人工智能和智能造造的交汇点｜附下载

有人曾说，工业人工智能是AI的一张王牌，也是第四次工业革命的关键。我国造造业规模持续12年位居全球首位，占比接近30%，传统造造业存在成本上升、效率参差等问题，AI利用空间极大。《人工智能和智能造造的交汇点》机器人行业系列深度陈述详尽论述了“机器人+”政策、市场规模、财产链等，以及人工智能在智能造造中的利用，两者连系为造造业带来的改变。

摘要

1.机器人：人工智能和智能造造的交汇点，具有宽广的开展前景

智能端 ：微软、谷歌等互联网巨头积极开发人工智能在机器人上的落地利用；

造造端 ：数字手艺赋能实体财产，机器人主动化设备为重要标的目的；

政策端 ：“十四五”期间逐渐进进落地利用的密集催化期，23 岁首年月《机器人+》政策提出详细利用场景规划。

2.工业机器人：行业容量扩容，国产物牌突围

2012-2021 年中国工业机器人市场快速开展，市场销量 10 年扩增 10 倍，年复合增速 30%，参考政策规划，我们估量 2025 年国内市场 规模达千亿。背后驱动力包罗：

短期 ：顺周期属性，受益于造造业苏醒；

中期 ：造 造业主动化、数字化、智能化晋级，加速行业需求释放；

持久 ：降本增效是机器替身的主旋律，机器人渗入率继续提拔。

3.财产链环节的贸易形式、合作要素和合作格局差别，重点存眷细分范畴龙头：

本体环节 ：跟着工业机器人的下流从汽车造造业延伸至泛工业，国产机器人与外资的 差距明显缩小，获得同台竞技的时机。工业机器人的市场合作猛烈，格局分离，下流客户 更垂青“品牌性”即公司的综合实力，因而行业龙头或细分范畴龙头更具优势。

零部件 ：减速机和伺服电机值得存眷，此中减速机的手艺壁垒高，规模效应凸起，先 发者在手艺迭代、造形成本、客户、产能等方面具有全面优势。伺服电机的下流利用普遍， 可延展性强，市场空间大，国产化率较低，国内厂商受益于空间扩大+份额提拔。

系统集成 ：市场高度分离，市场空间更大，与细分下流景气宇的联系关系度较高，因而依 赖于单一范畴的公司或面对较大周期颠簸，而多元化运营的公司可以穿越周期、继续生长。

4.人形机器人：人工智能利用落地，翻开想象空间

特斯拉鼎力投进人形机器人开发，2022 年 10 月推出 Optimus，据特斯拉称将来 3-5 年有看量产，参考特斯拉电动汽车的汗青销 量来揣度将来特斯拉人形机器人的开展进度，在乐看、中性、悲看假设之下，2030 年特 斯拉人形机器人的销量别离为 200 万台、100 万台、20 万台。若人形机器人实现财产化 落地，国内财产链最为受益的为零部件企业。

5.行业市场容量不竭增加，重点存眷细分范畴的优良龙头企业

好比国内工业机器人龙头及工控主动化龙头；聚焦细分场景、具备差别化优势的生长型公司；多元化运营+功绩改进+持久生长的主动化平台型公司；手艺壁垒高+合作格局集中+盈利才能强的零部件龙头等。

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来源：申万宏源研究