中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司初次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售成果及网上中签成果通知布告

特殊提醒

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”、“发行人”或“公司”)初次公开发行人民币通俗股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)附和注册(证监答应〔2023〕420号)。

本次发行摘用向参与战术配售的投资者定向配售(以下简称“战术配售”)、网下向契合前提的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行(以下简称“网上发行”)相连系的体例停止。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券和中信证券合称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为79,411,765股,全数为公开发行新股,公司股东不停止公开出售股份。此中初始战术配售数量为15,882,353股,占发行总数量的20.00%,参与战术配售的投资者许诺的认购资金已于规按时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最末战术配售数量为15,882,353股,占发行总数量的20.00%,最末战术投资者配售数量与初始战术配售数量一致,无需向网下回拨。

网上彀下回拨机造启动前,网下发行数量为50,823,912股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为12,705,500股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的20.00%。最末网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最末战术配售数量,共63,529,412股。

本次发行价格为36.15元/股。发行人于2023年4月11日(T日)通过上交所交易系统网上订价初始发行“中船特气”A股12,705,500股。

根据《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价通知布告》(以下简称“《发行安放及初步询价通知布告》”)和《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行通知布告》(以下简称“《发行通知布告》”)公布的回拨机造,因为本次网上发行初步有效申购倍数约为3,426.45倍,超越100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机造,对网下、网上发行的规模停止调剂,将扣除最末战术配售部门后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即6,353,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机造启动后,网下最末发行数量为44,470,912股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的70.00%,此中网下无锁按期部门最末发行股票数量为40,019,246股,网下有锁按期部门最末发行股票数量为4,451,666股;网上最末发行数量为19,058,500股,占扣除最末战术配售数量后发行数量的30.00%。回拨机造启动后,网上发行最末中签率为0.04377772%。

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敬请投资者重点存眷本次发行缴款环节,并于2023年4月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本通知布告,于2023年4月13日(T+2日)16:00前,按最末确定的发行价格36.15元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2023年4月13日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的情状,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会形成进账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本通知布告履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年4月13日(T+2日)日末有足额的新股认购资金,不敷部门视为舍弃认购,由此产生的后果及相关法令责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最末战术配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而舍弃认购的股票由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部门摘用比例限售体例,网下投资者应当许诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起起头计算。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者治理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的许诺函》,网下投资者一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期安放。

3、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷扣除最末战术配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中行本次新股发行,并就中行发行的原因和后续安放停止信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应定时足额缴纳新股认购资金。全数有效报价配售对象必需参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情状及时报中国证券业协会存案。

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人比来一次申报其舍弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。舍弃认购的次数根据投资者现实舍弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本通知布告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战术配售最末成果

(一)参与对象

本次发行中,参与战术配售的投资者的抉择在考虑《上海证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《施行细则》”)、投资者天分以及市场情状后综合确定,包罗:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”);

(2)与发行人运营营业具有战术协做关系或持久协做愿景的大型企业或其部属企业:南方工业资产治理有限责任公司(以下简称“南方资产”)、国新投资有限公司(以下简称“国新投资”);

(3)具有持久投资意愿的大型保险公司或其部属企业、国度级大型投资基金或其部属企业:国风投立异投资基金股份有限公司(以下简称“国风投立异基金”)。

上述参与战术配售的投资者已与发行人签订战术配售协议。关于本次参与战术配售的投资者的核查情状详见2023年4月10日(T-1日)通知布告的《中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市参与战术配售的投资者核查的专项核查陈述》和《上海市锦天城律师事务所关于中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市之参与战术配售的投资者核查事项的法令定见书》。

(二)获配成果

发行人和联席主承销商根据初步询价成果,协商确定本次发行价格为36.15元/股,本次发行总规模约为287,073.53万元。

根据《施行细则》,本次发行规模20亿元以上、不敷50亿元,本次发行保荐人相关子公司跟投比例为3%,但不超越人民币1亿元。中信建投投资已足额缴纳战术配售认购资金,本次获配股数2,382,353股,初始缴款金额超越最末获配股数对应金额的余外款项,联席主承销商将在2023年4月17日(T+4日)之前,根据缴款原途径退回。

截至2023年4月6日(T-3日),全数参与战术配售的投资者均已根据其与发行人签订的战术配售协议及其许诺认购的金额,足额定时缴纳认购资金。初始缴款金额超越最末获配股数对应金额的余外款项,联席主承销商将在2023年4月17日(T+4日)之前,根据缴款原途径退回。

综上,本次发行战术配售成果如下:

二、网上摇号中签成果

发行人和联席主承销商已于2023年4月12日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室停止本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式根据公开、公允、公允的原则停止,摇号过程及成果已经由上海市东方公证处公证。中签成果如下:

凡参与网上发行申购中船特气股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码不异的,则为中签号码。中签号码共有38,117个,每个中签号码只能认购500股中船特气股票。

三、网下发行申购情状及初步配售成果

(一)网下发行申购情状

根据《证券发行与承销治理办法》(证监会令〔第208号〕)、《上海证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》(上证发〔2023〕33号)、《上海市场初次公开发行股票网下发行施行细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)、《初次公开发行证券承销营业规则》(中证协发〔2023〕18号)以及《初次公开发行证券网下投资者治理规则》和《初次公开发行证券网下投资者分类评判和治理指引》(中证协发〔2023〕19号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格停止了核查和确认。根据上交所营业治理系统平台(发行承销营业)最末收到的有效申购成果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工做已于2023年4月11日(T日)完毕。经核查确认,《发行通知布告》披露的296家网下投资者治理的7,659个有效报价配售对象全数根据《发行通知布告》的要求停止了网下申购,网下有效申购数量11,389,120.00万股。

(二)网下初步配售成果

根据《发行安放及初步询价通知布告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份停止了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售成果如下:

注:1、初步配售比例=该类投资者初步获配总量/该类投资者有效申购总量;

2、若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的情状,均为四舍五进原因形成。

以上初步配售安放及成果契合《发行安放及初步询价通知布告》中公布的配售原则。最末各配售对象获配情状详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、联席主承销商联络体例

网下投资者对本通知布告所公布的网下配售成果若有疑问,请与本次发行的联席主承销商联络。详细联络体例如下:

保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联络人:股权本钱市场部

德律风:010-86451547、010-86451548

联席主承销商:中信证券股份有限公司

联络人:股票本钱市场部

德律风:021-20262387

发行人:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

2023年4月13日

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