4月12日主题复盘 | 云计算数据中心大涨！两市超3100股飘红！

欢送来到“量学之星”，每周一到周五下战书回忆当天的主题复盘。

一、行情回忆

大小指数今日走势分化，沪指向上震荡反弹，创业板指一度跌近1%，黄白二线大幅背离。游戏、传媒等AI利用端持续大涨，冰川收集、完美世界、游族收集、慈文传媒等十余股涨停，富春股份、光线传媒、新媒股份等涨超10%。下跌方面，酿酒、旅游等消费股走低，锦江酒店盘中跌停，天味食物、重庆啤酒、青岛啤酒、迎驾贡酒等跌超3%，贵州茅台失守1700元关隘，股价创年内新低。

个股涨多跌少，两市超3100股飘红，成交持续第七个交易日破万亿。

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二、当日热点

1. 云计算数据中心

云计算数据中心今日走强，烽火通信、卓易信息、泛微收集等涨停。

催化上，工信部统计展现，截至往岁尾，我国算力总规模到达180百亿亿次浮点运算/秒，存力总规模超越1000EB（1万亿GB）。国度枢纽节点间的收集单向时延降低到20毫秒以内，算力核心财产规模到达1.8万亿元。中国信息通信研究院测算，算力每投进1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

华创证券表达，AI开展奇点已至，数据中心需求拐点或将提早。22年中起头受美联储加息及全球经济放缓影响，海外巨头起头削减本钱收入，数据中心进进下行周期。一季度以来ChatGPT继续火爆，AI有看引发一轮手艺革命，美股科技公司财报德律风会中均着重强调AI对将来财产的重构，受益AI的需求将迎来显著生长。近期财产链跟踪展现，AI办事器财产链订单已经逐渐回热，科技巨头纷繁加码投资，本钱开收或将倾斜于算力根底设备，数据中心市场有看在AI带动下提早触底。

2. 游戏

游戏板块今日大涨，慈文传媒、游族收集、完美世界等多股涨停。

开源证券认为，育碧、Roblox等海外大厂已大量运用大模子及AI东西停止游戏场景、道具、剧情、对话情节等内容生成，并搀扶帮助游戏提拔获客效率和留存率，2023GDC中国行或鞭策AIGC在国内游戏研发、测试、运营、客服等环节利用加快，一方面降本增效，更重要的是通过丰富游戏内容、加强交互性等，有看驱动游戏用户规模、时长和ARPU提拔，从而提拔游戏市场规模。

AIGC赋能和新游戏上线驱动下，游戏板块或陆续迎来功绩估值“戴维斯双击”。

3. 智能音箱

智能音箱板块今日大涨，雷柏科技、沃格光电、惠威科技等涨停。

催化上，隔夜美股Innovative Eyewear大涨超200%，其推出首款撑持ChatGPT的智能眼镜。

国信证券认为，AI不断都是VR行业的核心手艺之一，出格表现在逃踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据末需通过计算机视觉、深度进修等算法被设备理解，以至Meta已经实现了完全基于AI的下半身逃踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模子的呈现，则极大的降低了3D内容的造造门槛，进步造造效率，AI的开展将鞭策VR/MR设备进进成熟快车道。

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