上海索辰信息科技股份有限公司初次公开发行股票科创板上市通知布告书

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特殊提醒

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应足够领会股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌自觉跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提醒

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级治理人员包管上市通知布告书所披露信息的实在、准确、完全，许诺上市通知布告书不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并依法承担法令责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不表白对本公司的任何包管。

本公司提醒广阔投资者认实阅读刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股阐明书“风险因素”章节的内容，重视风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广阔投资者重视，凡本上市通知布告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股阐明书全文。

如无特殊阐明，本上市通知布告书中的简称或名词的释义与本公司初次公开发行股票招股阐明书中的不异。

2023年4月13日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于批准报出公司2022年年度财政报表审计陈述的议案》。中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年12月31日的合并及母公司资产欠债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变更表及相关财政报表附注停止了审计。中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了原则无保留定见的《审计陈述》（中汇会审[2023]3103号）（完全审计陈述请拜见本上市通知布告书附件，上市后不再零丁披露2022年度财政报表）。

二、风险提醒

本公司提醒广阔投资者重视初次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者足够领会交易风险、理性参与新股交易，详细如下：

（一）涨跌幅限造放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所科创板股票交易特殊规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%，初次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限造。科创板股票存在股价颠簸幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板愈加猛烈的风险。

（二）畅通股数量较少的风险

上市初期，因原始股股东的股份锁按期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁按期为自公司上市之日起24个月，富诚海富通索辰科技员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案锁按期为12个月，网下限售股锁按期为6个月。本公司发行后总股本为4,133.3400万股，此中本次新股上市初期的无限售畅通股数量为907.6894万股，占本次发行后总股本的比例为21.96%。公司上市初期畅通股数量较少，存在活动性不敷的风险。

（三）市盈率高于同业业均匀程度

公司所属行业为软件和信息手艺办事业（分类代码“I65”），截至2023年3月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息手艺办事业（行业代码为“I65”）比来一个月均匀静态市盈率为57.56倍。公司本次发行价格为245.56元/股，此发行价格对应的市盈率为：

1、151.17倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、276.69倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、201.56倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、368.92倍（每股收益根据2021年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益后回属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业比来一个月均匀静态市盈率，低于招股阐明书中所选可比公司扣非后算术均匀静态市盈率（截至2023年3月31日，T-3日），存在将来公司股价下跌给投资者带来缺失的风险。

（四）股票上市首日即可做为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可做为融资融券标的，有可能会产生必然的价格颠簸风险、市场风险、包管金逃加风险和活动性风险。价格颠簸风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格颠簸；市场风险是指，投资者在将股票做为担保品停止融资时，不只需要承担原有的股票价格改变带来的风险，还得承担新投资股票价格改变带来的风险，并付出响应的利钱；包管金逃加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率程度，以包管其不低于融资融券要求的庇护包管金比例；活动性风险是指，标的股票发作猛烈价格颠簸时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的活动性风险。

三、特殊风险提醒

以下所述“陈述期”指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

（一）收进存在年度和季节性颠簸的风险

公司次要客户为军工单元及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算治理目标，大部门会鄙人半年加快推进其项目标进度，并凡是于第四时度集中验收结算，使得公司下半年收进规模整体上优于上半年，具有必然季节性。2019年、2020年及2021年，公司第四时度主营营业收进占全年比例别离为78.27%、65.17%和69.26%，公司主营营业收进及功绩具有明显的季节性。

公司在产物获得客户验收时确认收进，假设将来公司与客户的协做关系发作倒霉改变，或者因为客户决策或公司施行进度等原因招致公司第四时度的项目交付和验收呈现延迟，将对公司全年功绩产生严重影响，可能招致公司收进在年度间发作颠簸，部门年度收进可能呈现同比下降的风险。同时，因为营业收进存在明显的季节性特征，招致发行人存在差别季节利润颠簸较大、以至呈现吃亏的风险。

（二）发行人总体规模较小，在产物、手艺、客户积存等方面比拟境外合作敌手存在明显差距

现阶段，国内CAE市场次要被境外厂商安西斯、达索、西门子、MSC等公司掌握，上述企业在CAE软件范畴深耕多年，积存了雄厚的研发团队和手艺实力，并在全球拥有普遍的客户，公司现阶段与上述企业在产物、手艺、客户积存等方面比拟国外合作敌手存在明显差距。

境外合作企业成立早、运营规模大、手艺实力雄厚。公司成立于2006年，但境外企业早在上世纪七八十年代即起头CAE软件的研发和销售，公司起步较晚。2021年，公司销售收进不及2亿元，同业业中，合作敌手安西斯销售收进19.07亿美圆，达索48.60亿欧元，西门子622.65亿欧元，海克斯康43.41亿欧元。

境外合作企业产物利用范畴广、客户数量多。公司目前产物利用集中于军工范畴，境外合作企业除在军工范畴外，在市场需求更普遍的民用范畴有着全方位的营业规划，全球范畴内办事的客户数量浩瀚；比拟之下，公司营业范畴集中，办事客户数量较少。

境外合作企业产物功用模块和算例丰富。国外合作企业颠末多年的开展，在CAE范畴拥有完美的功用模块，并在海量客户的利用中，构成了丰富的算例库、数据库，软件有着较好的成熟度。比拟之下，公司产物在功用模块上与合作敌手仍然存在差距，出格是在电磁、光学、测控等学科。同时，公司颠末多年研发，固然在流体、构造、声学等范畴的功用模块相对丰富，与国外同业的差距较小，但公司的部门功用模块研发胜利后，客户现实利用的场景相对少，没有构成丰富的算例库，利用场景和算例有待提拔。

境外合作企业在工业软件范畴有较强的多营业协同。安西斯、达索、西门子等企业在工业范畴深耕数十年，通过继续的开展和并购，在工业软件范畴构成了丰富的产物线，除CAE营业以外，还存在其他多品种型的营业，如CAD、EDA、PLM、MES等，可以称心用户多方位的研发、造造需求，笼盖范畴普遍，财产协同效应明显。公司目前营业次要聚焦CAE范畴，产物营业构造相对单一。

（三）民营客户拓展风险

CAE软件属于研发设想类工业软件，在航天航空、刀兵船舶、汽车、电子电气、医疗设备、建筑工程、高端配备、通信等范畴均有普遍利用，除军工范畴外，在民用范畴的市场规模更宽广。但因为境外合作厂商安西斯、达索、西门子等工业软件厂商在产物、手艺、客户积存等方面处于领先地位，且国内用户对境外软件有多年的利用习惯，招致公司开辟民营客户的难度相对较大。假设将来公司在民用范畴的客户拓展无法实现严重打破，会对公司销售规模扩展产生倒霉影响。

（四）应收账款收回风险

公司次要客户为军工单元及科研院所，此类客户的付款审批流程较为复杂，付款需根据客户整体项目进度、资金安放节拍向公司结算，进而招致公司的应收账款结算周期整体较长，客户回款速度相对较慢。受公司收进第四时度占比力高、客户付款审批流程较长等因素影响，公司陈述期各岁暮应收账款金额较大、占当期营业收进比例相对较高。陈述期各期末，公司应收账款账面价值别离为13,470.49万元、13,945.13万元、21,244.25万元和20,479.33万元，与当期营业收进比值别离为116.28%、86.16%、110.25%和1,289.78%。陈述期各期末应收账款账龄1年以上的比例别离为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%，应收账款账龄较长。

假设将来下流客户消费运营呈现严重改变或公司催收回款办法不力，可能招致公司呈现应收账款无法收回构成坏账缺失的风险。假设应收账款规模继续扩展，也可能影响公司运营现金流，对功绩形成倒霉影响。

（五）客户集中度较高的风险

陈述期内，公司前五大客户（按集团合并口径统计）的销售金额合计别离为8,620.55万元、10,996.59万元、14,095.52万元和1,587.82万元，占营业收进比例别离为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%，客户集中度较高。同时，公司前五大客户次要集中于军工范畴，军工单元及科研院所客户是公司收进的次要来源，民营客户较少。若公司军工范畴客户摘购预算大幅下降或公司未能陆续庇护与次要客户的协做关系，将给公司功绩带来显著倒霉影响。此外，公司面对着新客户拓展的营业开辟压力，假设行业开展低于预期、客户开辟倒霉、公司未能及时推出具有合作力的产物及办事，则公司将面对收进可能无法按方案增长以至下滑的风险。

（六）募集资金投资项目标施行风险

本次发行募集资金拟用于研发中心建立项目、工业仿实云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建立项目、营销收集建立和填补活动资金。本次募集资金投资项目施行后，公司固定资产规模将大幅增加，员工人数也会大幅增长，固定资产折旧费用、人员费用收入也响应增加。因为募集资金投资项目建立完成到完全达产还需要必然时间，无法在短期内快速实现效益，若呈现募集资金投资项目未能顺利施行、新手艺开发进度不达预期、研发遭遇手艺瓶颈以至失败，将会对公司运营功绩形成必然影响。

公司为软件企业，过往消费运营过程中，不存在消费、加工、造造和拆配环节，公司本次拟施行的“年产260台DEMX水下噪声测试仪建立项目”，需要摘购水听器等元器件后停止拆配和集成，涉及消费环节，并方案摘购消费设备5,660万元。假设公司该项目施行过程中，因公司消费治理体味不敷或欠缺相关消费人员，招致消费的相关设备无法到达预定手艺要求或得到客户承认，该募投项目将无法到达预期收益，也会因固定资产增加招致折旧增加，影响公司的盈利才能。

假使将来行业合作格局、市场需求、相关财产政策、市场开辟等方面呈现严重倒霉改变，或公司产物手艺程度、销售笼盖、办事才能配套不到位，招致公司销售未达预期，公司可能面对新增产能无法完全消化而招致的盈利才能下降的风险。

（七）研发失败风险

相关于一般软件，CAE软件手艺门槛高、涉及学科广、研起事度大、系统设想复杂、研发周期长，目前我国工业软件整体程度明显落后于欧美等兴旺国度。公司成立起步时间相对较晚，在产物系统、手艺实力等方面相对国际合作敌手仍存在较大差距，将来需要继续投进资金与人力停止产物研发和手艺晋级以求构成赶超。若公司产物研发和手艺晋级不契合行业开展趋向，无法称心市场需求，研发功效未达预期以至研发失败，可能无法陆续连结较高的市场合作力，丧失市场份额，对将来营业开展形成倒霉影响。

陈述期各期，公司研发费用别离为5,870.94万元、6,246.79万元、6,107.58万元和3,948.82万元，研发费用率别离为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，研发投进较大，是影响利润的次要因素之一。将来公司会继续加大研发投进，若公司研发失败或研发的产物不克不及称心市场需求，高额的研发投进不克不及促进功绩增长，将会对公司利润总额产生倒霉影响。

（八）公司次要产物为通用型软件产物，但目前利用范畴集中于军工范畴

CAE软件属于研发设想类工业软件，是通用型的东西软件产物，普遍利用于航空航天、刀兵船舶、汽车、电子电气、医疗设备、重型机械、空中交通、动力设备等浩瀚高端造造场景，陈述期内，公司按客户所属行业范畴分类的主营营业收进详细情状如下：

单元：万元

注：公司部门民营客户处置工程仿实软件二次开发或工业利用系统集成营业，无法间接回属于特定的行业范畴，因而同一分类至“集成/二次开发”。

公司目前产物利用范畴集中于军工范畴，次要原因系：

1、国外同业业企业在民营范畴的影响力较强

20世纪90年代以来，国外厂商凭仗多年来积存的市场口碑和手艺优势敏捷扩展了在国内民营范畴的市场。在汽车、电子电气、医疗设备等民用范畴，国外厂商的仿实软件不只功用模块完美，并且有着丰富的算例，可以明显提拔客户的研发效率，且客户在继续利用过程中，随便产生必然的粘性。同时，国外厂商通过代办署理商销售、为高校供给免费培训办事等市场营销体例成立起从教导端到客户端的销售收集，使得本土CAE软件开展空间被严峻压缩。因而，公司开辟民营客户需要销售、手艺人员破费大量时间及精神，妥帖难度相对较高。

2、军工范畴对自主可控的要求较高

近年来，从国内看，我国造造业转型不竭加速，通过原始立异、正向设想提拔企业的市场合作力成为大势所趋；从全球看，商业摩擦频现，在国防军工等关键范畴实现核心手艺自主可控的需求更为迫切。

比拟于国外同业，公司成立时间晚、人员和资产规模小，将有限的研发、销售资本集中于军工范畴，抉择优先参军工单元及科研院所切进市场，通过办事好军工范畴客户，不竭实现手艺提拔和规模扩展，是公司成立以来的开展战术。同时，从CAE行业开展来看，达索、西门子等行业巨头的生长均离不开列国军工行业的撑持，公司聚焦军工范畴，能够借助军工行业对高精尖手艺的需乞降继续资金投进，实现对国外同业的手艺追逐。

第二节 股票上市情状

一、股票注册及上市审核情状

（一）体例上市通知布告书的法令根据

本上市通知布告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法令律例规定，根据《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号逐个证券上市通知布告书内容与格局》体例而成，旨在向投资者阐明本公司初次公开发行股票上市的根本情状。

（二）中国证监会附和注册的决定及其次要内容

公司初次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2023年3月2日经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）附和注册（证监答应〔2023〕461号《关于附和上海索辰信息科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》）。详细内容如下：

“一、附和你公司初次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严厉根据报送上海证券交易所的招股阐明书和发行承销计划施行。

三、本批复自附和注册之日起12个月内有效。

四、自附和注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如发作严重事项，应及时陈述上海证券交易所并按有关规定处置。”

（三）上海证券交易所附和股票上市的决定及其次要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕78号）附和，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为4,133.3400万股（每股面值1.00元），此中907.6894万股将于2023年4月18日起上市交易。证券简称为“索辰科技”，证券代码为“688507”。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2023年4月18日

（三）股票简称：索辰科技

（四）股票代码：688507

（五）本次公开发行后的总股本：41,333,400股

（六）本次公开发行的股票数量：10,333,400股

（七）本次上市的无畅通限造及限售安放的股票数量：9,076,894股

（八）本次上市的有畅通限造或限售安放的股票数量：32,256,506股

（九）战术投资者在初次公开发行中获得配售的股票数量：645,765股

（十）发行前股东所持股份的畅通限造及期限：陈灏、宁波辰识、宁波普辰、上海索汇、林峰限售期为自索辰科技在中国境内初次公开发行A股股票并在证券交易所上市之日起36个月内；国发基金、航空基金、海南锦玉满堂在公司上市申请前12个月内新增股东所持有的新增股份自其获得索辰科技首发前股份之日起限售期36个月；其他股东限售期12个月。详细拜见本上市通知布告书之“第八节重要许诺事项”

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的许诺：拜见本上市通知布告书之“第八节 重要许诺事项”

（十二）本次上市股份的其他限售安放：（1）海通立异证券投资有限公司所持的310,002股限售期24个月；（2）富诚海富通索辰科技员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案所持的335,763股限售期12个月；（3）网下发行部门，摘用比例限售体例，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可畅通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起起头计算。根据配售成果，网下无锁按期部门最末发行股票数量为5,472,894股，网下有锁按期部门最末发行股票数量为610,741股。

（十三）股票注销机构：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：海通证券股份有限公司

三、上市原则

公司本次发行价格为245.56元/股，对应发行后市值为人民币101.50亿元。公司2020年、2021年回属于母公司股东的净利润（扣非后孰低）别离为2,514.36万元、2,751.23万元，2021年营业收进为19,269.40万元，同时称心比来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者比来一年净利润为正且营业收进不低于人民币1亿元。

发行人抉择的上市原则为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章 2.1.2中规定的第（一）条：估量市值不低于人民币10亿元，比来两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者估量市值不低于人民币10亿元，比来一年净利润为正且营业收进不低于人民币1亿元。

综上所述，发行人称心其所抉择的上市原则。

第三节 发行人、现实掌握人及股东持股情状

一、发行人概略

二、发行人控股股东、现实掌握情面状

（一）发行人控股股东、现实掌握人根本情状

发行人的控股股东、现实掌握报酬陈灏，根本情状如下：

陈灏先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，身份证号码110108197305******。陈灏担任公司董事长、总司理，本次发行前，陈灏间接持有公司1,100.4483万股股份，占公司股份总数的35.50%；通过间接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的施行事务合伙人别离掌握公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计掌握公司股份总数的57.62%。

（二）本次上市前与控股股东、现实掌握人的股权构造掌握关系图

三、董事、监事、高级治理人员及核心手艺人员根本情状及持股情状

（一）董事、监事、高级治理人员及核心手艺人员的简要情状

截至本上市通知布告书签订之日，公司董事会由7名董事构成，此中独立董事3人；监事会由3名监事构成；高级治理人员4人；核心手艺人员6人。公司董事、监事、高级治理人员及核心手艺人员的姓名、任职起行日期如下：

1、董事

2、监事

3、高级治理人员

4、核心手艺人员

（二）董事、监事、高级治理人员、核心手艺人员及其近亲属持有发行人股份情状

截至本上市通知布告书签订之日，公司董事、监事、高级治理人员与核心手艺人员及其近亲属持有发行人股份的情状如下：

公司董事、监事、高级治理人员、核心手艺人员中的陈灏、王普勇、谢蓉、毛为喆、贾钧元、原力、杜莉、李季通过专项资产治理方案参与战术配售，详细情状详见“第三节发行人、现实掌握人及股东持股情状”之“七、本次发行战术配售情状”。除上述情状外，公司董事、监事、高级治理人员不存在其他以任何体例间接或间接持有本公司股份的情状。

（三）董事、监事、高级治理人员、核心手艺人员持有发行人股份的限售安放

公司董事、监事、高级治理人员、核心手艺人员持有发行人股份的限售安放详细请拜见本上市通知布告书之“第八节重要许诺事项”。

（四）董事、监事、高级治理人员、核心手艺人员不存在持有发行人债券的情状

截至本上市通知布告书签订日，发行人董事、监事、高级治理人员、核心手艺人员不存在持有发行人债券的情状。

四、发行人在本次公开发行申报前已经造定或施行的股权鼓励方案及员工持股方案

（一）本次公开发行申报前索辰有限曾造定股权鼓励计划

索辰有限曾于2011年造定《员工股权鼓励计划》，与10名员工签订《受权协议书》，拟通过附前提无偿赠与的体例，先分期向该等鼓励对象授予索辰有限股东权益，称心前提后再全数转为股权，以施行股权鼓励，股权鼓励的股权来源为现实掌握人陈灏赠与。在鼓励方案的有效期限内（自签订文件之日起8年，至2019年），鼓励对象主动提进来除劳动关系，或公司提出末行劳动关系时，鼓励对象确权及未确权的鼓励权益全数立即失效。

就2011年股权鼓励事宜，10名鼓励对象曾被授予部门鼓励权益，后续因去职或自愿舍弃鼓励权益，其已被授予及未被授予的鼓励权益均已失效，不曾现实获得公司股权，详细情状如下：

单元：万元

综上所述，索辰有限2011年股权鼓励的鼓励对象所获赠的鼓励权益已于2012年至2016年期间因鼓励对象去职或确认舍弃而失效，鼓励对象不曾成为公司股东。截至本上市通知布告书签订日，该等鼓励对象不存在基于2011年股权鼓励事宜持有发行人股权或相关股东权力的情状，2011年股权鼓励事宜不存在任何纠纷。

（二）发行人本次公开发行申报前已施行完成的股权鼓励

截至本上市通知布告书签订日，公司不存在已经造定但尚未施行的股权鼓励及相关安放，摘用间接持股的体例对员工停止股权鼓励，宁波辰识与上海索汇均系以发行人员工为主体，以持有发行人股份为目标设立的持股平台，详细情状如下。

1、根本情状

（1）宁波辰识

宁波辰识设立于2015年12月，现持有公司332.38万股股份，占公司发行前总股本比例为10.72%。宁波辰识的根本情状如下：

截至本上市通知布告书签订日，宁波辰识出资人构成和出资比例如下：

（2）上海索汇

上海索汇设立于2017年4月，现持有公司62.63万股股份，占公司发行前总股本比例为2.02%。上海索汇的根本情状如下：

截至本上市通知布告书签订日，上海索汇出资人构成和出资比例如下：

截至本上市通知布告书签订日，宁波辰识、上海索汇的合伙人均与发行人签订或曾签订劳动合同/聘用合同，不存在发行人员工以外的其他主体通过员工持股方案间接持有发行人股份的情形。

2、员工持股方案的价格公允性

宁波辰识、上海索汇获得发行人的股份均履行了发行人内部审议法式，宁波辰识、上海索汇的合伙人获得股权的价格与同期投资人进股价格一致，具有合理性。全体出资人均以货币出资，已足额付出了响应对价，资金均来源于各合伙人出资，不存在股份付出的情状，无需确认响应的股份付出费用。

3、员工持股方案协议约定情状

宁波辰识、上海索汇的合伙协议、参与持股方案的员工与持股平台及发行人现实掌握人签订的《股权鼓励协议》约定了对员工所持财富份额的流转、退出机造，包罗参与持股方案的员工因去职、退休、灭亡等原因分开公司，其所持有财富份额的处置体例，成立了员工持股方案所持发行人股权的治理机造。

4、员工持股平台股份锁定、减持许诺情状

宁波辰识、上海索汇持有发行人股份的锁定许诺请详见本上市通知布告书之“第八节重要许诺事项”。

此外，上述参与员工持股方案中的董事、监事、高级治理人员及核心手艺人员均已依法就其间接和间接持有的发行人股份的减持事项出具许诺，详细许诺内容请见本上市通知布告书之“第八节重要许诺事项”。

5、存案情状

宁波辰识、上海索汇的合伙人出资资金来源均为其自有或自筹资金，不存在以非公开体例向投资者募集资金的情形，亦不存在将其资产拜托给基金治理人停止治理的情形，不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监视治理暂行办法》及《私募投资基金治理人注销和基金存案办法（试行）》标准的私募投资基金，无需打点私募投资基金治理人注销及私募基金存案。

五、本次发行前后公司股本情状

公司本次发行前的总股本为3,100.0000万股，本次公开发行股票数量1,033.3400万股，全数为公司公开发行新股。本次发行完成后公司总股本为4,133.3400万股，本次发行的股份占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行前后股本构造如下：

六、本次上市前的前十名股东

本次上市前股东户数为10,606户，公司前十名股东如下：

七、本次发行战术配售情状

（一）本次战术配售的总体安放

公司本次公开发行股票1,033.3400万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%。本次参与战术配售的投资者由保荐人相关子公司和发行人高级治理人员与核心员工专项资产治理方案构成。参与跟投的保荐人相关子公司为海通立异证券投资有限公司，发行人高级治理人员与核心员工专项资产治理方案为富诚海富通索辰科技员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案。本次发行的最末战术配售情状如下：

1、保荐人相关子公司跟投

（1）跟投主体

本次发行的保荐人相关子公司根据《上海证券交易所初次公开发行证券发行与承销营业施行细则》（上证发〔2023〕33号）的相关规定参与本次发行的战术配售，投资主体为海通立异证券投资有限公司。

（2）跟投规模

海通立异证券投资有限公司根据股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量3%的股票，即310,002股，跟投金额76,124,091.12元。

（3）限售期限

海通立异证券投资有限公司许诺获得本次配售的股票限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，参与战术配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2、发行人高管核心员工专项资产治理方案

（1）投资主体

发行人高级治理人员与核心员工参与本次战术配售设立的专项资产治理方案为富诚海富通索辰科技员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案（以下简称“索辰科技专项资管方案”）。

（2）参与规模和详细情状

参与战术配售的数量为本次公开发行规模的3.25%，即335,763股，详细情状如下：

①名称：富诚海富通索辰科技员工参与科创板战术配售聚集资产治理方案

②设立时间：2023年3月2日

③募集资金规模：8,245.00万元

④治理人：上海富诚海富通资产治理有限公司

⑤现实收配主体：现实收配主体为上海富诚海富通资产治理有限公司，发行人的高级治理人员及核心员工非现实收配主体

⑥索辰科技专项资管方案参与人姓名、职务及比例情状如下：

注1：合计数与各部门数间接相加之和在尾数存在的差别系由四舍五进形成。

（3）配售前提

①参与战术配售的投资者已与发行人签订战术配售协议，参与战术配售的投资者不参与本次发行初步询价，并许诺根据发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其许诺认购的股票数量。

②2023年3月28日（T-6日）公布的《上海索辰信息科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行安放及初步询价通知布告》披露战术配售体例、战术配售股票数量上限、参与战术配售的投资者拔取原则等。2023年3月31日（T-3日），参与战术配售的投资者向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行订价情状确定各投资者最末配售金额、配售数量并通知战术配售投资者，如战术配售投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将及时退回差额。2023年4月4日（T-1日）公布的《上海索辰信息科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市发行通知布告》披露参与战术配售的投资者名称、战术配售回拨、获配股票数量以及限售期安放等。2023年4月10日（T+2日）公布的《上海索辰信息科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》披露最末获配的参与战术配售的投资者名称、股票数量以及限售期安放等。

（4）限售期限

索辰科技专项资管方案许诺获得本次配售的股票限售期限为自觉行人初次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，参与战术配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情状

一、初次公开发行股票的情状

（一）发行数量：1,033.3400万股（本次发行股份全数为新股，不安放老股让渡）

（二）发行价格：245.56元/股

（三）每股面值：人民币1.00元

（下转A11版）

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