情况、运营功效产生倒霉影响，因而附和《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》的内容，并附和将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

经审议，监事会认为：公司本次估量2023年度与联系关系方发作的日常联系关系交易系一般市场行为，契合公司运营开展需要，契合公司及股东的利益；该等联系关系交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，订价合理、公允，不会对公司及公司财政情况、运营功效产生倒霉影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营营业不会因而类交易而对联系关系方构成依靠。

本次日常联系关系交易金额估量事项在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常联系关系交易估量金额和类别

（三）上次日常联系关系交易的估量和施行情状

二、联系关系人根本情状和联系关系关系

（一）联系关系人的根本情状

姓名：Frank Loebel

性别：男

国籍：德国

比来三年的职业和职务：手艺参谋

（二）与上市公司的联系关系关系

Frank Loebel Engineering为Frank Loebel在德国设立的小我企业，Frank Loebel通过深圳市步进信息征询有限公司间接持有公司5%以上的股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，Frank Loebel为公司的联系关系方。

（三）履约才能阐发

上述联系关系人与公司前期合同往来施行情状优良，具备优良履约才能。公司或子公司迁就上述交易与相关方签订相关合同或协议并严厉根据约定施行，两边履约具有法令保障。

三、日常联系关系交易次要内容

（一）联系关系交易次要内容

公司本次估量的日常联系关系交易次要为承受联系关系人供给的征询办事，交易价格遵照公允原则，并连系市场价格停止协商确定，公司将按季度与联系关系人停止按期结算。

（二）联系关系交易协议签订情状

该日常联系关系交易额度估量事项经董事会审议通事后，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司将根据营业开展情状与Frank Loebel Engineering签订详细的交易合同或协议。

四、日常联系关系交易目标和对上市公司的影响

（一）上述联系关系交易是公司营业开展及消费运营的一般所需，属于一般性营业，因而上述联系关系交易是需要的。

（二）上述交易遵照公开、公允、公允的原则，订价公允合理，不存在损害公司及公司股东出格是中小股东利益的情状，不会对公司运营及独立性产生影响。

（三）公司与上述联系关系人连结较为不变的协做关系，在公司营业不变开展的情状下，与上述联系关系人之间的联系关系交易将继续存在。公司次要营业或收进、利润来源不依靠该类联系关系交易，公司亦不会对联系关系人构成较大的依靠。

五、保荐机构核查定见

经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：

上述估量2023年过活常联系关系交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已颁发了明白的附和定见，且本次日常联系关系交易金额估量事项在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。前述决策法式契合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司联系关系交易治理轨制等相关规定。

公司本次估量2023年度与联系关系方发作的日常联系关系交易系一般市场行为，契合公司运营开展需要，契合公司及股东的利益；该等联系关系交易遵照了平等、自愿、等价、有偿的原则，订价合理、公允，不会对公司及公司财政情况、运营功效产生倒霉影响，不会损害公司及全体股东特殊是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营营业不会因而类交易而对联系关系方构成依靠。

综上，保荐机构对公司上述估量2023年过活常联系关系交易有关事项无异议。

六、上彀通知布告附件

1、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立定见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科主动化股份有限公司估量2023年过活常联系关系交易的核查定见

特此通知布告。

上海步科主动化股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：688160 证券简称：步科股份 通知布告编号：2023-008

上海步科主动化股份有限公司

关于2023年度对外担保额度估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 被担保人：上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限公司（以下别离简称“深圳步科”、“常州精纳”、“成都步科”，合称“全资子公司”）。

● 公司估量2023年度为上述全资子公司供给担保额度合计不超越人民币（或等值外币）20,000.00万元，截行本通知布告披露日，公司已现实供给的担保余额为人民币8,500.00万元。

● 本次担保能否有反担保：否

● 对外担保过期的累计数量：无

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情状概述

为称心公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科消费运营和营业开展的需求，包管其营业顺利开展，连系公司 2023 年度开展方案，公司拟在全资子公司申请信贷营业及日常运营需要时为其供给担保，担保额度估量不超越人民币20,000.00万元（或等值外币）。详细担保金额、担保期限、担保费率、担保体例等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或协做方等机构在以上额度内配合协商确定，相关担保事项以正式签订的担保文件为准。在上述估量的 2023 年度担保额度范畴内，公司可根据现实情状对担保范畴内的各子公司分配利用额度。

公司于2023年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度估量的议案》，独立董事对本次担保事项颁发了明白附和的独立定见。上述估量的担保额度在股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议相关事项之日行有效。公司董事会受权董事长及其受权人员根据公司现实运营情状的需要，审核并签订相关合同文件。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人根本情状

（一）深圳市步科电气有限公司

1、根本情状

2、次要财政数据

单元：人民币元

注：上述财政数据均已经具有证券、期货营业资格的天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，下同。

（二）常州精纳电机有限公司

1、根本情状

2、次要财政数据

单元：人民币元

（三）成都步科智能有限公司

1、根本情状

2、次要财政数据

单元：人民币元

三、担保协议的次要内容

截至目前，公司及全资子公司尚未签定与上述受权相关的担保协议，现实担保金额以最末签订并施行的担保合同、履约保函或契合前提的金融机构批复为准，担保金额合计将不超越上述估量的担保额度，如超越上述担保额度，公司将按相关规定及时履行响应的审批及信息披露法式。

四、担保的原因及需要性

上述担保事项是为称心公司全资子公司开展规划和消费运营的需求，连系公司2023年度开展方案停止的额度估量，契合公司整体消费运营的现实需要。被担保对象均为公司合并报表范畴内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会定见

（一）董事会定见

本次估量担保额度足够考虑了公司的资金安放和现实需求情状，有利于足够操纵及乖巧设置装备摆设公司资本，称心全资子公司资金需要，进步公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范畴内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会附和公司 2023年度对外担保额度估量事项。

（二）独立董事定见

独立董事认为：公司 2023年度对外担保额度估量事项契合公司消费运营的现实需要，有利于公司消费运营工做继续、稳重开展，本次被担保对象均为公司合并报表范畴内的全资子公司，公司对相关风险可以停止有效掌握，决策法式契合有关法令律例的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们附和公司 2023年度对外担保额度估量事项，并附和将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及预过期担保金额

截至本通知布告披露日，公司及子公司不存在为第三方供给担保的事项，公司对全资子公司供给的担保总额为人民币15,000.00万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未利用额度和担保现实发作余额之和，不含本次批准的担保额度），此中公司已批准但尚未利用的额度为6,500.00万元，担保现实发作余额为8,500.00万元，担保总额占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例别离为20.64%、16.78%。公司不存在过期担保，不涉及诉讼的担保。

七、上彀通知布告附件

1、独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立定见

特此通知布告。

上海步科主动化股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：688160 证券简称：步科股份 通知布告编号：2023-009

上海步科主动化股份有限公司

关于计提资产减值预备的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情状通知布告如下：

一、计提资产减值预备的情状概述

根据《企业管帐原则》和公司管帐政策的相关规定，为客看、公允地反映公司2022年12月31日的财政情况和2022年度的运营功效，公司及部属子公司对截至2022年12月31日的公司资产停止了足够的评估和阐发，本着隆重性原则，并与公司年审管帐师停止了足够的沟通，对相关资产停止了减值测试并计提了响应的资产减值预备。2022年度公司计提各类资产减值预备共计9,701,379.62元，详细如下：

单元：人民币元

二、计提资产减值预备事项的详细阐明

1、存货贬价预备

根据《企业管帐原则第1号逐个存货》，资产欠债表日，存货应当根据成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货贬价预备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用以及相关税费后的金额。公司对2022年12月31日的存货项目停止了减值测试，并计提存货贬价预备7,708,513.74元。

2、应收款项、应收票据、其他应收款坏账预备

公司以组合的体例对以摊余成本计量的金融资产的预期信誉缺失停止估量。经测试，2022年公司计提应收款项信誉减值缺失1,992,865.88元。次要是因为期末应收款项余额比拟期初增加较大，公司根据相当于整个存续期内对预期信誉缺失停止测算，计提响应坏账预备。

三、计提资产减值预备对公司的影响

2022年，公司合并报表口径计提资产减值预备9,701,379.62元，削减公司合并报表利润总额9,701,379.62元，该数据已经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。

四、董事会关于公司计提资产减值预备的合理性阐明

该事项已经公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。

公司董事会认为，本次计提资产减值预备基于隆重性原则，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策等相关规定，根据足够，公允地反映了公司的资产情况，有助于供给愈加实在可靠的管帐信息。

五、审计委员会定见

董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值预备的议案》停止了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值预备，是基于隆重性原则，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，计提资产减值预备后，可以愈加实在公允地反映公司现实资产情况，有助于向投资者供给愈加实在、可靠、准确的管帐信息，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状。

六、独立董事定见

独立董事认为：公司本次计提资产减值预备基于隆重性原则，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策等相关规定，计提资产减值预备根据足够，可以客看、公允地反映公司的财政情况及运营功效，契合公司现实情状；有助于向投资者供给愈加实在、可靠、准确的管帐信息。决策法式契合法令律例和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。我们附和公司本次计提资产减值预备。

七、监事会定见

监事会认为：本次计提资产减值预备基于管帐审慎性原则，计提根据足够，契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定。公司计提减值预备后，可以愈加实在、公允地反映公司的现实资产情况和财政情况，契合公司现实情状。本次计提资产减值预备的决策法式契合相关法令、律例和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，附和公司本次计提资产减值预备事项。

特此通知布告。

上海步科主动化股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：688160 证券简称：步科股份 通知布告编号：2023-010

上海步科主动化股份有限公司

关于开展外汇套期保值营业的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 交易目标：上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”“步科股份”）的套期保值营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以营利为目标的投契和套利交易。

● 交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司消费运营所利用的次要结算货币不异，次要有美圆、欧元等。

● 交易东西：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产物等。

● 交易场合：具有外汇套期保值营业运营天分的银行等金融机构。

● 交易金额：不超越1,500.00万美圆或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

● 已履行的审议法式：步科股份于2023年3月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司（包罗全资及控股子公司，下同）根据现实需要，利用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值营业，本次外汇套期保值营业事项经董事会审议通事后施行，无需提交公司股东大会审议。

● 特殊风险提醒：公司停止的外汇套期保值营业遵照合法、审慎、平安、有效的原则，不以投契为目标，但外汇套期保值营业操做仍存在汇率颠簸风险、履约风险等，敬请投资者重视投资风险。

一、开展外汇套期保值营业情状概述

1、开展外汇套期保值营业的目标

公司出口营业次要摘用美圆、欧元等外币停止结算，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益将对公司的运营功绩形成必然影响，为有效躲避外汇市场的风险，提防汇率颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值营业。公司的外汇套期保值营业以一般消费运营为根底，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的投契和套利交易。

2、交易金额

公司拟开展的外汇套期保值营业资金额度不超越1,500.00万美圆或等值外币，该额度在审批期限内可轮回滚动利用，如需包管金，包管金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）不超越上述额度。

3、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易体例

在具有外汇套期保值营业运营天分的银行等金融机构停止交易，交易品种次要为外汇汇率，涉及的币种与公司消费运营所利用的次要结算货币不异，次要有美圆、欧元等，次要通过远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产物等停止。

5、交易期限及受权事项

本次受权外汇套期保值营业额度的有效期为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可轮回利用。在上述额度范畴和期限内，董事会受权公司董事长审批日常外汇套期保值营业计划及外汇套期保值营业相关合同，并附和董事长在前述受权范畴内转受权公司财政总监行使该项营业决策权、签订外汇套期保值营业相关协议等相关事项。

二、审议法式

公司于2023年3月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值营业的议案》，附和公司（包罗全资及控股子公司）根据现实需要，利用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值营业，本次外汇套期保值营业事项经董事会审议通事后施行，无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值营业不涉及联系关系交易。

三、交易风险阐发及风控办法

（一）风险阐发

公司开展外汇套期保值营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，不做投契性、套利性的交易操做，但外汇套期保值营业操做仍存在必然的风险。

1、价格颠簸风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格颠簸招致外汇产物价格变更而形成吃亏的市场风险；

2、内部掌握风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内部掌握机造不完美而形成风险；

3、活动性风险：因市场活动性不敷而无法完成交易的风险；

4、履约风险：开展外汇套期保值营业存在合约到期无法履约形成违约而带来的风险；

5、法令风险：因相关法令发作改变或交易敌手违背相关法令轨制可能形成合约无法一般施行而给公司带来缺失；

6、其他风险：在详细开展营业时，如发作操做人员未准确、及时、完全地笔录外汇套期保值营业信息，将可能招致外汇套期保值营业缺失或丧失交易时机。

（二）风控办法

1、公司造定了《外汇套期保值营业治理轨制》，就公司外汇套期保值营业的根本原则、审批权限、治理及内部操做流程、信息保密、内部风险陈述轨制及风险处置法式等方面做出了明白规定，可更大限度制止轨制不完美、工做法式不当当等因素形成的操做风险；

2、公司外汇交易行为均以一般消费运营为根底，以详细运营营业为依托，以套期保值为手段，以躲避和提防汇率风险为目标，不停止单纯以盈利为目标的外汇交易；

3、为制止汇率大幅颠簸带来的缺失，公司会加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际市场情况改变，适时调整战略，更大限度的制止汇兑缺失；

4、公司审计部分将对开展外汇套期保值营业的决策、治理、施行等工做的合规性停止监视查抄，对资金利用情状及盈亏情状停止审查。

四、交易对公司的影响及相关管帐处置

公司开展外汇套期保值营业是为进步应对外汇颠簸风险的才能，提防汇率大幅颠簸对公司利润和股东权益形成倒霉影响，有利于加强公司财政稳重性。

公司将根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第23号逐个金融资产转移》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应核算和披露。

五、独立董事定见

独立董事认为，公司方案开展外汇套期保值营业足够考虑了企业现实运营情状和需求，具有可行性。公司本次开展的外汇套期保值营业有助于躲避外汇市场的风险，提防汇率颠簸对公司运营功绩形成倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，相关事项已履行了需要合规的审批法式，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，公司已造定《外汇套期保值营业治理轨制》，完美了审批流程，通过加强内部掌握，落实风险掌握办法。

综上，我们附和公司在确保不影响一般运营资金需乞降资金平安的前提下，根据营业开展需求，根据相关轨制的规定适时开展外汇套期保值营业。

六、保荐机构定见

经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值营业契合公司现实运营需要，有利于躲避外汇市场的风险，提防汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，具有必然的需要性。公司已根据相关法令律例的规定，造定了《外汇套期保值营业治理轨制》及需要的风险掌握办法。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和的独立定见，已经履行了需要的法令法式。

保荐机构提请公司重视：在停止外汇衍生品交易营业过程中，要加强营业人员的培训和风险责任教导，落实风险掌握详细办法及责任追查机造，根绝以盈利为目标的投契行为，不得利用募集资金间接或间接停止衍生品交易。保荐机构提请投资者存眷：固然公司对外汇衍生品交易营业摘取了响应的风险掌握办法，但开展外汇衍生品交易营业固有的汇率颠簸风险、内部掌握的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的运营功绩产生影响。

综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值营业事项无异议。

七、上彀通知布告附件

1、上海步科主动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立定见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科主动化股份有限公司开展外汇套期保值营业的核查定见

特此通知布告。

上海步科主动化股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：688160 证券简称：步科股份 通知布告编号：2023-013

上海步科主动化股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知已于2023年3月17日以电子邮件等体例通知全体监事。本次会议于2023年3月29日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通信相连系的体例召开。本次会议应出席监事3名，现实出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情状

本次会议以书面记名投票体例停止表决，经与会监事们认实审议通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工做陈述〉的议案》

监事会认为：2022年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认实履行职责，对公司严重决策和决议的构成、表决法式停止了监视和审查，对公司依法运做停止了查抄，特殊是对公司运营活动、财政情况、股东大会召开法式以及董事、高级治理人员履行职责情状等方面施行了有效监视，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的标准化运做。

表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》

监事会认为：公司2022年度财政决算根据《公司法》《企业管帐原则》和《公司章程》等规定体例，在所有严重方面公允反映了公司2022年12月31日的财政情况、2022年度的运营功效和现金流量。

表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合相关法令律例及《公司章程》等内部规章轨制的规定；公司2022年年度陈述的内容与格局契合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财政情况和运营功效等事项；年度陈述体例过程中，未发现公司参与年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为；监事会全体成员包管公司2022年年度陈述披露的信息实在、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。

4、审议通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2020年一2022年股东分红回报规划》中关于现金分红的前提、比例及决策法式的有关规定，不存在损害全体股东特殊是中小股东利益的情形，同时可以保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可继续开展。

表决成果：附和3票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（下转B36版）

本版导读

上海步科主动化股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-03-31