2023年一季度美股股权承销排行榜重磅发布
2023年一季度，即使受硅谷银行破产、瑞信瓦解等黑天鹅事务的影响，美股二级市场标普500指数照旧上涨7.03%，纳斯达克指数累计上涨16.77%，本钱市场表示呈现回热迹象。2023年一季度美股IPO市场表示有所上升，但仍处于较低程度。Wind数据统计展现，以美国三大交易所统计的2023年一季度美股市场IPO募集事务共45起，同比削减43.04%；融资总金额为34亿美圆，同比削减72.59%，IPO体量普及较小，大都不及0.5亿美圆。此中，纳斯达克占据总募资额的82%，仍为次要的IPO市场。再融资数量与规模延续了2022年继续增长的趋向，融资公司数达205家，再融资金额201亿美圆。SPAC方面，一季度美股SPAC上市数量共11起，融资总额9亿美圆，大幅低于往年同期。中概股方面，本年二月份中国证监会放宽了内地公司境外上市的前提限造，得益于此，一季度中概股赴美上市项目数量显著上升，达13家。
从券商承销金额统计维度来看，美国银行以4.01亿美圆的承销金额位居榜首，摩根大通以3.57亿美圆位居第二，瑞士信贷以2.46亿美圆位列第三。IPO承销家数方面，EF Hutton以参与8家IPO的承销项目拔得头筹，卫澎本钱参与了7家IPO承销，位列第二， Boustead Securities参与了4家IPO，排名第三。
从券商承销维度来看，中信证券以3,395亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量153起；中金公司以1,933亿元的承销金额位居第二，承销数量为86起；中信建投以1,777亿元的承销金额位居第三，承销数量为102起；排名第四的华泰结合，承销金额约1,406亿元，承销数量77起；国泰君安以910亿元承销金额排名第五，承销数量70起。
// 一季度美股融资市场概览 //
1.1股权融资规模趋向
2023年一季度美股一级市场股权融资总金额为239亿美圆，与往年一季度融资金额237亿美圆根本持平，环比上升43.24%，融资情况好转。此中，首发融资规模为34亿美圆，同比削减72.59%；增发融资规模205亿美圆，同比上升82.50%。
1.2融资体例散布
详细从各个融资体例来看，一季度IPO募资金额为34.02亿美圆，占比大幅下降，仅为14.21%（往年同期占比52.45%），再融资为205亿美圆，占比85.79%。
展开全文
1.3融资主体行业散布
从各个行业的融资情状散布来看，造药、生物科技与生命科学居第一位，融资金额为59亿美圆。软件与办事行业融资金额排名第二，为34亿美圆。本钱货物行业以26亿美圆的融资规模排名第三。
数量方面，造药、生物科技与生命科学以84起融资位居榜首，软件与办事和医疗保健设备与办事行业以22起和20起排列二、三名。
// 一季度美股IPO市场概览 //
2.1IPO发行数量和规模趋向
2023年一季度IPO发行数量45家，同比削减43.04%；IPO募集金额34亿美圆，同比削减72.59%。但从近一年的季度趋向来看，本季度表示较往年四时度有所上升，家数环比增加114.29%，募资金额上升61.09%。
2.2IPO上市交易所散布
从市场散布来看，一季度美股IPO融资金额和企业家数最多的照旧是纳斯达克，共41家企业主板上市，占美股市场总规模的81.72%，募资规模总计为27.80亿美圆。纽交所为融资规模第二大交易所，共实现4家IPO项目，募资额为6.22亿美圆。一季度无IPO项目在美交所发行。
2.3IPO上市主体行业散布
从主体行业维度看，IPO募资规模更高的行业为多元金融，募集金额达8.74亿美圆；其次为手艺硬件与设备行业，募集金额7.34亿美圆；第三为能源行业，募集金额4.52亿美圆。
家数方面，位居榜首的仍然是多元金融行业，共计11家IPO项目，造药、生物科技与生命科学行业以6家位列第二，软件与办事行业以5家位列第三。
2.4各行业IPO标杆项目
一季度IPO融资高额项目所在行业较为分离，且均在10亿美圆以下。手艺硬件与设备行业的Nextracker以7.3亿美圆规模位居第一。能源行业的高额项目有Atlas Energy Solutions和Morningstar Partners，募资金额别离为3.2亿美圆和1.2亿美圆。公用事业行业的Enlight Renewable Energy，造药、生物科技与生命科学的Mineralys Therapeutics和硕迪生物，机械范畴的禾赛科技，保险公司Skyward Specialty Insurance，以及多元金融行业SPAC上市的Israel Acquisitions、Silverbox Corp III和PONO CAPITAL THREE的融资金额超越1亿美圆。
2.5融资金额区间统计
一季度美股IPO融资金额在1亿美圆及以下的数量共计34家，合计比例约为76%；融资规模在1-1.5亿美圆区间的数量为4家，在1.5-2亿美圆区间的为3家，2亿美圆以上的为4家。
2.6IPO融资金额 Top10
IPO融资金额更高的公司是Nextracker，为7.34亿美圆。Atlas Energy Solutions和Enlight Renewable Energy别离以3.24亿美圆和2.52亿美圆位列第二和第三。IPO前10名中属于中概股的有禾赛科技和硕迪生物。
2.7SPAC IPO发行数量与融资规模
SPAC上市情状继续低迷，一季度SPAC上市的公司共11家，较往年同期削减79.63%；募集资金为9亿美圆，同比下降91.29%。
2.8中概股IPO发行数量与融资规模
一季度共有13家中国企业实现赴美上市，而往年同期仅为1家；融资规模为5.56亿美圆。中概股IPO数量与规模的大幅增加受益于本年二月份中国证监会放宽了内地公司境外上市前提，使得此前无法称心美国监管条例的公司得以赴美上市。
从券商承销维度来看，中信证券以3,395亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量153起；中金公司以1,933亿元的承销金额位居第二，承销数量为86起；中信建投以1,777亿元的承销金额位居第三，承销数量为102起；排名第四的华泰结合，承销金额约1,406亿元，承销数量77起；国泰君安以910亿元承销金额排名第五，承销数量70起。
从券商承销维度来看，中信证券以3,395亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量153起；中金公司以1,933亿元的承销金额位居第二，承销数量为86起；中信建投以1,777亿元的承销金额位居第三，承销数量为102起；排名第四的华泰结合，承销金额约1,406亿元，承销数量77起；国泰君安以910亿元承销金额排名第五，承销数量70起。
// 再融资篇 //
3.1再融资趋向
2023年一季度美股市场再融资募集金额为205亿美圆，较往年同期募集金额上升82.50%。再融资事务为201起，较往年的92起增加118.48%。
3.2再融资主体行业散布
一季度再融资募集金额更高的行业为造药、生物科技与生命科学，再融资规模为54亿美圆，也是独一一个超越50亿美圆的行业。软件与办事行业以33亿美圆的募集金额排名第二，本钱货物行业以24亿美圆位列第三。
从数量来看，造药、生物科技与生命科学行业的再融资数量为78起，排名第一。医疗保健设备与办事和软件与办事行业别离以18起和17起的募集数量位列第二、三名。
3.3再融资项目市场散布
从市场散布来看，一季度美股再融资企业家数最多的是纳斯达克，共160笔；而再融资的规模纳斯达克与纽交所企业相当，均在100亿美圆摆布。美交所一季度仅有6笔再融资项目，募资为5.66亿美圆。
3.4再融资项目融资Top10
一季度再融资金额更高的公司是美国水业，为14.91亿美圆。Aercap Holdings N.V.和VICI Properties别离以13.80亿美圆和10亿美圆位列第二和第三。
// 机构篇 //
4.1IPO承销规模Top10
从IPO承销金额来看，美国银行以4.01亿美圆的总承销金额及4起的总承销数量位居承销榜榜首。摩根大通以3.57亿美圆的承销金额位居第二，承销数量为2起。瑞士信贷以2.46亿美圆的承销金额位居第三，承销数量为4起。前五名承销规模合计占美股总承销规模比例为41%。
4.2IPO承销数量Top10
从IPO承销数量来看，EF Hutton做为牵头经办人参与了8家IPO，位居第一，其次是卫澎本钱，担任了7家IPO的牵头经办人，位列第二名。Boustead Securities以参与5家IPO位居第三。
4.3再融资承销金额Top10
再融资承销规模方面，高盛以30.16亿美圆承销规模位列第一，承销数量为30起；美国银行承销规模为22.90亿美圆，参与了21起再融资事务，位列第二；摩根大通以21.20亿美圆承销金额，参与29起再融资位居第三。
4.4再融资承销金额Top10
高盛一季度参与了30起再融资事务，位列第一名；摩根大通以29起再融资承销排名第二；H.C. Wainwright以27起再融资承销位居第三。
// 发行中介篇 //
5.1IPO管帐师排行榜Top10
富德和麦楷均以参与6家上市公司IPO位列管帐师中的首位；位居第二的是安永和普华永道，均参与了3家IPO。
5.2IPO律师排行榜Top10
针对营业范畴在境内的律师排名，竞天公诚律师事务所参与了3家，天元律师事务所2家，其余律师均只参与了1家。针对营业范畴在境外的律师排名，奥杰律师事务所以参与7家IPO位列第一；迈普达律师事务所参与了5家，位列第二；康德明和翰博文律师事务所均以参与4家位居第三。
Wind用户在金融末端输进
USMO（美股专题统计）
美股一级市场募集情状实时更新
发行规模，行业散布等数据一应俱全
撑持按各类维度检索美股IPO，增发等详尽材料