合肥晶合集成电路股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价通知布告

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重要提醒

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)发布的《证券发行与承销治理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《治理办法》”)、《初次公开发行股票注册治理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布的《上海证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《营业施行细则》”)、《上海市场初次公开发行股票网上发行施行细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行施行细则》”)、《上海市场初次公开发行股票网下发行施行细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行施行细则》”),中国证券业协会发布的《初次公开发行证券承销营业规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销营业规则》”)、《初次公开发行证券网下投资者治理规则》和《初次公开发行证券网下投资者分类评判和治理指引》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者治理规则》和《网下投资者分类评判和治理指引》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操做指引等有关规定初次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行摘用向参与战术配售的投资者定向配售(以下简称“战术配售”)、网下向契合前提的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。本次发行的战术配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织施行。本次发行的战术配售在保荐人(主承销商)处停止,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)停止,网上发行通过上交所交易系统停止,请投资者认实阅读本通知布告。关于初步询价和网下发行电子化的详尽内容,请查阅上交所网站()公布的《网下发行施行细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(/)查阅通知布告全文。

敬请投资者存眷以下重点内容:

1、网下投资者询价资格核查:本通知布告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,“配售对象”是指网下投资者或其治理的证券投资产物。网下投资者应当于2023年4月14日(T-4日)中午12:00前,在中国证券业协会完成配售对象的注册工做,并通过中金公司注册造IPO网下投资者治理系统(网址:/)在线提交许诺函及相关核查素材。

保荐人(主承销商)已根据相关轨制规则造定了网下投资者的原则。详细原则及安放请见本通知布告“三、(一)网下投资者的参与前提及报价要求”。只要契合发行人及保荐人(主承销商)确定的网下投资者原则要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不契合相关原则而参与本次发行初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果,保荐人(主承销商)将在上交所营业治理系统平台(发行承销营业)(以下简称“营业治理系统平台”)中将其报价设定为无效,并在《合肥晶合集成电路股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行通知布告》(以下简称“《发行通知布告》”)中披露相关情状。

2、网下投资者提交订价根据和定见价格或价格区间要求:网下投资者须于招股意向书登载日(2023年4月12日(T-6日))13:00后至初步询价日(2023年4月17日(T-3日))09:30前,通过上交所互联网交易平台提交订价根据及其给出的定见价格或价格区间。网下机构投资者提交订价根据前,应当履行内部审批流程。未在询价起头前提交订价根据、定见价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。网下投资者应根据订价根据给出的定见价格或价格区间停止报价,原则上不得修改定见价格或者超出定见价格区间停止报价。

3、网下投资者资产规模核查要求:网下投资者及其治理的配售对象应严厉遵守行业监管要求,照实向保荐人(主承销商)供给配售对象比来一个月末(招股意向书登载日上个月的最初一个天然日,即2023年3月31日)的资产规模陈述及相关证明文件(详细要求详见本通知布告“三、(二)网下投资者核查素材的提交体例”)。配售对象成立时间不满一个月的,原则上以初步询价日前第五个交易日(2023年4月10日,T-8日)的产物总资产为准。

特殊提醒网下投资者重视,为促进网下投资者审慎报价,便于核查科创板网下投资者资产规模,要求网下投资者在上交所互联网交易平台中对资产规模停止许诺,请网下投资者按“三、(五)初步询价”中相关步调停止操做。网下投资者在互联网交易平台填写的资产规模应当与其向保荐人(主承销商)供给的资产规模陈述及相关证明文件中载明的资产规模一致;纷歧致的,所形成的后果由网下投资者自行承担。

参与初步询价时,网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超越该配售对象上述资产规模陈述及相关证明文件中载明的比来一个月末(招股意向书登载日上个月的最初一个天然日,即2023年3月31日)的总资产与询价前总资产的孰低值;配售对象成立时间不满一个月的,拟申购金额原则上不得超越初步询价日前第五个交易日(即2023年4月10日,T-8日)的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超越其向保荐人(主承销商)提交资产证明素材中响应资产规模申购的,有权回绝或剔除该配售对象的报价。

4、网下投资者审慎报价要求:为进一步标准科创板新股发行承销次序,要求网下投资者严厉根据科学、独立、客看、审慎的原则参与网下询价,详细如下:

(1)就统一次科创板IPO发行,互联网交易平台至多笔录统一网下投资者提交的2次初步询价报价笔录。网下投资者为拟参与报价的全数配售对象录进全数报价笔录后,应当一次性提交。提交2次报价笔录的,以第2次提交的报价笔录为准。

(2)网下投资者初次提交报价笔录后,原则上不得修改,确有需要修改的,应从头履行订价决策法式,在第2次提交的页面填写改价理由、改价幅度的逻辑计算根据以及之前报价能否存在订价根据不敷够、订价决策法式不齐全等情状,并将有关素材存档备查。提交内容及存档备查素材将做为后续监管机构核查网下投资者订价决策及相关内掌握度的重要根据。

5、网下申购上限:本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为6,000万股,占网下初始发行数量的21.36%。网下投资者及其治理的配售对象应严厉遵守行业监管要求,加强风险掌握和合规治理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。

6、超额配售抉择权:发行人授予中金公司超额配售抉择权,中金公司为本次发行详细施行超额配售抉择权(或称“绿鞋”)操做的获受权主承销商(以下简称“获受权主承销商”)。获受权主承销商可按本次发行价格向投资者超额配售不超越初始发行规模15.00%(不超越75,230,000股)的股票,即向投资者配售总计不超越初始发行规模115.00%(不超越576,763,789股)的股票,全额行使超额配售抉择权拟发行股票的详细数量将在2023年4月19日(T-1日)《发行通知布告》中披露,最末超额配售情状将在2023年4月21日(T+1日)《合肥晶合集成电路股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情状及中签率通知布告》(以下简称“《网上发行申购情状及中签率通知布告》”)中披露。超额配售股票将通过向本次发行的部门参与战术配售的投资者延期交付的体例获得,并全数向网上投资者配售。关于“超额配售抉择权”的详细安放详见本通知布告“十一、超额配售抉择权”。

7、高价剔除机造:发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不契合要求投资者报价后的初步询价成果,对所有契合前提的配售对象的报价根据拟申购价格由高到低、统一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、统一拟申购价格统一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台笔录为准)由后到先、统一拟申购价格统一拟申购数量统一申报时间上按上交所营业治理系统平台主动生成的配售对象挨次从后到前的挨次排序,剔除报价更高部门配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于契合前提的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的更高申报价格部门中的更低价格与确定的发行价格不异时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部门不得参与网下申购。

8、确定发行价格:在剔除更高部门报价后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下发行询价报价情状,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值程度、所属行业二级市场估值程度等方面,足够考虑网下投资者有效申购倍数、市场情状、募集资金需求及承销风险等因素,审慎评估订价能否超出网下投资者剔除更高报价部门后剩余报价的中位数和加权均匀数,以及公开募集体例设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、契合《保险资金运用治理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权均匀数的孰低值(以下简称“四个数孰低值”),以及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

9、投资风险特殊通知布告:初步询价完毕后,若发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超越“四个数孰低值”,或本次发行价格对应市盈率超越同业业上市公司二级市场均匀市盈率(中证指数有限公司发布的同业业比来一个月静态均匀市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在申购前发布的《合肥晶合集成电路股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市投资风险特殊通知布告》(以下简称“《投资风险特殊通知布告》”)中详尽阐明订价合理性,提醒投资者重视投资风险。

10、限售期安放:本次发行的股票中,网上发行的股票无畅通限造及限售期安放,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例,如本次发行规模(超额配售抉择权行使前)在100亿元以内(含100亿元),网下投资者应当许诺配售对象最末获配股票数量的10%(向上取整计算)的限售期限为自觉行人初次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月。

如本次发行规模(超额配售抉择权行使前)在100亿元以上,网下投资者应当许诺配售对象最末获配股票数量的70%(向上取整计算)的限售期限为自觉行人初次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,30%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通;70%的股份限售期为6个月。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其治理的配售对象填写限售期安放,一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期安放。

战术配售股份限售期安放详见本通知布告“二、战术配售”。

11、风险提醒:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投进大、运营风险高、功绩不不变、退市风险高档特征,投资者面对较大的市场风险。投资者应足够领会科创板市场的投资风险及本公司《合肥晶合集成电路股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的风险因素,审慎做出投资决定。

投资者需足够领会有关新股发行的相关法令律例,认实阅读本通知布告的各项内容,知悉本次发行的订价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于制止参与网下询价的情形,并确保其拟申购数量和将来持股情状契合相关法令律例及主管部分的规定。投资者一旦提交报价,保荐人(主承销商)视为该投资者许诺:投资者参与本次报价契合法令律例和本通知布告的规定,由此产生的一切违法违规行为及响应后果由投资者自行承担。

有关本通知布告和本次发行的相关问题由保荐人(主承销商)保留最末阐明权。

一、本次发行的根本情状

(一)发行体例

1、晶合集成初次公开发行人民币通俗股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监视治理委员会附和注册(证监答应〔2022〕954号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中金公司。发行人股票简称为“晶合集成”,扩位简称为“晶合集成”,股票代码为“688249”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787249”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备造造业(C39)”。

2、本次发行摘用战术配售、网下发行与网上发行相连系的体例停止。战术配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人(主承销商)负责组织;战术配售在保荐人(主承销商)处停止,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台施行;网上发行通过上交所交易系统停止。

3、北京市海问律师事务所将对本次发行与承销过程停止全程见证,并出具专项法令定见书。

(二)公开发行新股数量和老股让渡安放

本次初始公开发行股票数量为501,533,789股,发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%(超额配售抉择权行使前),全数为公开发行新股,不设老股让渡。发行人授予中金公司不超越初始发行股份数量15.00%的超额配售抉择权,若超额配售抉择权全额行使,则发行总股数将扩展至576,763,789股,约占公司发行后总股本的比例为27.71%(超额配售抉择权全额行使后)。

本次发行后公司总股本为2,006,135,157股(超额配售抉择权行使前),若绿鞋全额行使,则发行后公司总股本为2,081,365,157股(超额配售抉择权全额行使后)。

(三)战术配售、网下、网上发行数量安放

本次发行初始战术配售发行数量为150,460,136股,占初始发行数量的30.00%,约占超额配售抉择权全额行使后发行总股数的26.09%。最末战术配售数量与初始战术配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机造”中的原则停止回拨。

回拨机造启动前,网下初始发行数量为280,859,153股,约占绿鞋行使前扣除初始战术配售数量后初始发行数量的80.00%,约占绿鞋全额行使后扣除初始战术配售数量后本次发行总量的65.88%;回拨机造启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量70,214,500股,约占绿鞋行使前扣除初始战术配售数量后初始发行数量的20.00%,回拨机造启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为145,444,500股,约占绿鞋全额行使后扣除初始战术配售发行数量后本次发行总量的34.12%。最末网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最末战术配售数量,网上及网下最末发行数量将根据能否启用超额配售抉择权及回拨情状确定。

(四)订价体例

本次发行通过向契合前提的投资者停止初步询价确定发行价格,不再停止累计投标询价。

订价时发行人和保荐人(主承销商)将综合考虑剔除更高报价部门后的初步询价数据、公司盈利才能、将来生长性及可比公司估值程度等因素。详细安放详见本通知布告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。

(五)限售期安放

本次发行的股票中,网上发行的股票无畅通限造及限售期安放,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可畅通。

网下发行部门摘用比例限售体例,如本次发行规模(超额配售抉择权行使前)在100亿元以内(含100亿元),网下投资者应当许诺配售对象最末获配股票数量的10%(向上取整计算)的限售期限为自觉行人初次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月。

如本次发行规模(超额配售抉择权行使前)在100亿元以上,网下投资者应当许诺配售对象最末获配股票数量的70%(向上取整计算)的限售期限为自觉行人初次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,30%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通;70%的股份限售期为6个月。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其治理的配售对象填写限售期安放,一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期安放。

战术配售股份限售期安放详见本通知布告“二、战术配售”。

(六)本次发行重要时间安放

注:1、T日为网上彀下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇严重突发事务影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时通知布告,修改本次发行日程;

3、如因上交所互联网交易平台系统毛病或非可控因素招致网下投资者无法一般利用其互联网交易平台停止初步询价或网下申购工做,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联络。

(七)路演推介安放

发行人和保荐人(主承销商)拟于2023年4月12日(T-6日)至2023年4月17日(T-3日),向契合要求的网下投资者停止网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范畴,不合错误股票二级市场交易价格做出揣测。推介的详细安放如下:

网下路演推介阶段除发行人、保荐人(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与网下路演,对面向两家及两家以上投资者的推介活动全程灌音。

发行人及保荐人(主承销商)拟于2023年4月19日(T-1日)组织安放本次发行网上路演,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范畴。关于网上路演的详细信息请参阅2023年4月18日(T-2日)登载的《合肥晶合集成电路股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市网上路演通知布告》。

二、战术配售

(一)本次战术配售的总体安放

1、本次发行中,参与战术配售的投资者的抉择在考虑投资者天分以及市场情状后综合确定,次要包罗以下四类:

(1)与发行人运营营业具有战术协做关系或持久协做愿景的大型企业或其部属企业;

(2)具有持久投资意愿的大型保险公司或其部属企业、国度级大型投资基金或其部属企业;

(3)中国中金财产证券有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称“中金财产”);

(4)中金丰寡42号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案(以下简称“中金丰寡42号”)、中金丰寡43号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案(以下简称“中金丰寡43号”)、中金丰寡44号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案(以下简称“中金丰寡44号”)、中金丰寡45号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案(以下简称“中金丰寡45号”)(以下合称为“专项资产治理方案”)。

2、本次发行初始战术配售发行数量为150,460,136股,占初始发行数量的30.00%,约占超额配售抉择权全额行使后发行总股数的26.09%。最末战术配售比例和金额将在2023年4月18日(T-2日)确定发行价格后确定。参与战术配售的投资者最末配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机造规定的原则停止回拨。

(二)保荐人相关子公司跟投

1、跟投主体

本次发行的保荐人(主承销商)根据《治理办法》和《营业施行细则》的相关规定参与本次发行的战术配售,跟投主体为中金财产。

2、跟投数量

根据《营业施行细则》要求,跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模(不考虑行使超额配售抉择权的影响)分档确定:

(1)发行规模不敷10亿元的,跟投比例为5%,但不超越人民币4,000万元;

(2)发行规模10亿元以上、不敷20亿元的,跟投比例为4%,但不超越人民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上、不敷50亿元的,跟投比例为3%,但不超越人民币1亿元;

(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超越人民币10亿元。

详细跟投金额将在2023年4月18日(T-2日)发行价格确定后明白。

初始跟投比例为本次A股初始发行数量2.00%,即10,030,676股。因保荐相关子公司最末现实认购数量与最末现实发行规模相关,保荐人(主承销商)将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最末现实认购数量停止调整。

(三)发行人高管核心员工专项资产治理方案

1、投资主体

发行人的高级治理人员与核心员工参与本次战术配售设立的专项资产治理方案为中金丰寡42号、中金丰寡43号、中金丰寡44号、中金丰寡45号。

2、参与规模和详细情状

参与战术配售的数量为不超越本次公开发行规模的10.00%,即50,153,378股;同时参与认购规模上限不超越40,292.8926万元。详细情状如下:

(1)中金丰寡42号

详细名称:中金丰寡42号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案

设立时间:2022年5月24日

募集资金规模:9,931.8470万元

治理人:中国国际金融股份有限公司

现实收配主体:中国国际金融股份有限公司

参与人姓名、职务与比例:

注1:中金丰寡42号为权益类资管方案,其募集资金的100%用于参与本次战术配售

注2:合计数与各部门数间接相加之和在尾数存在的差别系由四舍五进形成

注3:最末认购股数待2023年4月18日(T-2日)确定发行价格后确认

(2)中金丰寡43号

详细名称:中金丰寡43号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案

设立时间:2022年5月31日

募集资金规模:10,249.6891万元

治理人:中国国际金融股份有限公司

现实收配主体:中国国际金融股份有限公司

参与人姓名、职务与比例:

注1:中金丰寡43号为权益类资管方案,其募集资金的100%用于参与本次战术配售

注2:合计数与各部门数间接相加之和在尾数存在的差别系由四舍五进形成

注3:最末认购股数待2023年4月18日(T-2日)确定发行价格后确认

(3)中金丰寡44号

详细名称:中金丰寡44号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案

设立时间:2022年5月31日

募集资金规模:16,311.3909万元

治理人:中国国际金融股份有限公司

现实收配主体:中国国际金融股份有限公司

参与人姓名、职务与比例:

注1:中金丰寡44号为权益类资管方案,其募集资金的100%用于参与本次战术配售

注2:合计数与各部门数间接相加之和在尾数存在的差别系由四舍五进形成

注3:最末认购股数待2023年4月18日(T-2日)确定发行价格后确认

(4)中金丰寡45号

详细名称:中金丰寡45号员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案

设立时间:2022年5月18日

募集资金规模:4,749.9570万元

治理人:中国国际金融股份有限公司

现实收配主体:中国国际金融股份有限公司

参与人姓名、职务与比例:

(下转A10版)

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