一文领会2023年中国六氟磷酸锂（LiPF6）行业现状：国内厂商赐与才能不竭加强
内容概略：锂电池电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部门构成，虽锂盐仅占电解液重量的10-15%，但成本却占电解液的50%摆布，为电解液最核心的构成部门，近年来，全球电解液产销量的增长为锂盐带来了浩荡的开展机遇，而六氟磷酸锂为最常用的电解液锂盐。2021年全球六氟磷酸锂出货量6.99万吨，同比增长近50%，2022年上半年出货量达5.6万吨，已达2021年全年的80%，2022年全年出货量估量达13万吨。将来跟着锂电池财产的陆续开展，六氟磷酸锂（LiPF6）出货量也将进一步增加，估量到2025年出货量将接近30万吨，2030年出货量将接近90万吨。需求继续增长下，六氟磷酸锂市场产能及产量也快速释放，2022年全球六氟磷酸锂产量大幅增长95%至13.21万吨，此中大部门产量来源于中国市场，2022年前三季度中国六氟磷酸锂产量达7.8万吨，同比增长112%。我国不只为全球更大的六氟磷酸锂消费国，也为全球重要六氟磷酸锂出口国之一。2022年出口量达1.76万吨，出口金额为4.17亿美圆，同比增长73.7%。
关键词：六氟磷酸锂产量、六氟磷酸锂出货量、六氟磷酸锂价格、六氟磷酸锂进出口情状、六氟磷酸锂企业格局
一、锂盐占电解液成本50%摆布，六氟磷酸锂为为最常用的电解液锂盐
锂电池电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部门构成，虽锂盐仅占电解液重量的10-15%，但成本却占电解液的50%摆布，为电解液最核心的构成部门，间接关系到锂离子迁徙、电荷的传递情状。近年来，在全球能源构造调整和汽车财产大变化的布景下，新能源汽车财产与新型储能财产快速开展，带动锂电池需求量快速增长，而做为锂电池四大原素材之一的电解液也闪现高速开展的态势，出货量大幅扩大，2022年全球电解液出货量打破百万吨，达104.3万吨，同比增长70.4%，此中中国为电解液更大消费消费市场，出格是近几年，在新能源汽车财产火发作展下，动力电池及电解液需求继续兴旺，EVTank数据展现：2022年我国锂离子电池出货量达660.8GWh，同比增长97.7%，占全球出货总量的69.0%；电解液全年出货量为89.1万吨，实现增幅75.7%，占全球出货总量的比重不竭提拔，2014年占比54.8%，2022年占比达85.4%。电解液产销量的增长为锂盐带来了浩荡的开展机遇。
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锂盐做为锂电池电解液重要构成部门之一，次要包罗六氟磷酸锂（LiPF₆）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、四氟硼酸锂（LiBF₄）、双乙二酸硼酸锂（LiBOB）、二氟草酸硼酸锂（LIODFB）等几种，此中六氟磷酸锂为最常用的电解液锂盐，具备离子电导率较高，化解才能、热不变性、电池轮回性能、情况友好性优良等优势，但同时其热不变性较差、易于水解。相对之下，双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）离子电导率更高，且热不变性、低温性能、水解不变性更优良，但双氟磺酰亚胺锂消费难度大且成本高，价格较六氟磷酸锂（LiPF₆）超出跨越20-40%。四氟硼酸锂（LiBF₄）、双乙二酸硼酸锂（LiBOB）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）则更多做为添加剂少量利用在电解液中。
目前六氟磷酸锂（LiPF₆）次要有6种消费办法，别离为有机溶剂法、氟化氢溶剂法、气固法、流变相法、固固法、其他六氟磷酸盐转化法，目前，市场上利用较多的为氟化氢溶剂法、有机溶剂法，其余四种消费工艺受差别因素限造均未大规模工业化消费。此中有机溶剂法是将LiF及PF5化解在有机溶剂里（如碳酸酯类）停止持续反响生成六氟磷酸锂，该消费办法具备工况温暖产率高，大规模消费成本低、对设备要求低等优势，适用于液态六氟磷酸锂消费，天赐素材、石大胜华等企业均摘取有机溶剂法。氟化氢溶剂法例是将LiF溶于无水氟化氢中，造备出均相的LiF溶液，再将PF5气体引进到LiF溶液中消费六氟磷酸锂，该工艺简单，结晶后杂量含量少，纯度高，要对设备要求高，且消费成本也较高，更适用于对纯度要求更高的固态六氟磷酸锂消费，多氟多、南顶峰等企业摘取氟化氢溶剂法。
相关陈述：智研征询发布的《2023-2029年中国六氟磷酸锂行业开展形式阐发及市场需求揣测陈述》
二、全球六氟磷酸锂产销量大幅增长，中国市场奉献次要增量
鄙人游利用范畴强势开展下，整个锂电池素材财产链都迎来了“发作期”，需求量继续兴旺，锂电池素材厂商纷繁加快扩产程序，六氟磷酸锂产能也不竭扩大，2021年全球LiPF6名义产能为11.5万吨，2022年全球产能约为22万吨，供过于求迹象闪现。全球六氟磷酸锂产能集中在中国地域，关东电化、蔚山化学、Stella等海外企业虽也消费LiPF6，但产能较小。目前许多企业仍有六氟磷酸锂扩产项目公布，估量在2025年名义产能将超100万吨。
受益于下流动力电池的增长，全球六氟磷酸锂（LiPF6）出货量也逐年增加，公开材料展现：消费1GWh三元电池对应约90-110吨六氟磷酸锂，而1GWh磷酸铁锂电池大约利用125吨六氟磷酸锂。由此可见，磷酸铁锂电池对六氟磷酸锂需求拉动效果更显著。2021年全球范畴内出货量6.99万吨，同比增长近50%，2022年上半年出货量达5.6万吨，已达2021年全年的80%，2022年全年出货量估量达13万吨。将来跟着锂电池财产的陆续开展，六氟磷酸锂（LiPF6）出货量也将进一步增加，估量到2025年出货量将接近30万吨，2030年出货量将接近90万吨。
六氟磷酸锂市场产能及产量继续释放，市场合作猛烈，鑫椤资讯数据展现：2021年全球六氟磷酸锂产量6.78万吨，2022年产量大幅增长95%至13.21万吨，增速高于下流电解液出货量增速。此中大部门产量来源于中国市场，与2021年比拟，2022年我国六氟磷酸锂产量增幅明显加大，虽在第二季度受上海等地发作了较大规模的疫情影响，我国六氟磷酸锂消费端遭到较大影响，但跟着三季度疫情有所好转，市场快速恢复，赐与逐步上量，在2022年9月单月实现产量1.13万吨，2022年前三季度中国六氟磷酸锂产量达7.8万吨，同比增长112%，超越全球整体增速。
2021年新能源汽车产销量激增，动力电池需求短期内快速增长，六氟磷酸锂市场求过于供，价格一路暴涨，从11万元/每吨摆布狂飙至59万元/吨，行业内次要企业纷繁起头扩展六氟磷酸锂产能，到了2022年一季度，跟着新项目相继投产，市场赐与才能不竭加强，产物供需格局得到改进，六氟磷酸锂价格从59万元/吨的高点大幅下跌。进进2023年，六氟磷酸锂市场产量陆续增长，而需求相对疲软，以致厂家内卷更为严峻，为获得优良不变的订单，厂家纷繁下调价格，价格日跌7000元/吨，至2月底，六氟磷酸锂价格跌至17.25万元/吨，2月价格下跌幅度超4万元/吨。当前六氟磷酸锂市场价格根本在成本线以下，厂家利润空间被大幅蚕食。
三、我国六氟磷酸锂出口规模不竭扩大，韩、德、美、日为次要出口目标地
我国不只为全球更大的六氟磷酸锂消费国，也为全球重要六氟磷酸锂出口国之一。我国六氟磷酸锂出口量远大于进口量，在海外锂电池财产敏捷开展的带动下，2018-2022年我国六氟磷酸锂出口量增幅始末连结在两位数，2021年出口量超1万吨，占产量的25%，2022年出口规模同比增长34.9%，达1.76万吨，出口金额为4.17亿美圆，同比增长73.7%，出口均价为2.37万美圆/吨。2022年我国六氟磷酸锂进口量仅为865吨，进口金额为2956.8万美圆，进口均价为3.42万美圆/吨，较出口均价超出跨越1.05万美圆/吨。
从2022年进出口格局来看，我国六氟磷酸锂进口全数来源于日本与韩国地域，此中80.6%来自日本，19.4%来自于韩国。出口则较为分离，2022年我国共与19个国度及地域有六氟磷酸锂出口商业来往，此中锂电池次要消费国韩国、德国、美国、日本为前四大出口目标地，合计占我国出口总量的68.3%，此中35.4%出口至韩国，12.2%出口至德国，美国与日天职别占比10.6%、10.1%。
四、国内六氟磷酸锂消费企业较为集中，双寡头引领行业快速开展
六氟磷酸锂消费手艺难度大，消费情况要求高，进进具有较高的手艺壁垒，日本为全球首位实现六氟磷酸锂财产化消费国度，2010年以前，日本在六氟磷酸锂消费方面处于垄断地位，我国六氟磷酸锂次要依靠于进口。2015年以来，国度政策助力新能源汽车快速开展，锂电池素材国产化水平提拔成为燃眉之急，我国企业起头加大锂电池素材的研发力度，其实不断提拔赐与才能，在此期间，六氟磷酸锂造备手艺也获得打破性停顿，我国成为继日本后第二个实现六氟磷酸锂财产化的国度，进口依靠度大幅下降，国产六氟磷酸锂在国际市场上地位不竭提拔，我国逐步成为了六氟磷酸锂净出口国。同时我国也涌现了一批规模较大、消费手艺领先的企业。
高手艺壁垒以致消费企业数量较少，行业合作格局集中且不变。2017年国内六氟磷酸锂赐与过剩、价格下降引发了行业第一轮洗牌，部门规模较小、产能低端、产能操纵率低的中小型企业被裁减出清，行业集中度有所提拔。目前国内六氟磷酸锂厂商有天赐素材、多氟多、新泰素材、江苏必康、浙江永太、石大胜华等。2022年前三季度，国内76%的市场被前五家企业所占据，此中天赐素材、多氟多两家企业占据了全国53%的市场份额，双寡头引领行业快速开展，天赐素材占比32%，多氟多占比21%，同时天赐素材仍是我国电解液龙头企业。其次新泰新材、江苏必康、浙江永太别离占比10%、7%、6%。在此次价格不竭下跌的情状下，六氟磷酸锂行业内企业盈利才能将呈两极分化，产销规模更大、成本掌握才能更强的企业在市场合作中将更具优势，市场份额将向着优势企业聚拢，行业集中度将进一步提拔，同时跟着新进玩家的加进，企业格局或将发作改动。
由智研征询专家团队精心体例的《2023-2029年中国六氟磷酸锂行业开展形式阐发及市场需求揣测陈述》（以下简称《陈述》）重磅发布，《陈述》旨在从国度经济及财产开展的战术进手，阐发六氟磷酸锂行业将来的市场走向，发掘六氟磷酸锂行业的开展潜力，揣测六氟磷酸锂行业的开展前景，助力六氟磷酸锂行业的高量量开展。
本《陈述》从2022年全国六氟磷酸锂行业开展情况、整体运行态势、运行现状、进出口、合作格局等角度停止进手，系统、客看的对我国六氟磷酸锂行业开展运行停止了深度分析，展看2023年中国六氟磷酸锂行业开展趋向。《陈述》是系统阐发2022年度中国六氟磷酸锂行业开展情况的著做，关于全面领会中国六氟磷酸锂行业的开展情况、开展与六氟磷酸锂行业开展相关的学术研究和理论，具有重要的借鉴价值，可供处置六氟磷酸锂行业相关的政府部分、科研机构、财产企业等相关人员阅读参考。
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