吉林奥来德光电素材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
吉林奥来德光电素材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年4月10日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场连系通信的体例召开。本次会议通知于2023年4月7日通过专人送达等体例送达公司全体董事。会议应出席董事8人，现实出席董事8人，会议由公司董事长轩景泉先生主持。本次会议的召集、召开体例契合《公司法》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
（一）审议通过《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行股票计划中的发行股份数量、募集资金金额等内容停止了调整，部门表述调整详细情状如下：
调整前：
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量根据本次发行募集资金总额除以最末发行价格计算得出，数量不敷1股的余数做舍往处置，即发行数量不超越8,935,218股，未超越本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最末注册的发行数量与前款数量纷歧致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最末注册的发行数量为准，同时募集资金总额做响应调整。
若公司股票在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量做响应调整。调整公式为：
Q1=Q0×(1+n)
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此中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、本钱公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。
9、募集资金金额及用处
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超越24,000.00万元，扣除发行费用后净额全数用于填补活动资金。
调整后：
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量根据本次发行募集资金总额除以最末发行价格计算得出，数量不敷1股的余数做舍往处置，即发行数量不超越3,536,857股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最末注册的发行数量与前款数量纷歧致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最末注册的发行数量为准，同时募集资金总额做响应调整。
若公司股票在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量做响应调整。调整公式为：
Q1=Q0×(1+n)
此中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、本钱公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。
9、募集资金金额及用处
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超越9,500.00万元，扣除发行费用后净额全数用于填补活动资金。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行股份数量、募集资金金额等内容停止了调整。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对发行股份数量、募集资金金额等内容停止了调整。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述》（二次修订稿）。
（四）审议通过《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行的募集资金金额等内容停止了调整。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
（五）审议通过《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补办法及相关主体许诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行股份数量、募集资金金额及对财政目标影响的测算等内容停止了调整。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补办法及相关主体许诺（修订稿）》。
（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技立异范畴的阐明（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次募集资金金额停止了调整。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的阐明（二次修订稿）》。
（七）审议通过《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议之填补协议〉暨涉及联系关系交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次募集资金金额停止了调整。
公司独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了附和的独立定见。
董事轩景泉系本次发行的发行对象，回避对本议案的表决。
表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案调整事项在公司股东大会受权董事会审批权限范畴之内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议之填补协议〉暨涉及联系关系交易的通知布告》。
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 通知布告编号：2023-023
吉林奥来德光电素材股份有限公司
关于公司与特定对象签订《附前提生效的股份认购协议之填补协议》
暨涉及联系关系交易的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
特殊提醒：
1、吉林奥来德光电素材股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、现实掌握人轩景泉、轩菱忆，其认购公司本次向特定对象发行的股票及与公司签订《附前提生效的股份认购协议之填补协议》（以下简称“填补协议”）构成联系关系交易。
2、公司于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及联系关系交易事项的议案》，本次联系关系交易已经2022年第三次暂时股东大会审议通过，联系关系股东已回避表决。公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议之填补协议〉暨涉及联系关系交易的议案》。
3、本次联系关系交易不会对公司的一般消费运营形成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
4、本次向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及获得中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）附和注册的批复前方可施行。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒广阔投资者重视投资风险。
一、联系关系交易概述
（一）联系关系交易事项
根据有关法令、律例和标准性文件的规定及监管要求，并连系公司现实情状，公司对2022年度向特定对象发行A股股票计划停止了调整，调整后本次向特定对象发行A股股票不超越3,536,857股，募集资金不超越9,500.00万元。
公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、现实掌握人轩景泉、轩菱忆。2023年4月10日，公司与轩景泉、轩菱忆别离签订了《填补协议》。
（二）联系关系关系阐明
截至本通知布告披露日，轩景泉先生、轩菱忆密斯间接持有公司32,330,319股股份，占公司总股本的31.49%，为公司的控股股东与现实掌握人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，轩景泉先生、轩菱忆密斯为公司联系关系方，其认购公司本次发行的股票以及与公司签订《填补协议》构成联系关系交易。
（三）不构成严重资产重组
本次联系关系交易不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
二、联系关系方根本情状
轩景泉先生，1965年出生，中国国籍，住所地为上海市浦东新区花木镇梅花路**号，无境外永久居留权，工学博士，研究员级高工、国务院特殊津贴获得者、国度立异人才推进方案科技立异创业人才获得者。曾主持完成多项国度、省、市科研项目并获多项科技功效奖，屡次获得吉林省劳动榜样、长春市特等劳动榜样、长春市有凸起奉献专家等荣誉称号，团中心十四大代表，持续五届被推举为长春市人大代表。1990年5月至1992年5月任内蒙古工学院锻压研究室教师，1992年5月至1998年7月任长春三友模具有限公司副总司理，1998年7月至1999年1月任长春长江路电脑科技商品运营开发区管委会招商处处长，1999年1月至2007年2月任长春信息手艺开展有限责任公司总司理，2005年1月至今历任吉林中路施行董事兼总司理、监事、董事长，2005年6月至2008年11月任奥来德有限董事长兼总司理，2008年11月至今任奥来德董事长兼总司理。目前兼任发行人子公司上海升翕光电科技有限公司施行董事、上海珂力恩特化学素材有限公司董事长、奥来德（上海）光电素材科技有限公司施行董事、奥来德（长春）光电素材科技有限公司施行董事。
轩菱忆密斯，1989年出生，住所地为长春市绿园区东风街道迎春南路委**组，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012年9月至2015年5月任德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）高级审计员，2015年5月至2016年11月任中信银行股份有限公司长春分行产物司理，2015年4月至2016年5月任奥来德董事，2016年5月至11月任奥来德监事，2016年11月至2019年10月任中信银行股份有限公司长春分行高新收行行长助理，2019年10月至2021年4月任中信银行股份有限公司长春分行高新收行行长，2021年4月至今任奥来德投资总监。
截至本通知布告披露日，轩景泉先生、轩菱忆密斯间接持有公司32,330,319股股份，占公司总股本的31.49%，为公司的控股股东与现实掌握人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，轩景泉先生、轩菱忆密斯为公司联系关系天然人。
轩景泉先生、轩菱忆密斯未被列进失信被施行人名单，未被列进涉金融严峻失信人名单，未在相关失信企业担任法定代表人、董事、监事、高级治理人员。
三、联系关系交易标的根本情状
（一）交易标的
本次联系关系交易标的为公司本次向特定对象发行的A股股票，股票面值为人民币1.00元。
（二）订价根据
根据《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定确定本次发行股票的订价根据。根据上述规定，发行人本次发行的价格为26.86元/股，本次发行的订价基准日为发行人审议本次发行的第四届董事会第二十三次会议决议通知布告日（2022年11月2日）；发行人本次发行股票的发行价格不低于订价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%（订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额÷订价基准日前20个交易日股票交易总量）。若甲方股票在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将做响应调整。如调整后的股数有尾数，则做向下取整处置。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时停止：P1=(P0-D)/(1+N)
此中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
四、填补协议次要内容
（一）协议主体和签定时间
甲方（发行人）：吉林奥来德光电素材股份有限公司
乙方（发行对象/认购人）：轩景泉/轩菱忆
协议签定时间：2023年4月10日
（二）原协议的相关条目修改
1、公司与轩景泉签订的原协议“2、认购标的、认购价格、认购体例、认购金额和认购股票数量”中“2.4认购金额：以现金认购本次发行的股票金额不超越16,800万元（含本数）。”变动为“2.4认购金额：以现金认购本次发行的股票金额不超越6,650万元（含本数）。”“2.5认购数量：本次发行股票的数量为不超越8,935,218股。乙方许诺认购本次发行股票的数量为不超越6,254,653股。”变动为“2.5认购数量：本次发行股票的数量为不超越3,536,857股。乙方许诺认购本次发行股票的数量为不超越2,475,800股。”
2、公司与轩菱忆签订原协议“2、认购标的、认购价格、认购体例、认购金额和认购股票数量”中“2.4认购金额：以现金认购本次发行的股票金额不超越7,200万元（含本数）。”变动为“2.4认购金额：以现金认购本次发行的股票金额不超越2,850万元（含本数）。”“2.5认购数量：本次发行股票的数量为不超越8,935,218股。乙方许诺认购本次发行股票的数量为不超越2,680,565股。”变动为“2.5认购数量：本次发行股票的数量为不超越3,536,857股。乙方许诺认购本次发行股票的数量为不超越1,061,057股。”
其他条目按原协议施行。
五、本次填补协议签订的原因、对公司的影响
本次签订填补协议是公司董事会及认购对象基于相关法令律例、标准性文件及监管政策要求，对本次向特定对象发行A股股票计划停止的调整。在对本次向特定对象发行A 股股票计划调整后，相关协议条目需要签订填补协议停止调整。
本次因填补协议涉及的联系关系交易契合公司调整计划后的现实情状，调整后的向特定对象发行A股股票计划的施行将有利于提拔公司的本钱实力，契合公司的久远开展和全体股东的利益。
六、交易的需要性和对上市公司的影响
本次向特定对象发行股票募集资金拟用于填补活动资金，有利于优化公司本钱构造，加强公司的资金实力，从而进步公司偿债才能和抗风险才能，为公司营业的进一步开展供给资金保障，使公司更好地掌握行业开展时机，契合公司的战术开展目标以及全体股东利益。
公司控股股东、现实掌握人认购公司本次向特定对象发行股票，有利于公司股本构造的不变，表现了股东对公司战术开展的撑持和公司开展前景的自信心。本次发行股票不会招致公司的掌握权发作改变，不会招致公司股本构造的严重改变。
七、联系关系交易的审议法式
公司于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及联系关系交易事项的议案》，本次联系关系交易已经2022年第三次暂时股东大会审议通过，联系关系股东已回避表决。公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议之填补协议〉暨涉及联系关系交易的议案》。
八、独立董事事前承认定见与独立定见
公司控股股东、现实掌握人轩景泉先生、轩菱忆密斯拟认购公司本次向特定对象发行的股票。鉴于轩景泉先生、轩菱忆密斯系公司的控股股东、现实掌握人，为公司的联系关系方，其认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成联系关系交易。
事前承认定见：公司与发行对象签订的附前提生效的股份认购协议之填补协议内容及签订法式契合相关法令律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特殊是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们颁发附和的事前承认定见。我们一致附和将本议案提交公司董事会审议，联系关系董事需要回避表决。
独立定见：公司与发行对象签订的附前提生效的股份认购协议之填补协议内容及签订法式契合相关法令律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特殊是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们颁发附和的独立定见。
八、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
1、关于公司本次调整向特定对象发行A股股票计划并签订填补协议涉及联系关系交易事项，已经公司董事会和监事会审议通过，联系关系董事已回避表决，表决法式合法合规，独立董事对上述事项予以事前承认，并颁发了独立定见，履行了需要的审批法式。
2、本次发行相关计划尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会附和注册，契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行A股股票涉及联系关系交易事项无异议。
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 通知布告编号：2023-018
吉林奥来德光电素材股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、监事会会议召开情状
吉林奥来德光电素材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年4月10日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议的通知于2023年4月7日通过专人送达等体例送达公司全体监事。会议应出席监事5人，现实出席监事5人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次会议的召集、召开体例契合《公司法》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情状
（一）审议通过《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行股票计划中的发行股份数量、募集资金金额等内容停止了调整，部门表述调整详细情状如下：
调整前：
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量根据本次发行募集资金总额除以最末发行价格计算得出，数量不敷1股的余数做舍往处置，即发行数量不超越8,935,218股，未超越本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最末注册的发行数量与前款数量纷歧致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最末注册的发行数量为准，同时募集资金总额做响应调整。
若公司股票在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量做响应调整。调整公式为：
Q1=Q0×(1+n)
此中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、本钱公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。
9、募集资金金额及用处
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超越24,000.00万元，扣除发行费用后净额全数用于填补活动资金。
调整后：
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量根据本次发行募集资金总额除以最末发行价格计算得出，数量不敷1股的余数做舍往处置，即发行数量不超越3,536,857股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最末注册的发行数量与前款数量纷歧致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最末注册的发行数量为准，同时募集资金总额做响应调整。
若公司股票在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量做响应调整。调整公式为：
Q1=Q0×(1+n)
此中：Q0为调整前的本次发行股票数量；n为每股的送股、本钱公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1为调整后的本次发行股票数量。
9、募集资金金额及用处
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超越9,500.00万元，扣除发行费用后净额全数用于填补活动资金。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行股份数量、募集资金金额等内容停止了调整。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对发行股份数量、募集资金金额等内容停止了调整。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述》（二次修订稿）。
（四）审议通过《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行的募集资金金额等内容停止了调整。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
（五）审议通过《关于2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补办法及相关主体许诺（修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次发行股份数量、募集资金金额及对财政目标影响的测算等内容停止了调整。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补办法及相关主体许诺（修订稿）》。
（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技立异范畴的阐明（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次募集资金金额停止了调整。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的阐明（二次修订稿）》。
（七）审议通过《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议之填补协议〉暨涉及联系关系交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》、《证券期货法令适意图见第18号》等有关法令、律例和标准性文件的规定，公司对本次募集资金金额停止了调整。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的股份认购协议之填补协议〉暨涉及联系关系交易的通知布告》。
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司监事会
2023年4月11日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 通知布告编号：2023-019
吉林奥来德光电素材股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案
(二次修订稿)披露的提醒性通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
吉林奥来德光电素材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》、《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，决定将本次募集资金总额由不超越“24,000万元”调整为不超越“9,500万元”，同时根据上述调整对本次向特定对象发行A股股票预案停止修订，构成《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“本预案”）。相关文件已在上海证券交易所网站披露，敬请广阔投资者重视查阅。
本预案的披露事项不代表审核、注册部分对本次向特定对象发行A股股票相关事项的本色性揣度、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监视治理委员会注册，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 通知布告编号：2023-020
吉林奥来德光电素材股份有限公司
关于公司2022年度向特定对象发行
A股股票预案（二次修订稿）修订情状
阐明的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
吉林奥来德光电素材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年11月18日召开2022年第三次暂时股东大会，于2023年2月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项，相关文件已在上海证券交易所网站披露，敬请广阔投资者重视查阅。
为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工做，并连系公司现实情状，公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》、《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
根据相关法令律例以及2022年第三次暂时股东大会的受权，公司对本次发行计划停止调整，次要调整情状如下：
除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票计划的其他部门内容未发作本色性改变。详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《吉林奥来德光电素材股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》，敬请广阔投资者重视查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并获得中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）做出附和注册的决定前方可施行，最末能否通过上交所审核并获得中国证监会附和注册的决定及当时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的停顿情状及时履行信息披露义务，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 通知布告编号：2023-021
吉林奥来德光电素材股份有限公司
关于调整2022年度向特定对象发行
A股股票计划的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
吉林奥来德光电素材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年11月18日召开2022年第三次暂时股东大会，于2023年2月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项，并由股东大会受权董事会全权打点本次发行相关事宜。
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票计划的议案》，决定将本次发行募集资金总额由“不超越24,000万元”，调整为“不超越9,500万元”。现将公司本次发行募集资金总额调整的详细情状通知布告如下：
一、调整前募集资金总额与用处
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超越24,000.00万元，扣除发行费用后净额全数用于填补活动资金。
二、调整后募集资金总额与用处
本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超越9,500.00万元，扣除发行费用后净额全数用于填补活动资金。
三、调整募集资金总额的原因
公司对无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）的首期投资款和拟投进金额共计14,000万元，对苏州盛山维晨创业投资合伙企业（有限合伙）拟投资500.00万元，属于董事会前六个月至今施行或拟施行的财政性投资，根据相关规定，公司将上述共计14,500.00万元的财政性投资金额从本次发行的募集资金总额中扣除。
本次调整募集资金总额事项无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监视治理委员会附和注册前方可施行，公司将根据该事项的审核停顿情状及时履行信息披露义务，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司董事会
2023年4月11日
证券代码：688378 证券简称：奥来德 通知布告编号：2023-022
吉林奥来德光电素材股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股
股票摊薄即期回报与填补办法
及相关主体许诺（修订稿）的通知布告
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要提醒：
1、本通知布告中关于吉林奥来德光电素材股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票后次要财政目标的阐发、描述均不构成公司的盈利揣测，投资者不该仅根据该等阐发、描述停止投资决策，如投资者据此停止投资决策而形成任何缺失的，公司不承担任何责任。公司提醒投资者，造定填补回报办法不等于对公司将来实现利润做出包管。
2、本通知布告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、2022年第三次暂时股东大会、第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过、尚需上交所审核通过并经中国证监会做出附和注册决定前方可施行，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请投资者重视投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱市场安康开展的若干定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》（证监会通知布告[2015]31号）等相关法令、律例和标准性文件的要求，为保障中小投资者知情权，庇护中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响停止了认实、审慎、客看的阐发，提出详细的填补回报办法，详细内容如下：
一、本次发行股票摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响
（一）财政目标测算次要假设及阐明
公司基于以下假设前提就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响停止阐发，提请投资者特殊存眷，以下假设前提不构成任何揣测及许诺事项，投资者不该据此停止投资决策，投资者据此停止投资决策形成缺失的，公司不承担补偿责任，本次向特定对象发行计划和现实发行完成时间最末以经中国证监会附和注册及现实发行的情状为准，详细假设如下：
1、假设宏看经济情况、公司所处行业情状以及公司运营情况没有发作严重倒霉改变；
2、不考虑本次募集资金到位后，对公司消费运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响；
3、假设本次向特定对象发行于2023年9月末施行完成，假设本次向特定对象发行股票数量为发行上限3,536,857股，本次向特定对象发行完成后公司总股本将由发行前的102,661,216股增至106,198,073股，假设募集资金总额为9,500.00万元（不考虑发行费用）；
4、公司2022年回属于母公司所有者的净利润为11,314.49万元，扣除非经常性损益后回属于母公司所有者的净利润为7,985.01万元（功绩快报数据未经审计）。2022年度扣除非经常性损益前后回属于母公司所有者的净利润按2022年1-9月功绩数据年化后测算，即别离为14,922.71万元和13,008.22万元。假设2023年度回属于上市公司股东的净利润、回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2022年度比拟别离持平、增长10%和增长30%；
5、本次测算以预案通知布告日公司总股本102,661,216股为测算根底，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑后续公司利润分配、本钱公积转增股本或其他因素招致股本、净资产发作的改变；
6、本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响；
7、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目标假设，最末以经中国证监会附和注册的股份数量、发行成果和现实日期为准。
（二）对公司次要财政目标的影响
基于上述假设和前提，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响比照如下：
（三）关于本次发行摊薄即期回报的特殊风险提醒
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均响应增加，因而公司的净资产收益率和每股收益等财政目标在短期内可能呈现必然幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本次发行完成后，公司原股东持股比例将会削减，亦将招致原股东的分红削减、表决权被摊薄的风险。此外，一旦前述阐发的假设前提或公司运营情状发作严重改变，不克不及肃清本次发行招致即期回报被摊薄情状发作改变的可能性。
前述测算财政目标的假设阐发不构成公司的盈利揣测，公司造定的填补回报办法不等于对公司将来利润做出包管。特此提醒投资者存眷本次发行股票摊薄即期回报的风险。
二、本次发行股票的需要性和合理性
1、填补营运资金，促进营业开展
通过初次公开发行股票并上市等本钱运做，公司加强了本钱实力、完美了财产构造，主营营业得到了优良开展，销售收进稳步增长。公司具有较强的继续盈利才能和优良的贸易信誉，但仅靠本身积存和银行授信难以称心营业开展的全数资金需求。公司仍需通过本钱市场募集资金，连结安康合理的财政构造，借助本钱力量实现开展战术，助力公司继续安康生长。
2019年、2020年和2021年实现营业收进别离为30,066.47万元、28,353.57万元和40,594.64万元，实现回属于母公司所有者的净利润别离为10,866.85万元、7,191.64万元、13,605.92万元，营业收进规模整体闪现增长趋向。2020年受宏看经济调整的影响稍有颠簸，但整体情状较为不变，2021年收进恢复高速增长，公司在宏看经济调整的影响下仍有较高生长才能，营业规模的增长对营运资金提出了更高要求。
通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于称心公司将来营业开展的资金需求，在运营营业、研发才能、财政才能、持久战术等多个方面夯实可继续开展的根底，从而提拔公司核心合作力，有利于公司掌握开展机遇，实现继续快速开展。
2、降低财政费用，优化本钱构造
2019年、2020年、2021年各岁暮，公司资产欠债率别离为45.31%、21.83%、24.36%，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模响应增加，资产欠债率将有所下降，本钱构造将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效填补的情状下，贷款需求将有所降低，有助于降低公司财政费用，削减财政风险和运营压力，进步偿债才能，公司的运营规模和盈利才能将进一步提拔，有利于实现全体股东利益的更大化。
3、庇护运营不变，促进公司持久开展
公司股权构造相对分离，通过认购本次发行股票，公司现实掌握人掌握的表决权比例可得到提拔，将有利于加强公司掌握权的不变性，庇护公司运营不变，促进公司开展规划的落实，有利于公司在本钱市场的久远开展。
三、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系，公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄情状
（一）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，拟全数用于填补活动资金，系围绕公司主营营业展开。本次募集资金到位后可以提拔公司资金实力，称心公司的资金需求，有利于进一步安定公司在行业内的合作地位，进步市场份额和规模优势，加强公司整体运营效率，促进营业整合与协同效应，从而提拔公司盈利才能和综合合作力。
（二）公司处置募集资金投资项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄情状
在人员储蓄方面，公司安稳树立“挠人才就是挠开展”的理念，对峙把“人才优先”摆到重要位置，继续加强人力资本治理。公司治理团队及手艺团队拥有丰富的行业体味，可以掌握行业开展趋向，造定契合公司开展的战术标的目的。
在手艺储蓄方面，公司努力于OLED财产链上游环节中的有机发光素材的末端素材与蒸发源设备的研发、造造、销售及售后手艺办事，此中有机发光素材为OLED面板造造的核心素材，蒸发源为OLED面板造造的关键设备蒸镀机的核心组件。公司建有“四位一体”的素材开发与立异平台，即围绕素材设想开发建有素材基因组工程与设想开发平台、专利阐发与开发平台、素材表征与评判平台、素材工艺开发与性能阐发平台，同时在日本、韩国建有前沿的研发中心和立异尝试室。同时，公司与科研院校、同业业其他公司展开协做研发，配合完成国度项目课题。公司丰富的手艺储蓄是公司重要的核心合作力。
在市场储蓄方面，公司做为OLED有机发光素材和蒸发源设备造造企业，已向维信诺集团、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等出名OLED面板消费企业供给有机发光素材；已向成都京东方、云谷（固安）、武汉华星、合肥维信诺、武汉天马、重庆京东方、厦门天马供给蒸发源设备，运行情况优良。公司在新项目上也获得了阶段性停顿，封拆素材方面，已为和辉光电不变供货，在京东方、天马的测试工做已接近尾声。PDL 素材正在推进厂家测试。此外，R’素材已为华星、天马、和辉光电不变供货；G’素材已为维信诺、和辉光电不变供货；B’素材正在华星、天马、维信诺、京东方等厂家停止妥帖测试，新产物的财产化推进工做有序停止。将来公司还将通过继续的研发投进，不竭提拔产物操行、丰富产物品种，努力于成为OLED素材与设备范畴中国际出名的研发、造造企业。
综上所述，公司在人员、手艺、市场方面具备丰富的储蓄，本次填补活动资金可进一步夯实公司的实力，提拔公司的市场合作力。
四、公司应对本次发行股票摊薄即期回报摘取的办法
为了庇护投资者利益，降低本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟摘取多种办法包管本次募集资金有效利用，加强资产量量，提拔公司的营业规模、运营效益，实现公司的可继续开展，详细办法如下：
（一）加强运营治理和内部掌握
本次发行股票募集资金到位后，公司将足够协调内部各项资本，进步募集资金利用效率，加强公司盈利程度。公司将严厉遵照《公司法》、《证券法》等法令、律例和标准性文件的要求，不竭完美公司治理构造，夯实公司运营治理和内部掌握的根底。将来几年，公司将进一步进步运营治理程度，提拔公司的整体盈利才能。同时，公司也将陆续加强企业内部掌握，进一步优化预算治理流程，加强成本治理并强化预算施行监视，全面有效地掌握公司运营和管控风险。
（二）加强募集资金治理，合理提防募集资金利用风险
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将继续监视公司对募集资金停止专项存储、共同监管银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视、按期对募集资金利用情状停止查抄，包管募集资金得到合理合法、足够有效的操纵，合理提防募集资金利用风险。
（三）进一步完美利润分配轨制，优化投资回报机造
公司继续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可继续开展，造定了继续、不变、科学的分红政策。公司将根据《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的有关要求，继续修改和完美《公司章程》并响应造定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者出格是中小投资者的合理投资回报，将足够听取投资者和独立董事的定见，实在庇护公司股东依法享有投资收益的权力，表现公司积极回报股东的持久开展理念。
综上，本次发行完成后，公司将提拔治理程度，合理标准利用募集资金，进步资金利用效率，摘取多种办法继续进步运营功绩。在契合利润分配前提的前提下，积极鞭策对股东的利润分配，以进步公司对投资者的回报才能，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
五、公司控股股东、现实掌握人、董事、高级治理人员关于公司填补回报办法可以得到实在履行的许诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》（证监会通知布告[2015]31号）等文件的要求，公司董事、高级治理人员以及公司控股股东、现实掌握人对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报摘取填补办法事宜做出以下许诺：
（一）董事、高级治理人员的许诺
公司全体董事、高级治理人员为庇护广阔投资者的利益，对公司本次发行摊薄即期回报摘取填补办法事宜做出以下许诺：
“1、本人许诺不以无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送利益，也不摘用其他体例损害公司利益。
2、本人许诺对本人的职务消费行为停止约束。
3、本人许诺不动用公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补回报办法的施行情状相挂钩。
5、本人许诺将来公司照实施股权鼓励，则拟公布的公司股权鼓励的行权前提与公司填补回报办法的施行情状相挂钩。
6、本人许诺实在履行公司造定的有关填补回报办法以及本人对此做出的任何有关填补回报办法的许诺。如本人违背或未能履行上述许诺，本人附和中国证券监视治理委员会、上海证券交易所等证券监管机构根据其造定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关惩罚或摘取相关监管办法。如本人违背或未能履行上述许诺，给公司或者投资者形成缺失的，本情面愿依法承担补偿责任。
7、自本许诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监视治理委员会等证券监管机构关于填补回报办法及其许诺造定新的规定，且上述许诺不克不及称心相关规定的，本人许诺将根据相关规定出具填补许诺。”
（二）现实掌握人、控股股东的许诺
为使公司填补回报办法可以得到实在履行，公司控股股东、现实掌握人做出如下许诺：
“1、不越权干涉公司运营治理活动，不侵吞公司利益。
2、本人许诺实在履行公司造定的有关填补回报办法以及本人对此做出的任何有关填补回报办法的许诺。如本人违背或未能履行上述许诺，本人附和中国证券监视治理委员会、上海证券交易所等证券监管机构根据其造定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关惩罚或摘取相关监管办法。如本人违背或未能履行上述许诺，给公司或者投资者形成缺失的，承担补偿责任。
3、自本许诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监视治理委员会等证券监管机构关于填补回报办法及其许诺造定新的规定，且上述许诺不克不及称心相关规定的，本人许诺将根据相关规定出具填补许诺。”
特此通知布告。
吉林奥来德光电素材股份有限公司董事会
2023年4月11日
本版导读
吉林奥来德光电素材股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议通知布告 2023-04-11