国投瑞银新丝路行情走势分析，买了一堆冷门股，今年却能又创新高！
今天给各人测评一只本年立异高的小寡基金-国投瑞银新丝路（161224）！
那只基金来头可不小，它是国内第一只专注“一带一路”投资时机的混合基金。
并且国投瑞银新丝路近一年还显著跑赢大盘！
功绩表示优良，投资主题特殊，国投瑞银新丝路值不值得买呢？
来领会一下吧！
展开全文
国投瑞银新丝路在2015年4月成立，良多一带一路主题基金也是在那个时间点四周成立。
基金司理王鹏在在基金成立2天之后就加进了治理，不断治理到如今，国投瑞银新丝路也是王鹏治理时间最长的基金。
国投瑞银新丝路成立的时间点不算太好，不久之后就是惨绝人寰的股灾，因而那只基金的规模也是曲线下滑，很快就缩水到了1亿以内。
往年四时度国投瑞银新丝路的规模是8400万，比刚成立时几乎缩水10倍！
其实国投瑞银新丝路的功绩仍是不错的，来看看吧！
收益展现
因为王鹏上任时间只比基金成立时间晚了2天，所以我们就间接看国投瑞银新丝路成立以来的功绩表示了。
基金成立近8年，累计上涨139.22%，数据上不敷冷艳，但绝大大都期间都跑赢大盘。
近一年国投瑞银新丝路的表示更是可圈可点，往年7月起头跟着A股行情再度调整，偏股基金指数也呈现大幅下跌，而那只基金却起头了逆势震荡向上的走势！
并且在往年那么拉胯的行情中，国投瑞银新丝路还能获得正收益，也是值得夸奖了！
和其他两只“新丝路”基金比拟，国投瑞银新丝路的持久表示也是相对更好的：
并且本年那只基金又创收益率新高了，短期的上涨干劲非常凶猛。
我们再来详细看看国投瑞银新丝路在差别期间的表示：
牛熊功效
6局5胜！
在2016年到2017年的价值股小牛市行情中，国投瑞银新丝路较大幅度跑输了大盘，除此之外没再输过。
在2017年下半年之前，偏向平衡投资的綦缚鹏将国投瑞银新丝路的仓位掌握的比力低，并且买的生长股较多，招致基金没能跟上2016年到2017年的上涨行情。
綦缚鹏卸任之后，王鹏摘取了愈加激进的持仓风气，在2017年下半年以来国投瑞银新丝路的股票仓位就几乎拉满，持久庇护在90%以上的仓位：
固然仓位变高了，不外王鹏的风控做的不错，让国投瑞银新丝路比力平稳渡过了2018年的熊市，2019年以来，那只基金又实现了大幅上涨。
无论是构造牛市仍是恐慌熊市，国投瑞银新丝路的表示都显著好于大盘。
下面我们再聚焦到那只基金的颠簸情状：
更大回撤（下跌）
国投瑞银新丝路成立以来的更大回撤是-40.33%，呈现在2015年股灾期间。
在那之后国投瑞银新丝路的回撤幅度根本上没再超越过大盘，换而言之那只基金的持有体验还不错。
接下来看看国投瑞银新丝路都买了什么股票吧！
前十大重仓股阐发
国投瑞银新丝路往年四时度的股票仓位是93.28%，前十大重仓股占比54.12%，持股比力集中。
往年四时度王鹏换了2只重仓股：
新增OLED财产链上游环企业奥莱德和软件股ST泛微。
剔除做食物包拆的新莱应材和做药房智能化系统的健麾信息。
整体上王鹏买的行业比力分离，次要是买计算机和医药，等着那些行业价值回回。
再看王鹏买的股票，觉得有点非支流，大都是中小票。
但那王平选股的才能却为国投瑞银新丝路奉献了最多的超额收益！
数据来源：cnhbstock基金研究平台
但也要客看指出，和一带一路相关性较高的行业大都是交运、基建、钢铁等，国投瑞银新丝路除了京沪高铁，其他持仓股票根本上都和一带一路没有太大的关系。
你要说那只基金呈现了持仓漂移也没弊端，不外基金合同里也写到了基金会根据现实情状调整识别哪些股票和一带一路沾边。
既然王鹏选股那么有“个性”，那么他又是怎么做投资的呢？
王鹏是复旦大学的经济学博士，进进金融圈之前曾经在上海市发改委综合经济研究所做助理研究员。
在加进国投瑞银基金之前，王鹏别离在万家基金和华泰柏瑞基金做研究员。
2012年王鹏进职国投瑞银基金，2015年成为基金司理。
王鹏做投资有很浓的“价值风味”，以国投瑞银新丝路为例，那只基金的换手率很低：
王鹏非常承认巴菲特说的“关于一只股票，假设你不想持有十年，你更好连一天都不要持有。”
他也认为本身现实就是在移运投资巨匠的理念和办法，换手率低意味着本身有更多的时间往拓展才能圈，而不是醒心于买卖股票，只要本身不竭朝上进步才气不被市场裁减。
在选股战略方面，王鹏会从冷门股、优良白马股、科技股三个标的目的停止投资，那也阐了然为什么国投瑞银新丝路会有那么多的冷门小盘股。
王鹏在一次摘访中也很其实的提到，本身的投资目标就是为包罗本身在内的投资者带来令人振奋的功绩回报，目前来看他做的还不错。
最初看看王鹏在基金四时报里的看点吧：
总结一下
国投瑞银新丝路成立近8年，累计上涨139.41%，不只大幅跑赢同期间的大盘收益，持久功绩也是同类型基金中的佼佼者，本年还再立异高。
固然是一只一带一路主题基金，但王鹏选的股票和投资主题的联系关系性其实不算高，基金持仓多是一些冷门股，持仓行业偏计算机和医药。
所以，国投瑞银新丝路纷歧定是更符合一带一路主题的基金，不外那只基金确实是一只持久都在不竭上涨的小寡宝躲。
需要重视的是国投瑞银新丝路长时间的规模都很小，王鹏的投资难度相对较低，将来基金规模增速较快的话，可能会对王鹏的调仓形成影响。
最初，仍是要跟各人强调一遍：
搞钱基地只做基金测评，不构成买进定见，投资是一个严厉且深图远虑后才气做的决策，各人买基金要根据本身的目标收益和可承担风险综合考虑哦。
存眷公家号搞钱基地，带你深进领会基金，洞察不容易察觉的风险，选基不迷路。祝各人早日发家！