中国智能驾驶陈述2023：车联万物，憧憬智行

文：任泽平团队

导读

新能源汽车兴旺开展，快速渗入。软件定义汽车时代降临，汽车智能化是电动化后的新一重要开展阶段。智能驾驶给用户带来便当且富有科技感的驾乘体验，彻底改动人们的出行体例、生活体验，在出行平安、节能性价比、出行效率等方面奉献显著。

我国是全球更大的汽车消费市场，通信根底设备、智能化道路根底设备也配套齐全，消费者对新事物承受度高、市场活泼，有开展智能驾驶的优势前提。智能驾驶开展也是大国博弈的一环，欧盟、美国、日本都在轮流出台政策侵占造高点。多年来我国政策呵护智能驾驶行业开展，2022年起头，L3、L4等高级别智能驾驶逐渐试点，手艺和原则趋于完美。

智能驾驶分差别阶段，我国L2级智能驾驶正在快速拆机落地，2022年渗入率超30%。行业正处于从初级别驾驶辅助、到高级别实正主动驾驶的关键期间，手艺与平安是首要考量、配套与成本是落地关键。智能驾驶的实现，素质上是看感知、决策、施行三大核心系统的协同开展，感知层类似五官，感知情况、搜集数据，决策层类比大脑，处置数据、输出指令，施行层类比四肢，施行智能驾驶指令。智能驾驶财产要开展成熟，离不开智能交通建立、实正实现从单车智能到车路协同，也离不开规模效应和手艺迭代开展。需要密切存眷车载摄像头、超声波毫米波雷达、激光雷达、高精地图、算法、AI芯片、计算平台、线掌握动、线控转向等核心环节国产化自主可控历程。

汽车革命，上半场的电动化正在如火如荼开展，下半场的智能化也已经悄悄开启。智能化有可能改写和重构良多行业，包罗车联网、车路协同、共享出行、无人公交系统、无人港口物流、智能交通运营等那些范畴。

目次

1 智能驾驶：电动化后看智能化，软件定义汽车时代到来

1.1 开展智能驾驶具有需要性、迫切性和合理性

1.2 智能驾驶有六大品级，解罢休脚和大脑

2 智能驾驶：手艺与平安是首要考量、配套与成本是落地关键

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2.1智能驾驶手艺：感知、决策、施行，三大系统协同

2.2 智能驾驶平安：智能决策效率更优，现阶段需科学认知驾驶辅助并不是主动驾驶

2.3 智能驾驶配套：完美车路协同等多环节建立

2.4 智能驾驶成本：规模效应与手艺成熟是关键

3 智能驾驶：政策呵护开展，列国侵占造高点

3.1 海外政策：智能驾驶也是大国博弈内容之一

3.2 国内政策：财产撑持充沛，高级别智驾律例陆续出台

4 智能驾驶的将来：车联万物，憧憬智行

4.1 车联网：电气架构转型实现车联万物，通信手艺朝上进步促进车路协同

4.2 无人驾驶利用场景：处理乘用痛点，拓宽商用范畴

4.3 智能交通运营：智能驾驶时代的办事和撑持供给者

注释

1 智能驾驶：电动化后看智能化，软件定义汽车时代到来

智能驾驶做为智能化汽车必不成少的功用，为用户供给温馨、平安、科技感的驾乘体验。工信部定义，智能网联汽车是指搭载先辈的车载传感器、掌握器、施行器安装，并合成现代通信与收集手艺，实现车与“X”，包罗人、车、路、云端等智能末端信息交换、共享，具备复杂情况感知、智能决策、协同掌握等功用，可实现“平安、高效、温馨、节能”的行驶，并最末可实现替代人来操做的新一代汽车。

汽车新四化包罗：电动化、智能化、网联化、共享化，智能驾驶就是聚焦“智能化”、“网联化”两大属性。智能化，又可细分红驾驶智能化和座舱智能化，驾驶智能化就是主动驾驶。

1.1 开展智能驾驶具有需要性、迫切性和合理性

开展智能驾驶具有需要性，抵消费者和社会而言，智驾在出行平安、节能、性价比、驾乘体验、出行效率等方面奉献显著。一是更平安：世界卫生组织披露的数据展现，每年道路交通变乱形成全球约130万人灭亡、5000万人受伤。密歇根大学陈述，20%-46%的碰碰变乱能够被ADAS高级驾驶辅助功用所制止；美国IIHS公路平安保险协会指出，主动驾驶能够削减34%的平安变乱。 二是更节能：智能驾驶的掌握系统优化汽车加速、造动、减速体例，有效地进步燃油和电力操纵率。卡内基梅隆大学陈述指出，带有智能驾驶功用的汽车，燃油经济性提拔10%，主动化品级越高、节能效率越高。 三是更有性价比：智能驾驶对人力成本较高的场景意义严重，好比将主动驾驶用于卡车长途运输，每年每车可节约人力成本6-15万元。 四是驾乘体验更好，是老龄社会友好型产物：智能驾驶操做简单，可更及时全面地捕获路面信息，做出反响。老龄化社会到来，日本内阁《交通平安白皮书》指出，因踩错刹车油门的灭亡变乱，75岁以上司机变乱概率是其他群体的4.9倍。智驾提拔驾乘温馨度，高龄驾驶员操做友好。 五是提拔出行效率：每年交通拥堵带来的经济缺失相当于国内消费总值的5-8％，主动驾驶后至少使整体交通效率提拔10%。智能驾驶能削减交通变乱，改进道路拥堵，降低人员和经济缺失。

开展智能驾驶具有迫切性，对汽车财产影响深远。汽车是居民消费中附加价值较高的产物，是一国造造业的核心范畴之一。智能驾驶的开展带动汽车财产手艺晋级，带动赐与链和财产生态的改革，带动上下流核心科技打破，也是列国必争的战术高地。根据主动驾驶专利申请数量看，日本、美国、中国、韩国、德国别离为7323、6211、5911、5752、1332件，对应占比27.6%、23.4%、22.3%、21.7%、5%。我国主动驾驶手艺申请数排名第三，处于国际前列。百度、腾讯、商汤、华为等企业，别离以2336、1482、1115、978项专利优势领先。全球主动驾驶手艺排名前列的企业还有:丰田、三星、IBM、本田、博世、LG、现代、起亚、索尼、福特、电拆、英特尔、微软、谷歌、苹果、佳能等。

开展智能驾驶具有合理性。我国是全球更大的汽车消费市场，不只根底设备配套齐全，手艺和原则趋于完美，并且消费者对新事物承受度高、市场活泼。2022年，我国灵活车保有量达4.17亿辆，汽车3.19亿辆。 汽车市场浩荡，通信根底设备、智能化道路根底设备、高速公路等根底设备不竭完美，百万级5G基站、80%以上ETC渗入率，都将支持我国智能驾驶开展。

智能驾驶相关手艺获得严重停顿，以高精地图、激光雷达、车载AI芯片等为代表，将来将有浩瀚跨时代意义的新手艺得到利用。以车载AI芯片为例，高阶主动驾驶芯片已具备量产拆机才能。华为昇腾910、地平线征程5等智驾芯片正式推出，实现量产，算力较前代成倍数级增长。海外企业高通Snapgradgon Ride、英伟达Orin等高算力芯片也陆续面世。

行业原则日趋完美，市场承受度也在快速提拔。国内首部 L3 级主动驾驶律例《深圳经济特区智能网联汽车治理条例》施行，撑持L3级以上智能驾驶汽车上路行驶。工信部、公安部《关于开展智能网联汽车准进和上路通行试点工做的通知（收罗定见稿）》，对具备量产前提的L3、L4级别搭载主动驾驶功用汽车，逐渐开展准进试点。

1.2 智能驾驶有六大品级，解罢休脚和大脑

智能驾驶可划分差别品级。我国《汽车驾驶主动化分级》规定智能驾驶分为6个品级：L0-L2为驾驶辅助，L3-L5为主动驾驶。通俗来讲：L1一般是能够解罢休或者脚；L2能够同时解罢休和脚；L3能够进一步解放眼；L4及以上还能够解放大脑。

主动驾驶手艺涉及交通、通信、电子等多范畴合成和多财产协同，是一个从L0、L1、L2往L3、L4、L5渐进的过程。跟着品级上升，软硬件设置装备摆设要求也在进步。以激光雷达为例，L0-L2驾驶辅助无需激光雷达，但在L3及以上高阶主动驾驶中，激光雷达是必不成少的硬件设备。芯片方面，若要实现L2到L3级此外逾越，算力需要从24Tops逾越到300Tops，提拔至少12.5倍。

2 智能驾驶：手艺与平安是首要考量、配套与成本是落地关键

鞭策智能驾驶开展的核心是需求端，汽车用户群体的出行偏好改动。消费者抉择从传统汽车晋级成智能汽车，一方面是基于对智能驾驶的手艺承认，那需要成立在一个成熟、完全、自主的智能汽车财产链上。另一方面，平安问题是底子，关于人和系统，哪方的驾驶决策更优引发存眷，变乱责任的界定问题需要更全面系统的讨论。

“单车智能”与“车路协同”之间争论仍存，陆续完美的配套根底设备使智能驾驶更友好出行成为可能。汽车智能化晋级一定引进新手艺、新系统、新软硬件，将来成本陆续优化，才气吸引更多用户晋级到智能驾驶汽车，进一步翻开市场开展空间。

2.1智能驾驶手艺：感知、决策、施行，三大系统协同

智能驾驶的实现，素质上是感知、决策、施行三大核心系统的协同，别离负责情况感知与定位、智能规划与决策、掌握施行。假设将其类比：感知层相当于人的五官，感知四周的情况，搜集数据传输到决策层；决策层相当于人的大脑，处置数据，输出响应的操做指令给施行层；施行层相当于人的四肢，施行大脑给出的指令。感知层次要是情况感知、位置感知、速度、压力感知，关键软硬件设备包罗车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、高精度地图等。决策层次要是包罗算法操做系统、AI芯片、计算平台；施行层次要包罗动力赐与、标的目的掌握、车灯掌握。

从手艺和财产链开展阶段来看，感知环节根本实现国产替代，财产链较为成熟。车载摄像头、毫米波、超声波雷达都已实现自产。国内激光雷达企业手艺道路多元化，具备集成才能。决策环节手艺壁垒较高，国内相关财产链仍处于手艺攻坚阶段。利用软件算法在加速追逐，自主AI芯片称心驾驶辅助需求，部门厂商推出高阶主动驾驶芯片。智能驾驶AI芯片自主可控，是一场需要时间的攻坚战。施行环节处于起步阶段，因为传统车手艺迁徙成本高，晋级到新手艺的市场积极性有待进步，实现贸易化落地还需时间。跟着国内整车和零部件企业手艺逐步成熟、规划一一完美，有看逐渐实现国产替代。

合成感知计划认为，依靠单一视觉系统会出错，仅凭仗“眼睛”无法立即精准而全面地搜集到信息，应该摘用全方位、多品种的感知系统。除摄像头外，还需要毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达。毫米波雷达的穿透性强，超声波雷达短间隔精度高，能搀扶帮助车辆应对复杂的气候与情况。而在L3级以上的高级别主动驾驶，拆配精度高、不变性强的激光雷达成为共识。

激光雷达是上述两类道路的争议核心，也是高级别主动驾驶需要打破的痛点。激光雷达先把激光发射到目标物体上，再搜集和建模处置反射回来的激光，得到车辆、行人等详细形态，最初扫描构成愈加完全的图像。次要有四种道路：机械式、闪光雷达、OPA相控阵、混合式。混合式计划相对成熟，又分为MEMS微振镜与转镜两种，MEMS 道路成本和工艺门槛低，又随便过车规认证，有看在将来成为支流处理计划。转镜道路已经成熟落地，是行业龙头法雷奥和支流激光雷达厂商在前拆市场的抉择。激光雷达市场获得较大打破，浩瀚产物拆车落地。

决策系统的使命是将感知的成果停止信息处置、行为揣测、规划途径，最初传输给施行系统往施行，决策系统分为三大软件层和芯片硬件层。上层的软件，负责最表层的信息和数据处置，人机交互，由底层的操做系统治理供给撑持。中间层的中间件毗连上下层，间接与操做系统交互，保障所有部门的快速通信和运行。最末由硬件层的智能驾驶AI芯片施行算法和数据处置运算。 从财产链开展来看，上层利用软件算法、中层中间件、和AI芯片是手艺挑战最多的环节。

决策系统三大软件层，上层是利用软件，算法复杂，为实现各类场景下的主动驾驶功用，需要海量的模子搭建、道路测试、模仿数据来完成开发。特斯拉依靠全栈式自研AI平台实现领先。国内次要利用软件开发是基于共享的深度进修收集，国内整车厂、Tier1、科技巨头正在积极发力，实现海量数据积存和用户规模效应，也在数字孪生、仿实测试范畴上摸索，将来独立成立算法平台是趋向。

中层是中间件，是处理差别赐与商软硬件兼容性问题的核心，也是域掌握器产物中手艺壁垒更高的环节。通过集成的AutoSAR汽车开发系统架构，毗连上层利用软件和底层操做系统，实现交互。中间件的开发需要投进极高的时间、人力和财政成本，此外，还需要与多家赐与商长时间协做来停止产物兼容性调试与婚配。中间件准进门槛高，AutoSAR框架从2003年成立至今，联盟包罗近200家企业，只要9家核心企业和63家一级会员能现实参与到开发形式的谋划、治理和调控。我国有百度、华为、经纬恒润、国汽智控等8家是一级会员，完成中间件的自主替代是持久较为艰巨的使命。

底层是操做系统，治理和掌握车载硬件和软件资本，分根底型和定造型。根底型操做系统有QNX、Linux、WinCE、Android等，约75%的主动驾驶底层操做系统利用的是QNX系统。定造型操做系统是在根底系统上再深度开发、定造化。百度车载OS、群众VW.OS都属于此类，整车厂能够和百度、华为等科技企业协做开发。

决策系统硬件层的智能驾驶AI芯片，是汽车智能驾驶行业存眷的核心。开展智能AI芯片存在三方面挑战： 一是行业进进壁垒高，汽车芯片研发验证周期长、资金投进大，切换赐与商存在失败风险，大都整车厂抉择与先发的海外芯片厂深度绑定。 二是研发手艺难度大，智能驾驶AI芯片差别于传统汽车域掌握器的32位MCU芯片，在算力、性能、功耗、操做系统方面的要求显著进步，招致研发成本和造造工艺攻坚困难。 三是海外政策变量多，2020年以后，美国出台《芯片法案》等政策规划，旨在将半导体财产链从头迁回美国。2022年后，又发出多项出口限造、投资限造禁令，针对EDA芯片涉及软件、DRAM存储芯片等诸多范畴，旨在按捺我国半导体行业开展。将来我国智能驾驶AI芯片关键手艺实现独立自主，需要攻坚克难、打破“卡脖子”手艺。

AI 芯片次要有四种算法撑持手艺道路：封锁算法、供给东西链、自研、供给硬件平台，持久来看全栈自研和平台化硬件可能是较优途径。全球第一梯队厂商有英特尔、英伟达等，国内芯片厂商也逐渐具备智能驾驶辅助芯片自给才能。从高阶主动驾驶才能来看，目前拥有200TOPS以上算力AI芯片的厂商有 英伟达、英特尔、高通、华为等少数几家。华为昇腾910在2022年8月正式推出，算力到达640Tops。国内其他芯片厂商如 地平线、黑芝麻等企业也在陆续发力。

智能驾驶施行系统，负责决策后的转向和造动，改动标的目的、减速、泊车。跟着智能驾驶的级别进步，L3 及以上级别主动驾驶要求驾驶员部门或全程离开驾驶操控，转向和造动系统要部门或全面实现主动化。线控手艺晋级也是智能驾驶开展重点难点之一。我国《新能源汽车财产开展规划（2021—2035年）》强调线控施行系统手艺开展的重要意义。

目前乘用车次要有两种转向手艺，电动助力转向EPS和线控转向SBW，线控转向更大区别是取缔了标的目的盘和转向轮之间的物理毗连，也就是转向可完全由算法掌握，能够离开标的目的盘、根据主动驾驶的转向要求独立转向。线控转向反响速度快、能耗低，是实现完全主动驾驶需要一环，但手艺仍待成熟，将来成本优化以实现量产。《线控转向手艺道路图》规划到2025年、2030年，线控转向的渗入率别离到达5%、30%。

因为新能源汽车失往了由策动机产生的实空压力来源，也倒逼了造动系统晋级。 线掌握动次要有电子液压制动EHB、电子机械造动EMB等途径。前者保留了液压系统，以电子助力器代替实空助力器，成本低，但响应速度更长，且有造动液泄露风险。电子机械造动手艺EMB无液压系统，造动力由电机供给，更先辈，反响时间更短，平安优势凸起，无泄露风险，有利于轻量化和降噪，能量收受接管效率更高。国际厂商博世，国内厂商伯特利、拿森等都在线掌握动范畴占据一席之地。

施行系统完成智能化晋级，需要降低线控转向和造动系统成本，联动路面信息反应系统，削减对传统汽车时代零部件系统粘性，进一步进步整车厂、零部件赐与商晋级的积极性。

2.2 智能驾驶平安： 智能决策效率更优，现阶段需科学认知驾驶辅助并不是主动驾驶

智能驾驶并不是零变乱，但可有效降低交通变乱发作率。一是智能驾驶提早全方位路况信息搜集，躲避可能发作的道路风险。二是凭仗智能决策系统和切确施行系统，根绝怠倦驾驶、酒后驾驶等求助紧急行为，提防违背交规行为。三是智能驾驶像驾驶员一样具存案例阐发和不竭进修的才能，在复杂的出行场景中也能够逐渐处理很多痒点、痛点和高频问题，让出行的所有节点都有迹可循。 跟着用户相信普及构成，智能驾驶普及率上升，相关法令律例原则完美，智能驾驶会愈加平安。

形成各人对智能驾驶平安问题讨论的因素次要有两点：一是手艺盲点，二是人车决策的认知误差。手艺盲点指的是纯视觉道路无法应对处理所有的主动驾驶场景。数据统计，特斯拉汽车在主动领航形态下发作交通变乱多在白色大型货车相关的场景中。特斯拉的纯视觉道路摘用单目和三目摄像头，无法通过视觉差揣度间隔，即便静行不动的物体，也可能被毫米波雷达漠视，关于新场景，纯AI算法穷举可能揣度失误。因而，近年在激光雷达手艺的不竭成熟下，多传感器合成感知计划成为主动驾驶落地的普及共识。 认知误差是指用户对车辆的智能驾驶级别理解错误，认为初级别辅助驾驶车辆上能够启用高级别主动驾驶功用。智能驾驶分为驾驶辅助（L0-L2）与主动驾驶（L3-L5）两个阶段。当下支流的驾驶辅助系统的决策范畴非常有限，次要的周边监控和使命接收还需要驾驶员负责。部门用户误把市场上的驾驶辅助系统和主动驾驶划等号，招致在驾驶过程中错误地把驾驶员负责的使命完全交予车辆。在多起相关变乱中，用户都在驾驶辅助功用下舍弃了对车辆的掌握，且在收到系统提醒后有充沛反响时间的情状下，却没有恢复对车辆的掌握。现实上，当前支流的L2只是在L1的ACC自适应巡航和LKA车道连结功用上，增加了主动变道功用，其实不等于能完全替代人类司机。

因而，虽然智能驾驶系统决策能够优化驾驶效率，但在目前高度智能的高阶无人驾驶手艺还没有完全普及情状下，驾驶员还需要理性区分驾驶辅助和主动驾驶的区别，及时的施行接收掌握使命，实现平安行驶。

2.3 智能驾驶配套：完美车路协同等多环节建立

单车智能和车路协同之争被视为智能驾驶处理计划的末极课题。 单车智能是仅依靠车身传感器和算法来获取、计算外部信息，不依靠通信收集获得信息与决策的计划。 车路协同是通过C-V2X车联网实现车、路、云端信息交互、协同施行，保障车辆行驶效率与平安。当前，单车智能离手艺成熟非常远远，不只需要海量场景操练与计算，且车身感知硬件才能还存在许多不敷。 车路协同是列国政策的次要撑持计划与支流汽车厂商的开展标的目的。

在车路协同道路上实现L3-L5的高阶智能驾驶，需要完美智能交通多环节建立，包罗优化公路标记标线、道路监测传感器的展设、高精度地图辅助、V2X协同设备等。

道路监测传感器是智能公路建立的硬件要求。智能公路需要在穿插路口、路侧、弯道等关键位置展设传感器，共同车载感知系统，保障公路信息的实时传输。磁诱导手艺是道路检测传感器开展标的目的，通过在道路上纵向根据必然间隔展设磁道钉，车辆感知系统中的磁传感器能够实时获知车辆相关于磁道钉的相对位置，从而计算出车辆与道路的情状，并通过利用软件成立模子，展现提醒驾驶员当前的车辆形态。类似的处理计划还有引导电缆、雷达反射性标记、DSRC公用短程通信设备等，均能够搀扶帮助车辆实时监控道路情状。

高精度地图的精度高、时效性强、数据维度广，是辅助情况感知、定位、途径规划与掌握的软件，也是智能公路建立不成或缺的前提。道路检测传感器易遭到大雾、大雨等气候影响，且在夜间光线差、地下信号差的处所表示欠安，通过高精地图实现精准定位是对传感器的重要填补。在汽车行驶过程中，因为信号、时延等多种因素，存在必然的位置误差，也可用高精地图的精准婚配做为填补。

V2X（Vehicle to X）车对万物通信，即“网联化”，是智能公路系统的关键手艺。是毗连车与路、车与车、车与基站、基站与基站之间的核心。广义上的V2X平台还包罗了全球定位、云计算、云掌握等撑持车辆通信的手艺。那需要高精度斗极定位系统、超等计算机掌握中心、挪动末端、高速无线通信系统以及响应的配套根底设备来协同完成。我国《“十四五”信息通信行业开展规划》中重点提及，V2X是国度规划智能汽车的关键标的目的，出格是蜂窝车联万物C-V2X。5G通信手艺的成熟也为最新一代C-V2X供给领会决计划，是将来开展的标的目的。

除上述次要根底设备外，智能公路还需要智能泊车系统、智能充电系统、智能检修系统、智能清障车和电子信息提醒牌等配套设备填补。

2.4 智能驾驶成本：规模效应与手艺成熟是关键

域掌握器系统也是拉高整体成本的因素。智能驾驶的域掌握器是指主控芯片等电子元器件和软件集成后，负责信息通信、汇总、运算的一套系统。此中主控芯片成本占 50%-60%。中低算力的域掌握器均匀售价500至1200美圆，能实现L1至L2+的驾驶辅助级别功用，次要拆配于10-20万元经济型车。而L3级以上的高算力域掌握器，售价区间在4000-5000美圆，约合人民币28000-35000元，凡是要30万元以上高端车才气够拆配。

将来实现智能驾驶大规模降本过程将会加速：一是智能驾驶渗入率提拔，用户规模效应凸显，激光雷达出货量到达百万量级以上；二是国产手艺立异，软硬件手艺成熟，自主替代、原素材等环节实现有效打破。

3 智能驾驶：政策呵护开展，列国侵占造高点

3.1 海外政策：智能驾驶也是大国博弈内容之一

美国尽量连结在主动驾驶范畴的全球领先地位。2013年，造定了《关于主动驾驶汽车的初步政策》，2014年再推出《智能交通系统战术方案》。2017年发布更详细的《主动驾驶系统2.0：平安愿景》，加大对智能驾驶手艺的重视。2020年，正式出台《确保美国在主动驾驶手艺范畴的领先地位：主动驾驶汽车4.0》，明白主动驾驶开展的重要地位。2022年3月,美国国度公路交通平安治理局发布最末规定：优化测试审批流程，主动驾驶汽车的造造商无需为了称心碰碰原则，装备手动驾驶掌握系统，代表其全主动驾驶无需人工掌握的时代降临。

回忆美国的主动驾驶财产政策沿革，从最后的造定主动驾驶测试的相关原则、确定以主动化和网联化为核心开展目标，进化到全面翻开全主动驾驶的大门。 其目标是2025-2030年，大大都美国汽车主动驾驶，到2045年，全美汽车实现主动驾驶。

欧洲是最早重视主动驾驶开展的地域。早在2003年就结合财产界出台了eSafety欧洲道路平安动作方案，供给了智驾开展的总框架和战术：一是实现到2010年，道路平安变乱灭亡人数减半的目标，二是操纵先辈的信息与通信手艺，摸索车路协同计划的可行性。2011年，《欧洲一体化交通白皮书》成为同一欧盟的交通根底设备标准与规划。2013年，“地平线2020方案”。2015年《欧洲主动驾驶智能系统手艺道路》，正式提出了欧洲主动驾驶开展战术。2020年，欧洲经济委员会通过关于主动驾驶豁免的ECE新律例，放松了主动驾驶的测试监管。2021年9月，欧洲道路运输研究征询委员会发布最新主动驾驶手艺道路图，政策从最后的以保障车辆平安为目标，开展到成立智能化、主动化车联网。 欧盟提出了全球范畴内最激进的主动驾驶方案，从2022年起，全欧所有新车将同一撑持车联网，最快到2030年，欧洲进进全主动驾驶社会。

日本期看通过主动驾驶手艺为经济供给新增长点。2013年，“主动驾驶系统战术立异项目”起头重视主动驾驶财产开展。2014年，发布《官民ITS设想/道路图》，通过政府和私营企业结合造定、配合施行、一致开展智能驾驶财产。2016年和2018年，别离发布《主动驾驶汽车道路测试指南》和《将来投资战术2018》,鼓舞主动驾驶测试，强调“人工智能”在出行范畴和智能驾驶的连系。2020年推出《实现主动驾驶的相关陈述和计划》。2022年4月，修改《道路交通法》，放宽主动驾驶范畴，容许在高速公路上利用L3级主动驾驶。 日本的主动驾驶财产政策已经从最后的成立世界最平安的交通系统，开展为期看通过主动驾驶手艺带动日本经济增长。目标是：到2030年，L3级别汽车到达新车销量30%。同时施行监管沙盒轨制，在特定空间创造更宽松情况，使得主动驾驶实证明验能够停止。但日本的主动驾驶测试的准进主体仍然有限，那也使得日本主动驾驶的开展相对迟缓。

3.2 国内政策：财产撑持充沛，高级别智驾律例陆续出台

2015年，《中国造造2025》的发布是我国主动驾驶政策起步的关键，也标记着我国起头对主动驾驶财产停止总体标的目的规划。2017年的《汽车财产中持久开展规划》是第一部门类主动驾驶级别、对市场提出规划的文件，并在同年提出了完美相关原则的指南。2018年《智能汽车立异开展战术》详细指动身展主动驾驶所需要的V2X手艺要求。

2020年，做为第一个重要节点，我国总结过往主动驾驶开展获得的停顿，并展看了5年，从头造定主动化分级原则。2020-2022年推出一系列政策，针对性地对财产链完美、场景化利用、详细手艺立异做动身展指引。2022年7月，深圳迎来了划时代的“我国首部L3级主动驾驶律例”，9月，上海出台政策对L3级现实落地和L4级贸易化利用供给了撑持。

2022年，国内智能驾驶行业原则日趋完美，《深圳经济特区智能网联汽车治理条例》、工信部公安部《关于开展智能网联汽车准进和上路通行试点工做的通知（收罗定见稿）》等政策陆续推出，对具备量产前提的L3、L4级别搭载主动驾驶功用汽车，逐渐开展准进试点。

主动驾驶由算法主导，变乱中的道德窘境若何处理，引发了必然的社会争议和伦理挑战。目前差别国别对主动驾驶责任认定存在差别，差别责任认定区间，或影响用户对主动驾驶的利用意愿。智能驾驶的进一步开展，关键在于实现从L2到L3，即从驾驶辅助到主动驾驶的逾越，实现实正意义上的主动驾驶，那也是最难的一步。2022年我国车企有多款L3车型发布，逐渐开启量产交付。从零部件赐与商角度来看，传统Tier2二级赐与商转型也普及顺利，软硬件方面也能称心主动驾驶配套需求。从互联网科技公司造车来看，有的以至已经越过L3，实现L4和以上的车型孵化。将来等待相关律例和政策撑持进一步完美，翻开更多智能驾驶适用场景，实现智能驾驶财产开展的世界领先地位。优化变乱责任介定、推行无人派司、营业收费派司、开放道路测试、营造更开放的交通政策撑持情况，填补完美在现实多利用场景中的标准，是将来开展需进一步明白的标的目的。

4 智能驾驶的将来：车联万物，憧憬智行

智能驾驶的末极阶段，是实现车联万物的无人驾驶。在智能化和网联化设想下，无人驾驶要在合成现代通信与收集手艺的根底上实现车与万物的智能信息交换与共享。因而，智能驾驶的将来开展离不开车联网的手艺朝上进步与车路协同的建立完美。此外，智能交通运营商的鼓起，来陆续鞭策市场朝上进步，最末在政策的引导下，妥帖更丰富的智能驾驶场景利用落地。

4.1 车联网：电气架构转型实现车联万物，通信手艺朝上进步促进车路协同

智能驾驶的实现与车联网密不成分。车联网，是指通过车载无线通信设备与人、其他车辆、道路、云端等实现高速通信的手艺，其实现有四方面要素：车、路、网、云。其工做原理是，车辆端的感知系统时刻连结对路况和运行的监控，通过V2X手艺和道路与其他车辆连结同步毗连，道路端的传感器、摄像头、信号站、路灯等搜集道路信息、交通情况；通过收集通信手艺上传给云端的贮存、计算、和决策中心，再由云端通过收集反应信息和决策给车辆端。简单来说，车联网的实现，需要从车端、网端、路端配合停止革新，再由云来同一协做、调度治理。

车端，车联网开展的素质是革新汽车电子电气系统的过程。汽车有五大系统和域，电子电气系统是汽车“大脑”。在传统汽车中，关于传感器与各类电子电气系统的信息传输与掌握都由 ECU车载电脑完成。每个功用由一个独立的 ECU 散布式汽车电子掌握器实现。当前ECU正向域集成化演变，差别的功用将集成到一个域内来实现，提拔算力操纵率。在将来，ECU架构将变成中心集中式，一个车载中心计算器掌握全车的域掌握器， 最末通过云计算到达“车联万物”。

在车联网实现的车路协同场景中，确保车端与路端的信息实时交互非常重要，通信模组负责车与车、车与路之间实时传输信息，能通过可靠、低延时的收集情况确保两头快速接进收集，是车路协同开展的关键手艺。通信手艺是车路协同中的毗连通道也是车联网的底层手艺。目前，次要的车路协同的底层通信手艺是DSRC公用短程通信手艺和C-V2X蜂窝车联网。DSRC属于特定频段手艺，是一种公用的短程通信手艺，能够实现小范畴内图像、语音和数据的实时,准确和可靠的双向传输。目前国表里次要的ETC电子不断车收费都摘用DSRC手艺。C-V2X起步相对较晩，但因为基于蜂窝通信手艺，其便当性、可靠性方面具有优势。通信手艺在道路上各有好坏，利用单个通信体例手艺难以称心负责的车路通信需求，因而多手艺兼容的通信平台在中短期内都将是支流。除此之外，C-V2Ⅹ能够与5G通信手艺兼容，将来在主动驾驶范畴的利用也广受存眷。2022年，华为表达正在摸索推进5.5G手艺研发以及其在智能驾驶范畴的利用。5.5G手艺将拥有在远间隔实现顶峰值传输的才能，并给宽带实时交互带来约十倍的提拔。届时，主动驾驶车辆算力要求与收集速度的不婚配的问题将得到处理，车路协同的开展也将迈出决定性一步。

4.2 无人驾驶利用场景：处理乘用痛点，拓宽商用范畴

工信部在《2021年汽车原则化工做要点》中强调要围绕多场景利用，加快 L3/L4利用功用要乞降场地、道路试验办法等原则的造定出台，研究港口、配送等特定利用需求相关原则，扩展主动驾驶利用范畴。 智能驾驶的利用场景能够分为乘用场景和商用场景两类。乘用场景有用户自购自用、智能出行办事。商用场景次要有无人船埠运输、高速无人重卡、矿区无人重卡等。

乘用方面，智能出行办事是涉及消费群体最广的办事场景。智能出行和传统出行更大的区别在于“无人”。目前市场上较为成熟的智能出行计划次要是无人驾驶出租车Robotaxi和无人驾驶公交Robobus。无人驾驶出租车有几大长处，一是能够制止乘客在狭小空间内与别人的接触，削减沟通成本，庇护乘客隐私，进步乘坐体验。二是能够适应城市道路多种复杂路况，根据实时交通信息做出道路调整。在路况揣度、规划施行、遵守交规方面也优于人类驾驶员，能给乘客带来便当高效的出行体验。三是成本更低，国内一线城市出租车均价区间在2.6-3.2元/公里，驾驶员成本占约50%，在将来无人出行大规模商用落地后，能够为用户带来更经济实惠的出行体验。2022年，北京正式开放国内首个无人化出行办事贸易化试点, 百度Apollo Go、小马智行停止常态化示范运营。重庆、武汉也开启主动驾驶全无人贸易试点，将来有看在全国进一步普及。 与无人驾驶出行差别的是，无人驾驶公交凡是根据指定道路行驶，是智能化生活的重要构成。全国范畴内，重庆永川、河北沧州、山东菏泽都相继开通主动驾驶公交车示范运营项目，主动驾驶公交车体验线路陆续开展。无人驾驶公交对车路协同、车辆智能监控、平安预警等方面要求比乘用车更高，实现大规模商用还需要时间验证。

商用方面，次要是将具备无人驾驶前提的功课型和运输型公用车辆在限制的工业、贸易区域利用。无人船埠运输对交通运输业和物流财产影响深远。无人船埠运输能进步运货精准度，搀扶帮助港口提拔功课效率，缓解港口压力的同时还降低了运营成本，能够极大削减船埠平安变乱。天津、厦门、宁波、青岛等多城市港口都晋级摘用了无人驾驶集拆箱卡车，深圳妈湾伶俐港、山东日照港、广州南沙港四期、安徽合肥港都有智能化无人港区陆续建成。粤港澳大湾区的广州港南沙港区主动化船埠，集成了无人驾驶、5G通信、斗极导航等多项先辈智能手艺的利用，是全球首个江海铁多式联运全主动化船埠，将来妥帖利用空间浩荡。 高速无人重卡的利用和无人船埠类似，只不外场景从封锁式的港口区域酿成了高速公路。公路干线物流运输的痛点之一是物流成本，而无人重卡的利用能够显著地实现降本增效。目前对高速无人重卡开展的担忧仍是道路平安隐患，为此，需要在高速路中间设置主动驾驶干线物流专线，一旦呈现车辆问题，能告急停靠，躲避行车。我国 矿区无人重卡的利用走在世界前列。早在2018年，国度能源集团的露天煤矿用自卸车无人驾驶系统立项。2022年，我国自主的930E矿用卡车在内蒙古投进利用，是全球更大无人驾驶矿用卡车。实现“拆、运、卸、共同”功课流程完全无人，自主操做。矿区无人卡车因为在封锁区域内功课，风险因素相对更随便掌握，大规模商用将来可期。

综合来看，智能驾驶利用场景的多样化开展已成为趋向。到2022年，全国开放各级测试公路近万公里，现实道路测试里程超越万万公里，主动驾驶出租车、无人巴士、自主代客停车、干线物流以及无人配送等多场景示范利用、道路智能化晋级革新，拆配路侧网联设备等都在有序开展。将来智能汽车利用场景将愈加丰富。

4.3 智能交通运营：智能驾驶时代的办事和撑持供给者

智能交通运营或将在智能驾驶时代鼓起开展。以收集运营类比，挪动、电信、联通等运营商的次要责任是构建收集办事系统、完美联网相关原则、为消费者供给收集办事并供给售后撑持。智能交通运营商的次要本能机能是构建智能交通生态系统，协助完美智能出行原则，供给出行办事和撑持。

成为智能交通运营商的主体，理论上需要两方面前提，一是需要有较强的软件系统集成才能、云平台、大数据运算平台，二是拥有较为成熟的无人驾驶手艺。智能交通运营笼盖范畴在抱负形态下是公路系统的全范畴，即便是笼盖部门地域，也需要处置海量的道路和用户数据。那无疑是浩荡的挑战。另一方面，智能交通运营商还必需亲身参与到市场中供给办事，才气搀扶帮助完美智能交通生态系统。那就要求运营商要有投进主动驾驶汽车的才能。短期内，租用或购置其他车企的主动驾驶汽车来投进市场或许是次要智能交通运营商的抉择，但持久来看，拥有无人驾驶汽车研、产、用才能的运营商才气在合作中胜出。

泽平宏看新能源系列研究陈述：

22.《 碳捕集、碳封存、碳操纵：手艺减碳新形式 》 ，2022年12月15日

21. 《 光伏研究陈述：将来更大的绿电来源》，2022年12月9日

20.《碳脚印、碳交易：碳中和带来碳市场浩荡时机》，2022年12月5日

19.《风能研究陈述2022： 新能源绿电，走向深远海 》，2022年10月27日

18.《 氢能研究陈述2022：人类最清洁的能源处理计划 》，2022年10月11日

17.《 新能源储能陈述2022：绿电+储能，最末梦想》，2022年8月18日

16.《 当下不投新能源，就像20年前没买房 》，2022年6月14日

15.《得新能源电池者得全国：中国新能源汽车开展陈述之三 》，2022年5月6日

14.《软件定义汽车与“新四化”海潮：新能源汽车开展陈述之二 》，2022年3月24日

13.《 驱逐中国新能源汽车“黄金十五年”（上海证券报） 》，2022年3月15日

12.《全球新能源汽车陈述：百年未有之变局，力挺华为造车 》，2021年4月20日

11.《中国新能源汽车开展陈述2020：本钱市场大发作 》，2020年12月4日

10.《充电桩：新基建，迈向新能源汽车时代 》，2020年8月21日

9.《全球新能源汽车开展陈述2020：百年未有之大变局 》，2020年7月27日

8.《群众汽车电动化转型研究 》，2020年7月10日

7.《宁德时代研究陈述 》，2020年6月30日

6.《全球新能源汽车开展陈述2020：中国汽车人离汽车强国的梦想从未如斯近过 》，2020年2月12日

5.《特斯拉研究陈述 》，2020年2月7日

4.《全球新能源汽车开展陈述2020：汽车百年大变局 》，2020年1月14日

3.《全球动力电池行业陈述：2019 》，2019年12月19日

2.《中国动力电池开展陈述：2019 》，2019年11月10日

1.《中国新能源汽车开展陈述：2019 》，2019年9月22日