荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告

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特殊提醒

根据中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“荣旗科技”、“发行人”或“公司”)所处行业为“C35公用设备造造业”。中证指数有限公司已经发布的行业比来一个月静态均匀市盈率为35.23倍(截至2023年4月7日,T-4日)。本次发行价格71.88元/股对应的2021年扣除十分性损益前后孰低的回母净利润摊薄后市盈率为71.62倍,高于中证指数有限公司2023年4月7日(T-4日)发布的C35“公用设备造造业”行业比来一个月均匀静态市盈率,超出幅度为103.29%;高于同业业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术均匀值,存在将来发行人股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。

荣旗科技根据中国证监会发布的《证券发行与承销治理办法》(证监会令[第208号])(以下简称“《治理办法》”)、《初次公开发行股票注册治理办法》(证监会令[第205号])、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》(深证上[2023]100号)(以下简称“《施行细则》”)、《深圳市场初次公开发行股票网下发行施行细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)(以下简称“《网下发行施行细则》”)、《深圳市场初次公开发行股票网上发行施行细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行施行细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)发布的《初次公开发行证券承销营业规则》(中证协发[2023]18号)(以下简称“《承销营业规则》”)、《初次公开发行证券网下投资者治理规则》(中证协发[2023]19号)(以下简称“《网下投资者治理规则》”)等相关规定,以及深交所有关股票发行上市规则和最新操做指引等有关规定初次公开发行股票并在创业板上市。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“主承销商”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行的战术配售在保荐人(主承销商)处停止。本次网下发行通过深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)停止,请网下投资者认实阅读本通知布告及《网下发行施行细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统停止,摘用按市值申购体例停止,请网上投资者认实阅读本通知布告及深交所网站发布的《网上发行施行细则》等相关规定。

本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销治理办法》(证监会令[第208号])、《初次公开发行股票注册治理办法》(证监会令[第205号]),深交所发布的《深圳证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》(深证上[2023]100号)、《深圳市场初次公开发行股票网下发行施行细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号),证券业协会发布的《初次公开发行证券承销营业规则》(中证协发[2023]18号)、《初次公开发行证券网下投资者治理规则》(中证协发[2023]19号),请投资者存眷相关规定的改变,存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。

敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上彀下申购、缴款、限售期设置及弃购股份等方面,详细内容如下:

1. 初步询价完毕后,发行人和保荐人(主承销商)根据《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介通知布告》(以下简称“《初步询价及推介通知布告》”)中规定的剔除规则,在剔除不契合要求投资者报价的初步询价成果后,协商一致将拟申购价格高于85.30元/股(不含85.30元/股)的配售对象全数剔除;将拟申购价格为85.30元/股,且申购数量小于400.00万股(不含400.00万股)的配售对象全数剔除;拟申购价格为85.30元/股,申购数量等于400.00万股,且申购时间同为2023年4月7日(T-4日)14:26:30.808的配售对象中,根据深交所网下发行电子平台主动生成的配售对象挨次从后到前停止剔除。以上过程共剔除84个配售对象,对应剔除的拟申购数量合计27,450万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,735,960万股的1.0033%。剔除部门不得参与网下及网上申购。详细剔除情状请见“附表:网下投资者报价明细”中标注为“高价剔除”的部门。

2. 发行人、保荐人(主承销商)根据初步询价成果,在剔除更高报价部门后,综合考虑有效认购倍数、发行人根本面、所处行业、可比公司估值程度、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为71.88元/股,网下发行不再停止累计投标询价。

投资者请按此价格在2023年4月13日(T日)停止网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年4月13日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

3. 本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战术配售。

根据最末确定的发行价格,参与战术配售的投资者最末仅为发行人的高级治理人员与核心员工参与本次战术配售设立的专项资产治理方案,即东吴证券荣旗科技员工参与创业板战术配售聚集资产治理方案(以下简称“荣旗科技资管方案”)。根据最末确定的发行价格,荣旗科技资管方案最末战术配售股份数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。

本次发行初始战术配售数量为200.1000万股,占本次发行数量的15.00%。最末战术配售数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额129.6354万股将回拨至网下发行。

4. 本次发行最末摘用向参与战术配售的投资者定向配售(以下简称“战术配售”)、网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。

5. 限售期安放:本次发行的股票中,网上发行的股票无畅通限造及限售期安放,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例,网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其治理的配售对象填写限售期安放,一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

战术配售方面,荣旗科技资管方案获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起起头计算。限售期届满后,参与战术配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

6. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得归纳综合拜托证券公司代其停止新股申购。

7. 发行人和保荐人(主承销商)在网上彀下申购完毕后,将根据网上申购情状于2023年4月13日(T日)决定能否启动回拨机造,对网下、网上发行的规模停止调剂。回拨机造的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8. 网下获配投资者应根据《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售成果通知布告》(以下简称“《网下发行初步配售成果通知布告》”),按最末确定的发行价格与初步配售数量,于2023年4月17日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规按时间内足额到账,未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日发行时呈现前述情形的,该配售对象全数无效。差别配售对象共用银行账户的,若认购资金不敷,共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者好像日获配多只新股,请按每只新股别离缴款,并根据标准填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签成果通知布告》(以下简称“《网上中签成果通知布告》”)确保其资金账户在2023年4月17日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者舍弃认购部门的股份由保荐人(主承销商)包销。

9. 当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

10. 本通知布告中公布的全数有效报价配售对象必需参与网下申购,供给有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情状报证券业协会存案。网下投资者或其治理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目标违规次数合并计算。配售对象被列进限造名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列进限造名单期间,其所治理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。

网上投资者持续十二个月内累计呈现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起六个月(按一百八十个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

11. 发行人和保荐人(主承销商)慎重提醒广阔投资者重视投资风险,理性投资,请认实阅读本通知布告和2023年4月12日(T-1日)登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市投资风险特殊通知布告》(以下简称“《投资风险特殊通知布告》”),足够领会市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提醒

1、本次发行价格为71.88元/股,请投资者根据以下情状揣度本次发行订价的合理性。

(1)根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C35公用设备造造业”。中证指数有限公司已经发布的行业比来一个月静态均匀市盈率为35.23倍(截至2023年4月7日,T-4日)。

截至2023年4月7日(T-4日),主营营业及运营形式与发行人附近的A股可比上市公司估值程度详细如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年4月7日(T-4日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差别,为四舍五进形成;

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后回母净利润/T-4日总股本。

注3:静态市盈率均值计算剔除了极值和负值(精测电子、科瑞手艺)。

相较同业业次要合作敌手,公司在手艺研发、产物、客户资本及办事等方面具有必然优势:

①手艺研发优势

公司自成立以来,继续将研爆发为公司的核心运营活动之一,不竭进步公司手艺、产物的核心合作力。公司治理层具备相关行业范畴10年以上的从业体味,对行业、手艺均具备较为深入的理解,并以此为根底打造了以治理层为首的专业、不变、高效的研发团队,截至2022年6月30日,公司已获得专利99项,此中创造专利23项;获得软件著做权66项。公司的手艺实力还遭到政府部分的承认:公司承担的“智能化视觉识别检测配备关键手艺的研发及财产化”项目经苏科资[2019]59号文批准列进苏州市2019年科技开展方案。2020年,公司的3C产物高精度智能视觉检测配备工程手艺研究中心胜利进选江苏省省级工程手艺研究中心。

此外,公司颠末多年研发,围绕光学检测手艺、精巧机械电气手艺、功用检测手艺、智能算法手艺和阐发掌握软件手艺等核心手艺构成了可快速挪用的功用模块。在模块化平台的支持下,公司可以根据客户需求,挪用硬件、软件模块,辅以定造化开发的个性化部件,就可在短时间内完成新设备的设想开发工做,大幅缩短开发周期、进步消费效率,使得发行人可以快速响应客户需求。

②产物优势

公司下流末端客户以消费电子行业品牌客户为主,该类客户每年的新产物发布会和上市销售时间较为固定,产物发布前一段时间内智能配备交付量较大。智能配备的及时按需交付间接影响了下流客户的产能爬坡,关于其全年销售方案的实现至关重要。因而,消费电子行业的特征对上游设备赐与商的研发设想、交付响应才能提出了较为严苛的需求,从业企业对客户需求的快速响应才能间接影响着企业的市场合作力。公司通过不竭的体味积存、研发改进,其产物在一致性、相关性、不变性和效率等方面具有性能优势,公司产物性能不变,消费效率高,检测准确度好,可保障客户对末端产物的操行和产能的要求。

③客户资本优势

自设立以来,公司重视企业品牌和企业价值传递,通过手艺驱动市场的体例已成立了优良的市场口碑,并树立了品牌。多年来,企业以手艺改革为挠手,不竭更新迭代本身产物性能,并针对客户的需求不竭改进设想及消费工艺,公司产物在性能提拔的同时,亦重视公司产物的兼容性及可晋级性。公司次要办事于消费电子行业的龙头企业,其对赐与商的手艺程度、赐与才能有严厉要求,赐与商导进时间较长,而一旦导进后,不会随便改换赐与商,因而客户粘性较强,在客户产生新项目需求时,亦会优先考虑现有赐与商。公司深耕智能配备行业多年,与全球龙头消费电子品牌厂商苹果、亚马逊等已经构成了持久友好协做关系,与立讯精巧、歌尔股份、信维通信、富士康、仁宝电脑等国表里支流EMS企业成立了优良的互动机造。通过多年与国际出名客户的协做,公司对末端厂商的产物设想理念、量量原则、治理流程、造造工艺等具有全面和深进的理解,获得了客户的高度认同。优良客户对赐与链的选定有着严厉的原则和法式,公司将跟从原有客户的规模扩大而配合生长,同时提拔公司产物品牌和市场出名度,为公司持久继续不变开展奠基坚实根底。

④办事优势

发行人次要为客户设想开发定造化的智能配备,因而需要发行人愈加深进理解客户的设备需求,愈加切近客户的营业流程,对企业的办事才能提出了较高的要求。发行人成立了专业程度高、手艺才能强的专业客户办事团队,为客户供给高效、敏捷的优良办事,可以对客户的产物需乞降设备利用中发现的问题停止及时响应,能够供给7*24小时售后撑持,以及基于客户详细需求而定造的办事,不只有助于提拔客户称心度,进步客户黏性,为实现再次销售创造了有利前提;还可为公司手艺、产物预研供给指引标的目的,使公司及时对产物停止优化,更好地契合客户需求。

本次发行价格71.88元/股对应的2021年扣除十分性损益前后孰低的回母净利润摊薄后市盈率为71.62倍,高于中证指数有限公司2023年4月7日(T-4日)发布的C35“公用设备造造业”行业比来一个月均匀静态市盈率,高于同业业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术均匀值,存在将来发行人股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素,晓得股票上市后可能跌破发行价,实在进步风险意识,强化价值投资理念,制止自觉炒做。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法包管股票上市后不会跌破发行价。

(2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为262家,治理的配售对象个数为6,663个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的84.79%;有效拟申购数量总和为2,287,780万股,占剔除无效报价后申购总量的83.62%,为战术配售回拨后,网上彀下回拨前网下初始发行规模的2,477.60倍。

(3)提请投资者存眷本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差别,网下投资者报价情状详见《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告》(以下简称“《发行通知布告》”)及附表。

(4)《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为29,223.30万元,本次发行价格71.88元/股对应募集资金总额为95,887.92万元,扣除估量发行费用约10,027.83万元(不含增值税)后,估量募集资金净额约为85,860.09万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行遵照市场化订价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于实在认购企图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价成果情状并综合考虑投资者报价及拟申购数量情状、有效认购倍数、发行人根本面及所处行业、市场情状、同业业上市公司估值程度、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已承受该发行价格,如对发行订价办法和发行价格有任何异议,定见不参与本次发行。

(6)投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素,晓得股票上市后可能跌破发行价,实在进步风险意识,强化价值投资理念,制止自觉炒做。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法包管股票上市后不会跌破发行价。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要足够领会新股投资及创业板市场的风险,认真研读发行人招股意向书中披露的风险,并足够考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价成果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次公开发行新股1,334.00万股,本次发行不设老股让渡。按本次发行价格71.88元/股计算,发行人估量募集资金总额为95,887.92万元,扣除估量发行费用约10,027.83万元(不含增值税)后,估量募集资金净额约为85,860.09万元。公司存在因获得募集资金招致净资产规模大幅度增加对发行人的消费运营形式、运营治理和风险掌握才能、财政情况、盈利程度及股东久远利益产生重要影响的风险。

3、发行人本次募集资金假设运用不妥或短期内营业不克不及同步增长,将对发行人的盈利程度形成倒霉影响或存在发行人净资产收益率呈现较大幅度下降的风险,由此形成发行人估值程度下调、股价下跌、从而给投资者带来投资缺失的风险。

重要提醒

1. 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行1,334.00万股人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监视治理委员会予以注册(证监答应[2023]419号)。发行人的股票简称为“荣旗科技”,股票代码为“301360”,该代码同时用于本次发行的网下申购及网上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C35公用设备造造业”。

2. 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为1,334.00万股,发行股份占发行后公司总股本的25.01%,全数为公开发行新股,公司股东不停止公开出售股份。本次公开发行后公司总股本为5,334.00万股。

本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数,剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战术配售。

根据最末确定的发行价格,参与战术配售的投资者最末仅为荣旗科技资管方案。根据最末确定的发行价格,荣旗科技资管方案最末战术配售股份数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。

本次发行初始战术配售数量为200.1000万股,占本次发行数量的15.00%。最末战术配售数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额129.6354万股回拨至网下发行。

网上彀下回拨机造启动前,战术配售回拨后网下发行数量为923.3854万股,占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的73.08%;网上初始发行数量为340.1500万股,占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的26.92%。最末网下、网上发行合计数量为1,263.5354万股,网上最末发行数量及网下最末发行数量将根据回拨情状确定。

3. 本次发行的初步询价工做已于2023年4月7日(T-4日)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价成果,并综合考虑有效认购倍数、发行人根本面、所处行业、可比公司估值程度、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为71.88元/股,网下不再停止累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)53.71倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)50.04倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)71.62倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)66.73倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4. 本次发行的网下、网上申购日为2023年4月13日(T日)。任一配售对象只能抉择网下或者网上一种体例停止申购。参与本次初步询价的配售对象,无论能否为有效报价,均不得参与网上申购。参与战术配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行,但证券投资基金治理人治理的未参与战术配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2023年4月13日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者治理的配售对象,方可且必需参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其参与申购的全数配售对象录进申购单信息,包罗申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在《发行通知布告》中规定的其他信息。此中申购价格为本次发行价格71.88元/股。申购数量应等于初步询价中其供给的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年4月17日(T+2日)缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论能否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法令律例及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定,并自行承担响应的法令责任。网下投资者治理的配售对象相关信息(包罗配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息纷歧致所致后果由网下投资者自傲。

保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及治理的配售对象能否存在制止脾气形停止进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求停止响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、投资者资产规模证明素材、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其他联系关系关系查询拜访等),如回绝共同或其供给的素材不敷以肃清其存在上述制止脾气形的,或经核查不契合配售资格的,保荐人(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购

本次网上申购的时间为2023年4月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

2023年4月13日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年4月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和法律王法公法律、律例及发行人须遵守的其他监管要求所制止者除外)可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,此中天然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者恰当性治理施行办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国度法令、律例制止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得归纳综合拜托证券公司代其停止新股申购。

投资者根据其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2023年4月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳进市值计算范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才气参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部门不计进申购额度。每一个申购单元为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但更高申购量不得超越本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超越3,000股,同时不得超越其按市值计算的可申购额度上限。关于申购数量超越按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超越部门做无效处置。关于申购数量超越申购上限的新股申购拜托,深交所交易系统将该拜托视为无效拜托予以主动撤销。

申购时间内,投资者按拜托买进股票的体例,以确定的发行价格填写拜托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户屡次参与统一只新股申购的,以深交所系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以2023年4月11日(T-2日)日末为准。

融资融券客户信誉证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担包管券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5. 网下投资者认购缴款

2023年4月17日(T+2日)披露的《网下发行初步配售成果通知布告》将对供给有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。通知布告中获得初步配售的全数网下有效配售对象,需在2023年4月17日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2023年4月17日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应该在规按时间内足额到账,未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日发行时呈现前述情形的,该配售对象全数获配股份无效。差别配售对象共用银行账户的,若认购资金不敷,共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者好像日获配多只新股,请按每只新股别离缴款,并根据标准填写备注。

保荐人(主承销商)将在2023年4月19日(T+4日)登载的《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行成果通知布告》(以下简称“《发行成果通知布告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例,列表公示并着重阐明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情状报证券业协会存案。网下投资者或其治理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目标违规次数合并计算。配售对象被列进限造名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列进限造名单期间,其所治理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。

6. 网上投资者认购缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签成果通知布告》履行资金交收义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年4月17日(T+2日)日末,中签的投资者确保其资金账户在2023年4月17日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。

网上投资者持续十二个月内累计呈现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起六个月(按一百八十个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7. 本次发行网下、网上申购于2023年4月13日(T日)15:00同时截行。申购完毕后,发行人和保荐人(主承销商)将根据申购情状决定能否启动回拨机造,对网下和网上发行的规模停止调剂。有关回拨机造的详细安放请拜见本通知布告中的“二、(五)回拨机造”。

8. 本次发行可能呈现的中行情形详见“七、中行发行情状”。

9. 本通知布告仅对股票发行事宜扼要阐明,不构成投资定见。投资者欲领会本次发行的详尽情状,请认真阅读2023年3月31日(T-8日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,)的《招股意向书》全文,发行人和保荐人(主承销商)在此提请投资者特殊存眷《招股意向书》中“严重事项提醒”和“风险因素”章节,足够领会发行人的各项风险因素,自行揣度其运营情况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及运营治理程度的影响,运营情况可能会发作改变,由此可能招致的投资风险由投资者自行承担。

10. 有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时通知布告,敬请投资者留意。

释 义

一、初步询价成果及订价

(一)初步询价及核查情状

1. 总体申报情状

2023年4月7日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2023年4月7日(T-4日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到324家网下投资者治理的7,867个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为32.40元/股-143.23元/股,拟申购数量总和为2,738,920万股,对应的申购倍数为网下发行数量的3,450.61倍(战术配售回拨前)。配售对象的详细报价情状请见本通知布告“附表:网下投资者报价明细”。

2. 剔除无效报价情状

经上海市锦天城律师事务所及保荐人(主承销商)核查,有5家网下投资者治理的9个配售对象未按《初步询价及推介通知布告》的要求提交相关核查材料。上述5家网下投资者治理的9个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应的拟申购数量总量为2,960万股,详细详见本通知布告“附表:网下投资者报价明细”中标注为“无效”的部门。

剔除上述无效报价后,共323家网下投资者治理的7,858个配售对象契合《初步询价及推介通知布告》规定的前提,报价区间为32.40元/股-143.23元/股,对应的拟申购数量总和为2,735,960万股。

(二)剔除更高报价部门情状

1. 剔除情状

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除上述无效报价后的初步询价成果,将所有契合前提的配售对象的报价根据拟申购价格由高至低的挨次排序,拟申购价格不异的,根据拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的挨次停止排序;拟申购数量也不异的,根据申购时间由后至前的挨次停止排序;申购时间也不异的,根据深交所网下发行电子平台主动生成的配售对象挨次由后至前的挨次停止排序。剔除拟申购总量中报价更高的部门,剔除比例为契合前提的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的更高申报价格部门中的更低价格与确定的发行价格不异时,对该价格的申报不再剔除。剔除部门的配售对象不得参与网下申购。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于85.30元/股(不含85.30元/股)的配售对象全数剔除;将拟申购价格为85.30元/股,且申购数量小于400.00万股(不含400.00万股)的配售对象全数剔除;拟申购价格为85.30元/股,申购数量等于400.00万股,且申购时间同为2023年4月7日(T-4日)14:26:30.808的配售对象中,根据深交所网下发行电子平台主动生成的配售对象挨次从后到前停止剔除。

以上过程共剔除84个配售对象,对应剔除的拟申购数量合计27,450万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2,735,960万股的1.0033%。剔除部门不得参与网下及网上申购。

详细剔除情状请见“附表:网下投资者报价明细”中标注为“高价剔除”的部门。

2. 剔除后的整体报价情状

剔除无效报价和更高报价后,参与初步询价的投资者为321家,配售对象为7,774个,全数契合《初步询价及推介通知布告》规定的网下投资者的参与前提。本次发行剔除无效报价和更高报价后剩余报价申购总量为2,708,510万股,整体申购倍数为网下发行数量的3,412.30倍(战术配售回拨前)。

剔除无效报价和更高报价后,网下投资者详尽报价情状,详细包罗投资者名称、证券账户、配售对象名称、拟申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表:网下投资者报价明细”。

剔除无效报价和更高报价后网下投资者剩余报价信息统计如下:

(三)发行价格确定

在剔除拟申购总量中更高报价部门后,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及有效认购倍数、发行人根本面、所处行业、可比公司估值程度、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为71.88元/股。

此价格对应的市盈率为:

1. 53.71倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2. 50.04倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3. 71.62倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4. 66.73倍(每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行最末确定的发行价格为71.88元/股,剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值为74.7319元/股,本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值。

(四)有效报价投资者确实定

根据《初步询价及推介通知布告》中规定的有效报价确定体例,拟申报价格不低于发行价格71.88元/股,契合保荐人(主承销商)和发行人事先确定且通知布告的前提,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,62家网下投资者治理的1,111个配售对象申报价格低于本次发行价格71.88元/股,对应的拟申购数量为420,730万股。详见“附表:网下投资者报价明细”中备注为“低价未进围”部门。

因而,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为262家,治理的配售对象个数为6,663个,有效拟申购数量总和为2,287,780万股,为战术配售回拨后、网上彀下回拨机造启动前网下发行数量的2,477.60倍。详细报价信息拜见本通知布告“附表:网下投资者报价明细”中备注为“有效报价”部门。有效报价配售对象能够且必需根据本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

保荐人(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及治理的配售对象能否存在制止脾气形进一步停止核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求停止响应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商注销材料、投资者资产规模证明素材、照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其他联系关系关系查询拜访等),如回绝共同或其供给的素材不敷以肃清其存在上述制止脾气形的,或经核查不契合配售资格的,保荐人(主承销商)将回绝向其停止配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值程度比力

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为“C35公用设备造造业”,截至2023年4月7日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业比来一个月均匀静态市盈率为35.23倍。

截至2023年4月7日(T-4日),主营营业与发行人附近的上市公司估值程度如下:

数据来源:WIND,数据截至2023年4月7日(T-4日)

注1:市盈率计算如存在尾数差别,为四舍五进形成;

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后回母净利润/T-4日总股本。

注3:静态市盈率均值计算剔除了极值和负值(精测电子、科瑞手艺)。

本次发行价格71.88元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为71.62倍,高于中证指数有限公司发布的C35“公用设备造造业”行业比来一个月均匀静态市盈率,高于同业业可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术均匀值,存在将来发行人股价下跌给投资者带来缺失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者存眷投资风险,审慎研判发行订价的合理性,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险。投资者应当足够存眷订价市场化蕴含的风险因素,晓得股票上市后可能跌破发行价,实在进步风险意识,强化价值投资理念,制止自觉炒做。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法包管股票上市后不会跌破发行价。

二、本次发行的根本情状

(一)股票品种

本次发行的股票为人民币通俗股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行构造

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行股份的数量为1,334.00万股,占发行后公司总股本的25.01%,全数为公开发行新股,公司股东不停止公开出售股份。本次公开发行后公司总股本为5,334.00万股。

本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数,以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战术配售。

根据最末确定的发行价格,参与战术配售的投资者最末仅为荣旗科技资管方案。根据最末确定的发行价格,荣旗科技资管方案最末战术配售股份数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。

本次发行初始战术配售数量为200.1000万股,占本次发行数量的15.00%。最末战术配售数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额129.6354万股将回拨至网下发行。

战术配售回拨后,网上彀下回拨机造启动前,网下发行数量为923.3854万股,占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的73.08%;网上发行数量为340.1500万股,占扣除最末战术配售数量后本次发行数量的26.92%。最末网下、网上发行合计数量为1,263.5354万股,网上及网下最末发行数量将根据回拨情状确定。

(三)发行价格

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价成果,并综合考虑有效认购倍数、发行人根本面、所处行业、可比公司估值程度、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为71.88元/股。

(四)募集资金

若本次发行胜利,估量发行人募集资金总额为95,887.92万元,扣除估量发行费用约10,027.83万元(不含增值税)后,估量募集资金净额约为85,860.09万元。

(五)回拨机造

本次发行网上彀下申购于2023年4月13日(T日)15:00同时截行。申购完毕后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情状于2023年4月13日(T日)决定能否启动回拨机造,对网下、网上发行的规模停止调剂。回拨机造的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机造的详细安放如下:

1. 最末战术配售数量与初始战术配售数量的差额部门起首回拨至网下发行;

2. 网上、网下均获得足额认购的情状下,若网上投资者初步有效申购倍数未超越五十倍的,将不启动回拨机造;若网上投资者有效申购倍数超越五十倍且不超越一百倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;网上投资者有效申购倍数超越一百倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超越本次公开发行股票数量的70%;前述所指公开发行股票数量根据扣除战术配售数量计算。

3. 若网上申购不敷,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情状下,则中行发行;

4. 在网下发行未获得足额申购的情状下,不敷部门不向网上回拨,中行发行。

在发作回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机造,并于2023年4月14日(T+1日)在《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市网上申购情状及中签率通知布告》(以下简称“《网上申购情状及中签率通知布告》”)中披露。

(六)限售期安放

本次发行的股票中,网上发行的股票无畅通限造及限售期安放,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例,网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起起头计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其治理的配售对象填写限售期安放,一旦报价即视为承受本通知布告所披露的网下限售期安放。

战术配售方面,荣旗科技资管方案获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起起头计算。限售期届满后,参与战术配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

(七)承销体例

余额包销。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

(九)本次发行的重要日期安放

注:

1. T日为网上、网下发行申购日。

2. 上述日期为交易日,如遇严重突发事务影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时通知布告,修改发行日程。

3. 如因深交所网下发行电子平台系统毛病或非可控因素招致网下投资者无法一般利用其网下发行电子平台停止初步询价或网下申购工做,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联络。

三、战术配售

(一)本次战术配售的参与对象

本次发行中,参与战术配售的投资者的抉择在考虑《施行细则》、投资者天分以及市场情状后综合确定。本次发行的发行价格不超越剔除更高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除更高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值,故保荐人相关子公司东吴立异本钱无需参与战术配售。

本次发行的最末参与战术配售的投资者仅为发行人高级治理人员与核心员工专项资产治理方案。

截至本通知布告出具日,荣旗科技资管方案已与发行人签订战术配售协议。关于本次参与战术配售的投资者的核查情状详见2023年4月12日(T-1日)通知布告的《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票战术投资者的专项核查陈述》及《上海市锦天城律师事务所关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市战术配售事项之专项法令定见书》。

(二)战术配售获配成果

2023年4月11日(T-2日),发行人和主承销商根据初步询价成果,协商确定本次发行价格为71.88元/股。

截至2023年4月7日(T-4日),参与战术配售的投资者已定时足额缴纳认购资金。根据发行人与参与战术配售的投资者签订的战术配售协议中的相关约定,确定本次发行战术配售成果如下:

初始缴款金额超越最末获配股数对应金额的余外款项,保荐人(主承销商)将在2023年4月19日(T+4日)之前,根据缴款原途径退回。

(三)战术配售股份回拨

根据2023年3月31日(T-8日)通知布告的《初步询价及推介通知布告》,本次发行初始战术配售发行数量为200.1000万股,占本次发行数量的15.00%。最末战术配售数量为70.4646万股,占本次发行数量的5.28%。本次发行初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额129.6354万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安放

荣旗科技资管方案获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起起头计算。限售期届满后,参与战术配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的262家有效报价投资者治理的配售对象为6,663个,其对应的有效拟申购总量为2,287,780万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价能否为有效报价及其对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者治理的配售对象必需通过深交所网下发行电子平台参与网下申购,通过该平台以外体例停止申购的视为无效。

1. 网下申购时间为2023年4月13日(T日)9:30-15:00。参与网下发行的有效报价投资者应当在上述时间内通过深交所网下发行电子平台录进申购单信息,包罗申购价格、申购数量等信息,此中申购价格为本次发行价格71.88元/股,申购数量应等于初步询价中其供给的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全数配售对象录进申购笔录后,应当一次性全数提交。网下申购期间,网下投资者可屡次提交申购笔录,但以最初一次提交的全数申购笔录为准。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法令效劳。

2. 配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必需与其在证券业协会注册的信息一致,不然视为无效申购。因配售对象信息填报与存案信息纷歧致所致后果由配售对象自行负责。

3. 网下投资者在2023年4月13日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4. 供给有效报价但未参与申购或未足额申购的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将通知布告披露违约情状,并将违约情状报证券业协会存案。

5. 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法令律例及中国证监会的有关规定,并自行承担响应的法令责任。

(三)网下初步配售股份

发行人和保荐人(主承销商)将根据2023年3月31日(T-8日)登载的《初步询价及推介通知布告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给供给有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2023年4月17日(T+2日)登载的《网下发行初步配售成果通知布告》中披露初步配售情状。

(四)公布初步配售成果

2023年4月17日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上登载《网下发行初步配售成果通知布告》,内容包罗本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象的报价、申购数量、初步获配数量、初步询价期间供给有效报价但未参与申购或现实申购数量明显少于报价时拟申购量的网下投资者信息。以上通知布告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1. 2023年4月17日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其治理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会存案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2023年4月17日(T+2日)16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。

认购资金不敷或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者重视资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情状报中国证券业协会存案。

2. 应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴纳总金额=发行价格×初步获配数量。

3. 认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应根据以下原则停止资金划付,不称心相关要求将会形成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注销存案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规按时间内足额到账,不然该配售对象获配新股全数无效。多只新股同日发行时呈现前述情形的,该配售对象全数获配新股无效。

(3)网下投资者在打点认购资金划进时,应在付款凭证备注栏说明认购所对应的新股代码,备注格局为:“B001999906WXFX301360”,未说明或备注信息错误将招致划付失败。

(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会注销存案的银行账户所属开户行鄙人述银行系统之列的,认购资金应当于统一银行系统内划付;配售对象存案的银行账户所属开户行不鄙人述银行系统之列的,认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券注销结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

注:以上账户信息若有更新以中国结算网站通知布告信息为准。可登录中国结算深圳分公司网下发行专户信息表查询。

(5)差别配售对象共用银行账户的,若认购资金不敷,则共用银行账户的配售对象的获配新股全数无效。

对未在规按时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全数的初步获配新股停止无效处置,响应的无效认购股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时,将中行发行。

4. 保荐人(主承销商)根据中国结算深圳分公司供给的现实划拨资金有效配售对象名单确认最末有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳新股认购资金的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《发行成果通知布告》中予以披露,并将违约情状报证券业协会存案。

5. 若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2023年4月18日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额–配售对象应缴纳认购款金额。

6. 网下投资者缴纳的全数认购款项在冻结期间产生的全数利钱回证券投资者庇护基金所有。

7. 好像一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股别离足额缴款,并根据标准填写备注。如配售对象单只新股资金不敷,将招致该配售对象当日全数获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

(六)其他重要事项

1. 律师见证:上海市锦天城事务所将对本次发行的发行与承销过程停止见证,并出具专项法令定见书。

2. 保荐人(主承销商)特殊提醒:若投资者的持股比例在本次发行后到达发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3. 配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其治理的配售对象的联系关系账户为根据,对配售对象参与网上申购的行为停止监控。

4. 违约处置:供给有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情状报中国证券业协会存案。网下投资者或其治理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目标违规次数合并计算。配售对象被列进限造名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列进限造名单期间,其所治理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目标网下询价和配售营业。

五、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2023年4月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得归纳综合拜托证券公司代其停止新股申购。如遇严重突发事务或不成抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知打点。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统停止,网上彀下回拨机造启动前,网上发行数量为340.15万股。保荐人(主承销商)在指按时间内(2023年4月13日(T日)9:15至11:30,13:00至15:00)将340.15万股“荣旗科技”股票输进在深交所指定的公用证券账户,做为该股票独一“卖方”。

本次发行的发行价格为71.88元/股。网上申购投资者须根据本次发行价格停止申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“荣旗科技”;申购代码为“301360”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年4月11日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证必然市值的投资者(中华人民共和法律王法公法律、律例及发行人须遵守的其他监管要求所制止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,此中天然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者恰当性治理施行办法(2020年修订)》等规定开通创业板市场交易权限(国度法令、律例制止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2023年4月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均不异。证券账户注册材料以2023年4月11日(T-2日)日末为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳进市值计算范畴的股份数量与响应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才气参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部门不计进申购额度。每一个申购单元为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但更高不得超越其按市值计算的可申购上限和网上初始发行股数的千分之一,即不得超越3,000股。

融资融券客户信誉证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担包管券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产治理公用账户以及企业年金账户,证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“有效身份证明文件号码”不异的,按证券账户零丁计算市值并参与申购。不合格、休眠、登记证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证份额发作司法冻结、量押,以及存在上市公司董事、监事、高级治理人员持股限造的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上申购规则

1. 投资者或其治理的配售对象只能抉择网下发行或网上发行中的一种体例停止申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

2. 每一个申购单元为500股,超越500股的必需是500股的整数倍,但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超越3,000股。

关于申购量超越保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以主动撤销,不予确认;关于申购量超越按市值计算的网上可申购额度,中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司将对超越部门做无效处置。

3. 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能利用一个有市值的证券账户。统一投资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购做无效处置;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。统一证券账户屡次参与统一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

4. 不合格、休眠、登记和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其做无效处置。

(六)网上申购法式

1. 打点开户注销

参与本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡,且已开通创业板市场交易权限。

2. 市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2023年4月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不敷20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算原则详细请拜见《网上发行施行细则》的规定。

3. 开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2023年4月13日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4. 申购手续

申购手续与在二级市场买进深交所上市股票的体例不异,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2023年4月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司停止申购拜托。

(1)投资者当面拜托时,填写好申购拜托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点打点拜托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可承受拜托。

(2)投资者通过德律风拜托或其他主动拜托体例时,应按各证券交易网点要求打点拜托手续。

(3)投资者的申购拜托一经承受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得归纳综合拜托证券公司停止证券申购。

(5)投资者停止网上申购时,无需缴付申购资金。

(七)投资者认购股票数量确实定办法

网上投资者认购股票数量确实定办法为:

1. 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需停止摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2. 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购配号,挨次排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(网上最末发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最末网上发行数量,则摘取摇号抽签确定中签号码的体例停止配售。

1. 申购配号确认

2023年4月13日(T日),中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购定时间挨次持续配号,配号不连续,曲到最初一笔申购,并将配号成果传到各证券交易网点。

2023年4月14日(T+1日),向投资者公布配号成果。申购者应到原拜托申购的交易网点处确认申购配号。

2. 公布中签率

2023年4月14日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《网上申购情状及中签率通知布告》中公布网上发行中签率。

3. 摇号抽签、公布中签成果

2023年4月14日(T+1日)上午在公证部分的监视下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签成果,中国结算深圳分公司于当日将抽签成果传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商)2023年4月17日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《网上中签成果通知布告》中公布中签成果。

4. 确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应根据2023年4月17日(T+2日)通知布告的《网上中签成果通知布告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年4月17日(T+2日)日末,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任,由投资者自行承担。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十)舍弃认购股票的处置体例

2023年4月17日(T+2日)日末,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷的部门视为舍弃认购。关于因网上投资者资金不敷而全数或部门舍弃认购的情状,结算参与人(包罗证券公司及托管人等)应当认实核验,并在2023年4月18日(T+3日)15:00前照实向中国结算深圳分公司申报。截至2023年4月18日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不敷以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司停止无效认购处置。投资者舍弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

(十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者舍弃认购部门股份处置

当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而舍弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。保荐人(主承销商)可能承担的更大包销责任为本次公开发行数量的30%。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等详细情状请见《发行成果通知布告》。

七、中行发行情状

当呈现以下情状时,本次发行将中行:

1. 网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2. 若网上申购不敷,申购不敷部门向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3. 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%;

4. 发行人在发行过程中发作严重会后事项影响本次发行的;

5. 根据《治理办法》第五十六条和《施行细则》第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在反常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中行发行,对相关事项停止查询拜访处置。

如发作以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将中行发行并及时通知布告中行发行原因、恢复发行安放等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安放已经缴款投资者的退款事宜。中行发行后,在中国证监会附和注册的有效期内,且称心会后事项监管要求的前提下,经向深交所存案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者认购数量不敷本次公开发行数量的部门由保荐人(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不敷扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中行发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超越本次公开发行数量的70%(含70%),但未到达本次公开发行数量时,缴款不敷部门由保荐人(主承销商)负责包销。

发作余股包销情状时,2023年4月19日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一路划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份注销申请,将包销股份注销至保荐人(主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和保荐人(主承销商)联络体例

(一)发行人:荣旗工业科技(苏州)股份有限公司

法定代表人:钱曙光

地 址:苏州工业园区唯亭双马街2号星华财产园11号

电 话:0512-67630197

联络人:王桂杰

(二)保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力

地 址:苏州工业园区星阳街5号

电 话:0512-62936311、62936312

联络人:本钱市场部

发行人:荣旗工业科技(苏州)股份有限公司

保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

2023年4月12日

本版导读

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司初次公开发行股票并在创业板上市发行通知布告 2023-04-12