合肥颀中科技股份有限公司 初次公开发行股票并在科创板上市发行成果通知布告

特殊提醒

1、合肥颀中科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“颀中科技”)初次公开发行人民币通俗股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监视治理委员会证监答应〔2023〕415号文附和注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称为“颀中科技”,扩位简称为“颀中科技”,股票代码为“688352”。

2、本次发行摘用向参与战术配售的投资者定向配售(以下简称“战术配售”)、网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价成果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值程度、所属行业二级市场估值程度、市场情状、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.10元/股,发行数量为20,000.00万股,全数为新股发行,无老股让渡。

3、本次发行初始战术配售数量为5,000.0000万股,占发行总规模的25.00%,参与战术配售的投资者许诺的认购资金已于规按时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,根据本次发行价格确定的最末战术配售数量为3,699.8345万股,占发行总规模的18.50%。初始战术配售股数与最末战术配售股数的差额1,300.1655万股回拨至网下发行。

战术配售回拨后,网上彀下回拨机造启动前,网下发行数量为13,300.1655万股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的81.60%;网上发行数量为3,000.0000万股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的18.40%;最末网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最末战术配售数量,共16,300.1655万股。

根据《合肥颀中科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价通知布告》和《合肥颀中科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行通知布告》(以下简称“《发行通知布告》”)公布的回拨机造,因为本次网上发行初步有效申购倍数约为2,766.03倍,超越100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机造,对网下、网上发行的规模停止调剂,将扣除最末战术配售部门后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,630.0500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机造启动后,网下最末发行数量为11,670.1155万股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的71.60%,此中网下无锁按期部门最末发行股票数量为10,502.8551万股,网下有锁按期部门最末发行股票数量为1,167.2604万股;网上最末发行数量为4,630.0500万股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的28.40%。回拨机造启动后,网上发行最末中签率为0.05579654%。。

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本次发行的网上彀下认购缴款工做已于2023年4月11日(T+2日)完毕。

一、新股认购情状统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战术配售的投资者缴款情状,以及上交所和中国证券注销结算有限责任公司上海分公司供给的数据,对本次战术配售、网上、网下发行的新股认购情状停止了统计,成果如下:

(一)战术配售情状

本次发行中,战术配售投资者的抉择在考虑投资者天分以及市场情状后综合确定,次要包罗以下几类:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);

(2)发行人的高级治理人员与核心员工参与本次战术配售设立的专项资产治理方案(以下简称“员工资产治理方案”):中信建投基金-颀中科技员工参与战术配售聚集资产治理方案;

(3)与发行人运营营业具有战术协做关系或持久协做愿景的大型企业或其部属企业:中兵投资治理有限公司;

(4)具有持久投资意愿的大型保险公司或其部属企业、国度级大型投资基金或其部属企业:中国国有企业混合所有造变革基金有限公司、国华人寿保险股份有限公司。

参与战术配售的投资者缴款认购成果如下:

注:合计数与各部门数间接相加之和在尾数如存在差别系由四舍五进形成。

(二)网上新股认购情状

1、网上投资者缴款认购的股份数量:46,119,272股

2、网上投资者缴款认购的金额:558,043,191.20元

3、网上投资者舍弃认购数量:181,228股

4、网上投资者舍弃认购金额:2,192,858.80元

(三)网下新股认购情状

1、网下投资者缴款认购的股份数量:116,701,155股

2、网下投资者缴款认购的金额:1,412,083,975.50元

3、网下投资者舍弃认购数量:0股

4、网下投资者舍弃认购金额:0.00元

二、保荐人(主承销商)包销情状

网上、网下投资者舍弃认购股数全数由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为181,228股,包销金额为2,192,858.80元,包销股份数量占扣除最末战术配售部门后发行数量的比例为0.11%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.09%。

2023年4月13日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战术配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一路划给发行人,发行人向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司提交股份注销申请,将包销股份注销至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联络体例

网上彀下投资者对本通知布告所公布的发行成果若有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联络。详细联络体例如下:

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联络人:股权本钱市场部

德律风:010-86451545、010-86451546

发行人:合肥颀中科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年4月13日

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